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2025-06-03 03:58 星期二
2023-06-28 08:37
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月28日
格隆汇6月28日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股总体跑赢大盘，费城半导体指数收涨3.6%， 半导体行业ETF SOXX 收涨约3.5%，连涨两日至一周高位。周一跌近4%的英伟达早盘曾转跌，收涨近3.1%，在连跌四日至6月12日以来低位后反弹。博通、安森美收涨超3%，AMD、英特尔、高通、美光科技均收涨逾2%。台积电美股涨近2%。
2、日本半导体制造装备协会（SEAJ）近日发布统计数据，2023年5月，日本半导体制造设备销售额为3134.12亿日元，同比增长1.9%，创历年同期最高纪录。日本半导体设备销售额已连续4个月实现增长，1-5月累计销售额达15765.95亿日元（约合792.9亿人民币），同比增长3.1%，创造历史最高纪录。日本半导体制造设备的全球市场占有率（以销售额计算）达到30%，仅次于美国，位居全球第二。
3、韩国金融服务委员会宣布，三星电子、SK海力士等韩国芯片巨头将与韩国开发银行、韩国产业银行等联手设立一项3000亿韩元的基金，向芯片行业投资。资金将由多方提供，其中三星电子、SK海力士已承诺投入750亿韩元，韩国开发银行、韩国产业银行等将再提供750亿韩元，余下1500亿韩元将来自私人投资者。该基金将旨在通过投资支持具有技术竞争力的芯片材料、零部件和设备公司以及Fab-less公司规模化发展。
4、三星电子的芯片代工业务将增加产能和更先进的技术，希望从市场领头羊台积电手中抢夺更多订单。这家韩国公司表示，他们将在2025年推出所谓的2纳米手机零部件生产工艺。三星还于周二在美国加州圣何塞宣布，将在韩国平泽市和美国得州泰勒市增加产能，以期扩大其代工业务规模。三星希望在追赶台积电的同时抵御来自英特尔的挑战，后者也在大力发展芯片代工业务。虽然芯片行业整体受制于手机和PC零部件的疲软需求，但人工智能浪潮还是刺激了高端处理器的需求。
5、当地时间周二，机器学习及人工智能领域开放产业联盟MLCommons披露两项MLPerf基准评测的最新数据，其中英伟达H100芯片组在人工智能算力表现的测试中，刷新了所有组别的纪录，也是唯一一个能够跑完所有测试的硬件平台。在投资者比较关注的“大语言模型”训练测试中，英伟达和GPU云算力平台CoreWeave提交的数据为这项测试设定了残酷的业界标准。在896个英特尔至强8462Y+处理器和3584个英伟达H100芯片的齐心协力下，仅仅花了10.94分钟就完成了基于GPT-3的大语言模型训练任务。
6、紫光集团在官网发布消息称，紫光集团委派集团执行副总裁马道杰任紫光展锐董事并选派其为紫光展锐董事长。对于此次董事长变更，业内知情人士表示，马道杰拥有运营商从业背景，综合马道杰在紫光国微的工作经验，他可能是相比吴胜武更适合紫光展锐现在定位的领导。“同时马道杰拥有半导体行业从业和IPO融资经验，这或将为紫光展锐未来融资上市、进一步拓展市场空间提供强有力的领导力。”
7、近日，浙江金控投资公司投资企业华大半导体有限公司旗下中电化合物与韩国PowerMaster公司签署战略合作协议。双方签署了长期供应碳化硅材料的协议，以及市场领先的8吋材料。华大半导体成立于2014年，是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）整合旗下集成电路企业而组建的专业子集团。PowerMaster成立于2018年1月，是韩国唯一的一家综合型功率半导体公司。
8、中国移动在上海举办以“超越连接，智联未来”为主题的物联网入口产品发布会，正式发布首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片（CM8610 LTE-Cat.1芯片）、首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片（CM6620 NB-IoT芯片），并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议（AEC，All Easy Connect），旨在解决物联网泛智能硬件的互联互通问题，破除生态壁垒，实现跨平台协作。
9、京东云昨日首次发布了软硬一体化产品矩阵，包括“国产芯片”服务器、云服务器密码机、云电脑、云海存储一体机以及达梦+云海存储一体机。其中，“国产芯片”服务器采用54V供电技术、EVAC散热器及液冷技术。
10、2023年6月，北方华创12英寸深硅刻蚀机PSE V300累计实现销售100腔，助力Chiplet TSV工艺发展。随着晶体管尺寸不断向原子尺度靠近，摩尔定律正在放缓，面对工艺技术持续微缩所增加的成本及复杂性，市场亟需另辟蹊径以实现低成本前提下的芯片高性能，以TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技术为代表的先进封装成为芯片集成的重要途径。北方华创于2020年推出的12英寸先进封装领域PSE V300，成为国内TSV量产生产线主力机台。
11、龙芯中科公告，股东中科百孚计划减持不超5.75%公司股份；股东横琴利禾博计划减持不超4.03%公司股份；股东鼎晖华蕴及鼎晖祁贤计划合计减持不超3.39%公司股份。（格隆汇投资学苑）
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2023-06-28 08:23
中金：全球储能市场仍处高增期 优选工商业储能与热管理等细分环节
格隆汇6月28日丨中金公司认为，全球储能市场仍处于高速增长期，大储、工商业储能、户储多应用场景，中、美、欧、一带一路多地区储能需求全面高增，具备较高成长性与确定性，催生板块众多投资机会，优选工商业储能与热管理等细分环节。从板块排序上看，推荐工商业储能>大储>户储。从未来增速看，我们预计2022-2025年大储、工商业储能、户储复合增幅分别约44%、59%、33%，工商业储能基数较小、2023年有望成为工商业储能发展元年，向后看享受最高增速。从储能环节来看，推荐热管理>集成>PCS/电芯。
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2023-06-28 08:23
美众院共和党议员施压布林肯不续签《中美科技合作协定》
格隆汇6月28日丨据市场消息，由美国众议院“中国问题特别委员会”牵头，多名共和党议员致函美国国务卿布林肯，要求不要续签有数十年历史的《中美科技合作协定》。该协定于1979年中美建立外交关系时签署，此后基本每5年更新一次，最新更新的《中美科技合作协定》定于8月27日到期。根据美国众议院“中国问题特别委员会”网站公开的信件文本，这些共和党人将所谓中方“将获得的技术用于军事目的”为由敦促布林肯不要续签该协定。
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2023-06-28 08:12
中信证券：高温天气或触发北方地区空调渗透率提升
格隆汇6月28日丨中信证券研报指出，产业在线数据显示，23M1-5空调内/外销同比增长23%/-3%，其中5月单月内外销同比增长29%/6%，环比增长趋势明显。展望23H2，我们认为：1）内销：在天气高温等因子支撑下景气有望延续；2）外销：海外经济韧性，需求有望高于年初预期。业绩支持下，低估值的空调产业链有望迎来业绩和估值的“共振”。
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2023-06-28 08:12
格隆汇6月28日丨日经225指数高开高走，涨幅扩大至1%。
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2023-06-28 08:11
中信证券：预计中医药行业整体需求仍将持续向好
格隆汇6月28日丨中信证券研报指出，根据湖北省医药价格和招标采购管理服务网，2023年6月21日全国中成药联合采购办公室公示全国中成药集采拟中选结果。按基准价格计算，此次68个拟中选产品平均降幅为49.36%。中成药集采常态化有望导致行业大洗牌，提高行业集中度，利好具备优质中药材资源的中成药龙头企业。国家频繁出台政策支持中医药发展，将中医药发展规划上升至国家层面。中医药兼具消费品和保健品属性，在人口老龄化和消费升级下具有长期增长逻辑，预计中医药行业整体需求仍将持续向好。
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2023-06-28 08:08
中信证券：中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选
格隆汇6月28日丨中信证券指出，市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛，其中最为明确的长期支持性政策，是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持，包括房屋养老金政策，即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言，相关政策可能大大消解物业管理行业的老盘服务成本压力，推动开创中资产投入的新盈利模型产生。中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选。绝大多数物业管理公司呈现净现金状态，且持续运营性现金正流入。部分龙头公司8-13倍的PE估值水平，业绩增速预计仍维持在20%以上，有明显的估值吸引力。更重要的是，在整个房地产产业链，只有在存量房可持续运维等少数领域，才有十年维度清晰的长效支持政策。我们看好物业管理公司的投资价值。
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2023-06-28 08:07
经济日报：确保财政奖补直达中小企业
格隆汇6月28日丨为了提升财政奖补资金使用效能，让企业更有获得感，今年以来多地专门发文明确财政资金奖补中小企业的具体方法和规则。但目前来看，仍存在部门间统筹协调不够，同一领域、同样的事项，不同部门交叉重复安排资金，导致奖补资金门类繁多，多头申报现象比较普遍；多个部门都有支持中小企业发展的专项资金，导致专项资金数量虽多，但安排的项目小型化、分散化、碎片化，难以发挥应有的效益来应对亟待解决的问题。当前，中小企业正处于生产经营恢复的关键阶段，各有关部门要按照党中央、国务院部署，进一步优化和完善财政奖补政策，加强财政专项资金监管，切实让财政资金的“真金白银”更公平、更精准、更快速地直达中小企业，保障财政奖补资金流向最需要的企业，确保资金被用于符合政策要求的领域。
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2023-06-28 08:01
日韩股市周三高开
格隆汇6月28日丨日经225指数高开0.8%，报32807.84点；东证指数高开0.7%，报2270.07点；韩国首尔综指高开0.4%。
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2023-06-28 08:01
中金交运行业2023下半年展望：守正出奇 关注精选个股
格隆汇6月28日丨中金公司展望2023下半年交运行业称，年初至今，申万交通运输行业指数下跌6.9%，跑输大盘（下跌0.2%）6.7个百分点，主要因为物流、航空、机场板块等板块调整幅度较大。展望下半年，如果经济恢复加速，推荐的子行业排序为航空油运＞非快递物流＞公路铁路港口；如果经济维持当前复苏态势，则反之。航空板块，看好供需改善，下半年关注国际线恢复。航运板块继续看好油运板块周期上行。非快递物流板块，估值已经不贵，看好下半年“顺周期”板块表现。公路、铁路、港口子板块业绩稳定、分红较高的标的或有望提供防御性。快递、机场行业拐点仍需等待，关注阶段性机会或个股业绩反转机会。
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2023-06-28 08:01
北方稀土制定下发《智能制造实施指导意见》
格隆汇6月28日丨据北方稀土消息，为切实指导公司智能化工作推进实施，推进北方稀土产业数字化进程，近日，北方稀土制定下发《智能制造实施指导意见》。《指导意见》提出了推进智能制造的实施目标，在自动化程度方面，通过自动化改造升级以及生产过程集中控制的加强，将关键工序数控化率整体提升至80%。在智能化程度方面，通过新增智能机器设备，加快在“脏累险”岗位、重复劳动岗位、高精度控制岗位推动机器换人，使机器换人率达到100%。
SH 北方稀土
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2023-06-28 08:00
实验室培育肉在美首次获准销售
格隆汇6月28日丨据CNBC，由钢罐中培养的鸡细胞制成的实验室培育肉，现被允许首次在美国生产和销售。美国成为继新加坡之后第二个允许销售实验室培育肉的国家。
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2023-06-28 07:47
QDII业绩显著分化 机构关注港股左侧布局机会
格隆汇6月28日丨据上证报，上半年临近收官，QDII基金业绩出现明显分化，业绩首尾相差超过60个百分点。其中，美股科技股走出一轮强劲上涨行情，日本、韩国、德国、法国等市场也迎来技术性牛市，受此带动，相关QDII产品涨幅较大；与此同时，港股的持续低迷导致相关产品表现垫底。站在当前时点展望下半年，不同机构对于美国、日本股市行情的延续性出现分歧，与此同时，部分基金经理开始关注港股的左侧布局机会。
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2023-06-28 07:45
巴西发现首例家禽感染H5N1禽流感病例
格隆汇6月28日丨巴西农业和畜牧业部当地时间6月27日表示，当天在该国圣埃斯皮里图州塞拉市一个农场发现了该国首例家禽感染H5N1禽流感的病例。为防止疫情传播，当地农业部门已对涉事农场采取了消毒措施。巴西农业和畜牧业部还表示，在该国发现首例家禽感染禽流感的病例，不会导致限制家禽产品出口的情况出现，也不会影响到该国家禽产品消费的食品安全。
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2023-06-28 07:45
韩国财长秋庆镐：韩国经济仍面临各种不确定性
格隆汇6月28日丨韩国财长秋庆镐表示，韩国经济仍面临各种不确定性；将于下周公布下半年经济政策方向。
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