全球视野, 下注中国
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2025-05-08 13:08 星期四
2023-06-05 08:17
国泰君安：关注数通产业链和算力网络链
格隆汇6月5日丨国泰君安指出，超算中心与传统云中心相比，网络相关投入比例将继续增加，重点关注数通产业链和算力网络链。1）数通光模块核心标的：模块龙头、新易盛、天孚通信、光迅科技；2）稀缺的光芯片突破企业：光芯片龙头，光库科技，仕佳光子；3）有望突破的模块企业，受益标的：剑桥科技、博创科技、华工科技。
SH 仕佳光子 SZ 光库科技
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2023-06-05 08:16
华福证券：看好汽车行业由汽车大国向汽车强国的变迁，上调评级为“强于大市”
格隆汇6月5日丨华福证券指出，国家对于新能源汽车产业链的重视和支持成为行业强心针，我们看好汽车行业由汽车大国向汽车强国的变迁，上调评级为“强于大市”。1）整车：建议关注比亚迪、长城、吉利、广汽、长安、理想；2）汽车零部件：下游格局重塑叠加技术变迁，国产零部件迎来发展黄金期：①轻量化：关注旭升集团、爱柯迪、嵘泰股份；②智能汽车：关注科博达、经纬恒润、华阳集团、德赛西威；③专精特新：明新旭腾、松原股份、浙江仙通、贝斯特、新坐标；④内外饰：岱美股份、新泉股份、常熟汽饰、多利科技、博俊科技；⑤细分领域龙头：双环传动、三花智控。
SZ 贝斯特 SH 新泉股份
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2023-06-05 08:15
华宝证券：看好充电桩运营商环节，行业格局好马太效应显著
格隆汇6月5日丨华宝证券指出，看好充电桩运营商环节，行业格局好马太效应显著。国内充电桩行业存在资金、场地、电网容量和数据资源四大竞争壁垒，马太效应显著，充电桩运营行业龙头先发优势明显。目前国内公共充电运营商行业马太效应显著，呈现高度集中状态，行业CR5常年保持70%以上，CR10保持在80%以上。龙头特来电、星星充电市占率在20%左右，地位保持稳定；同时，以小桔充电为代表的腰部厂商也不断发力，市占率有所提高。代表性上市公司有特锐德、万马股份。
SZ 特锐德
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2023-06-05 08:02
广联达：AI是公司下一轮非常重要的升级方向
格隆汇6月5日丨关于AI技术对公司的影响，广联达在机构调研时表示，肯定是正面影响。比如设计，特别是在概念设计和方案设计这块，当我们把行业中的模型做完之后，提前做一些预处理，就可以在很短时间里面生成想要的不同风格的概念设计和方案设计等。AI肯定是公司下一轮非常重要的一个升级的方向，公司这块也有业务储备和技术储备，目前在广州、上海、美国有三支队伍在做相关的研究，相关进展会按照阶段逐步对外开放。
SZ 广联达
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2023-06-05 07:57
长城证券：看好传媒行业长牛趋势
格隆汇6月5日丨长城证券指出，传媒行业23年领涨A股市场，看好传媒行业长牛趋势。自22年底以来，传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化，实现快速反弹。AI方面，22年底OpenAI发布ChatGPT，AIGC也成为23年市场关注度最高的技术，作为AI落地最快的板块，传媒行业迎来beta行情，后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司；政策方面，游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复，带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好，AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。相关标的：昆仑万维、三七互娱、蓝色光标、吉比特、完美世界、姚记科技、紫天科技、神州泰岳、巨人网络、上海电影、华策影视、捷成股份、芒果超媒等。
SZ 芒果超媒 SH 上海电影
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2023-06-05 07:56
光大证券：消费板块短期看618，长期仍需提振消费信心
格隆汇6月5日丨光大证券指出，二季度是传统零售淡季，二季度零售数据环比一季度或将承压，但我们认为无需对此过分担忧。从短期维度看，618大促活动已经拉开帷幕，分品类看，部分化妆品数据表现较为亮眼；分渠道看，抖音渠道增速相对较高，建议投资者持续跟踪618大促活动期间整体数据表现。从中长期角度看，目前的主要问题仍在于消费信心和消费意愿相对疲弱，期待更多促消费政策的出台。整体而言，我们对于2Q2023消费市场的表现仍有一定信心，预计将符合市场预期，认为暴雷和冷门出现概率较小。建议关注：老凤祥、潮宏基、菜百股份、王府井、百联股份、重庆百货、红旗连锁、拼多多、美团-W。
US 拼多多 SH 老凤祥
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2023-06-05 07:56
国联证券：二季度至下半年白酒基本面具备更强支撑
格隆汇6月5日丨国联证券指出，五一部分区域宴席出现小高峰叠加端午小旺季，周转加快、库存去化、信心增强，茅五价盘已修复至相对正常水平，基于此的以价换量策略顺利推进中。伴随经济逐步修复，叠加基数效应，二季度至下半年基本面具备更强支撑。建议主配稳健+次配弹性，当前重点推荐：高端首推五粮液，地产酒依次推荐今世缘、古井、洋河、迎驾，以及次高端的舍得、汾酒。
SH 山西汾酒
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2023-06-05 07:54
新联电子：预中标9052万元采购项目
格隆汇6月5日丨新联电子公告，预中标国家电网有限公司2023年第三十五批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购），共中4个包，预计中标总金额约为人民币9052.09万元，占公司2022年营业收入的14.58%。
SZ 新联电子
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2023-06-05 07:54
8家公司发布股票回购相关公告，ST世茂回购预案金额最高
格隆汇6月5日丨Wind数据显示，6月5日，共8家公司发布股票回购相关公告。其中2家公司披露股票回购预案，2家公司披露股票回购实施进展，4家公司回购方案已实施完毕。ST世茂回购预案金额最高，拟回购不超2.0亿元；披露回购进展公司中，亚钾国际已回购金额最高，已回购1.73亿元。
SH ST世茂
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2023-06-05 07:54
今日15家公司限售股解禁，中泰证券解禁市值超90亿元
格隆汇6月5日丨Wind数据显示，6月5日共有15家公司限售股解禁，合计解禁量为29.77亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为270.77亿元。中泰证券、三峰环境、科达制造解禁市值居前，解禁市值分别为93.14亿元、64.84亿元、34.45亿元。
SH 中泰证券
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2023-06-05 07:53
赛微电子：北京FAB3产线已经成功导入超过15家国内外知名MEMS客户
格隆汇6月5日丨赛微电子在近期接受调研时表示，北京FAB3已建成并运转一期产能为1万片/月，同时正在持续推进建设二期产能2万片/月（二期洁净厂房装修装饰工程刚刚于近期完成了工程竣工验收备案），合计为3万片/月；包括了公司与武汉敏声合作建设的BAW滤波器专线。
SZ 赛微电子
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2023-06-05 07:39
国泰君安：预计端午节有望形成新一轮消费小高峰
格隆汇6月5日丨6月5日消息，国泰君安指出，消费整体3月中下旬以来保持平稳趋势，五一短期冲高后略有回落，预计端午节有望形成新一轮消费小高峰。下半年消费力的改善尤为关键，这取决于经济恢复情况。白酒五一宴席旺盛、场景回补延续，上半年动销走量且阶段性控货挺价，下半年随着经济动能与消费力恢复有望迎来批价温和上行，短期政策预期升温，首选低估值标的五粮液、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘等。投资主线：1）低估值及确定性标的：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒、洋河股份等；2）下半年逐步增持次高端标的：山西汾酒、老白干酒、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业等。
SZ 五粮液 SH 贵州茅台
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2023-06-05 07:08
中信建投：珍惜低预期下白酒布局机会
格隆汇6月5日丨中信建投研报指出，白酒龙头公司控货挺价备战端午，渠道积极性回升，珍惜低预期下的布局机会。Q2以来酒企费用投放更多的聚焦在消费者端，五一宴席市场明显转暖，动销水平大幅提升，商务场景扔较为平稳。主流酒企任务推进节奏较为稳定，5月仍在控货状态，为端午节日做准备。当前茅五泸维持在1-1.5月，次高端企业库存已经回落到2-3月的合理库存状态。随着费用投放调整，多码关联控货，提价预期渐起，预计渠道积极性会进一步回升。我们认为龙头市占率提升及结构升级的逻辑仍然明确，提升管理效能也成为内生力量。
SH 贵州茅台
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2023-06-05 06:39
音频丨格隆汇6.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月5日丨国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、道指涨超2%创半年最大涨幅 纳指周线6连涨 中概指数涨近3%；
3、美油继续走出两月低位 离岸人民币连跌四周；
4、国际原油高开约3% 2024年欧佩克+日产量较目前下调约140万桶；
5、拜登签署债务上限法案 暂时避免美政府陷入债务违约；
6、大超预期！美国5月非农就业人口33.9万人；
7、美前财长：若美联储本月不加息7月可能应该加50个基点；
8、波罗的海干散货运价指数连跌15日；
9、罗斯柴尔德家族“减持”英伟达；
10、微软总裁将会见英国财政大臣，或考虑将动视暴雪撤出英国；
11、2023年苹果世界开发者大会6月6日开幕；
大中华区要闻：
1、上交所：2023年6月5日上市交易科创50ETF期权；
2、上交所：本所上市公司在境外发行上市GDR 申请日前市值不低于人民币200亿元；
3、财政系统组织申报2023年第二批专项债项目：13领域可用专项债作资本金；
4、国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策 构建高质量充电基础设施体系；
5、国盛证券：预计近一两个月可能出台稳信心、扩内需、稳地产、促消费等一系列组合拳；
6、不堪传闻袭扰 王亚伟罕见朋友圈发文；
7、英伟达CEO黄仁勋将于6月6日到访上海；
8、工信部部长金壮龙：将加快5G行业虚拟专网建设 全面推进6G技术研发；
9、山东鸡肉供应增加需求减少 鸡肉价格下降；
10、上海航交所：本周中国出口集运市场稳中向好 多数航线运价上涨；
11、北上资金净买入贵州茅台7.25亿元，终结连续5日净卖出态势；
12、南下资金连续9日加仓美团累计超37亿 连续20日抛售建行累计近80亿；
13、阿里云部分云服务器ECS产品价格将下调；
14、卫光生物：实控人拟变更为国药集团 6月5日复牌；
15、浙江交科：获长城人寿举牌，持股比例达5.03%；
16、正泰电器：拟将控股子公司正泰安能分拆至上交所主板上市；
17、科笛集团(2487.HK)和巨星传奇(6683.HK)处于申购期；天玛智控(688570.SH)今日上市。
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2023-06-05 06:31
A股IPO动态：天玛智控(688570.SH)今日上市
格隆汇6月5日丨康力源(301287.SZ)今日申购，天玛智控(688570.SH)今日上市。
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