全球视野, 下注中国
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2025-06-08 21:21 星期日
2023-06-28 08:43
华泰证券：居民更偏好异地消费，注重社交聚会与性价比
格隆汇6月28日丨华泰证券近日研报指出，2023年出行板块行情以基本面复苏的兑现程度为主导，兼顾节假日复苏提速对情绪的提振。展望2H2023，此前受抑制的出行需求有望进一步释放，从消费趋势看，居民更偏好异地消费，注重社交聚会与性价比。2Q预期修正后，板块经历充分调整，PE（Wind一致预期FY2）已回归2018年以来的相对低位，配置价值突显。我们从中长期维度看好商业模式具有长期韧性，组织精简高效、模型灵活多元、成本管控有效的酒店、餐饮、免税龙头。短期推荐假期客流有望超预期、经营杠杆充分释放的自然景区。
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2023-06-28 08:43
中信建投：人民币国际化潜在空间较大，一带一路地区先行
格隆汇6月28日丨中信建投表示，从内部因素看，中国具备全球领先的生产力以及相对稳定的汇率，增加了国际信任度与认可度；从外部因素来看，国际货币体系向多元货币体系转变，为人民币提供机会。人民币已经在国际支付、全球储备、跨境结算等方面有所突破。中国与“一带一路”国家存在稳定的纽带关系，“一带一路”是人民币国际化的重要起点，国际形势的变动催化沿线国家加大对人民币的支持力度，推动人民币国际化进程。中国黄金数量充足，也是支持人民币国际化扩张的因素之一。
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2023-06-28 08:43
中信建投：钼需求逐步增长，成长性凸现
格隆汇6月28日丨中信建投表示，本周钼市偏强运转，主要产品价格持续突破，钼精矿（45%-50%）价格为3845元/吨度，较上周上涨4.6%；钼铁（60%Mo）价格为25.05万元/基吨，较上周上涨4.6%。截至6月25日钢招总量约8900吨，本月钢招总量有望持续破万，目前龙头钼矿山惜售减少钼精矿出货量，大型钢厂钼铁开标价格持续走高，钼价有望持续偏强运行。
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2023-06-28 08:43
致远互联：助力西部超导智慧合同管理平台上线
格隆汇6月28日丨据致远互联消息，近日，西部超导合同管理平台正式上线启用。该平台基于致远互联COP协同运营平台建设，将在公司全面覆盖，实现全程数字化合同管理，提升企业合同管理效能，助力“数字超导”建设。
SH 致远互联
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2023-06-28 08:42
兴业证券：机械板块或难出现趋势性行情 把握结构性主线
格隆汇6月28日丨兴业证券指出，在当前宏观需求偏弱、微观主体预期谨慎的客观背景下，机械板块或难出现趋势性行情，把握结构性主线仍然是当下板块配置的核心思路。对此，我们认为可以布局三大主线：1）主线一：围绕性价比，优选弱周期属性、行业持续景气或景气加速的板块；2）主线二：赔率思维，底部明确，买好转期权；3）主线三：“中特估”及科技主题。
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2023-06-28 08:42
兴业证券：下半年通信行业继续围绕“数据要素+AI”两大主线
格隆汇6月28日丨兴业证券指出，2023年，数字经济成开年最确定主线，同时AI浪潮掀起催生巨大算力需求，算力基础设施建设与数据要素成为主要投资方向。展望下半年，我们认为，通信行业投资策略应继续围绕“数据要素+AI”两大主线，从算力建设、数据要素、“AI+数据要素”应用赋能三方面不断挖掘相关标的：光模块、光芯片、陶瓷外壳、设备商、IDC等算力建设相关板块，在800G升级叠加AI算力缺口双轮驱动下需求爆发；数据要素相关政策持续加码，下半年市场规模有望加速增长；AI及数据要素赋能下游应用，运营商、统一通信、边缘计算等细分赛道迎发展新机遇。
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2023-06-28 08:42
宝馨科技：已在南京、上海投运液冷快充站示范项目
格隆汇6月28日丨宝馨科技在互动平台表示，公司按照“新能源+智能制造”的发展战略，重点布局光伏电池新技术和充/换电业务。在光伏板块，公司重点布局高效异质结电池（HJT），已在安徽怀远等地投建生产基地；在下一代光伏电池新技术上，公司前瞻布局钙钛矿+异质结叠层电池研发及产业转化研究；充/换电业务方面，公司拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，与华为形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目，按照整市/县推进的模式，开拓布局淮北、池州、重庆、蚌埠、郑州和泉州等城市，推动公司充/换电产品制造板块发展，同时参股绿色交通建设、运营平台公司。
SZ 宝馨科技
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2023-06-28 08:40
索尼作证FTC反垄断诉讼：微软收购动视暴雪将损害PS玩家
格隆汇6月28日丨对于微软公司斥巨资收购游戏巨头动视暴雪的计划，美国反垄断机构联邦贸易委员会（FTC）已经提出“阻碍市场竞争”的诉讼，作为原告的一个有力证据，日本游戏机厂商索尼公司的一名高层日前表示，微软收购计划将对索尼游戏机业务造成重创，并且损害PS游戏机玩家的体验。当地时间周二，FTC起诉微软公司的诉讼在美国加州旧金山的一家联邦地方法庭继续审理，法庭将决定是否对收购计划按下“暂停键”。当天，索尼互动娱乐公司的负责人詹姆斯·莱恩（James Ryan）进行了视频作证，他表示，微软收购动视暴雪的交易对于游戏市场竞争是件坏事。
US 索尼 US 微软
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2023-06-28 08:39
三星：2025年前引入2nm生产 正增加代工产能
格隆汇6月28日丨据市场消息，三星电子公司的芯片代工业务正在增加产能和更先进的制造技术，旨在超越市场领导者台积电。其表示，2025年之前为手机零部件引入2纳米生产。三星还将增加韩国平泽市和德克萨斯州泰勒市的产量，以支撑为客户生产芯片的代工部门。
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2023-06-28 08:39
37股获券商买入评级，浙商银行目标涨幅达103.94%
格隆汇6月28日丨6月27日，共有37只个股获券商买入评级，其中14只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，浙商银行、中谷物流目标涨幅排名居前，涨幅分别达103.94%、74.8%、54.42%。从评级调整方向来看，28只个股评级维持不变，9只个股为首次评级。此外，有3只个股获多家券商关注，桐昆股份、新凤鸣、浙商银行获评级数量居前，分别有4家、2家、2家券商给予评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，耐用消费品与服装、材料Ⅱ、资本货物买入评级个股数量最多，分别有8只、7只、5只。
SH 浙商银行
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2023-06-28 08:39
空客亚洲总装线在津总装A321neo飞机 首次向欧洲客户交付
格隆汇6月28日丨据天津日报，昨天，位于天津的空中客车亚洲总装线总装的一架A321neo飞机顺利交付匈牙利威兹航空，这也是空客首次向欧洲客户交付在天津总装的A321neo飞机。该架飞机配备普惠GTF发动机，采用舒适的239座单一客舱布局，其交付航班将添加10%混合比的可持续航空燃料。空中客车天津交付中心总经理施伦普博士接受采访时表示，空客天津总装线最近完成的A321机型总装能力的升级，使该总装线能够总装所有类型空客单通道飞机。
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2023-06-28 08:38
格隆汇6月28日丨据英国金融时报，印度准备提供数十亿美元的电池补贴。
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2023-06-28 08:38
两市融资余额减少7.98亿元
格隆汇6月28日丨截至6月27日，上交所融资余额报7871.21亿元，较前一交易日减少5.91亿元；深交所融资余额报7174.04亿元，较前一交易日减少2.07亿元；两市合计15045.25亿元，较前一交易日减少7.98亿元。
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2023-06-28 08:37
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月28日
格隆汇6月28日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股总体跑赢大盘，费城半导体指数收涨3.6%， 半导体行业ETF SOXX 收涨约3.5%，连涨两日至一周高位。周一跌近4%的英伟达早盘曾转跌，收涨近3.1%，在连跌四日至6月12日以来低位后反弹。博通、安森美收涨超3%，AMD、英特尔、高通、美光科技均收涨逾2%。台积电美股涨近2%。
2、日本半导体制造装备协会（SEAJ）近日发布统计数据，2023年5月，日本半导体制造设备销售额为3134.12亿日元，同比增长1.9%，创历年同期最高纪录。日本半导体设备销售额已连续4个月实现增长，1-5月累计销售额达15765.95亿日元（约合792.9亿人民币），同比增长3.1%，创造历史最高纪录。日本半导体制造设备的全球市场占有率（以销售额计算）达到30%，仅次于美国，位居全球第二。
3、韩国金融服务委员会宣布，三星电子、SK海力士等韩国芯片巨头将与韩国开发银行、韩国产业银行等联手设立一项3000亿韩元的基金，向芯片行业投资。资金将由多方提供，其中三星电子、SK海力士已承诺投入750亿韩元，韩国开发银行、韩国产业银行等将再提供750亿韩元，余下1500亿韩元将来自私人投资者。该基金将旨在通过投资支持具有技术竞争力的芯片材料、零部件和设备公司以及Fab-less公司规模化发展。
4、三星电子的芯片代工业务将增加产能和更先进的技术，希望从市场领头羊台积电手中抢夺更多订单。这家韩国公司表示，他们将在2025年推出所谓的2纳米手机零部件生产工艺。三星还于周二在美国加州圣何塞宣布，将在韩国平泽市和美国得州泰勒市增加产能，以期扩大其代工业务规模。三星希望在追赶台积电的同时抵御来自英特尔的挑战，后者也在大力发展芯片代工业务。虽然芯片行业整体受制于手机和PC零部件的疲软需求，但人工智能浪潮还是刺激了高端处理器的需求。
5、当地时间周二，机器学习及人工智能领域开放产业联盟MLCommons披露两项MLPerf基准评测的最新数据，其中英伟达H100芯片组在人工智能算力表现的测试中，刷新了所有组别的纪录，也是唯一一个能够跑完所有测试的硬件平台。在投资者比较关注的“大语言模型”训练测试中，英伟达和GPU云算力平台CoreWeave提交的数据为这项测试设定了残酷的业界标准。在896个英特尔至强8462Y+处理器和3584个英伟达H100芯片的齐心协力下，仅仅花了10.94分钟就完成了基于GPT-3的大语言模型训练任务。
6、紫光集团在官网发布消息称，紫光集团委派集团执行副总裁马道杰任紫光展锐董事并选派其为紫光展锐董事长。对于此次董事长变更，业内知情人士表示，马道杰拥有运营商从业背景，综合马道杰在紫光国微的工作经验，他可能是相比吴胜武更适合紫光展锐现在定位的领导。“同时马道杰拥有半导体行业从业和IPO融资经验，这或将为紫光展锐未来融资上市、进一步拓展市场空间提供强有力的领导力。”
7、近日，浙江金控投资公司投资企业华大半导体有限公司旗下中电化合物与韩国PowerMaster公司签署战略合作协议。双方签署了长期供应碳化硅材料的协议，以及市场领先的8吋材料。华大半导体成立于2014年，是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）整合旗下集成电路企业而组建的专业子集团。PowerMaster成立于2018年1月，是韩国唯一的一家综合型功率半导体公司。
8、中国移动在上海举办以“超越连接，智联未来”为主题的物联网入口产品发布会，正式发布首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片（CM8610 LTE-Cat.1芯片）、首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片（CM6620 NB-IoT芯片），并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议（AEC，All Easy Connect），旨在解决物联网泛智能硬件的互联互通问题，破除生态壁垒，实现跨平台协作。
9、京东云昨日首次发布了软硬一体化产品矩阵，包括“国产芯片”服务器、云服务器密码机、云电脑、云海存储一体机以及达梦+云海存储一体机。其中，“国产芯片”服务器采用54V供电技术、EVAC散热器及液冷技术。
10、2023年6月，北方华创12英寸深硅刻蚀机PSE V300累计实现销售100腔，助力Chiplet TSV工艺发展。随着晶体管尺寸不断向原子尺度靠近，摩尔定律正在放缓，面对工艺技术持续微缩所增加的成本及复杂性，市场亟需另辟蹊径以实现低成本前提下的芯片高性能，以TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技术为代表的先进封装成为芯片集成的重要途径。北方华创于2020年推出的12英寸先进封装领域PSE V300，成为国内TSV量产生产线主力机台。
11、龙芯中科公告，股东中科百孚计划减持不超5.75%公司股份；股东横琴利禾博计划减持不超4.03%公司股份；股东鼎晖华蕴及鼎晖祁贤计划合计减持不超3.39%公司股份。（格隆汇投资学苑）
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2023-06-28 08:23
中金：全球储能市场仍处高增期 优选工商业储能与热管理等细分环节
格隆汇6月28日丨中金公司认为，全球储能市场仍处于高速增长期，大储、工商业储能、户储多应用场景，中、美、欧、一带一路多地区储能需求全面高增，具备较高成长性与确定性，催生板块众多投资机会，优选工商业储能与热管理等细分环节。从板块排序上看，推荐工商业储能>大储>户储。从未来增速看，我们预计2022-2025年大储、工商业储能、户储复合增幅分别约44%、59%、33%，工商业储能基数较小、2023年有望成为工商业储能发展元年，向后看享受最高增速。从储能环节来看，推荐热管理>集成>PCS/电芯。
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