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2025-07-07 19:17 星期一
2017-11-28 11:08
[大行评级]花旗：削IGG(00799.HK)目标价近五成至9.3港元 评级降至“中性”
格隆汇28日讯，花旗削IGG(00799.HK)目标价近42%，由16港元急降至9.3港元，评级亦由“买入”降至“中性”。花旗称，对IGG电子游戏Lord Mobile(LM)增长放缓趋审慎，最新估计现已处产品周期更成熟阶段，预期额外客户增长会放缓，净增长会减慢，管理层也预期今年LM毛收入增长会略放缓。花旗估计2018年LM仍会维持稳定，但该股短期缺乏催化剂，削2017及2018年纯利预测11%，至1.59亿美元及2.06亿美元，新目标价等同于2018年市盈率8倍。IGG(00799.HK)现报8.31港元，涨1.47%，暂成交1.2亿港元，最新总市值112亿港元。
HK IGG
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2017-11-28 11:04
大摩建议减仓NAND闪存乃至整个亚洲半导体行业股票 港股受波及
格隆汇28日讯，或许是受大摩建议减仓NAND闪存乃至整个亚洲半导体行业股票的影响，今日港股市场中半导体行业中多只个股下跌，其中先进半导体(03355.HK)和晶门科技(02878.HK)跌幅均在4%以上，中芯国际和中电华大科技跌幅亦在2%以上，华虹半导体跌超1%。不过同属于半导体行业的上海复旦(01385.HK)目前仍涨2%。大摩11月26日一份研报中指出，自2016年一季度以来半导体行业所享受的强劲市场需求和史无前例的定价权难以为继，NAND闪存超级周期料将发生逆转。鉴于此，大摩建议市场立即减仓NAND闪存乃至整个亚洲半导体行业股票的风险敞口。三星电子、台积电和西部数据等半导体硬盘龙头企业均遭下调至“观望”评级，全球最大的工业宽温闪存供应商群联电子遭下调至“看跌”评级，目标股价较市价缩水12%。大摩认为，过分强势的行业定价权及其对市场需求的破坏初露端倪，投资者情绪和基本面情况目前看来都过分乐观。大摩担心，终将到来的需求逆风和处于高位的市场价格，将对NAND的定价机制造成严重的负面冲击，并将迅速传导到股票价格上。
HK 晶门半导体 HK 先进半导体
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2017-11-28 11:02
[大行评级]花旗：调高国泰航空(00293.HK)评级至“中性” 目标价升至12.87港元
格隆汇28日讯，花旗调高国泰航空(00293.HK)评级，由“沽售”升至“中性”，以反映其盈利复苏可能由2017年低基数见回升，但花旗重申关注国泰面对的结构性挑战，目标价由9.63港元升至12.87港元。花旗将估值伸延至2018年，现预测2018年国泰会回复盈利，新目标价等同于2018年市账率0.82倍。花旗现预测国泰2017年亏损额较去年扩至至18.28亿港元，2018年赚12.49亿港元，2019年纯利30.4亿港元。国泰航空(00293.HK)现报12.04港元，跌0.82%，暂成交1825.45万港元，最新总市值474亿港元。
HK 国泰航空
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2017-11-28 11:00
必和必拓：削减铁矿石等业务成本 铜精矿将继续短缺
格隆汇28日讯，必和必拓周二宣布将进一步削减在澳大利亚的铁矿石、铜和煤炭业务成本，并将在未来两年增加16亿美元的产能。必和必拓对此展望乐观，并表示因为买家补充库存，钢铁和原材料价格可能在明年2月份前出现大幅反弹。其副总裁同时表示铜价短期前景受到铜精矿短缺支撑。此前智利和秘鲁的矿场因员工薪资问题将持续停工至2018年，加之中国调整进口规定，铜精矿短缺现象还将持续。（我的钢铁）
US
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2017-11-28 10:53
[大行评级]大和：升中国建筑(03311.HK)目标价至17港元 维持“买入”
格隆汇28日讯，大和资本上调中国建筑(03311.HK)目标价9%，由15.5港元调高至17港元，以反映估值因素，维持“买入”评级。该行认为，虽然内地公私合营项目放慢，但相信经济适用房将对集团盈利带来支持，抵销部分影响，并相信集团2017至2019年盈利增长达20%。中国建筑(03311.HK)现报10.14港元，跌0.98%，暂成交2840.65万港元，最新总市值512亿港元。
HK 中国建筑国际
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2017-11-28 10:50
国家能源集团正式成立 资产规模超1.8万亿元
格隆汇28日讯，由中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组成的新公司——国家能源投资集团有限责任公司今天上午（11月28日）在北京正式成立。重组后公司的资产规模超过1.8万亿元，是世界最大的煤炭生产、火力发电生产、可再生能源发电生产和最大煤制油、煤化工公司。
HK 中国神华
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2017-11-28 10:49
[大行评级]大和：降华能国际电力(00902.HK)目标价至4.5港元 评级“跑输大市”
格隆汇28日讯，大和资本调低华能国际电力(00902.HK)评级及目标价，评级由“跑赢大市”降至“跑输大市”，目标价下调21%，由5.7港元降至4.5港元。该行表示，华能国际2018年标准电费的上调幅度或只有3%，低于市场预期的5%，令市场失望，加上火电机组的产能使用率正在下降，令市场气氛改变，故下调未来两年每股盈利预测2%至3%。华能国际电力(00902.HK)现报5.02港元，跌3.46%，暂成交1.02亿港元，最新总市值1023亿港元。
HK 华能国际电力股份
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2017-11-28 10:44
[港股异动]枫叶教育(01317.HK)业绩佳 股价再度上涨5%
格隆汇28日讯，昨日盘中发布业绩后，枫叶教育(01317.HK)股价一度拉高5%，但随后涨幅有所收窄。今日股价再度拉高，现报9.12港元，涨5.07%，暂成交6849万港元，最新总市值为125亿港元。枫叶教育昨日公布截至2017年8月31日止年度，公司实现收益10.83亿元人民币(单位下同)，同比增长30.5%；毛利5.40亿元，同比增加34.4%；经调整纯利4.30亿元，同比增加40.9%；公司拥有人应占溢利4.1亿元，同比增加33.46%；每股基本盈利30.6分；拟派年度股息每股8.6港仙。公告称，收益增加主要由于来自学费的收益增加人民1.83亿元元及其他收益增加人民币7060万元所致。
HK 枫叶教育
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2017-11-28 10:42
[大行评级]摩通：首予宇华教育(06169.HK)"增持"评级 目标价5港元
格隆汇28日讯，摩根大通报告指，宇华教育(06169.HK)是内地最大的综合私营教育机构，提供由幼稚园至大学教育。公司股价自2月份上市以来累升78%，主要因为投资者重视行业增长多于其监管风险，相关因素为行业重新评级。近期股价向下属买入机会，而公司已有计划增加更多学校，巩固其行业领导地位。首予“增持”评级，目标价5港元。宇华教育现价相当于2018年预测市盈率19.5倍，低于中国教育企业平均的22.5倍。该行相信，公司定位可受惠想从小接受优质教育的内地学生，而河南地区高考考生数目最多，大学入学率最低，故对高质素教育资源有强大需求。行业具增长前景且市场未发展成熟，长远可见能带来持续收入，而公司亦可透过并购及自然增长扩展，料轻资产的增长机遇预期可进一步提升利润率。宇华教育(06169.HK)现报3.75港元，涨0.54%，暂成交914.83万港元，最新总市值122亿港元。
HK 宇华教育
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2017-11-28 10:37
[大行评级]瑞银：升长飞光纤光缆(06869.HK)评级至“买入” 目标价上调至45港元
格隆汇28日讯，瑞银发表研究报告，将长飞光纤光缆(06869.HK)投资评级由"中性"升至"买入"，目标价由18.5港元升至45港元，主要由于行业光纤需求高於预期；因光纤预制件产能扩张，预计公司毛利率持续改善；以及预期公司长远而言将扩张海外业务。该行指，对中国长远光纤需求维持审慎看法，不过，长飞光纤光缆的产能偏向高毛利及高门槛产品，于下行周期中防守性较强。瑞银又指，长飞光纤光缆估值低于同业，认为市场未完全反映公司的防守价值。长飞光纤光缆(06869.HK)现报35.7港元，涨2.15%，暂成交9264.12万港元，最新总市值244亿港元。
HK 长飞光纤光缆
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2017-11-28 10:33
[大行评级]美银美林：首予九龙仓置业(01997.HK)“买入”评级 目标价57港元
格隆汇28日讯，美银美林发表研究报告，首予九龙仓置业(01997.HK)"买入"评级，目标价57港元，较其2018年预测资产净值(NAV)折让25%，认为投资者对集团资产都十分熟悉，相信现值尚未反映集团资产稀有价值及租金的定价能力。该行指，公司旗下香港零售业务占集团资产总值比例为64%，推算海港城第三季的零售增长有中至高单位数，与其他高端商场相若，时代广场则恢复持平或录正增长(上半年为倒退13%-4%)。至于香港的办公室占资产总值比例为28%，相信办公室租金收入稳定，而在目前低空置率的情况下，抵销了九龙东的办公室供应增加。该行又指，相信九龙仓置业的资产净值折让可较以往九龙仓(00004.HK)有所收窄，因九龙仓置业股息率达3.8%，高于本港地产商约2.7%-3.4%的股息率，对比房托约3.6%-5.2%的股息率亦见竞争力；同时投资者可不用承担其他发展物业或国内资产的波动。九龙仓置业(01997.HK)现报48.45港元，跌0.62%，暂成交1亿港元，最新总市值1471.05亿港元。
HK 九龙仓置业
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2017-11-28 10:32
一嗨租车2022年到期债券创纪录最大跌幅 此前称收到收购要约
格隆汇28日讯，据彭博，该公司4亿美元票息5.875%、2022年到期债券下跌约1.2至101.4。这家美国上市的中国汽车租赁服务商周一表示收到收购要约。“此事利空债券，因为作为财务投资者，收购方可能加大一嗨租车杠杆，以提升股东回报，” Lucror报告称。 注：一嗨租车从第三方--位于中国的投资基金Goliath Advisors收到了无约束力的初步建议书，提议每份ADR出价13.35美元收购该公司。
US 一嗨租车
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2017-11-28 10:11
[大行评级]瑞信：调高中国燃气(00384.HK)目标价至30.5港元 重申“跑赢大市”
格隆汇28日讯，瑞信调高中国燃气(00384.HK)目标价，由29港元升至30.5港元，评级重申“跑赢大市”。瑞信称，中国燃气截至9月底止中期纯利同比升101%，表现好过早前盈喜同比升逾九成，以及瑞信预期，主要受惠于燃气销售及接驳强劲，持续盈利33亿港元，已达全年市预测的56%。因此瑞信上调中国燃气的2018-2020年每股盈利预测1-3%，以反映销售动力，以及2018财年度更佳接驳前景，管理层现估计2018财年度新接驳将会同比增长48%，至380万个家庭。瑞信对该股2018-2020年每股盈利预估复式增长24%，2018财年度全年预计赚63.21亿港元，每股盈利1.27港元。中国燃气(00384.HK)现报22.85港元，跌0.87%，暂成交7464.55万港元，最新总市值1135.30亿港元。
HK 中国燃气
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2017-11-28 10:03
[港股异动]南旋控股(01982.HK)中期纯利增加30% 股价涨5%
格隆汇28日讯，南旋控股(01982.HK)今日股价上涨明显，现报2.52港元，涨5%，暂成交1643万港元，最新总市值为52亿港元。南旋控股昨日晚间发布中报，报告显示截至2017年9月30日止6个月，集团实现收益21.14亿港元，同比增加19.0%；毛利同比增加15.3%；公司拥有人应占纯利2.92亿港元，同比增加29.6%；每股基本及摊薄盈利14.1港仙，拟派中期股息每股5.0港仙。报告称纯利增加主要由于，平均售价上升及销量增加导致集团收益大幅增加；及规模经济效应令集团大部分开支并无随着集团的收益增加而按比例增加。
HK 南旋控股
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2017-11-28 09:46
[大行评级]瑞银：将长江基建(01038.HK)剔出亚太区重点名单 评级维持“买入”
格隆汇28日讯，瑞银发表研究报告称，将长江基建(01038.HK)剔出亚太区重点名单，称其股价触及该行定下的止蚀位，而潜在正面催化剂要等到明年2月底公布2017年全年业绩，预计今年余下时间其走势只能力求与大市同步。该行称，面对英镑强势以及英国通胀上升两大利好因素，但公司股价近期仍然下跌，日均成交量更跌至140万股，2016年全年平均成交量则为每日270万股。不过，瑞银预期，受2016年至2017年进行的并购带动，长江基建2017年业绩将表现亮丽，因此对该股维持正面看法，预期2017年下半年及明年每股盈利同比增长均可达8%，若公司与DUET的协同效应发挥理想，及英镑维持于现水平，盈利升幅甚至可达双位数。该行维持长建“买入”，目标价79港元。长江基建(01038.HK)现报67.55港元，涨0.45%，暂成交1541.25万港元，最新总市值1793.18亿港元。
HK 长江基建集团
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