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2025-05-16 15:45 星期五
2018-02-28 16:02
[大行评级]瑞信：希慎(00014.HK)基本溢利略高于市场预期 写字楼业务增长支撑
格隆汇28日讯，瑞信发表报告表示，希慎兴业(00014.HK)去年基本溢利按年升5.1%至24.91亿港元，较该行原预期25.61亿港元低3%，但却高於市场预期3%；若撇除年内来自一名商铺租户的一次性赔偿1.42亿港元因素，其核心盈利为23.49亿港元(按年跌1%)，主要受零售租务盈利按年回落4%，及利园三期支出增加所致。该行表示，希慎旗下写字楼业务组合的营业额占总体收入44%，相关营业额13.59亿港元(按年升5.2%)，并指写字楼增长抵销了集团旗下零售业务收入放缓的影响，而集团去年零售商铺业务组合的营业额按年跌2%至19.25亿港元。瑞信指，希慎兴业每股末期息派1.11港元(按年升2%)，连同中期息后，其去年全年每股派息1.37港元(按年升2%)，相当于基本派息比率57.5%(对比2016年为59.7%)。该行予希慎“跑赢大市”评级及目标价47.1港元。希慎兴业(00014.HK)45.05港元，涨幅1.12%，暂成交7444.56万港元，最新总市值471.15亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 希慎兴业
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2018-02-28 15:44
[大行评级]小摩：港交所(00388.HK)上季纯利逊预期 但续看好前景
格隆汇28日讯，小摩报告称，港交所(00388.HK)去年第四季纯利同比上升51%至18.78亿港元，但按季跌8%，并较该行预测低9%，因收入较低同时成本较高。期内交易及清算收益增长较每日平均成交缓慢，反映平均手续费率较低；员工成本增加，加上或因推出新系统致折旧较预期多，令总体支出按季增20%。小摩认为，第四季属季节性淡季，对港交所看法仍然正面。上市改革容许知名企业上市提升成交额，与及年初市场波动性增加利好衍生工具市场，并继续预期定息及货币市场收益中线而言会上升。该行续予港交所“增持”评级，目标价看300港元。港交所(00388.HK))现报284.6港元，跌幅1.79%，暂成交24.79亿港元，最新总市值3528.5亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 香港交易所
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2018-02-28 15:24
[大行评级]瑞信：银娱(00027.HK)上季EBITDA按季升18%胜预期 续看好前景
格隆汇28日讯，瑞信发表报告表示，银河娱乐(00027.HK) 去年第四季集团EBITDA达到41.59亿港元，按季升18%(按年升40%)，略优于该行及市场各40亿及39.6亿港元原先预期，公司上季经调整正面赢率因素影响後EBITDA料约41亿港元，其中EBITDA毛利率按季升1个百分点至23.1%。该行指，银娱每股派特别股息0.41港元，连同去年8月宣派特别息0.33港元，即全年度派息比率为30%，符合预期。瑞信表示，持续喜爱银娱，因公司营运表现巩固，包括行业市占率提升，兼且估值并不昂贵，目前股价对EBITDA仅15.5倍，兼且盈利有上调空间。瑞信维持对银娱”跑赢大市“评级，及目标价79港元。银娱(00027.HK)现报68.35港元，跌幅1.44%，暂成交8.45亿港元，最新总市值2948.41亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 银河娱乐
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2018-02-28 15:22
[大行评级]摩通：理文造纸(02314.HK)去年纯利高于预期7% 毛利持续扩张
格隆汇28日讯，理文造纸(02314.HK)公布去年业绩，录纯利50.4亿港元按年升76%，摩根大通发表报告表示，理文造纸去年纯利高于该行预期7%，相信是毛利扩张持续，抵销了延递税支出较高影响。该行维持对理文造纸“增持”投资评级及目标价17港元。摩根大通发表报告表示，理文造纸去年销售增长41%低于市场预期5%，惟相信主要由于受截至去年底公司存15天的额外库存影响(即去年12月销售放缓)，但无论如何，公司全年毛利率29%大幅高于市场预期，2017年上半年及2017年下半年分别为27%及31%，相信由于去年下半年提价及自海外取得低成本原料。理文造纸(02314.HK)现报8.85港元，跌幅4.01%，暂成交2.44亿港元，最新总市值398.25亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 理文造纸
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2018-02-28 15:15
埃克森美孚计划建设莫桑比克天然气出口工程
格隆汇28日讯， 埃克森美孚的一位高级官员表示，公司正计划建立一个莫桑比克液化天然气(LNG)出口工程，并计划在巴布亚新几内亚和卡塔尔液化天然气项目上扩大业务。埃克森美孚亚太区液化天然气营销部高级副总裁Frank Kretschmer表示，该公司在过去两年也担心缺乏新的液化天然气项目，许多项目都被取消。“建设最可靠、成本最低的项目是在行业周期存活下来的唯一途径。”（行情来源：老虎证券）
US 埃克森美孚
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2018-02-28 15:05
[大行评级]野村：上调安踏(02020.HK)目标价至39.5港元 维持“中性”评级
格隆汇28日讯，野村上调安踏体育(02020.HK)目标价，由34.8港元升至39.5港元，评级仍为“中性”。野村称，安踏2017财年度收入同比升25%，至166.92亿元人民币，胜该行及市场预测各3%及4%，但纯利30.88亿元人民币，同比升29%，较野村预测低2%，主要因为2017财年的下半年的毛利率表现低预测，以及销售成本高预期。由于2018年首两个销售回复增长动力，安踏品牌销售同比升约20-25%，非安踏品牌升40-50%，因此提高对2018年度销售预测8%。野村最新估计安踏体育2018年财年纯利38.3亿人民币，同比增长24%，基于新目标价上升空间有限，因此维持“中性”评级。安踏体育(02020.HK)现报38.8港元，跌幅1.40%，暂成交1.97亿港元，最新总市值1041.61亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 安踏体育
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2018-02-28 15:00
从美到A三六零市值摇身一变翻7倍：回A抢钱潮或再度燃起！
格隆汇28日讯，先问大家一个问题，如果把公司从一家股票交易所转移到另外一家交易所，就能让你的净资产翻上几倍，你会不会觉得在做梦，而周鸿祎的这个美梦就真的成真了！2016年7月从美股私有化退市的360今天在上交所举行重组更名敲钟上市仪式，这标志着360借壳江南嘉捷回A正式取得成功。三六零(601360.SH)的实际控制人已变更为周鸿祎，他目前直接和间接控股360的比例高达63.7%（实际持股比例为23.31%，对应股数为15.835亿股）。在今天的敲钟仪式上，偏爱红衣的周鸿祎再度穿着大红衣，戴着大红围巾再次经历了上市敲钟。不过今天二级市场上早盘还一度上涨的三六零(601360.SH)截至目前已经跌停，报56.92元，最新总市值为3850亿元，仍高居A股第15位的同时，坐稳A股互联网市值第一。相比于从美股退市时估值为93亿美元（约590亿元人民币），昨天收盘超4200亿（今天盘中更是一度超4400亿）市值的360，在整体业务并没有太大变化的情况下却摇身一变翻了超7倍！三六零(601360.SH)的借壳上市成了造富神话，周鸿祎的身家已经超越百度的李彦宏。试想，在这样快速的造富神话助推下，回A抢钱潮或再度燃起！只不过，从360在美、A两地的市值对比来看，到底谁比谁更傻？
SH 三六零
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2018-02-28 14:40
[港股异动]年度净利增5% 首创置业(02868.HK)逆市上涨6%
格隆汇28日讯，首创置业(02868.HK)今日股价上涨明显，现报4.61港元，涨5.98%，暂成交4200万港元，最新总市值为140亿港元。首创置业近日发布年度业绩，截至2017年12月31日止年度，该公司营业收入为212.92亿元，同比增长5%；归属于母公司股东的净利润为21.1亿元，同比增长5%；每股收益0.67元，末期股息每股0.21元。营业收入增加的主要原因是本期新竣工入住项目增加以及一级开发业务收入增加。（行情来源：老虎证券）
HK 首创置业
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2018-02-28 14:36
[大行评级]高盛：港交所(00388.HK)上季业绩符预期 续列“确信买入”名单
格隆汇28日讯，高盛发表报告表示，港交所(00388.HK)中午公布去年第四季业绩，期内每股盈利为1.52港元，同比上升49%，按季跌8%，符合该行预期；期内收入35.23亿港元，较该行原预期高4%，主要是上市费用及投资收益较佳所致。该行称，港交所上季EBITDA较该行预期高出5%，其成本控制得宜。高盛维持港交所“买入”投资评级，续列在“确信买入”名单，目标价350港元，相当于今年预测市盈率40倍。港交所(00388.HK)现报286.6港元，跌幅1.1%，暂成交20.46亿港元，最新总市值3553.29亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 香港交易所
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2018-02-28 14:35
[大行评级]瑞信：银娱(00027.HK)去第四季EBIDTA超预期 予“优于大市”评级
格隆汇28日讯，瑞信集团发表报告称，银娱(00027.HK)去第四季EBIDTA按季升18%，同比上升40%至41.59亿港元，好过预期。第四季VIP赢率3.4%，整体EBITDA毛利率按季升1个百分点至23.1%，业务正面。“银娱毛博彩收入按季升13%，表现好于行业升8%，银娱于VIP市场市占增加，中场市占轻微上升，而第四季EBITDA为42亿港元，创出2014年首季的高纪录，银娱派特别息41仙，加上之前特别息，派息率为30%”，该行称。另外，瑞信称，“澳门.银河”EBITDA按季升24%，至33.6亿港元，收入按季升18%，EBITDA毛利率也升至25.4%，于去年第四季银娱手头净现金317亿港元。瑞信继续看好银娱，因经营环境稳健，持续市佔上升，估值吸引，盈利有上调空间。瑞信予银娱“优于大市”评级，目标价79港元。银娱(00027.HK)现报69港元，跌幅0.5%，暂成交7.38亿港元，最新总市值2976.45亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 银河娱乐
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2018-02-28 14:26
高伟达与蚂蚁金服联合召开研讨会： 双方将推进银行业向互联网转型工作
格隆汇28日讯，据高伟达官方微信，高伟达联合蚂蚁金融共同举办科技金融创新与变革研讨会，双方通过共同挖掘金融科技创新合作契机，已在互联网金融、手机银行、反欺诈与风险监测、大数据应用、云管理等方面形成合力。此次会议的成功举办，是高伟达与蚂蚁金服共同努力的成果。未来双方将并肩携手，快速推进银行向互联网业态发展的转型工作。
SZ 高伟达 US
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2018-02-28 14:23
[大行评级]大和：重申新地(00016.HK)“买入”评级 目标价157.1港元
格隆汇28日讯，大和资本发表研究报告称，新鸿基地产(00016.HK)所公布的中期业绩表现强劲，并显示公司有意深耕于物业销售业务。该行预测，新地的租金收入及物业销售利润将会有利于未来数年的盈利前景，重申“买入”评级，又维持目标价157.1港元。新地中期来自物业销售的利润及收入分别同比上升89%及65%，而受惠于公司早年以低价获取土地，毛利率也增至40%。大和相信，在未来数年相继有多个项目落成下，新地能交出强劲的物业销售利润。租务业务方面，受惠于租金调升及中国新项目落成，加上香港的零售及写字楼租金调整持续保持正面，大和预期新地的总租金将能于未来数年升至新高。另外，该行提到，维持新地的资本管理现代化过程较同业慢的看法，不过就预期每股派息将有空间继续上升。该行又相信，新地未来数年将会出售更多非核心资产，并需要更多时间考虑股份回购。新地(00016.HK)现报130港元，跌幅0.15%，暂成交4.63亿港元，最新总市值3765.98亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 新鸿基地产
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2018-02-28 14:21
[港股异动]石四药集团(02005.HK)发盈喜 股价逆势涨5%
格隆汇28日讯，石四药集团(02005.HK)公布业绩预告，料集团2017年净利润增长30%至40%，今日逆势走强，早盘高开震荡走势，午后快速走高，现报5.96港元，涨幅4.93%，暂成交2522.77万港元，最新总市值177.18亿港元。石四药集团(02005.HK)2018年2月27日发布公告，预期截至2017年12月31日止年度该公司股权持有人应占溢利，较截至2016年12月31日止年度将显着增加及取得介乎30%至40%的增长。有关预期增长主要由于大输液的销量及平均售价增加;及集团产品整体毛利率增加，原因为高毛利率产品带来更佳的产品结构及该集团的持续成本控制措施所致。（行情来源：老虎证券）
HK 石四药集团
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2018-02-28 14:19
[港股异动]内银股持续走弱 “四大行”跌超2%
格隆汇28日讯，近两日，内银股调整明显。目前“四大行”跌幅在2%以上。龙头股建设银行(00939.HK)盘中更是一度跌近4%。本周A股市场银行股持续走弱，这是内银板块调整的重要因素。与此同时，新年以来，内银股表现亮眼，因此在本轮调整行情里压力相对较大。而南下资金的集体抛售也反映了板块的弱势。昨日港股通录得破纪录净流，其中内银股惨遭大举抛售，“四大行”当日净卖出金融均超2亿港元，工商银行(01398.HK)更是遭抛售逾5亿港元。分析人士还指出，市场青睐内银股，同它们过往高达6%的股息率也分不开。如今随着股价急升，股息率跌至不足5%，令其吸引力大减。
HK 建设银行 HK 工商银行
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2018-02-28 14:13
[大行评级]野村：上调莎莎(00178.HK)评级至“买入” 目标价4港元
格隆汇28日讯，野村上调莎莎国际(00178.HK)评级，由“中性”升至“买入”，目标价升33%，由3港元急升至4港元。野村称，农历新年期间该股港澳同店销售上升12.2%，主要得益于内地访港旅客升14.5%支持，来自内地客户交易量及每单销售额同比升18.9%及9.7%，相信反映管理执行能力强，以及重组店铺得益。野村上调2018财年度及2019年同店销售升幅至1.9%及8%，令同期纯利因此上调1-8.7%，分别至4.12亿港元及5.62亿港元。另外，莎莎3月底将撤出台湾市场的公布，野村估计也令该股长远得益，新目标价等同2019年市盈率21倍。莎莎国际(00178.HK)现报3.52港元，涨幅3.53%，暂成交5037.79万港元，最新总市值106.97亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 莎莎国际
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