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2025-07-12 17:47 星期六
2017-08-24 11:03
[大行评级]瑞信：广汽(02238.HK)业绩符预期，上调目标价至18港元
格隆汇24日讯，瑞信发表报告，表示广汽(02238.HK)中期业绩符合预期，盈利上升55%至62亿元人民币。不计资产减值损失，第二季自然增长按年升44%至33亿元人民币，主要受惠于销量按年上升26%。该行上调公司2017-2019年盈利预测1-3%，目标价由16.8港元升至18港元，评级“跑赢大市”。
报告指出，上半年主要增长动力来自Honda的合资公司(盈利贡献按年上升46%至16.4亿元人民币)、自有品牌Trumpchi经营利润按年上升99%至33亿元人民币，加上三菱(Mitsubishi)等合资公司利润好转。
该行表示，公司强劲的销售持续至第三季，7月销售按年升21%，8月首三周销售上升45%。此外，Trumpchi将于8月26日推出两款新款SUV，相信可刺激销量续升。广汽集团现报16.060港元，涨3.08%。
HK 广汽集团
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2017-08-24 10:59
[大行评级]大摩：广汽(02238.HK)中期业绩大致符预期，维持“增持”评级
格隆汇24日讯，摩根士丹利发表研究报告，指广汽(02238.HK)上半年纯利按年升55%至62亿元人民币，大致符合该行预期，并相当于该行全年盈利预测90亿元人民币的的69%。该行维持广汽“增持”评级，目标价17港元。
该行续指，公司上半年收入按年增长62%至350亿元人民币，毛利率改善160基点至22.9%。不过，由于期内有9.4亿元人民币减值损失入账(去年同期为2.39亿元人民币)，因此经营利润率按年跌70个基点至19.6%，净利润率按年跌80个基点至17.8%。广汽集团现报15.980港元，涨2.57%。
HK 广汽集团
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2017-08-24 10:56
[港股异动]威灵控股(00382.HK)中期纯利同比减少16% 股价大幅跳水逾14%
格隆汇24日讯，威灵控股(00382.HK)今日股价大幅下跌，现报1.42港元，跌13.94%，暂成交825万港元，最新总市值为40亿港元。威灵控股昨日发布中报，公司上半年收入49.72亿港元，同比增加15.59%；公司拥有人应佔利润3.43亿港元，同比减少16.25%；每股基本盈利11.96港仙，不派息。利润同比下跌主要因大宗塬材料及其他材料价格上涨，导致成本上涨，虽然推动了部分客户及产品的价格上涨，但由于市场竞争激烈，涨价幅度跟不上塬材料上升幅度，因此利润有所下降，另一方面，因去年已出售联营公司，本年没有应占联营公司收益。
HK 中汇集团
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2017-08-24 10:55
[大行评级]美银美林：升恒地(00012.HK)目标价至53港元，指中期业绩胜预期
格隆汇24日讯，美银美林发表的报告指，恒地(00012.HK)中期业绩表现胜预期，管理层预期可见将来土地供应增加，加上继续推动农地改划，预期其粉岭/古洞北及和生围土地改划短期内可完成，另外该行亦欣赏管理层在香港推动旧楼重建，以及转让中国东北的土地。将目标价由51港元上调至53港元，评级维持“买入”。
美银美林指出，撇除一次性收益，上半年恒地核心盈利为86亿港元，较该行预期高9%。公司派中期息每股0.48港元亦较该行预期高9%，在收购美利道项目后公司净负债比率维持在19%，考虑到公司上半年表现稳健，将恒地2017至19年核心盈利预测上调2%至4%。
该行认为，在农地改划及其他农地土储方面，容许恒地未来以合理成本扩张土地储备。截至6月底公司在重建项目方面拥有217万平方尺可建楼面，随着旧楼重建项目快速发展，相关项目平均毛利率为30%，高于在公开市场投地发展的10%至15%。恒基地产现报48.250港元，跌0.10%。
HK 恒基地产
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2017-08-24 10:52
[大行评级]花旗：中电信(00728.HK)上半年盈利胜预期，但毛利存压力
格隆汇24日讯，花旗发表报告表示，中电信(00728.HK)上半年纯利达到125亿人民币(按年升7.4%)，高于该行及市场预期分别2%及3%，主要由于折旧与摊销开支及财务成本低于预期。
但该行指，中电信旗下网络业务上半年营运开及出售成本分别录得增幅10.2%及8.9%，料相关趋势将于下半年持续，或会拖累公司毛利率，并指中电信毛利存压力，上半年EBIT利润率，已自去年同期的32.6%下降至31.6%，相信随着4G及固网业务竞争激烈，下半年利润率将继续受压。该行维持中电信“中性”评级，目标价4.1港元。中国电信现报3.800港元，涨0.53%。
HK 中国电信
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2017-08-24 10:47
[大行评级]大摩：联通(00762.HK)藉母企混改向其配股，料2018及2019年资本开支提高
格隆汇24日讯，摩根士丹利发表研究报告指，联通(00762.HK)母企混改方案拟以每股13.24港元之10%溢价发行28%新股予公司控股股东联通BVI，该行相信市场已作出有关预期。根据计划，联通BVI由联通集团和联通A(600050.SH)分别持股17.9%和82.1%，两者将通过BVI向联通H注入金额总计750亿元人民币(相当于881亿元港币)。
大摩指出，由于上述混改集资所得现金联通H将用作发展4G及5G业务、新业务及偿还债务，该行相信资本开支将持续增加，料2018年及2019年之资本开支将分别为500亿元及600亿元人民币，较今年全年的450亿元人民币增加。假设偿还债务之金额介乎132-750亿元人民币，料明年每股盈利将有2%-18%的摊薄。该行重申联通评级“减持”，目标价10.5港元。中国联通现报11.740港元，跌2.49%。
HK 中国联通
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2017-08-24 10:46
[港股异动]富力地产(02777.HK)收购动作不断忙“捡漏” 股价继续上涨
格隆汇24日讯， 富力地产(02777.HK)在22日午间已公布了中报业绩，同时富力地产宣布将2017年目标上调至800亿元，并且将2018年销售目标至1280亿-1380亿元，富力地产22日收涨9.7%。此前公司以199亿元（大概6折）收购了万达旗下的77家酒店，目前又爆出最新消息，富力地产和中渝置地取代万达收购伦敦地块，今日富力地产继续上涨，现报17.44港元，涨7.13%，暂成交2.27亿港元，最新总市值为561.98亿港元。对于收购伦敦地块一事，富力地产财务主管Michael Lee周二接受采访时证实了此次收购。万达此前同意以4.7亿英镑收购该地块。此外，公司放榜后获花旗看好，给予其“买入”评级，目标价18.88港元。据格隆汇最新数据显示，港股通资金持有富力地产(02777.HK)的平均成本为12.98港元，持仓比例为6.91%，目前处于明显的浮盈状态。
HK 富力地产
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2017-08-24 10:39
[大行评级]德银：下调恒地(00012.HK)目标价至47.9港元，维持“持有”评级
格隆汇24日讯，德银发表研究报告，指恒地(00012.HK)有大量农地土储及于旧改项目有良好进度，于中资来港抢地的市况下，可提供另类土储以保持较好盈利能力。
不过，该行指，公司上半年核心盈利按年上升124%至107.31亿港元，主要是由出售资产所得的39.44亿港元带动，但该行忧虑公司出售资产(2016全年及2017年上半年主要增长引擎)步伐于往后未能持续。
德银认为恒地缺乏即时催化剂，现估值接近公允价值，维持该股“持有”评级，目标价由49.8港元降至47.9港元。恒基地产现报48.250港元，跌0.10%。
HK 恒基地产
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2017-08-24 10:27
[港股异动]特步国际(01368.HK)上半年净利同比减少18.36% 股价大跌12%
格隆汇24日讯，特步国际(01368.HK)[深港通]今日股价跳空低开，现报2.77港元，跌12.33%，暂成交2547万港元，最新总市值为61亿港元。特步国际公布中期业绩，2017年上半年集团收入达23.11亿元，同比减少8.83%;毛利10.16亿元，同比减少7.55%;股权持有人应占净利3.1亿元，同比减少18.36%，拟派中期股息每股8.5港仙，派息比率维持在52.4%。公告称，净利下滑主要由于2017年上半年广告及推广费用恢复至占收入12.2%的正常水平。据格隆汇最新数据显示，港股通资金持有特步国际(01368.HK)平均成本价为3.04港元，持仓比例为0.57%，目前处于浮亏状态。
HK 特步国际
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2017-08-24 10:10
[港股异动]H&H国际控股(01112.HK)中期纯利同比增12.4% 股价涨9%
格隆汇24日讯，H&H国际控股(01112.HK)[沪港通][深港通]今日股价再度上涨，现报29.15港元，涨8.97%，暂成交6345万港元，最新总市值为184亿港元。自7月初开始，股价呈上涨趋势，直至今日股价累计涨幅逾42%。H&H国际控股昨日公布中期业绩，公司上半年收入35.51亿元，同比增加18.1%；毛利23.16亿元，同比增加20.1%，股东应占溢利4.01亿元，同比增长12.4%，不派中期息。据格隆汇最新数据显示，港股通资金持有H&H国际控股(01112.HK)平均成本价为22.96港元，持仓比例为10.40%，目前处于浮盈状态。
HK H&H国际控股
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2017-08-24 10:01
[港股异动]远洋集团(03377.HK)上半年净利同比增长84% 股价涨8.87%
格隆汇24日讯，远洋集团(03377.HK)今日高开高走，现报4.42港元，涨8.87%，暂成交3941万港元，最新总市值为332亿港元。消息面上，昨日远洋集团发布2017年上半年业绩，公司实现营业额172.59亿元人民币(单位下同)，同比增长85%;净利润26.68亿元，同比增长84%;基本每股收益0.358元;拟每股派现0.167元。公告称，营业额上升是由于近年整体物业销售表现理想，2017年上半年项目交付量大幅上升。物业开发业务保持着最大的贡献，其营业额约占集团总营业额的88%。上半年，公司协议销售总额为304.66亿元，同比增长48%。经营净利(不包括投资物业公平价值收益)大幅增加92%至44.38亿元。花旗将远洋集团评级上调至买进，新目标价在5.10港元。该机构称，远洋集团已渡过最糟糕的时期，今年上半年业绩增长强劲，重回增长轨道。
HK 远洋集团
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2017-08-24 09:50
中国联通(600050.SH)跌逾4% 央企改革板块出现分化
格隆汇24日讯，中国联通(600050.SH)表现低迷，现跌4.46%，报8.6元，暂成交27亿元，最新总市值1818亿元。该股昨天继续高位放量，当天成交89亿，不管是成交量还是成交金额均排名两市之首，昨日收跌0.88%，报8.96元。资深人士指出，与港股比较，市值相对高估的联通A股要警惕短期调整。中国联通的股价波动也造成整个央企改革板块出现分化，宜通世纪、洛阳玻璃、文山电力纷纷走弱。
SH 中国联通 SZ 宜通世纪 SH 凯盛新能 SH 南网储能
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2017-08-24 09:49
[港股异动]周黑鸭(01458.HK)上半年净利增速下滑至个位数 股价大跌10%
格隆汇24日讯，受刚公布的2017年上半年不理想业绩影响，周黑鸭(01458.HK)出现大跌走势，现报7.7港元，跌9.84%，暂成交7604万港元，最新总市值为183.5亿港元。周黑鸭(01458)22日公布2017年中期业绩，实现收益约人民币16.18亿元，同比增长16.5%；毛利约9.86亿元，同比增长13.2%；公司拥有人应占期内溢利约4.01亿元，同比增长5.3%；经调整纯利约4.09亿元，同比增长6.5%；每股基本及摊薄盈利0.17元，不派息。要知道，周黑鸭2016年上半年净利润的增速高达40.78%，今年上半年却降至5.3%。据格隆汇最新数据显示，港股通资金持有周黑鸭(01458.HK)的平均成本为8.17港元，持仓比例为5.21%，按最新价格算，目前处于浮亏状态。
HK 周黑鸭
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2017-08-24 09:36
万达酒店发展(00169.HK)一度下跌11% 上半年净亏损2.995亿港元
格隆汇24日讯，万达酒店发展(00169.HK)一度下跌11%，现跌幅回落至5.82%，现报1.78港元，暂成交666万港元，最新总市值为83亿港元。公司此前公布上半年业绩，上半年营收1.003亿港元，净亏损2.995亿港元。
HK 万达酒店发展
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2017-08-24 09:23
[港股异动]中国外运(00598.HK)拟54.5亿收购招商局物流落定 股价高开3.6%
格隆汇24日讯，受利好因素影响，中国外运(00598.HK)今日股价高开，现报4.60港元，涨3.6%，盘前成交177万港元，最新总市值为212亿港元。市场传闻已久的招商局集团物流板块整合终于敲定落地，中国外运于22日公布与招商局订立收购协议，拟以人民币54.5亿元收购招商局物流集团的全部已发行股本。款项将透过按初步发行价每股内资股4.43港元发行及配发最多约14.43亿股对价股份的方式予以支付，较前一日收市价溢价约1.14%。招商局物流集团是一家第三方物流服务供应商，提供的服务包括合同物流、汽车运输、冷链物流、国际供应链物流及设备租赁，目前共在全国153个城市建立了818个营业网点，管理仓库面积约326万平方米，经营逾3.75万台可控货运车辆，双方实施战略重组的规模效益及协同效应将首先显现在综合物流上。此外，中国外运22日也发布了中期业绩，今年上半年，中国外运营业额同比增加27.4%至276.15亿元人民币，净利润同比增加2.1%至9.87亿元人民币。公司称，营业额同比增加主要是由于各项主要业务量增长较快，还有海运集装箱运价上升。
HK 中国外运
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