全球视野, 下注中国
打开APP
2025-05-10 08:53 星期六
2023-06-13 08:35
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月13日
格隆汇6月13日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股齐涨，费城半导体指数涨超3%且升破3600点，创16个月最高。AMD涨超3%至去年1月来最高，英伟达涨近2%至近两周高位，英特尔涨超5%至两个月最高，并逼近去年8月来最高，博通涨超6%至历史最高。
2、据市场消息，知情人士透露，美国负责工业和安全事务的商务部副部长Alan Estevez上周在一次行业聚会上表示，拜登政府打算延长美国出口管制政策的现有豁免期限。美国去年10月对中国半导体行业实施限制，但同时也给了几家公司为期一年的豁免。豁免延长意味着韩国和中国台湾的顶尖半导体制造商可以维持和扩大在中国的现有芯片制造业务，而不遭受美国制裁。豁免将于今年10月到期，不过Alan Estevez表示，在可预见的未来，豁免将被延长。
3、TrendForce发布研报指出，受终端需求持续疲弱以及淡季效应加乘影响，第一季全球前十大晶圆代工业者营收季跌幅达18.6%，至约273亿美元。其中，台积电以市占率60.1%居首，本次排名最大变动为格罗方德，超越联电拿下第三名，及高塔半导体超越力积电及世界先进，登上第七名。
4、韩国6月前10天出口额同比增加1.2%，为152.71亿美元。其中，主力品目半导体同比下滑31.1%。
5、沙特政府直属的国家级独立科技研发机构——沙特阿卜杜勒阿齐兹国王科技城（KACST）6月11日同中国电力技术装备有限公司和北京中科格励微科技有限公司签署谅解备忘录，将建立一座微芯片设计与制造中心。根据谅解备忘录，三方将对制造的微芯片进行校准，为其设计电子系统并确定目标应用和规格。
6、众合科技：子公司签署半导体级抛光片生产线项目投资框架协议，总投资约20亿元
7、安凯微今日申购，发行价10.68元/股，发行市盈率190.57倍，公司主营物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售。（格隆汇投资学苑）
9.7w 阅读
2023-06-13 08:27
知名苹果产业链分析师预测iPhone 15系列新机可能涨价100-200美元
格隆汇6月13日丨知名苹果产业链观察人士、Wedbush证券分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）近日在接受《巴伦周刊》采访时预测，苹果公司今年秋天发布的iPhone 15系列新机可能涨价100-200美元，高端款iPhone 15 Pro Max将涨200美元，顶配iPhone 15 Pro Max的1TB版售价可能高达1800美元，成为史上最贵iPhone。艾夫斯解释iPhone 15可能涨价的原因，一是苹果将在欧盟法规要求下，把Lightning介面改为Type C、今年新机预料将采用新芯片，以及非Pro机型预料将搭载“灵动岛”；此外iPhone系列从2017年以后就未曾在美国涨过价。
US 苹果
24.6w 阅读
2023-06-13 08:27
格隆汇6月13日丨日经225指数涨幅扩大至1%。
22.1w 阅读
2023-06-13 08:22
中金：美联储年内降息概率较低 利率将在高位停留较久
格隆汇6月13日丨中金公司研报指出，上半年美国经济表现好于预期。展望下半年，经济的韧性反而会增强美联储维持高利率的必要性，“紧货币”与“紧信用”将继续深化。基准情形下，美国经济继续下行，但衰退的时间或延后至今年第四季度。通胀进一步回落，但到年底仍明显高于美联储2%的通胀目标。美联储或维持紧缩，年内降息的概率较低，利率将在高位停留较久（High for longer），低利率时代渐行渐远。
23.6w 阅读
2023-06-13 08:03
中金：如果财政力度加大，我国重回典型复苏的亮点在于增长可持续提升
格隆汇6月13日丨中金公司研报认为，复苏动能放缓既反映金融周期下半场经济增长较上半场弱的规律，也部分因为财政扩张未完全对冲疫情对资产价格和收入的影响。展望未来，广义安全重要性上升叠加金融周期下半场经济加速转型，与房地产有关的投资增速空间受限，而与国货崛起以及创新有关的投资空间加大。当下最有效的宏观政策是宽财政，财政加码将减轻居民债务负担，增加其净资产，助力消费复苏。美国政府在通胀、增长与风险三者之间选择更容忍通胀，短期内增长快速下行的可能性降低，加上我国产品竞争力上升，出口的下行风险可控。总体而言，与美国增长不差、通胀居高不下的复苏路径不同，百年变局之下，如果财政力度加大，我国重回典型复苏的亮点在于增长可持续提升，虽然复苏力度未必十分突出。
30.7w 阅读
2023-06-13 08:03
光大证券：OPEC+减产计划支撑油价 继续看好“三桶油”
格隆汇6月13日丨光大证券研报表示，OPEC+减产协议艰难延续，油价有望得到支撑，国资国企改革持续深化，化工行业央国企估值有望持续提升，我们看好中长期油价维持高位，“三桶油”有望在持续兑现业绩和维持高分红的基础上，开启新一轮股价上行空间。
30.7w 阅读
2023-06-13 08:01
日韩股市高开
格隆汇6月13日丨日经225指数开盘上涨0.7%，至32668.95点；东证指数开盘上涨0.5%，至2249.87点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至2644.43点。
35.9w 阅读
2023-06-13 07:54
韩国SKC寻求出售聚氨酯部门SK Pucore
格隆汇6月13日丨据韩国每日经济新闻，韩商鲜京化学股份有限公司（SKC Co. Ltd.）寻求出售旗下聚氨酯部门SK Pucore给私募Glenwood，这笔潜在交易的金额大约为5000亿韩元。近期，双方已经签署一份谅解备忘录，预计将在完成尽职调查之后迅速签订协议。此前，SKC寻求出售SK Pucore，以锁定资金来支持其投资1.8万亿韩元到芯片和电池原材料业务的计划。
31.5w 阅读
2023-06-13 07:54
中信建投：持续推荐光模块等算力板块
格隆汇6月13日丨中信建投研报指出，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，我们认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。
US 英伟达
32.1w 阅读
2023-06-13 07:52
美国商务部将31家中国公司列入“实体清单” 包含超算公司
格隆汇6月13日丨美国商务部工业与安全局当地时间周一在《联邦公报》刊登了一份定于6月14日发布的行政措施，准备将43家公司添加到出口管制名单，即所谓的“实体清单”。43家公司中，31家实体的总部在中国、5家来自阿联酋、4家来自巴基斯坦、3家来自南非、2家来自英国等。其中包括隶属于中国航空工业集团公司的研究院、以及隶属于上海超级计算中心的上海海计信息技术有限公司。
以下为中国31家实体名单：
•Aviation Industry Corporation of China 612 Institute,
• Aviation International Corporation of China International Simulation Technology ServiceCo., Ltd.,
• Beijing China Aviation Technology Co., Ltd.,
• Beijing Iwintall Technology Co. Ltd.,
• Beijing Luo Luo Technology Development Co., Ltd.,
• Beijing Ryan Wende Science and Technology Co., Ltd.,
• Beijing Transemic Information Technology Ltd.,
• Beijing Transemic Technology Ltd.,
• Belt Consulting Co., Ltd.,
• Changzhou Utek Composite Co., Ltd.,
• Chengdu Poyotencon Technology,
• China Taly Aviation Technologies Corporation,
• Chinese Flight Test Establishment,
• Enhance International Trade Limited,
• Frontier Services Group Limited,
• General Technology Limited,
• Luoyang Institute of Science and Technology,
• New Faith Enterprise Investment Limited,
• Opturn Co., Ltd.,
• Pera Global,
• Qianpu Technology Co., Ltd.,
• Shanghai Aerospace Science and Technology Development Co., Ltd.
• Shanghai Breeze Technology Co., Ltd.,
• Shanghai Breeze Technology Jiangsu Co., Ltd.,
• Shanghai Shark Sprite Technology Co., Ltd.,
• Shanghai Supercomputing Technology Co., Ltd.,
• The Test Flying Academy of South Africa,
• Tiger Force Electronics Limited,
• United Vision Limited.,
• Universal Enterprise Limited,
• Xinjiang Kehua Hechang Biological Science and Technology Co., Ltd.
37.3w 阅读
2023-06-13 07:42
AI语言模型“提速”药物发现
格隆汇6月13日丨美国麻省理工学院和塔夫茨大学研究人员设计出一种基于大型语言模型（如ChatGPT）的人工智能算法，这种称为ConPLex的新模型可将目标蛋白与潜在的药物分子相匹配，而无需执行计算分子结构的密集型步骤。相关论文发表在最新一期《美国国家科学院院刊》上。
33.7w 阅读
2023-06-13 07:41
2023年医保目录调整启动
格隆汇6月13日丨日前，国家医保局发布《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见）》及《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见）》。这意味着今年医保目录调整工作即将展开。业内人士认为，医保目录调整已建立灵活动态的机制，临床价值显著的创新药品、疗效明确的中成药将更快调整进入目录，辅助用药和经济性较差的药品将被逐步调出。
32.9w 阅读
2023-06-13 07:11
美国摩根大通银行与“爱泼斯坦案”受害者达成和解
格隆汇6月13日丨据央视，当地时间6月12日，美国摩根大通银行表示，已经与“爱泼斯坦案”受害者达成和解，向受害者支付2.9亿美元，以解决此案受害者对摩根大通的集体诉讼。杰弗里·爱泼斯坦生前是美国亿万富翁，涉嫌合谋拐卖和性侵未成年女性，于2019年7月被捕，同年8月死于纽约市曼哈顿都市管教中心，法医认定他是自杀。此前，美属维尔京群岛和“爱泼斯坦案”的受害者先后提起诉讼，指控摩根大通银行在明知爱泼斯坦和其旗下公司从事非法活动的情况下，仍为其提供金融服务并协助爱泼斯坦隐瞒罪行。
US 摩根大通
43.4w 阅读
2023-06-13 07:11
基金代销平台尝试推广“正收益”专区
格隆汇6月13日丨据中证报，近日，蚂蚁财富、天天基金等基金代销巨头纷纷上线“正收益”专区或专题。调研发现，震荡市场下，“正收益”专题纷纷上线的背后，一方面是代销平台对客户“稳健理财”需求的迎合，另一方面则是平台提升规模保有量的重要方式。与此同时，业内人士提示，需要看到此类“正收益”产品的另一面，投资者可能会错失权益市场上涨带来的高回报，代销平台和基金公司可能因产品后期没有实现“正收益”被投资者投诉。基金公司和平台宣传此类产品谨防“唯规模至上”。
44.1w 阅读
2023-06-13 07:10
四行业公司持续大手笔分红
格隆汇6月13日丨据中证报，多家银行集体下调存款利率成为近期市场关注的热点。权益市场方面，若以6月12日收盘价计算，沪深两市最近5个年度连续分红，且股息率超过六大国有银行5年期定期存款利率（2.5%）的个股多达152只。从行业看，银行、基础化工、纺织服饰、交通运输四大行业是分红“大户”，相关高股息标的分布较密集。从投资角度出发，业内人士认为，分红比例与PE都抬升的“红利股”或是未来高股息策略更应关注的方向。
41.2w 阅读
