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2025-06-17 05:20 星期二
2017-12-18 11:38
[大行评级]花旗:腾讯(00700.HK)入股永辉超市(601933.SH)为重要策略举措 符合其最新”智慧零售”方案
格隆汇18日讯,花旗发表报告指,永辉超市(601933.SH)宣布腾讯(00700.HK)斥42亿元人民币购入公司5%股权,成为第五大股东,交易每股作价较永辉停牌前价格折让近10%;与此同时,腾讯还拟对上市公司控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资,拟取得云创在该次增资完成后15%的股权。该行视上述交易为腾讯重要策略举措,符合其最新”智慧零售”方案,通过与线上及线下零售商合作,进一步提升公司AI科技及大数据分析技能。花旗亦相信,与腾讯合作有助永辉更准确锁定客户群、进行线下店铺选址及产品选择。此外,随着阿里巴巴旗下盒马鲜生等加入新零售战局,该行料明年行业竞争将更激烈。花旗维持腾讯”买入”评级,目标价482港元。腾讯(00700.HK)现报392.2港元,涨0.82%,暂成交36.53亿港元,最新总市值37255亿港元。
HK 腾讯控股 SH 永辉超市
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2017-12-18 11:33
[大行评级]瑞信:首予雷蛇(01337.HK)“中性”评级 目标价4.1港元
格隆汇18日讯,瑞信首予雷蛇(01337.HK)评级“中性”,目标价4.1港元。报告指雷蛇为国际知名游戏及生活品牌,相信可自游戏生态圈获利,目前网游界发展迅速,分析机构Newzoo指环球活跃玩家及电竞观众在2021年复合增长率分别可达5.4%及14.6%,至分别27亿人及6.65亿人,显示板块具庞大及快速增长潜力,用于游戏及设备之消费料至2021年可超过2,040亿美元。该行料雷蛇2017-2020年销售累计复合增长62%,并于通用会计准则下2020年可达到盈利。雷蛇(01337.HK)现报3.74港元,跌1.06%,暂成交1033.13万港元,最新总市值337.444亿港元。
HK 雷蛇
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2017-12-18 11:28
[大行评级]大和:大升中车时代电气(03898.HK)目标价至50港元,料出货加快
格隆汇18日讯,大和总研发表研究报告,将中车时代电气(03898.HK)目标价由39港元大幅上调至50港元,评级由“持有”升至”优于大市”。该行预期明年业绩持续复苏,动车组出货自今年第四季加快,出货量增长料可延续至明年。该行对公司研发能力有信心,而且销售组合逐步转向非轨道交通项目。该行视之为正面的转变,因可使收入多元化以及长远减少对中国铁路总公司的依赖。该行上调2017至2019年每股盈利11至22%,以反映动车组出货在今年第四季后续增。中车时代电气(03898.HK)现报49.2港元,涨2.61%,暂成交7273.89万港元,最新总市值578.335亿港元。
HK 时代电气
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2017-12-18 11:25
魅族2017年出货量近2000万台 销售额超过200亿
格隆汇18日讯,12月18日,魅族官方对外宣布了今年度业绩表现的数据预测:总体出货量接近2000万台,销售额超过200亿元,并保持了健康稳定的盈利。在官方声明中,魅族提到:根据工信部的统计数据,2017年前11个月智能手机的总体出货量下滑了9.7%,在此基础上,魅族在今年进行战略调整的基础上,保持住了2000万台级的出货量;此外,魅族还公布,2017年销售额超过200亿,较去年有所增长。魅族还表示,2018年将实现两位数的增长率。
US
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2017-12-18 11:21
[大行评级]大和:降中铁(00390.HK)评级至“持有”,目标价降近17%至6港元
格隆汇18日讯,大和资本发表研究报告,将中铁H股(00390.HK)评级由"优于大市"降至"持有",目标价由7.2港元降至6港元,降幅16.7%,相信在今年的高基数下,明年中铁的新订单增长将会放缓。同时,中铁期望控制PPP项目的风险,将会令投资项目只会录得有限增长,而中国铁路总公司明年的铁路建设投标项目将会持平,料铁路业务表现较为呆滞。大和又提到,中铁首九个月来自海外业务的新订单减少4%,主要受大型项目延误影响,由于海外项目较国内项目的毛利率高3至5%,忧虑未来两年中铁的利润率扩张会受到限制。另外,中铁截至第三季的毛利率跌0.2个百分点,受原材料价格、工资上升等影响,预期集团本季及明年上半年的毛利率及淨利润率均会有下行压力,因而调低今明两年盈测1至5%。中铁(00390.HK)现报5.6港元,跌2.44%,暂成交5450.89万港元,最新总市值2104亿港元。
HK 中国中铁
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2017-12-18 11:12
[大行评级]瑞银:将玖纸(02689.HK)纳入亚太区关键买入名单 目标价升至21.03港元
格隆汇18日讯,瑞银发表研究报告,将玖纸(02689.HK)纳入亚太区关键买入名单,目标价由19.35港元升至21.03港元,并认为股价近期回落并不反映公司於价格波动的情况下仍能维持强劲盈利能力的因素。该行又指,玖纸发盈喜预期至12月底止中期纯利增长不低于90%,较该行预期高14%,因此料上半年公司每吨纯利将录600元人民币,创上市以来新高。瑞银表示,由于12月平均售价及销量上升,预期玖纸7-12月纯利将录更好成绩;此外,面对利好供求情况,该行上调玖纸2018至2020年每股盈利预测16%、18%及18%,相当于每吨纯利533元人民币、574元人民币及588元人民币。玖纸(02689.HK)现报12.74港元,涨3.41%,暂成交1.17亿港元,最新总市值596亿港元。
HK 玖龙纸业
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2017-12-18 11:10
[港股异动]手机产业链股继续下跌 丘钛科技(01478.HK)大跌近8%
格隆汇18日讯,此前表现强势的手机产业链股近期持续走低,今日继续下跌,其中比亚迪电子(00285.HK)、丘钛科技(01478.HK)和舜宇光学(02382.HK)目前跌幅均超过6%,瑞声科技、高伟电子和鸿腾跌幅也在3%以上。舜宇光学(02382.HK)本月累计跌幅高达25%,丘钛科技(01478.HK)本月跌幅更是高达37%,而比亚迪电子已连续3个月收跌,累计跌幅达35%。据中国信息通信研究院的数据显示,今年11月,中国国内手机市场出货量4325.1万部,同比下降20.7%;上市新机型77款,同比下降22.2%。而累计1月到11月,中国国内手机市场出货量4.48亿部,上市新机型964款,同比分别下降9.7%和27.0%。德银称,市场对中国生产的智能手机需求疲弱,原因在于新设备改进不足,另外市场也已陷入饱和。
HK 丘钛科技 HK 舜宇光学科技
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2017-12-18 11:08
[大行评级]摩通:相信融创(01918.HK)配股属个别事件 行业首选世房(00813.HK)、碧桂园及万科(02202.HK)
格隆汇18日讯,摩根大通发表研究报告,指融创(01918.HK)12月15日公布折让12%配股属个别事件,不应被视为对行业的负面影响。该行指,数间内房企业如旭辉(00884.HK)、禹洲地产(1628.HK)等配股,板块股价在今年第三季仍然飙升,目前行业市盈率为6.8倍,该行相信出现下一轮配股潮的机会轻微。相反,碧桂园(02007.HK)、雅居乐(03383.HK)、龙光地产(03380.HK)及龙湖地产(00960.HK)等则有回购行动。摩通表示,虽然市场现时正反映内地政策收紧的影响(如2016年第四季情况一样),但在销售表现良好的情况下,相信明年第一季起中型地产商将跑赢预期,首选世房(00813.HK)、碧桂园及万科(02202.HK)。
HK 融创中国 HK 旭辉控股集团 HK 禹洲集团 HK 碧桂园 HK 雅居乐集团 HK 龙光集团 HK 龙湖集团 HK 世茂集团 HK 万科企业
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2017-12-18 10:56
[大行评级]瑞银:首予雷蛇(01337.HK)“中性”评级 目标价4港元
格隆汇18日讯,瑞银发表研究报告,首予雷蛇(01337.HK) “中性”评级,目标价4港元,相当于2018年预测市售率(EV/sales)4.8倍,高于同业平均数的3倍,意味市场低估雷蛇销售增长高于同业及未来潜在盈利转正的因素。该行称,根据Newzoo统计,雷蛇于美国、欧洲及中国的游戏键盘及滑鼠市占率属第一位,至今销售超过2750万台连接设备,自2014年至今年上半年底,硬件销售达10亿美元。瑞银表示,由于雷蛇系统、软件及服务业务将有强劲的增长,以及近期进军以游戏和娱乐应用为目的移动设备业务,预计公司于2019年可获得盈利,2016至2019年收入复合年增长率达50.9%。雷蛇(01337.HK)现报3.75港元,跌0.79%,暂成交665.93万港元,最新总市值338.346亿港元。
HK 雷蛇
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2017-12-18 10:48
[大行评级]高盛:升煤气(00003.HK)目标价至11.8港元 评级”沽售”
格隆汇18日讯,高盛发表研究报告指,维持香港中华煤气(00003.HK)“沽售”评级,认为其估值仍然高昂,但相信中国的煤气需求增长,将令公司的煤气销售较早前该行的预期更强劲,将未来12个月的目标价上调7%至11.8港元。该行指出,将2016至2020年中国煤气需求复合年增长率预期由原来的8%,调高至14%,并上调公司2017、2018及2019年的每股盈利预测平均6%,分别至0.55港元、0.59港元及0.6港元。煤气(00003.HK)现报15.16港元,跌0.13%,暂成交2617.69万港元,最新总市值2120.52亿港元。
HK 香港中华煤气
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2017-12-18 10:48
建滔化工(00148)4亿英镑买下毕马威伦敦总部
格隆汇18日讯,建滔化工(00148.HK)同意以4亿英镑(约合35.27亿人民币)买下金融咨询机构毕马威(KPMG)金丝雀码头总部。建滔化工是香港上市的化工产品与印刷电路板生产商,11月作价6.61亿美元(约合43.7亿人民币)向卡塔尔航空(Qatar Airways)出售自己所持有的国泰航空(00293.HK)全部9.6%股份。建滔化工上周五晚间公告称,同意从毕马威及其关联房地产公司KPMG CW Properties Ltd.收购位于伦敦金丝雀码头的14层商用建筑15 Canada Square。该公告还称,建滔化工已同意向毕马威回租该大楼25年。该大楼提供43万平方英尺(约合4万平方米)甲级写字楼空间。建滔化工称,收购15 Canada Square符合其扩大物业投资组合、提升租金收入能力的战略。
HK 建滔集团 HK 国泰航空
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2017-12-18 10:44
马晓轶:吃鸡手游抢占先机?不是谁速度快谁就赢
格隆汇18日讯,近日,腾讯互动娱乐事业群游戏业务的领军人、高级副总裁马晓轶针对于近期网易、小米抢先推出吃鸡手游表示,历史上我们几次成功的品类突破,不是谁速度快谁就赢。最终成功的还是那些品质可以做到很到位,在关键游戏性上得到很好的解决,整个懂得这个游戏核心,基于这个核心打造游戏周边生态,这样的产品最终才可以获得成功。腾讯最擅长的一件事情,就是后来居上。在进入手游之时从零开始,迅速站稳脚跟;在中度转变的时候逆势发力休闲品类盘活市场增量;《王者荣耀》在MOBA手游的乱战中后发制人,都是印证。腾讯能在激烈的市场竞争中持续发展并后来居上,靠的是从行业角度来分析问题,用拓宽品类上限的方式获取大量新进用户,转化轻度用户或非玩家用户,并以此形成统治力,进而顺利的引入核心用户。对于“绝地求生”,马晓轶认为需要解决四个痛点:国服要尽快开;解决外挂、安全的问题;客户端大幅度优化;保护这些玩家已经在海外服务器上买的财产,包括账号本身,包括游戏玩法道具等等,这都是腾讯正在着力解决的事情。其强调,虽然竞争对手早于腾讯推出此类游戏,但腾讯仅仅用一个月的时间,迅速铺垫起一个战术竞技类游戏的矩阵:不是一款游戏,而是7款,未来甚至还会更多。腾讯控股(00700.HK)现涨1.59%,报于395.2港元,暂成交28.29亿港元,最新总市值37540亿港元。
HK 腾讯控股
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2017-12-18 10:44
[大行评级]德银:升正通汽车(01728.HK)目标价至9.7港元 评级“买入”
格隆汇18日讯,德银发表研究报告,指正通汽车(01728.HK)公布按每股7.6港元(较停牌前收市价8元折让5%)配售5,000万股予不少于六名承配人,当中包括一间国企保险公司,配售所得款项净额约为3.77亿港元,拟用作发展集团的金融科技平台。该行指,完成上述配售后,正通汽车流通股份将增加2.3%,每股盈利稀释影响轻微,该行上调2017至2019纯利预测0.1%-0.6%,但因股份数量增加,同期每股盈利预测下调1.9%-2.3%。德银将正通汽车目标价由9.5港元升至9.7港元,评级”买入”,并预计稀释后每股盈利在2017至2019年复合年增长率可达21%。正通汽车(01728.HK)现报7.74港元,跌3.25%,暂成交4204.45万港元,最新总市值171.483亿港元。
HK 正通汽车
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2017-12-18 10:39
[大行评级]中金:正通汽车(01728.HK)携手人保发展汽车金融 维持“推荐”
格隆汇18日讯,中金发表研究报告称,维持正通汽车(01728.HK)“推荐”评级及目标价13港元。报告称,公司发布配售新股公告称拟按7.6港元每股价格向不少于6名承配人(包括中国人保及有人保香港资产所管理的基金)配售合计5亿新股(占配股后股本约2.21%)。在汽车金融牌照优势护航下,公司将多方式发展金融业务,开拓布局渠道,兼顾内网与外网业务。该行称,汽车金融需求逐步提升,我国同发达国家相比汽车金融渗透率仍处于较低水平上升空间较大,同时在消费升级刺激下将拉动新增需求,预计2020年中国汽车金融规模有望突破 2万亿元人民币。另外,政策支持助供给改善,拟于18年开始实施的新管理办法降低了新能源与二手车首付比例,更将刺激需求提振汽车金融机构发展。正通汽车(01728.HK)现报7.77港元,跌2.88%,暂成交4150.27万港元,最新总市值172.147亿港元。
HK 正通汽车
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2017-12-18 10:35
[大行评级]高盛:升蒙牛(02319.HK)及康师傅(00322.HK)等内需股目标价 反映汇率变动
格隆汇18日讯,高盛发表研究报告,调升一系列有覆盖研究的内需股的H股目标价,以反映该行对港元兑人民币汇率预估由1.15修订至1.18水平。该行将周黑鸭(01458.HK)目标价由9.6港元升至9.9港元,评级为"买入"。蒙牛乳业(02319.HK)目标价由24.6港元升至25港元,评级亦为“买入”。达利食品(03799.HK)目标价由6.9港元升至7.1港元,评级”买入”。另外,现代牧业(01117.HK)目标价亦由1.52港元上调至1.56港元,评级为”中性”。H&H国际(01112.HK)目标价由35.7港元上调至39港元,评级亦为”中性”。康师傅(00322.HK)目标价则由9.1港元升至9.8港元,评级”中性”。高盛又指,康师傅在12月1日行使认购期权,以6.12亿美元向Asahi收购Tingyi-Asahi Beverages的20.4%股权,计及现金流及少数股东权益等影响,该行分别上调康师傅2017年至2019年每股盈测分别1%、7%及1%。此外,该行又分别升H&H国际2017至2019年销售预测1%至2%,以反映因有效的市场推广活动,令其维他命产品销售前景更佳。
HK 蒙牛乳业 HK 达利食品 HK 现代牧业 HK H&H国际控股 HK 康师傅控股
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