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2025-06-24 13:45 星期二
2017-08-24 15:21
[大行评级]美银美林：升H&H国际(01112.HK)目标价至24港元 评级“跑输大市”
格隆汇24日讯，美银美林发表研究报告，指H&H国际(01112.HK)上半年销售及纯利按年分别升18.1%及11.3%，胜该行预期，主因婴儿配方奶粉及成人营养补充剂销售复苏较预期好。该行上修2017至2019年每股盈测分别2%至3%，目标价由20.8港元升至24港元。惟美银美林指，即使下半年销售呈复苏，该行关注PGT(宝洁以色列仿制药巨头TEVA共同成立的合资公司)或要求收回H&H国际旗下澳洲保健品牌Swisse，另Swisse线下销长增长缓慢及对婴儿营养业务的重大投资，或窒碍公司盈利，故该行重申H&H国际“跑输大市”投资评级。H&H现报29.40港元，涨9.91%。
HK H&H国际控股
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2017-08-24 15:18
[大行评级]花旗：升中外运(00598.HK)目标价至4.6港元 评级“中性”
格隆汇24日讯，花旗报告指，中外运(00598.HK) 中期净利润增2.1%至9.88亿人币，税率及融资成本较高抵消了经营利润的增长。对于下半年，该行预期核心盈利的走势欠吸引力，相信主要业务板块的业务量按年增加，不过由于行业竞争局面会令到毛利率受压。对于中外运将以54.5亿元人民币向母公司收购招商局物流集团，估值相当于10.2倍预测市盈率及1.2倍预测市账率。该行认为作价合理，对今年盈利影响属中性，不过长远来说将有正面的潜在协同效应。该行将集团2017至2019年的盈利预测上调7%-16%，目标价由3.9港元上调至4.6港元，相当于10倍预测市盈率，评级维持“中性”。中外运现报4.20港元，跌5.41%。
HK 中国外运
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2017-08-24 15:05
[大行评级]高盛：升H&H国际(01112.HK)目标价至27.5港元 评级“中性”
格隆汇24日讯，高盛发表报告指，H&H国际(01112.HK) 上半年纯利按年升12%至4.01亿元人民币，优于该行预期。旗下Swisse次季销售按年升27%，该行认为Swisse于网络渠道仍具优势，其线上直销正稳步扩张。公司上调今年婴儿产品及Swisse销售增长预测，维持EBITDA率展望分别为20%和30%。该行上调今年至2019年每股盈利预测10%至14%，目标价由25.1港元升至27.5港元，评级“中性”。H&H国际现报29.50港元，涨10.28%。
HK H&H国际控股
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2017-08-24 15:01
[大行评级]大摩：维持润地(01109.HK)“增持”评级 目标价27.5港元
格隆汇24日讯，摩根士丹利发表报告指，维持润地(01109.HK) “增持”评级，给予目标价27.5港元，料未来三年录稳定增长，加上估值便宜，现值约为2018年预测市盈率的6.9倍(H股同业平均预测市盈率为7.1倍)。该行指出，集团上半年核心每股盈利下跌48%，主要是由于入帐收入较低，不过管理层对于盈利增长有信心，因下半年入帐收入开始增长，未来三年的目标是每股盈利达到双位数。集团上半年毛利率增1.1个百分点至34.9%，管理层对于今年下半年及明年的毛利率指引为30-35%。润地现报23.10港元，跌2.33%。
HK 华润置地
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2017-08-24 14:57
[大行评级]德银：升香格里拉(00069.HK)目标价至14.4港元 评级“买入”
格隆汇24日讯，德银报告指，香格里拉(亚洲)(00069.HK) 中期EBITDA仅升2%至3.95亿美元，是令人失望的，因此将该公司今年EBITDA预测下调8%。不过，该行称仔细看可发现基本因素实际仍稳固，负面因素包括汇率及新酒店亏损等均属暂时性。随着汇率的负面影响缓和，加上中国一二线城市持续改善，该行有信心集团下半年EBITDA增长可回升，重申予其“买入”评级，目标价由14港元上调至14.4港元，以反映前景改善。香格里拉现报13.18港元，涨0.76%。
HK 香格里拉(亚洲)
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2017-08-24 14:22
中国联通(600050.SH)一度暴跌超8%
格隆汇24日讯，中国联通(600050.SH)午后维持震荡走势，2点后突然出现一波跳水行情，一度暴跌超8%，现报8.29元，成交量逾60亿元，最新总市值为1774亿元。
SH 中国联通
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2017-08-24 14:20
[港股异动]中国太平(00966.HK)上半年净利跌23.5% 股价快速下跌
格隆汇24日讯，受上半年业绩不理想影响，中国太平(00966.HK)午后出现明显的下跌走势，现报23.25港元，跌3.73%，暂成交6亿港元，最新总市值为835.6亿港元。中国太平(00966.HK)午间发布公告称，截至6月底止中期业绩，股东应占溢利23.7亿元，按年下跌23.52%。每股基本盈利0.624元，不派中期息。期内，总保费及保单费收入1139.94亿元，按年增长21.36%。寿险新业务81.15亿元，增长63.4%。总投资收益83.6亿元，减少10.6%。据格隆汇最新数据显示，港股通资金持有中国太平(00966.HK)的平均成本为21.29港元，持仓比例为6.12%，目前处于浮盈状态。
HK 中国太平
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2017-08-24 14:18
[港股异动]中国圣牧(01432.HK)发盈警 股价逆市大跌12%
格隆汇24日讯，中国圣牧(01432.HK)[深港通][沪港通]今日股价逆市大跌，现报1.24港元，跌12.40%，暂成交2131万港元，最新总市值为78亿港元。中国圣牧22日晚间发布盈警，公司由于受归属于母公司的生物资产公平值减销售费用的变动产生较大亏损、计提贸易应收款项减值拨备及其他因素影响，该公司预期集团截2017年上半年母公司拥有人应占溢利较上年同期将出现较大幅度下降。据格隆汇最新数据显示，港股通资金持有中国圣牧(01432.HK)平均成本价为1.67港元，持仓比例为2.31%，目前处于浮亏状态。
HK 中国圣牧
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2017-08-24 14:14
[大行评级]大和：关注特步(01368.HK)应收帐增幅，削目标价至3港元
格隆汇24日讯，大和总研发表研究报告指，将特步国际(01368.HK)目标价由3.1港元下调至3港元，维持“持有”评级。特步中期纯利按年跌18％至3.1亿元人民币，受惠于较预期多的政府补贴，因此纯利表现胜该行预期高出15％。不计及补贴影响，纯利符合该行预期。该行关注其应收帐的上升趋势，特步期内应收帐款减值准备约3500万元人民币，较该行预期为低。不过，应收帐较去年同期增长25％，惟收入按年跌9％。应收帐天数亦由去年同期的119天上升至164天。管理层解释应收帐天数上升，主要由于短期延长的信贷政策，以鼓励分销商开直营店。管理层估计应收帐天数不会进一步恶化。特步现报2.77港元，跌12.34%。
HK 特步国际
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2017-08-24 13:44
[港股异动]丘钛(01478.HK)认购新钜科技36%股份获批股价暴涨 下一个舜宇？
格隆汇24日讯，此前因业绩较好出现过一波暴走行情的丘钛科技(01478.HK)今日继续上涨，且再创上市新高价。现报17.08港元，涨16.03%，暂成交5.47亿港元，最新总市值为187.12亿港元。丘钛科技今日早间发布公告称，就以人民币2.83亿元认购新钜科技经扩大后股本约36%，2017年8月23日，公司接获台湾经济部投资审议委员会的批准函，内容有关其申请参与私募配售。如之前公告披露，新钜科技主要从事设计、研发、制造及销售摄像头模组及指纹识别模组，专注于中国品牌智能手机及平板电脑制造商的中高端摄像头及指纹识别模组市场。目标集团主要从事光学镜片的设计、研究、开发、制造及销售。排名国内摄像头模组制造商第三位的丘钛科技，加上目前成功认购台资新钜科技，可以说它或许真有底气成为下一个舜宇。业内人士指出，丘钛科技一直希望在光学、计算成像、深度学习方面发力。新钜的技术储备有助于拓展公司在光学设计方面的实力；丘钛目前客户主要是中国品牌，新钜与多个国际品牌客户维持多年业务往来，入股新钜有助于集团向国际客户推广业务；智能机市场增长放缓，丘钛目前正积极进军AR、VR、汽车等领域拓宽利润增长点。新钜一直与多个品牌在用于体感游戏镜片方面合作，在汽车镜片的技术和专利深耕多年。入股新钜有助拓展新市场领域。
HK 丘钛科技
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2017-08-24 13:36
[大行评级]瑞信：升恒地(00012.HK)目标价至41.8港元 评级“跑输大市”
格隆汇24日讯，瑞信发表研究报告，指恒基地产(00012.HK) 中绩核心盈利按年升45%至67.87亿元，源於发展项目利润按年升1.56倍。该行指恒地合约销售增长乏力，估算在市场环境改善下，期内本港合约销售按年增幅仅17%，内地则按年跌7.6%。该行指，恒地现价相当於每股资产净值(NAV)折让36%，估值不吸引。瑞信指，公司在港销售乏力仍属主要障碍。该行下修今年每股盈测0.3%，惟上修2018及2019年每股盈测分别12.1%及20.3%，目标价相应由38.91港元升至41.8港元，维持“跑输大市”投资评级。恒基地产现报48.15港元，跌0.31%。
HK 恒基地产
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2017-08-24 13:32
[大行评级]瑞信：升碧桂园(02007.HK)目标价至6.7港元 维持“跑输大市”评级
格隆汇24日讯，瑞信发表研究报告，指碧桂园(02007.HK) 受惠收入增长35.5%，中绩核心盈利按年升20.6%至63亿元人民币。毛利率扩大0.9个百分点至22%，惟核心利润率降0.7个百分点，源于行政及销售开支增加等。中绩亮点主要是负债率较去年底下降10.8个百分点至37.8%，及每股分派增长117%。该行上修2017至2019年每股盈测分别9.8%、29.2%及32.6%，以反映合约销售增长及盈利能力改善。另考虑到土储增加，上修公司目标价，由4.3港元升至6.7港元，但维持“跑输大市”投资评级。碧桂园现报10.02港元，涨3.09%。
HK 碧桂园
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2017-08-24 13:18
[大行评级]里昂：升海天(01882.HK)目标价至25.5港元
格隆汇24日讯，里昂发表报告，维持海天国际(01882.HK) “跑赢大市”评级，目标价由24.2港元上调至25.5港元。该行上调对公司2017至2019年核心盈利预测4.4%至6.2%，反映上调对销售及毛利率的展望。该行指海天半年核心盈利高于其预测8%，受惠于销售持续复苏及毛利率扩张胜预期，预测下半年销售在高基数下仍将录得进一步增长，增幅为12.5%。基于手上订单数量及供应绷紧，海外业务扩张亦始见回报。此外，新型号推出、产品组合改善及自动化生产将使毛利率有进一步扩张的空间。海天国际现报22.50港元，涨2.97%。
HK 海天国际
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2017-08-24 13:15
[大行评级]瑞信升石药集团(01093.HK)评级至“跑赢大市” 目标价上调至14港元
格隆汇24日讯，瑞信报告指，石药集团(01093.HK) 第二季盈利升28%符预期，原料药(主要是维他命C)的EBIT有改善，不过利好因素遭研发成本增58.4%所抵销。创新药品销售依然强劲，肿瘤科药品收入增，因集团加强学术推广及医院网络扩大。至於普通仿制药的销售增长恢复，因加强对低端市场的渗透及产品组合优化。管理层预计当前药物组合可於未来3-5年，维持20-30%的增长，集团亦开始增加研发费用，以支持长线增长。该行上调集团2018年及2019年每股盈利预测各0.3%及1.8%，反映新产品的收入贡献，将股份评级由“中性”上调至“跑赢大市”，目标价由13.5港元上调至14港元。石药集团现报12.68港元，涨4,28%。
HK 石药集团
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2017-08-24 13:10
中科信息(300678.SZ)午后临停 A股次新股行情快速降温
格隆汇24日讯，受中科信息(300678.SZ)午后临停的消息影响，次新股行情出现快速降温，丰元股份、索通发展、汇纳科技等纷纷跳水。深交所公告称，中科信息因近期股票价格涨幅较大，公司申请股票停牌核查，公司股票8月24日下午开市起停牌。
SZ 丰元股份 SH 索通发展 SZ 汇纳科技
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