全球视野, 下注中国
打开APP
2025-06-29 20:17 星期日
2018-02-28 10:32
[大行评级]德银：新世界(00017.HK)中期业绩胜预期 惟短期乏催化剂
格隆汇28日讯，德银研究报告指，新世界(00017.HK) 截至去年底止中期业绩表现胜预期，派息亦有增加，不过，该行认为在加息周期及新供应增加的情况下，香港地产板块短期乏催化剂。维持”持有“评级，目标价12港元。该行指，虽然中期业绩显示物业销售收入下跌，但物业发展经营利润率按年上升15个百分点至47%，香港利润率由28%升至57%，中国由35%升至46%。投资物业经营利润率则按年下降7个百分点至70%。新世界(00017.HK) 现报11.92港元，涨幅0.34%，暂成交5015.55万港元，最新总市值1203.82亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 新世界发展
51.8w 阅读
2018-02-28 10:32
贾跃亭还有近20笔股权质押仍处质押状态 涉多家券商
格隆汇28日讯，乐视网对于券商的杀伤力，“第一把火”烧向了西部证券。虽然目前西部证券进行了诉讼，但是根据公司相关会计政策，按照市场法原则，将减少其2017年当年利润总额4.39亿元，将减少净利润3.3亿元。记者注意到，目前贾跃亭还有近20笔股权质押还未接触解押，质押方涉及多家券商，这些烫手山芋无疑会成为各大券商的“暗雷”。（每经）
SZ 乐视退
45.4w 阅读
2018-02-28 10:30
[大行评级]小摩：上调友邦(01299.HK)目标价91港元 维持“增持”评级
格隆汇28日讯，小摩将友邦(01299.HK)目标价由90港元上调至91港元， 评级维持“增持”。小摩表示，友邦昨日公布的2017财年业绩，在新业务价值方面，香港的利润率在2017年下半年表现强劲，因此修订在香港市场2018财年的产品利润预测，并在其他主要市场进行微调。另外，2017财年的内涵价值权益强于预期，因此将目标价从90港元提高至91港元。该行预测友邦在2018财年的自由盈余，预计韩国增加约19亿美元，澳州的收购则减少自由盈余约15亿美元。报告提及，友邦2018财年度将改年结日，由11月底改为12月底止，暂需更多财务资料，暂未计入其盈利模式。友邦(01299.HK)现报66.15港元，涨幅0.92%，暂成交5.39亿港元，最新总市值7987.31亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 友邦保险
44.3w 阅读
2018-02-28 10:28
孙宏斌：对钱不太有概念 大家愿意找我合作因为我不太会算账
格隆汇28日讯，在2月27日的“亚布力中国企业家论坛第十八届年会”上，融创中国（01918.HK）董事长孙宏斌称，“我一直对钱不是特别有概念，为什么大家愿意找我合作呢，因为我不太会算账。”孙宏斌坦言，融创跟绿城、乐视还有万达的合作其实有很多失败的点，但是他觉得做每件事，即使最后做不成，赔了钱也是开心的。“因为怎么看待失败是特别重要的。”孙宏斌说道。
HK 融创中国
47.2w 阅读
2018-02-28 10:27
西王集团将“脱离”齐星危机
格隆汇28日讯，时隔多日，齐星资金危机发酵，与之关系密切的当地又一龙头企业西王集团承压。2月24日，大公国际突然下调西王集团评级，将西王集团主体长期信用等级调整为AA，评 级展望维持负面， “17西王 CP001” 、 “ 17西王CP002”的信用等级维持 A-1。27日从知情人士获悉，西王集团即将自齐星资金危机中脱离，以不高于担保总额的10%的资金支出彻底解除担保关系，这一点将在即将召开的齐星集团债权人会议上得到确认。（新京报）
HK 西王置业 HK 西王特钢
42.4w 阅读
2018-02-28 10:24
[大行评级]大和：上调友邦(01299.HK)目标价至86港元 重申“买入”
格隆汇28日讯，大和将友邦保险(01299.HK)目标价由84港元上调至86港元，评级重申“买入”。主要因为上调内涵价值。大和表示，友邦在2017的业绩上有强劲的新业务价值增长28%，第4季的新业务价值增幅比市场预期高6个百分点，偿债能力比率同比上升39百分点，年化新保费同比上升19%。市场似乎注视着友邦保险在香港以外离岸的业务有短期疲弱，同时低估多元化业务组合。报告提到，香港业务方面，市场对来自内地访港旅客的业务悲观情绪过大，另外，本地客的新业务价值有稳定的增长20%，而友邦保险香港的新活跃代理商数量同比增长26%，而代理商则增长26%，新业务价值同比增长超过40%。友邦保险(01299.HK)现报69.95港元，涨幅0.61%，暂成交5.19亿港元，最新总市值7963.16亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 友邦保险
40.0w 阅读
2018-02-28 10:22
[港股异动]中国三江化工(02198.HK)逆势大涨超5%
格隆汇28日讯，中国三江化工(02198.HK)自月初暴跌后，近期股价持续回暖中，今日股价再现大幅拉升，现报3.22港元，涨5.23%，暂成交864.22万港元，最新总市值为38.3亿港元。此前，三江化工在1月出了一份高于市场上大部分研究员的盈喜公告，预期截至2017年12月31日止年度该公司股东应占纯利将介乎约人民币6.7-7亿元之间。即与该公司2017年的简单年化中期业绩相比增长超过80%；经扣除一家已售合资企业产生的非经常性项目后，与截至2016年12月31日止年度公司股东应占纯利人民币5.526亿元相比增长超过80%。格隆汇平台曾在2月23日发布深度分析文章《三江化工（2198.HK）—盈喜后的暴跌，机会还是黑洞？ 》指出，目前公司市值为36.77亿元，今年的净利润为超6.7亿元（约8.4亿人民币），PE为4.3倍左右，属于较低的位置。另外，公司的派息政策非常不错，在这个基础上，公司今后的走向，还是更要看看甲醇和环氧乙烷之间的价差。了解详情可点击下列链接。（行情来源：老虎证券）
HK 中国三江化工
36.8w 阅读
2018-02-28 10:19
[大行评级]德银：升友邦(01299.HK)目标价至77港元 增长前景乐观
格隆汇28日讯，德银发表研究报告，指友邦保险(01299.HK)去年新业务价值及内涵价值，高於市场预期分别3%及1%，末季新业务价值则高於预期3%，皆符该行预期。相信本港市场去年下半年按年增长17%带来正面惊喜。该行虽关注访港旅客销售放缓，去年下半年新加坡市场亦录得复苏。管理层对增长有信心，受亚洲收入增长及电子化带动生产力提升支持。资本持续强劲，偿付充足率提升至443%。该行指友邦增长前景乐观，重申“买入”评级，略上修今年新业务价值增长预测1个百分点至20.7%，主要由于本港市场增长，抵销其他市场放缓。德银料友邦2018至2020年新业务价值增长分别为20.7%、20.3%及20.2%，目标价相应自76.5港元上调至77港元。友邦保险(01299.HK)现报66.10港元，涨幅0.84%，暂成交4.78亿港元，最新总市值7981.27亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 友邦保险
31.2w 阅读
2018-02-28 10:17
[大行评级]瑞信：升友邦(01299.HK)目标价至77港元 维持”跑赢大市“评级
格隆汇28日讯，瑞信发表研究报告，指友邦保险(01299.HK) 重申其高端代理策略，强调与优质代理进行面对面互动，最能满足紧急及不断增长的保险需求，其数码平台有助上述策略发展。该行指，友邦中国业务将专注于高端代理策略及长期保障产品(占新业务价值84%)，令公司2017年新业务价值按年增长54%，瑞信预期2018年增长为40%；香港方面，该行预期2018年上半年新业务价值增长将趋温和，因为基数较高及内地访港客户数量趋正常化。瑞信上调友邦2018年每股盈利预测11%，目标价由76港元升至77港元，以反映2017年业绩强劲，维持“跑赢大市”评级。友邦(01299.HK)现报66.15港元，涨幅0.92%，暂成交4.72亿港元，最新总市值7987.31亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 友邦保险
31.1w 阅读
2018-02-28 10:16
[港股异动]特别息迎股权登记 裕元集团(00551.HK)逆市涨近3%
格隆汇28日讯，在进行特别股息股权登记之际，裕元集团(00551.HK)早市高开后维持震荡走势。现报34.00港元，涨2.87%，最新总市值为560.49亿港元。裕元集团(00551.HK)27日公告称，在宝胜国际(03813.HK)私有化中，公司拟出售持有宝胜国际(03813.HK)的全部股权。在出售产生的约67.59亿港元现金总额基础上，向于记录日期营业时间结束时，名列公司股东名册的裕元股东宣派拟每股4.10港元的特别股息。1月21日，宝胜国际(03813.HK)获提溢价超30%进行私有化。机构认为，宝胜国际(03813.HK)私有化对控股股东裕元集团(00551.HK)带来一定的价值。瑞信就将裕元集团评级升至“跑赢大市”，目标价上调至37港元。(行情来源：老虎证券 港股通持仓占比图来源：格隆汇APP)
HK 裕元集团
30.8w 阅读
2018-02-28 10:13
[大行评级]花旗：新地(00016.HK)低成本土储支持盈利增长 目标价下调至138.3港元
格隆汇28日讯，花旗报告指出，新地(00016.HK)中期基础溢利按年升37%，符合预期，业绩表现理想主因上半年香港物业发展收益强劲，尤其是西九龙汇玺I及II期，其他业务亦合乎预期，公司派中期息每股1.2港元，按年升9%，集团维持稳健的财务状况，手头现金充裕，达317亿港元，去年12月底净负债比率8.5%，去年6月止为7.2%。该行指，集团在本港有大量可供发展的土地储备，涉及超过2,000万平方尺，是过去数年以较低成本买入，相信利润可达40%，有助带动2018-20年物业销售收入。租金收入方面，该行预期集团未来三年，租金溢利年复合增长率达5.5%，相信可逐步增派息。物业发展时间表更新後，该行下调2018-20年盈测3%至6%，目标价由139.2元下调至138.3元，相当於较每股资产净值折让40%，评级“中性”。新地(00016.HK)现报130.40港元，涨幅0.46%，暂成交1.77亿港元，最新总市值3777.57亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 新鸿基地产
31.7w 阅读
2018-02-28 10:07
[大行评级]法巴：维持新地(00016.HK)“买入”评级 目标价升至153.2港元
格隆汇28日讯，新鸿基地产(00016.HK)公布业绩后，获法巴及德银上调目标价。法巴上调新地目标价11%，由137港元调高至153.2港元，维持“买入”评级。该行认为，新地上半年业绩稳健，受香港住宅销售刺激，预期全年核心盈利高达297亿港元，并称派中期息1.2港元属吸引水平，未来刺激因素包括北角及将军澳项目销售，法巴上调未来两年每股盈利预测近4%及7%。新鸿基地产(00016.HK)现报13.60港元，涨幅0.62%，暂成交1.63亿港元，最新总市值3783.27亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 新鸿基地产
33.9w 阅读
2018-02-28 10:03
金猫银猫(01815.HK)今起招股 预计3月13日在港首日上市
格隆汇28日讯，金猫银猫(01815.HK)公告，公司将于2018年2月28日-3月5日期间招股，公司拟发售每股面值0.0001美元的股份约1.94亿股，其中国际发售股份占比90%(享有15%超额配股权)，香港发售股份占比10%；每股发售价介于2.28-3.28港元；入场费约为3313.05港元；每手买卖单位为1000股；代码1815；预期股份将于2018年3月13日开始于联交所买卖。资料显示，截止2017年10月31日10个月，该公司上市分布收入31.54亿元，同比增长73.3%，近三年（不包括2017年）收入复合增长率达191%，期间利润为0.68亿元，同比增长41.7%，近三年净利润复合增长率122.8%。金猫银猫主要是做珠宝平台商，平台上产品主要为黄金、白银、宝石及其他珠宝产品，其中来自于黄金产品的收入占比最高，2017年首十个月该产品收入占比80.9%，其次为白银产品，收入占比为13.4%，宝石及其他珠宝产品收入占比5.7%。
HK 金猫银猫
37.3w 阅读
2018-02-28 09:55
摩根大通：利率走高可能带来70亿美元的利润增长
格隆汇28日讯，彭博消息，在美国利率走高，贷款增长加速的带动下，摩根大通未来几年利润可能增加70亿美元。根据公司网站上发布的一份报告，摩根大通将2017年中期税前盈利预期从400亿美元左右提高至不超过470亿美元。该公司表示，美国税制改革将使有形普通股权益的回报率提高至多3个百分点。“更乐观的前景”看起来与我们的预测相当一致，和摩根大通作为专营投资机构的身份相符，该行为盈利增长做好了充分准备，Susan Roth Katzke等瑞信分析师在一份报告中写道。随着利率上升， 摩根大通预计去年通过的共和党税收改革案将带来巨额的非经常性收益。虽然该银行上个月表示将提高一些工人的工资，并扩大分支机构以因应减税，但大部分利益将通过更高的利润归于股东。这些变化似乎最有利于资产管理部门，银行预测该业务的股本回报率约为35% ，高于之前的25% 。个人银行业务的股本回报率将从约20%跃升至超过25%的水平。（行情来源：老虎证券）
US 摩根大通
44.9w 阅读
2018-02-28 09:52
[大行评级]德银：予万洲国际(00288.HK)“买入”评级 目标价11.5港元
格隆汇28日讯，德银发表研究报告称，看好万洲国际主要因为三大原因，包括美国及中国毛利率料上升；全球贸易盈利长远将改善，主要受惠与附属的协同效应，以及内地产品组合升级有助销售增长持续，以2018年市盈率13.9倍，及估计2018-2020年间盈利年复合增长11.4%，估值吸引，因此恢复覆盖该股。德银预测万洲国际2017及2018年盈利各为10.853亿美元及12.517亿美元。德银恢复涵盖万洲国际(00288.HK)，予评级“买入”，目标价11.5港元。万洲国际(00288.HK)现报9.37港元，跌幅1.06%，暂成交45722.22万港元，最新总市值1374.98亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 万洲国际
43.0w 阅读
