全球视野, 下注中国
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2025-06-22 15:05 星期日
2023-05-05 07:56
“木头姐”：地区银行危机正在加速，信贷紧缩将比预期更严重
格隆汇5月5日丨方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德表示，全球经济的疲软程度比大多数人预测的要严重得多，其中很大一部分可以从最近的美国地区性银行危机中看出。虽然一些人认为美国银行业的问题已经得到控制，但伍德认为问题实际上正在加速。她表示，资本存款流出金融体系是一个信号，表明即将发生一场可能比预期更为严重的信贷紧缩。
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2023-05-05 07:56
新型水凝胶皮肤具有触觉传感能力 有助促进软体机器人研发
格隆汇5月5日丨英国剑桥大学生物启发机器人实验室的研究人员创造了一种新的基于水凝胶的皮肤，这种极其柔韧的皮肤使用一系列电极和一种算法重建触觉刺激，让机器人能够检测物体的触觉特性，复制人类的触觉，有望促进软体机器人的开发。相关研究论文刊发于3日出版的《今日材料电子》杂志。
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2023-05-05 07:54
天风证券：建筑三个细分板块一季报超预期
格隆汇5月5日丨天风证券研报指出，从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差。建议关注三条主线的投资标的：1）低估值：中国特色估值体系下利好央企蓝筹中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建等，高弹性地方国企四川路桥、山东路桥、上海建工，此外重视“一带一路”为国际工程带来的板块性机会；2）建筑+：与新能源相关的中国电建、中国能建、苏文电能（与环保团队联合覆盖）、江河集团等；与化工相关的中国化学、三维化学、东华科技等；3）专业工程：推荐钢结构(鸿路钢构、利柏特)，其余与民生相关的粮食安全（中粮科工）（和中小市值&农业组联合覆盖），建议关注供热节能（瑞纳智能）、半导体洁净室（亚翔集成、圣晖集成）等细分赛道。
SZ 中粮科工 SZ 鸿路钢构
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2023-05-05 07:54
天风证券：中特估行情将持续发散至非银国企
格隆汇5月5日丨天风证券研报指出，中特估的主线下，市场经历了从通讯到大基建再到军工、医药等板块的发散过程，银行板块在过去亦有表现，但非银个股表现落后于整体。我们判断中特估的行情将持续发散至非银国企。
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2023-05-05 07:54
3家公司披露回购预案，明阳智能拟回购不超10亿元
格隆汇5月5日丨今日共51家公司发布股票回购相关公告。其中，3家公司披露股票回购预案，38家公司披露股票回购实施进展，10家公司回购方案已实施完毕。从回购预案来看，当日共3家公司股票回购预案金额超千万。明阳智能、恩捷股份、*ST慧辰回购预案金额最高，分别拟回购不超10.0亿元、1.5亿元、3000.0万元。从回购实施进展来看，当日共32家公司已回购金额超千万。恒逸石化、丽珠集团、亚玛顿回购金额最高，分别回购9.47亿元、1.99亿元、1.55亿元。从已完成回购来看，当日共8家公司回购金额超千万。三一重工、星宇股份、荣晟环保已完成回购金额最高，分别回购6.13亿元、1.2亿元、1.05亿元。
SH 三一重工
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2023-05-05 07:53
5月10日15时起 厦门试鸣防空警报
格隆汇5月5日丨根据《中华人民共和国人民防空法》《福建省人民防空条例》和《厦门市人民防空管理办法》的规定，决定于2023年5月10日15时0分起在全市试鸣防空警报。
防空警报试鸣分为预先警报、空袭警报、解除警报三种信号: 1.15:00起试鸣预先警报信号:鸣36秒，停24秒，反复3遍； 2.15:10起试鸣空袭警报信号：鸣6秒，停6秒，反复15遍； 3.15:20起试鸣解除警报信号:一长音，连续鸣3分钟。试鸣期间，请全体市民注意识别防空警报信号种类，保持正常秩序。
届时，厦门电视台、厦门人民广播电台、厦门地铁将同步传送防空警报的图文信息；电信厦门分公司、移动厦门分公司、联通厦门分公司将向部分手机用户发送试鸣防空警报信息。
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2023-05-05 07:53
东吴证券：看好由“一带一路”带来的计算机行业相关标的价值重估
格隆汇5月5日丨东吴证券表示，看好由海外长线资金涌入中国资产、支持政策陆续出台等一系列潜在催化带来的“一带一路”计算机行业相关标的价值重估，看好以下具备比较优势的重要方向和标的：1）工业软件：看好产品性能最接近海外的流程工业环节；以及有望受益于下游客户出海的相关厂商；2）产品出口：看好产品具有成本优势，具备出海实践经验，全球份额已经领先或将持续提升的相关厂商；3）贸易渠道：关注协助中国企业走出去拓展新业态新模式新渠道，有望受益于“一带一路”的相关标的。
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2023-05-05 07:52
美国货币市场基金资金规模创纪录高位 受美联储加息及银行业动荡推动
格隆汇5月5日丨美国货币市场基金资金规模在过去一周中攀升至纪录新高，全球市场对银行业担忧加剧，且美联储周三加息后具有吸引力的利率吸引了投资者。近来这些基金规模上升，很大程度上受储户从美国的银行撤资推动。根据Investment Company Institut的数据，截至5月3日的一周，货币市场基金总资产增加约472亿美元。总资产规模达到前所未有的5.31万亿美元，而截至4月26日当周为5.26万亿美元。
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2023-05-05 07:52
上市券商2022年业绩已披露完毕，净利缩水逾三成
格隆汇5月5日丨据券商中国，受多重超预期因素冲击，2022年证券行业经营业绩承压，备受市场关注。数据显示，43家上市券商去年归属母公司股东净利润合计1272.48亿元，同比减少33.67%，超过九成券商业绩同比下滑，另有2家亏损。部分大型券商业绩明显受挫，有的净利重挫70%，也有的因自营亏损导致净利大幅缩水，最终2022年净利百亿规模的券商家数仅余3家。记者统计，2022年逾九成券商员工人均薪酬出现不同程度“缩水”，其中6家降薪超过30%。43家上市券商员工人均薪酬均值从上一年度的60万元降至48万元。
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2023-05-05 07:51
美迪凯：AR/MR业务光波导产品已产生销售收入 但目前销售规模较小
格隆汇5月5日丨美迪凯在互动平台表示，公司AR/MR业务光波导产品已产生销售收入，但目前销售规模较小。
SH 美迪凯
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2023-05-05 07:51
华宇软件：即将推出法律大语言模型 目前处于小范围客户内测阶段
格隆汇5月5日丨华宇软件在互动平台表示，随着大模型技术的快速发展，公司即将推出垂直法律专业领域的法律大语言模型，目前处于小范围客户内测阶段。华宇法律大语言模型是基于基础通用大模型经过法律知识和法律概念增强，以及基于法律人反馈的强化训练后，形成的具备法律逻辑能力的专业大语言模型，可为法律行业提供“查”“读”“写”三大方向能力，即智能化的法律理解、推理和生成能力，可应用于诉讼引导、文书编写、日常办公等多行业的丰富场景中。新技术引进到客户价值创造，还需要时间进行打磨，对业绩的影响也还具有不确定性，请注意投资风险。
SZ 华宇软件
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2023-05-05 07:51
年内30家上市公司将陆续退市 “财务退”占七成
格隆汇5月5日丨随着年报季落下帷幕，A股上市公司提交2022年成绩单的同时，触及财务类退市指标而面临退市的企业也浮出水面。据上市公司公告梳理统计，截至5月4日，年内30家上市公司将陆续退市，其中5家已摘牌，另有25家处于退市流程中或已公告触及退市指标。综合来看，触及财务类退市指标21家，触及交易类退市指标6家，触及重大违法强制退市指标3家。接受采访的专家表示，今年以来，资本市场退市力度和出清速度明显加快，“有进有出、能进能出”常态化退市机制基本形成，这是全面注册制时代的必然趋势。一个健康发展的市场，不仅需要为市场源源不断注入活水，也需要畅通无阻力促存量风险有序出清。与此同时，投资者保护需同步推进，既要“退得下”，又要“退得稳”。
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2023-05-05 07:46
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月5日
格隆汇5月5日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股在总体连涨四日后连跌三日，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX午盘均曾短线转涨，分别收跌约0.5%和0.6%。个股中，在媒体称微软和AMD合作开发AI芯片后，AMD盘中拉升，盘中涨幅曾超过12%，收涨6.1%；一季度EPS盈利符合预期、但核心业务手机芯片销售同比下降17%的高通收跌5.5%。
2、当地时间周三，美国参议院民主党人再次努力阻止来自中国的竞争，计划立法提高美国在技术、安全等问题上对抗亚洲强国的能力。民主党参议院领袖舒默表示，这项名为“中国竞争 2.0”的法案将扩大去年的“芯片与科学”法案。
3、在4日举行的外交部例行记者会上，有记者援引媒体报道称，日前，美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·纽菲尔在接受采访时表示，中国是美国半导体最大的市场，尽管美国政府存在所谓国家安全方面的顾虑，但美国半导体公司不能缺席中国市场，请问中方对此有何评论？对此，中国外交部发言人毛宁表示，中方注意到有关报道。事实上，中国是世界最大的半导体市场，强推对华“脱钩断链”，人为干扰市场行为，不符合任何一方的利益。
4、SEMI报告显示，2023年第一季度全球硅晶圆出货量环比下滑9.0%至32.65亿平方英寸，比去年同期的36.79亿平方英寸下降11.3%。SEMI SMG董事长Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen表示：“硅晶圆出货量的下降反映出自今年年初以来半导体需求疲软。存储和消费电子产品的需求降幅最大，而汽车和工业应用市场则保持稳定。”
5、美国芯片制造商Wolfspeed与电驱动供应商采埃孚5月3日宣布，计划在德国纽伦堡建立一个碳化硅（SiC）半导体研究中心，旨在改善SiC技术的系统设计、模块结构和生产工艺，以缩短产品上市时间。
6、本田日前宣布，已与台积电就车用半导体采购达成合作。通过此次合作，本田将在2025年后将从台积电采购的半导体导入自家的车载系统，并计划在未来开发尖端产品。
7、日本芯片制造商Rapidus董事长Tetsuro Higashi表示，公司预估需要约2兆日元用于技术开发，为此将寻求政府的中长期援助机构。Tetsuro Higashi称，还需要额外的3兆日元来为大规模生产提供资金，并正考虑上市筹集资金。
8、据知情人士透露，微软正在与超威半导体(AMD)展开合作，资助后者向人工智能(AI)芯片领域扩张。这是微软多管齐下战略的一部分，目的是获得更多令人垂涎的人工智能部件。知情人士称，两家公司正在合作，以作为英伟达公司的替代方案。当前，微软正在为AMD提供资金支持，并与这家芯片制造商合作开发一款代号为雅典娜(Athena)的微软自主研发的人工智能芯片。
9、据业内消息人士称，苹果正在将其VCSEL芯片订单分配给三家供应商，分别是Lumentum，高意和索尼。
10、日本研发面积更小的硅光子集成电路，可降低AI运行功耗。研究成果将于8日在美国圣何塞市举行的2023年激光与光电会议上发布。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-05 07:02
音频丨格隆汇5.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月5日丨国际要闻：
1、美股连跌四日 地区银行股再遭血洗 中概指数逆势涨近2%；
2、黄金创史上次高 逼近2020年8月所创的历史最高位；
3、欧洲央行如期加息25个基点；
4、苏丹武装冲突殃及关键材料，全球碳酸饮料或断供；
5、西班牙干旱 橄榄油价格抬至26年来新高；
6、拜登会见人工智能公司CEO 并亲自使用了ChatGPT；
7、白宫宣布首个AI监管计划：拨款1.4亿美元研究，制定指导方针；
8、美国副总统哈里斯：私人企业应对AI产品的安全负责；
9、美国参议院就银行倒闭潮举行听证会：银行管理不善是主因；
10、美国官员或正在评估银行股大跌是否存在市场操纵行为；
11、多家大型银行将支付更多资金 以补充美国FDIC的保险资金；
12、微软资助AMD向AI芯片领域进军；
13、苹果盘后涨逾2% 一季度业绩超预期；
14、OpenAI去年亏损翻番至5.4亿美元 开发和人工成本高昂；
15、Lyft美股盘后下跌11% 二季度业绩指引不及预期；
大中华区要闻：
1、中电联：预计2023年全年全社会用电量比2022年增长6%左右；
2、香港3月零售销售额同比40.9%，连升4个月；
3、香港零售管理协会：“五一”旅客人流仍远未恢复至疫情前水平 零售业完全恢复或需1年时间；
4、三部门：国企连续聘用同一会计师事务所时间不超过8年 确有需要的可按规定延长至不超过10年；
5、中国煤炭运销协会：后期煤炭市场可能呈现弱势局面，市场价格或将有所下行；
6、中指研究院：五一假期楼市表现平淡 低基数下成交面积同比增长超20%；
7、十一部门：医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规；
8、北上资金净卖出格力电器11.2亿元，净买入贵州茅台14.34亿元；
9、南下资金连续13日加仓美团 累计超19亿港元；
10、美参议院投票恢复将光伏面板关税提高至254% 隆基绿能：正在评估影响 已扩建海外产能；
11、三利谱布局偏光片全产业链，黄冈、广水两地新建项目总投资逾百亿元；
12、阿里国际数字商业集团考虑在美IPO？官方回应：没有上市计划；
13、绿竹生物(2480.HK)下周一上市；晶合集成(688249.SH)和三博脑科(301293.SZ)今日上市。
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2023-05-05 07:01
美国参议院就银行倒闭潮举行听证会：银行管理不善是主因
格隆汇5月5日丨美国参议院银行委员会当地时间5月4日就近期大型银行倒闭事件举行听证会。会上，银行监管专家表示，管理不善是导致破产的主要原因。美国商会副主席托马斯·昆德曼（Thomas Quaadman）当天在听证会上表示，硅谷银行、签名银行和第一共和银行有非常独特的商业模式，硅谷银行专注于资本密集型的科技以及生物医学初创企业；第一共和银行集中于财富管理；而签名银行则有大量的数字资产风险。在听证会上，专家们明确将最近银行倒闭潮归咎于行政管理不善，同时他们担心银行倒闭会将美国经济拖入衰退。专家和议员们也表示，美联储存在监管失误。
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