2025-06-04 00:04 星期三
2017-11-02 13:19
[大行评级]大摩:上调神华(01088.HK)评级至“增持” 升目标价至25.1港元
格隆汇2日讯,格隆汇2日讯,摩根士丹利发表报告认为,在煤价低企环境下,市场低估中国神华(01088.HK)维持盈利及回报的能力。神华作为行业龙头,过去经营往绩良好,在行业供给侧改革背景下,相信可进一步增加市场份额,然而目前市场低估其在煤炭销售业务上的盈利能力。大摩上调公司评级至“增持”,目标价由18.91港元升至25.1港元。该行预计,神华今年全年纯利将同比升99%至495亿元人民币,达2012年所创下的历史新高;相较于其他大行预期公司盈利将下跌,大摩则预计神华明年及后年盈利可分别同比升2%至504亿元及513亿元人民币,此外,相信公司的成本控制及煤炭销量可抵销煤炭价格下滑带来的负面影响。大摩预计内地明、后两年年均煤炭需求增速为2%,同时预计神华煤炭销量增速为9%。报告称,今年以来神华股价已上涨50%(同期恒指升幅为28%),但相信在盈利支撑下股价仍有上行空间,预计公司股本回报率(ROE)在今年至2019年将回升至13-15%(过去两年为低于10%),目前股价仅为2018年预测市账率0.9倍,股息率5.6厘,而且集团有增派息的机会,因此估值吸引。神华(01088.HK)现报19.12港元,涨2.69%,暂成交3.15亿港元,最新总市值4624亿港元。
HK 中国神华
2017-11-02 13:15
[港股异动]联想集团(00992.HK)午后获拉升 二季度净利超预期且拟12.3亿购FCCL股权
格隆汇2日讯,联想集团(00992.HK)下午开盘跳涨,由跌转涨逾4%,现报4.77港元,涨4.15%,暂成交2.57亿港元,最新总市值为529.883亿港元。联想集团(00992.HK)中午公布,截至2017年9月30日止6个月,实现营收217.73亿美元,同比增加2%;公司拥有人应占溢利6700万美元,同比减少80%;基本及摊薄每股盈利0.61美仙;宣派中期股息每股6.0港仙。其中,二季度净利润1.39亿美元,预估8420万美元,营收117.6亿美元。公告称,于期内集团个人电脑和智能设备业务的收入同比上升4%至153.87亿美元;移动业务的收入同比上升2%至38.23亿美元。此外,联想集团还公告,将向富士通购买FCCL的51%股份,交易代价178.5亿日元(约12.3亿港元)。FCCL主要从事开发、制造、分销及销售台式个人计算机、笔记本个人计算机及平板个人计算机及其相关产品。
HK 联想集团
2017-11-02 12:09
[大行评级]美银美林:升中石油(00857.HK)目标价至6港元 指现金流强劲
格隆汇2日讯,美银美林日前发表报告表示,中石油(00857.HK)今年首九个月纯利达174亿人民币,占市场对其全年预测67%;该行称公司第三季EBIT达169亿人民币,按季持平(同比则升54%),但期内纯利按季33%至47亿人民币,主要受较高有效税率等影响。公司现金流持续改善,而且表现强劲。该行重申对中石油“买入”评级,目标价由原来5.8港元上调至6港元,以反映天然气需求强劲,兼且认为其估值吸引(现价相当于2018年预测市账率0.6倍、企业价值对EBITDA的4.5倍)。美银美林上调中石油全年盈利预测6%,因其炼油及化工业务EBIT受惠于相关毛利较高,同时下调对其勘探及生产业务EBIT预测,基于实现油价较低及成本较高因素。中石油(00857.HK)现报5.32港元,涨4.11%,暂成交13.72亿港元,最新总市值171万亿港元。
HK 中国石油股份
2017-11-02 12:01
[大行评级]野村:中交建(01800.HK)盈利受PPP项目带动,评级升至"中性"
格隆汇2日讯,野村发表研究报告表示,估计中交建(01800.HK)2018至2019年度每股盈利复合年增长达10%,受惠每年收入增长3-6%,以及PPP项目的贡献逐步增加,带动营运利润率扩张。将评级由"减持"升至"中性",而目标价则由9.15港元,微降至9.14港元。该行指,中交建2018年度市盈率为7.2倍,估值合理,较同业平均9.3倍市盈率有折让,其现金流水平相对疲弱,倘现金流持续改善,对中交建会转向看好,该行较钟爱中铁建(01186.HK),因其盈利增长强劲。该行指,中交建新合约在上半年录得52%按年升幅后,第三季下跌1%,预计2018至2019年度新合约每年增长只有3%,而第三季行政支出亦按年升17%,期内收入增长9%。野村将2017至2019年每股盈利预测下调11%,以反映新合约的预测下调,及行政开支上升。中交建(01800.HK)现报9.46港元,暂成交1.11亿港元 ,最新总市值2515亿港元。
HK 中国交通建设 HK 中国铁建
2017-11-02 11:47
[大行评级]富瑞:ASM太平洋(00522.HK)目标价获上调至137港元,吁”买入”
格隆汇2日讯,富瑞发表研究报告指,ASM太平洋(00522.HK)于今年第三季盈利胜预期14%,主要受惠于SMT解决方案出货强劲。今年第四季指引的付款和预订轻微低于预期,主要受惠于CMOS影像感应器(CIS)及SMT解决方案业务。富瑞指出,看不到明年盈利将会明显下跌,管理层明年表现乐观,因为有新激光记忆打印及焊线机。加上主动式调焦(AA)的3D感应及SMT解决方案的汽车和工业,该行表示确认予ASM太平洋"买入"评级,目标价由126港元上调8.7%至137港元。另外,富瑞表示,将ASM太平洋的2017/18财年收入预测下调3%,反映今年第四季的付款和预订指引降低,并将其2017/18财年运营成本下调6%/5%,而2017/18财年的纯利高于早前预期。ASM太平洋(00522.HK)现报120.6港元,涨3.34%,暂成交6.77亿港元,最新总市值492亿港元。
HK ASMPT
2017-11-02 11:32
[大行评级]野村:大升吉利汽车(00175.HK)目标38%至31.3港元,维持买入
格隆汇2日讯,野村国际发表研究报告,将吉利汽车(00175.HK)目标价大幅调高近38%,由22.75港元升至31.3港元,评级维持”买入”,2018至2019财年盈测亦调高7至14%,主要由于对领克(Lynk)产品竞争力感到乐观。野村估算,领克产品将佔吉利2019财年整体销售两成,贡献2016至2019年盈利复合增长42%,并预期吉利一月份将会发盈喜,料本财年纯利大增79%。该行指出,领克01 SUV获Volvo研发及生产因素支持,相信可打入由海外品牌主导的主流市场,料01 SUV汽车价格介乎17万至24万元人民币,较海外同类SUV便宜15%。该行将领克2018至2019财年销量预测调高5%及15%,至21.8万及37.2万台,01 SUV的月均销量料由明年的一万台升至2019财年的1.25万台,而领克012及03料于明年中推出,相信继续提升吉利毛利。吉利汽车(00175.HK)现报24.55港元,涨1.24%,暂成交2.83亿港元,最新总市值2201.2亿港元。
HK 吉利汽车
2017-11-02 11:14
[大行评级]里昂:上调洛阳钼业(03993.HK)目标价至6.2港元 维持“买入”
格隆汇2日讯,中信里昂将洛阳钼业(03993.HK)目标价,由5.6港元上调10%,至6.2港元。中信里昂与洛阳钼业管理层举行业绩电话会议,集团称,继续预期市场供应紧张,新供应或会延迟。虽然中信里昂将洛阳钼业今年盈利预测调低14%,但维持“买入”评级。洛阳钼业(03993.HK)现报5.17港元,涨0.19%,暂成交1.54亿港元,最新总市值1690亿港元。
HK 洛阳钼业
2017-11-02 11:07
[大行评级]大和:维持华电福新(00816.HK)“买入”评级 目标价升至2.65港元
格隆汇2日讯,大和资本将华电福新(00816.HK)目标价由2.3港元上调15%,至2.65港元,维持“买入”评级。大和认为,华电福新第三季业绩胜预期,预计第四季盈利增长继续加快,增幅预计逾70%。该行并将集团未来三年每股盈利预测上调9%至11%,主要是考虑到较佳的成本控制,以及核电业务盈利较强。华电福新(00816.HK)现报2.12港元,跌0.47%,暂成交546.99万港元,最新总市值178.249亿港元。
HK 金茂服务
2017-11-02 11:05
[港股异动]A8新媒体(00800.HK)获持续回购,涨近5%
格隆汇2日讯,A8新媒体(00800.HK)涨4.69%,现报于0.67港元,暂成交2795.61万港元,最新总市值18.408亿港元。A8新媒体(00800.HK)公布,于2017年11月1日在香港交易所回购190.0万股,耗资104.5万港币,回购均价为0.55港币,最高回购价0.55港币。公司于本年度内自普通决议案通过以来,累计购回股数为3598.4万股,占于普通决议案通过时已发行股本1.301%。A8新媒体(00800.HK)公布的中期报告显示,2017年上半年收入5580.2万元,同比减少39%,其中游戏业务收入2080.4万元,同比减少63.5%,音乐娱乐收入342.8万元,同比减少56.7%;溢利1003.1万元,同比减少38.64%。其称,收入减少主要是由于数字娱乐服务收入减少约62.7%;总体毛利率的增长主要源于高毛利的物业投资业务的贡献,来自租金及物管费的物业投资收入较去年同期增长约15.5%;本公司权益持有人应占溢利下降主要源于多款手机游戏上线时间延迟导致游戏相关服务业务进展未达预期。
HK A8新媒体
2017-11-02 10:56
A股券商股走强 方正证券(601901.SH)领涨
格隆汇2日讯,A股市场券商股走强,沪指跌幅收窄。方正证券(601901.SH)涨逾7%,国元证券(000728.SZ)涨逾3%,东方证券(600958.SH)、中国银河(601881.SH)、华泰证券(601688.SH)涨逾2%,其余券商个股均有不同幅度的涨幅。
SZ 国元证券 SH 方正证券 SH 华泰证券 SH 东方证券 SH 中国银河
2017-11-02 10:51
[大行评级]摩通:上调ASM太平洋(00522.HK)目标价至140港元 维持"增持"评级
格隆汇2日讯,摩根大通发表报告表示,ASM太平洋(00522.HK)今年第三季纯利高于该行原预期14%,公司对第四季收入指引放缓,相信是订单推延履行而非需求疲弱,指其未来可受惠于CIS业务等所带动,增长前景不变。该行指,重申对ASM太平洋”增持"评级,上调对其目标价由130港元升至140港元,此相当预测2018年账面值的4.6倍,同时上调对其明年盈利预测5%。摩通料ASM太平洋预测2017至2019财年每股摊薄盈利各为6.56港元、7港元及7.83港元。ASM太平洋(00522.HK)现报120.3港元,涨3.08%,暂成交5.54亿港元,最新总市值491亿港元。
HK ASMPT
2017-11-02 10:51
[港股异动]张士平继续买入 中国宏桥(01378.HK)继续大涨
格隆汇2日讯,隶属魏桥集团、全球最大电解铝生厂商中国宏桥(01378.HK)在深陷境外机构做空、停牌、更换会计师、延期披露年报等风波后,本周复牌以来股价连连上涨,今日涨势继续,现报11.38港元,涨12.67%,暂成交2.57亿港元,最新总市值为826亿港元。复牌以来的几个交易日中,中国宏桥获董事会主席张士平持续增持,继30日以9.43港元增持1400万股、31日以9.29港元增持1865万股后,1日继续以9.69港元增持583万股。10月27日中国宏桥公布2016年和2017年半年业绩显示,公司2016年实现营收614亿元,归属母公司净利润68.5亿元,同比分别大增39.2%、85%;2017年上半年实现营收461.97亿元,同比增82.06%;公司拥有人应占溢利14.82亿元,同比减少54.81%。市场人士认为,净利减少主因期内公司响应中国铝行业供给侧改革的有关政策及部署方案,而计划关停部分产能导致产生33.6亿元的计提资产减值准备。值得注意的是,公司2016年全年收入及2017年中期收入同比均创历史新高,持续保持行业领头羊地位。另外,格隆汇平台近日发表过深度分析文章《中国宏桥(1378.HK)周一复牌:鬼门关归来的你,是否依然安好?》,可点击链接详细了解。
HK 中国宏桥
2017-11-02 10:51
[港股异动]伟仕佳杰(00856.HK)现六连涨 股价再创新高
格隆汇2日讯,伟仕佳杰(00856.HK)今日升势继续,现报4.10港元,涨7.33%,暂成交1059万港元,最新总市值为59.74亿港元。盘中股价最高涨至4.24港元,再度刷新历史新高。值得注意的是,自8月17日以来,该公司股价开始强势反弹,累计至今涨幅超一倍。此前格隆汇发表过深度分析文章:《伟仕佳杰(856.HK):十五年的新高,新征程的开始》中提到,伟仕佳杰今年以来重要的股东都纷纷增持,公司的股价又创出历史新高,在未来的几年内,公司的转型和扩张步伐也比较明确,而且从2B向2C的转型,一定会带来更多的市场关注度,再加上随着近期股价的上涨,公司也有可能在2018年,进入深港通,所以,早起的鸟儿有虫吃,或许新高的伟仕佳杰,新的征程,只是刚刚开始。
HK 伟仕佳杰
2017-11-02 10:45
[港股异动]三大油企中标巴西盐下层石油区块项目 中石油(00857.HK)领涨石油股
格隆汇2日讯,今日石油股集体向好,中石油(00857.HK)领涨4.11%,中海油田服务(02883.HK)涨3.13%,中国海洋石油(00883.HK)涨3.4%,中国石油化工股份(00386.HK)涨1.92%。根据最新消息,巴西政府日前举行新一轮盐下层石油区块招标,两轮投标6个区块被顺利拍出,中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司三大石油企业在巴分公司分别参与的联合体悉数中标。此外,根据相关媒体报道,从11月1日起,中石油供陕西、内蒙古LNG(液化天然气)工厂的天然气价格将上调至1.88元/立方米,这是自9月份以来的第二次价格上调。此外,近期原油价格走势较好,ICE布油保持在60美元上方。
HK 中国石油股份 HK 中海油田服务 HK 中国海洋石油 HK 中国石油化工股份
2017-11-02 10:44
[大行评级]大摩:升潍柴(02338.HK)目标价至12.1港元 指上季盈利强劲
格隆汇2日讯,摩根士丹利发表研究报告,提升潍柴动力(02338.HK)目标价,由原来的10.6港元,上调至12.1港元,予评级”增持”。该行指,潍柴今年第三季业绩表现强劲,对集团引擎业务的前展看法保持正面,因可有重型卡车(HDT)/装载机的上升周期,及集团提供具竞争力产品而得到支持。大摩又上调潍柴2017年至2019年每股盈测分别30%、15%及12%,以反映第三季业绩表现良好。另该行又提升集团今年引擎销售量预测,由按年增长72%,上调至按年增长90%;并预期集团市占率在今年第四季可继续扩张。潍柴(02338.HK)现报10.12港元,涨1.91%,暂成交2711.97万港元,最新总市值806亿港元。
HK 潍柴动力
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