格隆汇5月24日丨中信证券指出，2023年第一季度锂价同比上涨，带动南美盐湖提锂企业经营业绩维持增长态势。南美盐湖提锂厂商减少对中国销量，对2023年锂价保持乐观。智利政策扰动加剧市场对锂供应担忧，南美盐湖锂资源开发进度或不及预期。国内锂产能收缩，下游补库需求回升，推动锂价反弹趋势确立，预计处于历史估值底部的锂板块将迎来反弹行情。建议关注锂原料自给率高及出口业务占比较高的公司。

格隆汇5月24日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、隔夜美股市场芯片股多数下跌。费城半导体指数跌超1%，失守3200点。英伟达跌1.6%，从2021年11月来最高连跌三日，英特尔跌2.5%，昨日跌近3%的美光科技再跌0.5%。但AMD小幅上涨至15个月最高；与苹果达成数十亿美元5G射频组件在美生产协议的博通一度涨3%至历史最高，美国银行称其为“最被低估的AI受益股”。 2、日本经济产业省5月23日公布了基于外汇法的货物等省令的修正版。把尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单。经过两个月的公告期之后，预计于7月23日施行。追加的23个品类除了向友好国等42个国家和地区出口外，均需要单独得到批准。23个品类包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备，以及可立体堆叠存储元件的蚀刻设备等。按运算用逻辑半导体的性能来看，均属于制造电路线宽在10～14纳米以下的尖端产品所需设备。 3、多位半导体和证券业人士透露，三星电子第二季度的DRAM芯片出货量预估环比增加约15%-20%，扭转第一季度环比下滑10%左右的颓势。SK海力士第二季度DRAM芯片环比预料增加30%-50%，高于市场共识的20%。 4、DRAM厂商南亚科表示，今年一季度是产业库存高点，在需求与供应端改善下，库存正逐步去化，预期本季DRAM市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。另外，另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续发烫，客户急单涌入，而且“量也不少”。 5、碳化硅需求持续增加，博世拟收购美国芯片制造商TSI半导体。博世表示，未来几年内，公司计划在TSI位于美国加利福尼亚州罗斯维尔的工厂投资超过15亿美元，并将TSI半导体制造设施改造为最先进的工艺。同时，博世还将在2030年底之前大幅扩展其全球碳化硅芯片产品系列。两家公司已达成协议，不披露交易的任何财务细节，交易尚待监管部门批准。 6、由于半导体业库存调整周期慢于预期，需求复苏势头疲软，高盛将台积电目标价下调2.8%至615元新台币，同时将台积电2023年和2024年资本支出预测分别下调至310亿美元及270亿美元，仍维持“买进”评级。台积电此前表示，预计今年全年资本支出维持320亿到360亿美元。 7、日本雅马哈公司将投资100亿日元，以推动其芯片产能翻倍。 8、业内消息人士透露，在对生成式AI应用需求激增的情况下，台积电凭借其sub-7nm制程工艺，已获得大量人工智能芯片订单。 9、英特尔就其计划于2025年推出的一款人工智能（AI）运算芯片提供更多细节。英特尔在德国举行的一个超级计算会议上表示，即将推出的“Falcon Shores”芯片将拥有288GB内存，并支持8位浮点运算。这些细节也是英特尔实施战略转型以追赶英伟达和AMD的首批披露的内容，AMD预计也将推出名为MI300的芯片以挑战英伟达。（格隆汇投资学苑）

格隆汇5月24日丨日经225指数开盘下跌0.7%，至30728.69点； 东证指数开盘下跌0.4%，至2152.26点。韩国首尔综指低开0.4%。

格隆汇5月24日丨中信建投最新研报表示，在全球智能手机出货量下滑背景下，手机龙头公司苹果的第一代MR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。我们看好苹果MR发布，以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动。

格隆汇5月24日丨俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日说，俄罗斯武装力量对潜入别尔哥罗德州格赖沃龙的乌克兰武装人员进行了空中打击和炮击等，共打死70余名乌武装人员，摧毁4辆装甲车和5辆卡车。残余武装人员退回乌克兰境内，俄军继续对其实施打击。俄总统新闻秘书佩斯科夫23日表示，乌克兰“破坏分子”的入侵令克里姆林宫深感担忧。对于俄方指控，乌克兰方面此前表示，上述行动是“反俄武装”所为，与乌方无关。

格隆汇5月24日丨美联储利用自然语言处理技术在推特数据上构建了一个新的指数-推特金融情绪指数（TSFI），该指数具有预测货币政策立场变化的能力。TSFI由440万条自2007年以来与金融市场发展相关的推文构建而成，可以帮助预估翌日的股市收益。研究发现，推特上的数据在预测央行加息幅度方面也有一定的作用，但并不能预测某一次会议上的降息幅度。该指数为美联储官员提供了一个实时指标，他们此前强调将依赖数据来为决策提供信息，同时承认许多统计数据的报告往往滞后。