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2025-05-23 16:40 星期五
2018-01-23 11:46
[大行评级]美银美林：升联通(00762.HK)目标价至12.3港元 评级“中性”
格隆汇23日讯，美银美林发表研究报告，称去年11月，中国联通(00762.HK)公布已向联通(BVI)发行66.5亿股新股份，筹得约750亿元人民币，联通(BVI)所持中国联通股权由40.6%升至53.5%。由于流通股份增加，以及公司从新股发行获得现金，因此目标价由12.1港元升至12.3港元。该行维持联通“中性”评级，主要由于公司或需比预期更长的时间才可产生协同效应，战略投资者在公司业务转势中可能会较被动；2G及3G业务令平均每用户平均收入升幅有限；部份转势举措将遇阻力；以及数据流量激增可能导致2018年移动资本开支大升。联通(00762.HK)现报11.28港元，涨幅0.18%，暂成交2.05亿港元，最新总市值3445.34亿港元。 下图来源于格隆汇APP
HK 中国联通
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2018-01-23 11:40
[大行评级]摩通：料大悦城(00207.HK)一至两个月内实现重组 评级"增持"
格隆汇23日讯，摩根大通发表研究报告，指大悦城地产(00207.HK) 早前公布，控股股东中粮集团旗下中粮地产(000031.SZ)，正探索自中粮集团收购公司控股权益之可能性，预期若重组完成，大悦城将成为中粮地产子公司，中粮集团将继续为公司最终控股股东。该行认为，根据中证监规定，重组停牌时间不应超过六个月，而今年1月24日将是中粮地产的最后期限。不过，由万科和保利等同业的经验而言，摩通相信期限会获豁免，而且重组或会在一至两个月内实现。该行重申大悦城“增持”评级，目标价2港元。摩通表示，两个月前当保利集团进行重组，付予保利置业(00119.HK)的作价，较其最后收市价有11%至13%的溢价，而保利置业在重组过后股价再上升了33%。该行相信，这将成为大悦城逐步重估，至靠近其账面值每股2.1元的主要催化剂，因一旦A/H股配售获批，中粮地产可以筹资方式将大悦城私有化，以组成一个住宅加商业的综合企业，而国企作出售/购买的考虑亦最少需有一倍的市账率。大悦城(00207.HK)报1.37港元，涨6.2%，暂成交6801.78万港元，最新总市值194.966亿港元。下图来源于格隆汇APP。
HK 大悦城地产
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2018-01-23 11:33
[大行评级]大和：吁买基建物流落后股，首选中国外运（00598.HK）、中国通号（03969.HK）等
格隆汇23日讯，大和资本发表研究报告指，交通工业行业的投资情绪正改善，建议投资者可买入基建工程及物流行业中的落后股份，首选股有中国外运（00598.HK）、中国通号（03969.HK）、中国建筑（03311.HK）及中航科工（02357.HK），均予“买入”评级。当中，中国外运目标价由5港元升至5.3港元。不过，考虑到宏观增长或减慢，人民币亦会逐步贬值，因此对整个交通工业航业维“中性”看法。大和表示，「十三五」计划实施的下半阶段，将有更多铁路及航空的建设项目完成，在完成铁路线路的建设外，在下半年阶段，是铁路相关装备的订单将会更强。同时，该行亦对航运业乐观，行业预测今年环球吞吐量则增加５％，但受到部分项目交付的时间表所影响，该行预料今年航运供应增长低于５﹒２％。整体而言，行业供需关系将更平衡，令航运、港口及物流公司受惠，当中最为看好物流股。
HK 中国外运 HK 中国通号 HK 中国建筑国际 HK 中航科工
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2018-01-23 11:32
[大行评级]高盛：永利澳门(01128.HK)季绩胜预期 评级“买入”
格隆汇23日讯，高盛发表研究报告，指永利澳门(01128.HK) 第四季业绩胜预期，主要由于贵宾厅业务触及临界量，令永利皇宫高端中场业务强劲上升。该行认为永利澳门业绩稳固，盈利向上，潜在派息有望增加，预期2017年总派息达每股0.6元。高盛又指，永利澳门贵宾厅转码量及中场赌收分别按季升14%及20%，相当于第四季赌收市占率上升0.8个百分点(贵宾厅升0.6个百分点至21.6%；中场上升1.1个百分点至11.9%)。该行预期公司于澳门半岛及路(乙水)赌收市占率可分别录21%及15%，维持“买入”评级。永利澳门(01128.HK)报28.8港元，涨4.35%，暂成交3.7亿港元，最新总市值1496.45亿港元。下图来源于格隆汇APP。
HK 永利澳门
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2018-01-23 11:25
[大行评级]大和：调高龙湖地产（00960.HK）目标至27.9港元，维持“买入”评级
格隆汇23日讯，大和资本发表报告指，龙湖地产（00960.HK）稳健基础及持续的销售及盈利增长支持发展，再加上龙湖财政强劲，租金收入前景亮丽，大和维持龙湖“买入”评级，并将目标价由24、74港元升至27.09港元。大和表示，预期今年龙湖合约销售增长20％，去年大升77％至1561亿元（人民币．下同），料今年销售额高达1807亿元，大部分来自北京、上海、杭州、重庆及成都等地，集团目标今年去化率60％，接近去年七成水平。另外，大和表示，龙湖有5个商场于去年开业，出租率高达至少95％，今年起三年再有15个商场推出，到了2020年，集团旗下共有41个商场，租金收入料达60亿元。另外，报告又指，龙湖于去年底拥有超过1.5万个住宅单位，分布于一二线城市，公寓出租业务发展乎合预期，料2020年出租收入达20亿元。龙湖地产（00960.HK）现报24.20港元，涨幅1.04%，暂成交4097.18万港元，最新总市值1434.15亿港元。 下图来源于格隆汇APP
HK 龙湖集团
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2018-01-23 11:22
[港股异动]花样年(01777.HK)持续走高 涨超7%
格隆汇23日讯，延续近几个交易日的走高行情，花样年(01777.HK)股价今日大幅上涨，现报1.44港元，涨7.46%，暂成交4758万港元，最新总市值为83亿港元。值得注意的是，近一个月以来，花样年呈现明显上涨趋势，累计涨幅达39.81%。花样年于1月5日发布公告称，于2017年12月，集团的销售额为约人民币68.74亿元，同比增长537.07%；相应已售建筑面积为约58.88万平方米；平均售价为每平方米约人民币11674元。于2017年1-12月，集团已累积的销售额为约人民币201.64亿元，同比增长65.20%；相应已售建筑面积为约191.00万平方米；平均售价为每平方米约人民币10557元。格隆汇平台曾在1月2日发表过深度分析文章《花样年（1777.HK）的“功守道”：轻重并举，蛰伏已久的股价到底了吗？》，可点击下面的链接阅读。
HK 花样年控股
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2018-01-23 11:22
[大行评级]大摩：升中石化炼化(02386.HK)目标价至10.5港元 反映其现金充足
格隆汇23日讯，摩根士丹利指出，中石化炼化工程(02386.HK)购股权计划执行後，该行重新审视其估值，以反映其资产负债表中现金充裕，相信这可用於提高股东回报从而推动股价，例如可利用现金派发更多股息、回购股份及进行并购。在大量在手订单及新合约的情况下，该行持续相信公司的盈利会在今年大幅好转，重申其“增持”评级，目标价由原来的9.2港元调高至10.5港元。大摩续指，公司自2010年起，凭藉其轻资产架构及高效的资本管理，创造了稳健的现金流，现时手上的净现金达到140亿元人民币。该行预计，公司今年的收入将有中双位数增长，达到438亿元人民币，相信更多来自中石化(00386.HK) 的新合约，将有助公司提升毛利。未来三个月的强劲催化剂包括来自中石化的新订单，以及有机会宣布派发高股息。中石化炼化工程(02386.HK)报8.51港元，涨4.67%，暂成交5.78亿港元，最新总市值376.823亿港元。下图来源于格隆汇APP。
HK 中石化炼化工程
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2018-01-23 11:15
[大花评级]大和：上调众安在线保险(06060.HK)目标价至70港元 维持“持有”评级
格隆汇23日讯，大和上调众安在线保险(06060.HK)目标价7%，由65港元升至70港元，维持“持有”评级。该行称，众安在线保险去年保费收入近60亿元人民币，其中汽车保险保费增长加快，预期盈利能力会继续改善，故将公司2017至2020年净保费收入复合增长率预测，由原来62%上调至64%。众安在线保险(06060.HK)现报73.40港元，涨幅0.41%，暂成交9113.34万港元，最新总市值1079.57亿港元。 下图来源于格隆汇APP
HK 众安在线
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2018-01-23 11:14
[港股异动]江南布衣(03306.HK)三连涨 股价涨超4%创历史新高
格隆汇23日讯，作为内地设计师品牌代表的江南布衣(03306.HK)今日股价持续上扬，暂见三连涨，盘中高见12.22港元，创历史新高，现最新报12.12港元，涨4.3%，暂成交690.93万港元，最新总市值为62.9亿港元。江南布衣的业绩从2014年至今，都是逐步上升的，2017年收入为23.32亿人民币，同比增长22.5%；毛利为14.74亿人民币，同比增23.87%；净利润为3.31亿人民币，比去年同期增加38.5%，毛利更是多年来保持高位，2017年为63.2%，这么高的毛利率，得益于设计师品牌跟快销时尚品牌的一个差别，设计师品牌的定价能力会较强。格隆汇平台曾在1月8日发布过深度分析文章《江南布衣（3306.HK）涨了一大波之后，还能继续关注吗？》，可点击下列链接详细了解。
HK 江南布衣
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2018-01-23 11:13
[大行评级]大和：上调海丰国际（01308.HK）目标价至9.3港元，评级维持买入
格隆汇23日讯，海丰国际（01308.HK）昨日发出盈喜，预计2017年纯利按年上升约50％，大和发表报告指，该数字高出该行此前估计，并相信海丰国际今年表现仍然强劲。大和将海丰国际2017至2019年每股盈利预测上调10至12％，目标价因此由8.5港元，上调9.4％至9.3港元，评级维持“买入”。大和表示，将把之前估算的海丰国际2017年纯利由1.68亿美元上调至1.87亿美元；而经常性淨利润估算亦由1.65亿美元升至1.81亿美元。对海丰国际今年前景，大和展望，该公司将继续受惠于行业复生及整合，但因为较高的基数效应，相信今年增长会较2017年放慢。海丰国际（01308.HK）现报8.28港元，涨3.37%，暂成交793.69万港元，最新总市值219.725亿港元。下图来源于格隆汇APP。
HK 海丰国际
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2018-01-23 11:08
[大行评级]野村：升兖州煤Ｈ股目标至14.3港元，调升盈利预测
格隆汇23日讯，野村证券发表报告指，维持兖州煤（01171.HK）“买入”投资评级，并将2017至19年每股盈利预测调高4至18％，因销售量预测及煤价均上升，因此亦将其Ｈ股目标价升18％至14.3港元，目前兖煤估值吸引，今年预测市盈率6.8倍，低于行业平均10倍。另外，野村表示，集团公布去年澳洲项目出售2900万吨煤炭，销售量高过预期，因此调高集团未来销售预测4％至7％。由于中国去年经济增长高过市场预期，因此野村亦调高对行业动力煤需求预测1％，而今年1月19日内地煤价升至每吨737元人民币，该行将今年煤价预测再调高至每吨612元人民币，按年跌4％，煤需求前景改善。兖州煤（01171.HK）现报12.04港元，跌幅2.27%，暂成交1.25亿港元，最新总市值590.424亿港元。 下图来源于格隆汇APP
HK 兖矿能源
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2018-01-23 11:01
乐视网答复“退市风险”：公司存在各种可能性
格隆汇23日讯，乐视网在回复“如果没有新的资金进入，公司将面临经营困难，这是否意味着乐视网面临退市风险”时称，公司将努力恢复经营，保障公司的持续发展。根据相关法律法规和公司未来的实际经营情况，公司存在各种可能性，请投资人注意相关风险。
SZ 乐视退
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2018-01-23 10:58
[大行评级]美银美林：升永利澳门(01128.HK)目标价至32港元 上季业绩胜预期
格隆汇23日讯，美银美林发表研究报告，指永利澳门(01128.HK)第四季经调整EBITDA为3.76亿美元，按年升66%，按季升17%，胜该行及市场预期约5%；收入为13.12亿美元，按年升43%，按季升14%，胜预期8%，其中中场的表现抵销贵宾厅收入逊预期，经营杠杆亦开始上升。重申“买入”评级，目标价由29.3港元升至32港元。该行指，永利皇宫继续带录强劲的增长，EBITDA按季升38%至1.9亿美元，较预期高2,200万美元，当中包括幸运率有正面影响。Peninsula的经调整EBITDA按季升1.5%，按年升25%，逊预期。该行引述公司指，去年11月、12月为每日EBITDA为400万美元，而1月则升至500万美元，而新年则会有新餐厅开业，中介人对前景亦见正面，相信新年的需求亦会稳健，而永利皇宫的利润亦见改善。永利澳门(01128.HK)现报28.85港元，涨幅4.53%，暂成交3.26亿港元，最新总市值1499.05亿港元。 下图来源于格隆汇APP
HK 永利澳门
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2018-01-23 10:56
[大行评级]大摩：永利澳门(01128.HK)季绩胜预期 评级维持“增持”
格隆汇23日讯，摩根士丹利发表报告，指永利澳门(01128.HK)去年第四季物业EBITDA为3.76亿美元，按年上升66%，按季上升17%，表现胜该行预期5%。而公司在经该行调整行业赌收后的市占率为17.2%，亦胜于该行及市场分别预期的16.4%及15.5%，反映按季上升100个基点，相信永利有能力继续提升“永利皇宫”物业表现。该行维持永利澳门“增持”评级，目标价31港元。大摩表示，永利澳门今年首季EBITDA趋势在去年第四季之上，农历新年的展望亦向好。此外，集团正计划开发有11公顷可用土地的路(乙水)第二期，料可继续推动未来增长。永利澳门(01128.HK)现报28.8港元，涨4.53%，暂成交3.23亿港元，最新总市值1499.05亿港元。下图来源于格隆汇APP。
HK 永利澳门
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2018-01-23 10:52
永利(01128.HK)将于拉斯维加斯兴建第四间酒店 利润率高达六成
格隆汇23日讯，永利澳门(01128.HK)控股股东永利度假村(Wynn Resorts)创办人兼主席Steve Wynn在电话会议上表示，计划在美国拉斯维加斯兴建第四间酒店，将提供2,500个房间，料完工后每个房间每晚收费可达400美元。他指酒店业务极为有利可图，以目前定价利润率达50%-60%，故欲增加房间数目。永利(01128.HK)现报29港元，涨5.07%，暂成交3.14亿港元，最新总市值1506.84亿港元。下图一来源于格隆汇APP
HK 永利澳门
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