格隆汇5月29日丨广发证券研报指出，回调后不必过度悲观，23年配置继续聚焦“思变”三重奏。“估值填坑”完成后将逐渐进入“业绩确认”阶段，胜率因素变得重要。1.“政策反转”：“中特估—央国企重估”和“数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手（电力/通信运营商/交运/算力整机芯片/传媒/光模块等）；2.“困境反转”：优选低估值高Δg（重卡/服装家纺/中药/休闲食品等）； 3.“美债反转”：“港股天亮了”，配置聚焦：稳定+成长。把握三条主线：数字经济AI+（互联网巨头/AI服务器/通信主设备商）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）；广义流动性敏感+成长：创新药/器械/黄金；精选必选消费：啤酒。

格隆汇5月29日丨据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为33.5%，加息25个基点的概率为66.5%；到7月维持利率在当前水平的概率为20.2%，累计加息25个基点的概率为53.4%，累计加息50个基点的概率为26.4%。

格隆汇5月29日丨国际要闻： 1、纳指涨超2%创九个月新高 周线5连涨 中概指数涨近3%； 2、欧洲天然气连跌八周续创两年新低 美元指数再创两个月新高； 3、美股周一休市，EIA、小非农等数据推迟一日公布； 4、美国4月核心PCE物价指数同比增长4.7% 超预期； 5、美国债务达成原则协议 参众两院周三投票表决； 6、耶伦预计债务上限非常规措施将在6月5日前耗尽； 7、普京：俄罗斯愿意就乌克兰问题进行对话； 8、欧洲央行管委马赫鲁夫：他的首选方案是在6月和7月加息 对随后的决定持开放态度； 9、巴克莱预计英国央行8月将再次加息25个基点； 10、12连跌！BDI跌幅创4个月最大，航运公司准备“过冬”； 11、OpenAI创始人：“计划遵守”欧盟的监管规定，公司将“慎重考虑”开设新办事处； 大中华区要闻： 1、本周大事提醒； 2、上交所：调整上证50、上证180、上证380等指数样本； 3、中证指数调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本； 4、证监会副主席王建军：全球金融市场波动加大，输入性风险不容小觑； 5、证监会副主席王建军：落实新一轮深化国资国企改革部署，提高国有控股上市公司竞争力； 6、中国商务部部长王文涛会见美国贸易代表戴琪； 7、国家统计局：1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%； 8、国家统计局：下阶段要着力恢复和扩大需求 进一步提高产销衔接水平； 9、财政部：1-4月国有企业利润总额14388.1亿元 同比增长15.1%； 10、台当局调低今年GDP增长率至2.04% 为八年来新低； 11、工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术； 12、C919圆满完成商业航班首飞； 13、崔东树：2023年1-4月汽车行业利润1123亿元，同比增3%； 14、中汽协：车市复苏速度低于预期，但全年微增趋势研判不做调整； 15、我国承接全球大批新船订单 有造船厂订单排到2028年； 16、富士康郑州厂区开启火热招聘，招工奖金增加至3500元； 17、紫光股份：拟定增募资不超过120亿元； 18、香农芯创联合存储巨头SK海力士、大普微电子设立海普存储 进军企业级SSD市场； 19、爱尔眼科：拟3亿元-5亿元回购股份； 20、朗玛信息：成功开发“朗玛·39AI全科医生”； 21、罚没超3亿元！远大医药、武汉汇海因实施垄断和滥用市场支配地位被处罚； 22、双元科技(688623.SH)和天键股份(301383.SZ)今日申购。