全球视野, 下注中国
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2025-05-14 15:48 星期三
2023-06-12 06:17
音频丨格隆汇6.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月12日丨国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、纳指连涨七周 特斯拉涨超4%连涨11日追平记录；
3、美油本周累跌2.2%连跌两周 黄金连涨两周；
4、美国能源部授予购买300万桶原油的合同 用于补充战略石油储备；
5、普京：乌军发起了反攻 但未能实现任何预定目标；
6、美国白宫：人工智能公司很快将公布隐私和安全承诺；
7、三星电子据称已开始全面开发大语言模型（LLM）目标在7月底前完成初始版本的开发；
8、受沙特意外减产推动 对冲基金增持原油多头头寸；
9、FDA一顾问小组批准阿兹海默症治疗药物Leqembi。
大中华区要闻：
1、多家股份制银行今日或将调降存款利率；
2、方星海：中国不会脱钩，中国的态度是主动挂钩；
3、方星海：只要严格遵守法律法规 就应该鼓励不同类型的投资策略各显神通；
4、李强在辽宁调研强调：着力打造一批高能级创新平台 培育一批先进制造业集群；
5、去年结婚人数创37年来新低 近9年结婚人数下降49.3%；
6、31省份5月CPI出炉：11地涨幅低于全国，9地物价降了；
7、公募基金降费酿变，将采取“新老划断” 最快或于一个月内出台；
8、中信建投：A股包括港股市场已经具备战略反击条件，值得战略乐观；
9、广州市监测发现两例猴痘病例；
10、铁矿石价格又“虚涨” 市场人士认为炒作风险巨大；
11、苗圩：100美元/KWh的电池成本是电车与油车成本角力的临界点；
12、产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部；
13、南下资金连续25日抛售建行 累计超96亿港元；
14、北上资金加仓中国太保近10亿元，连续7日加仓美的集团共计24.84亿元；
15、中泰化学：公司被美国国土安全部纳入实体清单 不会对公司的生产经营造成重大影响；
16、纳思达被美国国土安全部纳入实体清单；
17、宁德时代披露快充领域最新进展：实现充电不到10分钟，续航超400公里；
18、科笛集团(2487.HK)今日上市；南王科技(301355.SZ)今日上市；
19、格隆汇公告精选︱世运电路称目前没有从事"脑机"等电子终端产品的生产业务；华民股份拟40亿元加码高效N型单晶硅棒、硅片项目；
20、公告精选(港股)︱舜宇光学科技5月手机镜头出货量9447.1万件；中国人寿1-5月累计原保费收入达3986亿元同比增5.1%。
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2023-06-12 06:10
A股IPO动态：南王科技(301355.SZ)今日上市
格隆汇6月12日丨国科军工(688543.SH)和致欧科技(301376.SZ)今日申购，南王科技(301355.SZ)今日上市。
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2023-06-11 21:04
国泰君安：A股市场有望逐步开启“防守反击”
格隆汇6月11日丨国泰君安证券认为，本周A股市场先抑后扬，出现一定探底回升迹象。展望后市，我们认为无论从空间还是时间，本轮中级调整都已经非常充分，主要的下跌阶段或已过去，市场有望逐步开启“防守反击”。配置方面，考虑到权重与成长指数基本调整到位，短期内若有下探建议适当增配。行业方面，金融地产板块值得关注；医药、芯片和科创50目前位置较低不必过分担心，可等升势走出来后再进行追加；TMT“三剑客”建议原仓继续持有。
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2023-06-11 20:39
招商策略：A股积极因素正在聚集
格隆汇6月11日丨招商策略团队表示，近期市场内外部均出现一些积极变化。内部方面在稳增长推进、消费政策加持以及科技周期等因素驱动下，部分行业景气度边际改善；外部方面美联储6、7月继续加息概率降低，外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股也有望开始逐渐企稳反弹。推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。
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2023-06-11 20:25
下周大事提醒
格隆汇6月11日丨中国5月一系列重磅经济数据将出炉；“超级央行周”重磅来袭，美联储、欧央行、日本央行将集体登场。
6月12日(周一)：中国5月全社会用电量、澳大利亚悉尼证券交易所休市、甲骨文财报。
6月13日(周二)：美国5月CPI、美国5月核心CPI、360智脑大模型应用发布会。
6月14日(周三)：英国4月GDP、美国5月PPI、商汤科技元萝卜AI下棋机器人新品发布会、2023年工业互联网大会、AMD数据中心和人工智能技术首映式活动、华润啤酒财报。
6月15日(周四)：中国5月规模以上工业增加值、中国5月固定资产投资、中国5月社会消费品零售总额、中国1-5月全国房地产开发投资、中国70大城市住宅销售价格、美联储公布利率决议、美联储主席鲍威尔货币政策新闻发布会、欧洲央行公布利率决议、美国6月10日当周初请失业救济人数、美国5月零售销售、第九届上交会。
6月16日(周五)：华为人工智能框架生态峰会、日本央行公布利率决议。
6月17日(周六)：2023年APEC工商领导人中国论坛。
下周不定期公布：5月M2、新增贷款、社会融资总规模等金融数据。
下周四，2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期和20亿元7天期逆回购到期，MLF利率会否有所变动？
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2023-06-11 19:44
国海策略：6-7月政策发力窗口期打开，或将一定程度扭转经济悲观预期
格隆汇6月11日丨国海策略近日指出，当前而言，有效需求不足的背景下经济与市场破局的关键在于货币与财政的逆周期调节工具充分发力，近期官媒释放乐观信号的力度在不断增强，对于市场情绪的改善起到了推动作用，6-7月政策发力窗口期打开，或将一定程度扭转经济悲观预期，成为经济与市场破局的关键。配置方面国海策略延续此前判断，短期建议关注业绩确定性较强及安全边际较高的板块，例如消费板块中的中药、白色家电，盈利水平改善的电力央国企，以及TMT中业绩确定性较强的算力方向。
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2023-06-11 19:23
浙商银行：A股配股股权登记日6月14日
格隆汇6月11日丨浙商银行发布A股配股公告称，此次A股配股以股权登记日2023年6月14日（T日）上交所收市后的发行人A股总股本约167.15亿股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，共计A股可配售股份总额为约50.14亿股，均为无限售条件流通股。
SH 浙商银行
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2023-06-11 19:12
格隆汇6月11日丨珠海冠宇：拟终止IPO募投项目重庆锂电池电芯封装生产线项目，目前产能基本能满足现有业务发展需要。
SH 珠海冠宇
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2023-06-11 18:59
国金策略：A股见底的结构信号 缩量调整结束创业板指企稳
格隆汇6月11日丨6月美联储议息会议至关重要，无论是最后一次加息落地，还是正式停止加息，对全球风险资产而言都是靴子落地。美联储紧缩政策缓和是大势所趋。站在当前时点往后看，全球风险资产处在新一轮反弹当中。A股短期见底的结构信号：一方面缩量下跌结束，量价企稳；另一方面今年以来表现较弱的创业板指数在盘中跌破去年四月低点后开始企稳。
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2023-06-11 17:37
九芝堂：子公司人骨髓间充质干细胞注射液获临床试验默示许可
格隆汇6月11日丨九芝堂公告，近日，公司控股子公司九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司（以下简称“北京美科”）向国家药品监督管理局提交的“人骨髓间充质干细胞注射液”获得临床试验默示许可。人骨髓间充质干细胞注射液是北京美科自主研发的通用型干细胞制剂，源自健康年轻成人供者骨髓，全程在模拟人体真实生理环境——低氧条件下培养，临床拟用于治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症(aPAP)，按照境内药品申请注册，属于治疗用生物制品1类。
SZ 九芝堂
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2023-06-11 17:36
中邮证券：行情底部区域，市场反攻可期
格隆汇6月11日丨中邮证券指出，近期在经济数据不佳、宏观经济基本面偏弱的背景下，市场对稳经济政策的预期有所升温，尤其对地产支持政策有所期待。同时，为实现我国经济增速目标，稳增长政策存在进一步发力的可能。展望后市，我们认为在政策预期升温的背景下，市场对基本面的悲观预期和情绪都有望得到修复，同时指数在经历了一定时间的调整和震荡后，后续虽仍有反复的可能，但短期市场已处于底部区域，需耐心等待市场的回暖和反攻。
在配置方面，建议继续关注以AI为首的科技板块。在政策预期升温和存量博弈的环境下，短期地产链等顺周期板块与TMT板块存在跷跷板效应。而政策出台具有不确定性，地产链等顺周期行情持续性可能较弱，政策博弈难度较大。建议继续关注产业趋势确定性强、政策大力支持的AI相关板块。具体来说，一是关注受益于AI需求拉动的上游光模块、服务器等板块；二是受益于行业回暖叠加AI赋能的传媒板块，建议关注AI下游重要的应用领域，如游戏、出版等板块。三是关注行业处于周期底部，景气有望好转同时受益于AI提振和国产替代的半导体板块。
另外，建议关注“中特估”中的高股息个股。高股息个股具备防御类债属性，同时在中特估的加持下，央国企有望迎来业绩改善，为高股息个股提供安全垫。重点关注估值较低、盈利能力稳定且现金流充裕的银行、电力、公路铁路等板块。
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2023-06-11 17:23
中际旭创：目前公司芯片供应正常 不存在“被卡脖子”一说
格隆汇6月11日丨中际旭创在互动平台回答投资者提问时称，目前公司芯片供应正常，不存在“被卡脖子”一说。公司也拥有硅光调制器技术和硅光芯片设计能力。薄膜铌酸锂调制器，目前尚未商用。
SZ 中际旭创
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2023-06-11 17:16
光大证券：市场将逐步企稳 建议关注三个方向
格隆汇6月11日丨光大证券表示，展望6月份，在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后，市场将逐步企稳。当前市场指数与估值已经都处于一个相对较低的水平，当前市场风险已经得到了较为充分的释放，未来下行空间有限。展望未来，市场的转机可能来自于政策与经济两个方向，从过往经验来看，政策预期的变化往往要比经济的实际好转来的更加迅速一些。
市场或仍将回归景气主线，建议关注三个方向。全年来看，行业股价表现与业绩之间的相关性呈现“倒U”型，4月至10月期间业绩更为重要。展望未来，主题仍然反复表现，但不再会一枝独秀，并且主题背后也需要景气作为支撑，因此，除了关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”之外，也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。配置方向一：数字经济+AI，建议关注半导体、通信设备、光学光电子、计算机设备等TMT行业。配置方向二：左侧布局经济复苏相关方向，建议关注白酒、非白酒、生物制品、化学制药、白色家电、航空机场等行业。配置方向三：“中特估”方向，关注景气或将上行的“一带一路”相关的国企板块，包括电力设备、交运、石油石化、建筑等行业。
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