
全球视野, 下注中国
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2025-07-10 14:29 星期四
2017-11-16 11:49
[大行评级]瑞信:升石药集团(01093.HK)目标价至18.36港元 维持"跑赢大市"
格隆汇16日讯,瑞信发表报告表示,石药集团(01093.HK)第三季业绩强劲且符预期,其中创新药销售按年增38%,肿瘤药销售升幅达72%,正稳步实现全年盈利增长20%至30%的盈利指引。公司维持明年盈利指引同为按年升20%至30%。今年首九月,公司收入及纯利已达市场全年预测77%和76%。该行上调石药目标价由16.2港元至18.36港元,维持"跑赢大市"评级;轻微上调明、后两年收入预测1.7%及3.1%,以反映较预期强的肿瘤药业务。报告提及,今年首九月公司毛利率升8.3个百分点,主因VC药物提价及转换药物销售组合。与此同时,销售及市场开支占收入比重亦增加5.1个百分点,因需支持新药物推广。石药集团(01093.HK)现报16.22港元,涨6.15%,暂成交2.17亿港元,最新总市值1012.61亿港元。
HK 石药集团
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2017-11-16 11:39
[大行评级]大和:升腾讯(00700.HK)目标价至480港元,新推射击手游成催化剂
格隆汇16日讯,大和总研发表研究报告,将腾讯(00700.HK)目标价由370港元大幅上调至480港元,重申"买入”投资评级。该行预期2018年手游表现持续强劲,第三季手游收入按年升84%至182亿元(人民币.下同)。腾讯在11月中推出《穿越火线:荒岛特训》及《光荣使命》,两个射击游戏均类似现时大热游戏《绝地逃生大逃杀》。该行基于腾讯在射击游戏的经验,相信上述游戏会在内地市场成功。该行又指第四季至明年手游收入将由现有表现稳定的游戏所支持,包括《王者荣耀》、《天龙八部》以及《魂斗罗:归来》。加上,新游戏《地下城与勇士》以及《魂斗罗3》第四季至明年收入料会分别录得82%及55%的增长。另外,个人电脑游戏第三季表现亮丽,收入按年升27%。《枫之谷2》在今年第三季大型试玩获得玩家正面回应,预期第四季正式推出时爆红。广告方面,管理层指出微信广告填充率上升,反映广告商加大预算。综合各项因素,该行上调2017至2019年盈利预测3至5.4%,以反映个人电脑及手游收入预期上升。腾讯(00700.HK)现报391港元,涨2.09%,暂成交76.85亿港元,最新总市值3.71万亿港元。
HK 腾讯控股
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2017-11-16 11:32
A股午评:沪指窄幅震荡 茅台(600519.SH)突破700元关口
格隆汇16日讯,沪指早盘维持窄幅震荡走势,足球概念股急拉,中国要申办2030年世界杯。白酒股持续走强,茅台股价破710元。此外,保险、维生素、农业板块造好。上证综指上午收盘下跌0.10%,报3,399.1;深证成指上涨0.27%,报 11492.88%;创业板指上涨0.18%,报1871.50。从盘面上看,足球、体育、白酒、人工智能、分散染料、网络安全等板块跌幅居前;银行、汽车整车、煤炭、港口航运、钛白粉等板块涨幅居前。沪股通净流入1.5亿,深股通净流入2亿。
SH 贵州茅台
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2017-11-16 11:32
[大行评级]交银:升腾讯(00700.HK)目标价至442港元,惟料利润率向下
格隆汇16日讯,交银国际发表研究报告,将腾讯(00700.HK)目标价由430港元上调至442港元,维持“买入”评级。该行指新手游《光荣使命》取得初步成功,预约登记试玩人数在一周内已达到2500万人。而11月推出《穿越火线:荒岛特训》亦有助腾讯扩大手游玩家基础。该行续看好手游、社交及视频广告、支付及云端业务。基于第三季业绩胜预期,该行上调2017年收入预测2.5%,明年则调高2.7%。另外,该行又上调2017年纯利预测4.3%,明年则调高0.4%。不过,该行指出因腾讯持续投资在内容、支付及云相关服务,预期利润率下降趋势持续。腾讯(00700.HK)现报391.2港元,涨2.14%,暂成交75.39亿港元,最新总市值3.71万亿港元。
HK 腾讯控股
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2017-11-16 11:27
[港股异动]美加医学(00876.HK)再涨10% 溢价供股获佳兆业认购且拟更名
格隆汇16日讯,美加医学(00876.HK)今日股价高开,现报0.445港元,涨9.88%,暂成交1492万港元,最新总市值为17.02亿港元。美加医学此前于14日,按“3供1”形式溢价6.67%发行12.75亿股份,每股发行价0.4港元,较上一交易日收市价溢价6.67%。此次供股佳兆业集团(01638.HK)按约定协议认购约2.77亿股。此外,美加医学昨日还发布公告称,董事会建议将该公司英文名称易名为"Kaisa Health Group Holdings Limited",并以“佳兆业健康集团控股有限公司”取代“美加医学科技有限公司”成为公司的第二中文名称。
HK 佳兆业健康
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2017-11-16 11:23
[大行评级]安信国际:大升腾讯(00700.HK)目标价至520.8港元 看好AI in all长期战略
格隆汇16日讯,安信国际发表研究报告称,看好腾讯(00700.HK)短期手游,中期金融科技,长期泛娱乐及AI的战略布局。该行以SOTP估值法,提升腾讯目标价至520.8港元,重申“买入”评级。腾讯昨日(15日)公布2017年第3季度业绩,收入同比增长61.5%至652亿元人民币,净利润同比大幅增长69.1%至180亿元人民币,整体业绩好于市场预期。报告称,腾讯手游业务保持强劲增长,未来将开发手游版大逃杀,并相信未来“吃鸡”手游包括游戏皮肤、礼包、广告植入、举办各种比赛、直播的赞助等商业化变现将为公司创造新增长动力。另外,腾讯将于AI领域进行长期布局,实践“AI in all”理念,让AI技术与各行各业结合。该行还提示了手游业务增速放缓、微信广告业务增长逊预期、以及新兴领域布局执行等风险。腾讯(00700.HK)现报392.4港元,涨2.45%,暂成交72.16亿港元,最新总市值3.72万亿港元。
HK 腾讯控股
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2017-11-16 11:20
[大行评级]野村:升腾讯(00700.HK)目标价至458港元 调高盈利预测
格隆汇16日讯,野村国际发表报告称,升腾讯(00700.HK)目标价由380港升至458港元,已计入搜狗及阅文(00772.HK)估值,维持“买入”评级。野村表示,腾讯非通用经营毛利维持向下趋势,于第三季继续受压,主要由于投资视频内容及支付及云业务收入贡献增加。另外,野村表示,腾讯视频业务的广告收入保持强劲增长,升超过70%,腾讯视频在内地取得领导地位,并拥有大量原创及独家内容,野村调高腾讯今明两年盈利预测7%及5%,因收入更高。腾讯(00700.HK)现报392.4港元,涨2.45%,暂成交72.16亿港元,最新总市值3.72万亿港元。
HK 腾讯控股
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2017-11-16 11:15
易鑫(02858.HK)涨幅收窄至10%
格隆汇16日讯,腾讯概念易鑫(02858.HK)今日香港首日上市,昨日暗盘一度收涨42%,今日早盘一度高开30%,但目前涨幅收窄至10%,现报8.47港元,涨10%,暂成交56.33亿港元,最新总市值为530亿港元。易鑫招股书显示,2015年、2016年及截至2017年6月30日止的六个月,易鑫净亏损为分别为人民币2821万、14.04亿及61.05亿,累计亏损76亿人民币。集团方面解释产生亏损的主要原因在于可转换可赎回优先股公允价值的大幅增加。易鑫集团CEO最新称,公司目前在与财付通整合。公司在许多不同方面获得腾讯支持,中国汽车市场增长空间巨大,香港是目前最佳的介入市场之一。
HK 易鑫集团
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2017-11-16 11:12
[大行评级]高盛:降中芯(00981.HK)目标价至7港元 第四季指引逊预期
格隆汇16日讯,高盛发表研究报告,指中芯国际(00981.HK)第三季收入及每股盈利皆符该行预期,但中芯对第四季收入预测为7.77亿至7.93亿美元,毛利率预测介乎18%至20%,皆低于该行预测之8.06亿美元及24%。其非通用会计准则下营运开支指引为2.04亿至2.1亿美元,亦高于该行预测的1.43亿美元,主要由于研发开支增加1,400万美元。该行指,中芯第四季结构性盈利能力倒退至2013年第四季水平,虽转型开始时盈利有回复,但折旧速度较收入增长快速,该行降中芯2017至2019年每股盈利预测14%至22%,目标价相应自7.2港元下调至7港元。评维维持“沽售”。中芯(00981.HK)现报11.56港元,跌1.2%,暂成交10.14亿港元,最新总市值538.369亿港元。
HK 中芯国际
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2017-11-16 11:08
国足主帅里皮:中国会申办2030世界杯
格隆汇16日讯,国足主帅里皮在回答《成都商报》关于“中国足球发展的现状究竟如何?”时表示:中国足协确实为此投入了很大的努力,现在在中国的顶级联赛俱乐部,没有年轻球员报名的话,他们甚至都无法完成下个赛季的注册。这对我来说是个非常好的开始,我还要告诉你们的是,中国足协会申办2030年世界杯。消息传出后,足球板块急速拉升,雷曼股份(300162.SZ)直线封涨停,中体产业(600158.SH)、莱茵体育(000558.SZ)急速大涨。注:2018年世界杯足球赛将于6月14日-7月15日在俄罗斯举行,卡塔尔保住了2022年世界杯主办权,2026年世界杯也很难连续由相同的大陆拿到主办权,2030年世界杯就是中国申办的最佳机会。尽管中国足协此前已经否认,但是从里皮嘴巴里亲口说出的东西应不会是空穴来风。
SZ 雷曼光电 SZ 莱茵体育 SH 中体产业
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2017-11-16 11:08
[大行评级]高盛:将宝胜(03813.HK)剔出亚太区买入名单 评级降至"中性"
格隆汇16日讯,高盛研究报告指出,将宝胜国际(03813.HK)剔出亚太区买入名单,评级由"买入"降至"中性",基于执行上出现风险,对其利润前景不太看好,下调2017至2019年盈测31%至32%,反映进取的推广活动,新品牌及店铺投资的拖累。目标价相应由1.9港元降至1.25港元,相当于2018及2019年平均预测市盈率10倍。该行续称,股份自2015年11月9日被纳入亚太区买入名单后,其股价跌4%,同期国企指数升10%。该行提到,虽然内地体育服装市场稳健,但集团销售应与国际品牌的市场份额同步增长,因不少品牌视宝胜为重要合作伙伴,可助其品牌于内地线下市场增加渗透率。然而,集团毛利率受到推广增加及因店铺升级营运开支上升而拖累。再者,宝胜过去数季经营利润率并未能达标,该行认为集团需要一段时间才可令投资者重拾信心。宝胜(03813.HK)现报1.11港元,跌3.48%,暂成交1314.13万港元,最新总市值59.26亿港元。
HK 宝胜国际
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2017-11-16 10:58
[港股异动]业绩发布后获多家大行看好 石药集团(01093.HK)涨超5%
格隆汇16日讯,石药集团(01093.HK)今日股价出现明显上涨,现报16.14港元,涨5.64%,暂成交1.36亿港元,最新总市值1007.62亿港元。昨日发布公告称,截至2017年9月30日止9个月,纯利增长30.4%至20.44亿港元,获富瑞、野村等多家大行上调目标价。富瑞看好明年初推出的抗血小板药物“替格瑞洛”,石药称已经准备“氯吡格雷”及“替格瑞洛”药物的前期市场推出的工作,管理层预料该两款药物将推出后首年销售贡献将达1亿元人民币。此外,野村也将目标价调高至22港元。
HK 石药集团
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2017-11-16 10:56
中石油通过工程建设业务改革重组方案
格隆汇16日讯,中石油集团董事长王宜林11月15日主持召开全面深化改革领导小组第二十一次会议,审议并原则通过《中国石油工程技术业务改革重组框架方案》。王宜林强调,要积极稳妥组织好方案的实施,按计划进度把握好时间节点,确保方案精准落地、改革重组工作稳步有序推进。
HK 中国石油股份
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2017-11-16 10:55
[大行评级]野村:升石药集团(01093.HK)目标价至22港元 季绩胜预期
格隆汇16日讯,野村发表研究报告,指石药集团(01093.HK)第三季收入按年增29%,纯利按年增37%,胜该行预期9%。野村提升石药目标价,由15.7港元升至22港元,相当于2019财年预测市盈率30倍,重申“买入”投资评级。该行指,集团毛利率由去年同期51.7%扩大至60.6%,主要由于产品组合改变,创新药收入占比扩大。纯利率按年扩大1.1个百分点至18.3%。第三季业绩强劲,主要由于“恩必普"(NBP)按年销售增长35%,欧来宁按年销售增长19%、玄宁按年销售增长53%、多美素按年销售增长34%、及津优力按年销售增长1.72倍。玄宁增幅特佳,部分由yu 公司透过"双发票"制度整合代理商。另报告指,公司原料药、维他命C收入按年增68%,其毛利率由去年同期的8%,按年扩大至45%。管理层料维他命C市场明年续趋繁荣。石药集团(01093.HK)现报16.14港元,涨5.64%,暂成交1.36亿港元,最新总市值1007.62亿港元。
HK 石药集团
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2017-11-16 10:46
美图(01357.HK)跌近6% 总市值再度跌破500亿
格隆汇16日讯,11月14日宣布被纳入MSCI中国指数,11月30日生效的美图(01357.HK)在11月初至昨日整体处于逐步上升中,但今早出现明显跳空低开走势,早盘集合竞价成交142万股,成交价格为11.64港元(开盘价),涉资1652.8万港元,开盘后继续震荡走低,现报11.58港元,跌5.86%,暂成交2.92亿港元,最新总市值为495亿港元。
HK 美图公司
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