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2025-06-22 16:52 星期日
2017-08-18 12:27
招商证券：月末特别国债到期 央行或以“定向降准”等方式释缓流动性
格隆汇18日讯，招商证券固收分析师徐寒飞等报告称，近期流动性紧张的主要原因是历史新低的超储率使得银行富余资金大幅减少，但其自身的预防性需求却在上升。央行可能以月末到期的特别国债为契机，重新捡起春节前的临时流动性便利TLF，甚至适当改变其形式，以维护银行体系流动性基本稳定。
HK 招商证券 SH 招商证券
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2017-08-18 12:13
[大行评级]大摩：相信周黑鸭(01458.HK)股价60天内会上升
格隆汇18日讯，摩根士丹利发表技术意见报告表示，相信周黑鸭(01458.HK)股价於60天内有七成至八成机会上升，该行予其“增持”评级及目标价9.1港元，此按现金流折现率作估值。
该行指，周黑鸭股价经近期调整後，认为其价值已显现，料其今年上半年业绩可符合市场预期(该行料周黑鸭上半年销售升18%、盈利可增长6.5%)。
大摩料，周黑鸭股价可在日常消费品行业股份中追落後，并估计其预测2017年至2019年销售复合增长率达23%、同期盈利复合增长率18%。周黑鸭现报8.020港元，涨0.50%。
HK 周黑鸭
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2017-08-18 11:34
[港股异动]协鑫新能源(00451.HK)逆势大涨11% 公布中期营运数据及发盈喜
格隆汇18日讯，受中期营运数据佳及发盈喜影响，协鑫新能源(00451.HK)今日出现逆势大涨行情，现报0.405港元，涨10.96%，暂成交2530万港元，最新总市值为77.24亿港元。昨日晚间公司公布中期营运数据及发布正面盈利预告，国内及海外总装机容量(综合计算)约为5049兆瓦，按年增长约88.4%。国内及海外已并网容量亦同比增加约94.8%至约4143兆瓦。总电力销售量约23.55亿千瓦时，同比大幅攀升约106.6%。此外，与去年中期业绩所获得的持续经营业务的公司拥有人应占溢利约人民币1.47亿元比较，集团预期2017年中期来自余下的光伏能源业务的公司拥有人应占溢利约为人民币4.5亿元。公司将于8月30日公布财报。据格隆汇最新数据显示，港股通资金持有协鑫新能源(00451.HK)的平均成本为0.38港元，持仓比例为0.73%，据最新数据统计目前已扭亏处于浮盈利状态。
HK 协鑫新能源
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2017-08-18 11:25
孙宏斌组织乐视新管理层开闭门会：影业与视频业务将重新定位
格隆汇18日讯，腾讯财经获悉，8月17日，孙宏斌和乐视上市公司体系的管理层开了场闭门会，这是他当选乐视董事长后首次与新乐视高管团队集中交流。目前，整个团队已经对新乐视的发展思路达成了共识：公司业务重心将聚焦于大屏生态，分众自制、内容开放，继续推进Open Eco战略。
SZ 乐视退
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2017-08-18 11:20
[大行评级]麦格理：升中铝(02600.HK)目标价至5.93港元，评级“跑赢大市”
格隆汇18日讯，麦格理将中国铝业(02600.HK)目标价上调24%至5.93港元，维持评级为“跑赢大市”，并提升其2017至2018年盈利预测2%-4%。
麦格理表示，中铝上半年净利润为7.51亿元人民币，较该行预期高出42%。虽然次季主要的成本开支项目按季增长4%至9%，但盈利按季仅跌8%，相信7月至8月氧化铝及铝价按季分别平均回升3%及6%的情况下，第三季盈利会有所好转。中国铝业现报5.290港元，跌3.82%。
HK 中国铝业
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2017-08-18 11:19
[大行评级]大和：太地(01972.HK)收租物业组合扩张渐见贡献，利好租金增长
格隆汇18日讯，大和资本发表研究报告表示，太古地产(01972.HK)基本盈利上升30％，升至46.28亿元，受惠总租金收入增加6％，物业销售利润升1.76倍，随著新投资物业陆续落成，加上港岛东、太古广场及内地商场继续升级，将会有利收租业务及资产净值增长。该行预料，集团在中国的投资将开始收成，上半年内地租金收入上升19％，主要因为现有商场持续改善，估计内地所有商场的销售额都有增长，亦认为上海兴业太古汇可以强化在内地的组合，可以为集团在上海零售市场定位。该行重申太地“买入”评级，目标价32.8港元。太古地产现报26.50港元，跌0.93%。
HK 太古地产
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2017-08-18 11:16
[大行评级]美银美林：升中铝(02600.HK)目标价至5.7港元，评级“中性”
格隆汇18日讯，美银美林发表研究报告，指中国铝业(02600.HK)中期盈利受惠铝及氧化铝价格上升，上半年每股盈利5分人民币，符该行预期，第二季纯利跌7.7%，主因氧化铝的利润下降，抵销铝利润上升，相信铝价格的升势会延续至10月至11月，因目前非法产能正关闭，及市传冬季产能下降，故相信氧化铝价亦会於第四季反弹，该行料公司下半年盈利续改善。
该行指，国内铝价於第二季按季升3.1%，至每吨1.4万元人民币。美银美林估算，铝的利润於第二季升至每吨1,875元人民币(下同)(撇除增值税计)，而首季为1,031港元；氧化铝价格於第二季按季跌11%，每吨利润由首季的574港元降至307港元；公司第二季毛利按季升幅仅2%，行政及销售开支按季增29%，致第二季纯利下降。
美银美林又指，中国政府正积极打击违法产能，及於冬季减产；由於产能短期受制，铝价上升憧憬支持中铝短期股价走势。不过，高库存及明年首季属传统淡季，料致公司10月至11月或面临股价调整。该行维持中铝”中性“投资评级，目标价由5.35港元升至5.7港元。中国铝业现报5.300港元，跌3.64%。
HK 中国铝业
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2017-08-18 11:16
[大行评级]野村：平保NBV增长或放慢，维持目标68.38港元
格隆汇18日讯，野村发表研究报告指，中国平安(02318.HK)(601318.SH)中期业绩整体符合预期，维持H股目标价68．38元，评级“买入”。野村表示，平保上半年寿险新业务价值（NBV）增长强劲，增幅达46.2％，高于预测的40％。产险的综合成本率96.1％，亦较预测的96.8％为好，盈利水平稳定。惟该行预期，平保下半年NBV增长将放慢，主要受监管机构对保险产品实施的指引所影响；而寿险业务利润仍会受惠于息率反弹，但会有滞后效应。至于下半年的产险综合成本率，则预料继续胜预期。中国平安现报59.75港元，涨0.67%。
HK 中国平安
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2017-08-18 11:12
[大行评级]星展：升腾讯(00700.HK)目标价至426港元，重申“买入”评级
格隆汇18日讯，星展唯高达发表报告表示，重申对腾讯(00700.HK)“买入”投资评级，上调对其目标价，由原来336港元升至426港元，此按综合方式作估值。
该行指，腾讯第二季业绩优於预期，主要受手游及支付业务表现所带动，《王者荣耀》表现强劲。而微信亦推出小程序服务，该行料腾讯旗下网上广告业务於预测2016年至2019年相关收入复合增长率52%。腾讯控股现报327.800港元，跌0.49%。
HK 腾讯控股
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2017-08-18 11:09
[大行评级]里昂：升太古地产(01972.HK)目标价至26.5港元，维持“跑输大市”评级
格隆汇18日讯，里昂发表研究报告，指太古地产(01972.HK)上半年业绩唯一惊喜是中期息按年上升9%至每股0.25港元，而同期租金收入仅上升4%，租金息税前利润则上升5%。
不过，该行认为，公司净负债比率过去六个月下降150个基点至14.2%，是上市以来新低，加上预期太古坊第一期将於2018年重新贡献收入，若计及这些因素，增加派息则不属重大惊喜。
里昂表示，太古地产现时股息回报率仅为2.9%，加上增长前景温和，预料股价上升空间有限，维持“跑输大市”评级，目标价由24.5港元升至26.5港元。太古地产现报26.550港元，跌0.75%。
HK 太古地产
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2017-08-18 11:06
酷派主要附属公司遭宁波银行民事追讨7000万元承兑汇票款项
格隆汇18日讯，由乐视控股创始人贾跃亭控制的酷派集团周五公告称，其主要附属公司遭宁波银行民事追讨7,000万元人民币承兑汇票款项，该公司正谘询法律意见以作出抗辩。有关的银行承兑协议涉及票面金额合计7,000万元，保证金2,100万元，到期日为2017年11月7日。不过，宁波银行经调查发现，借款人与担保人涉及诉讼，经营活动出现困难，认为违返相关的承兑协议，故提起诉讼。而酷派认为，该承兑汇票目前尚未到期，因此公司已联络内地律师，正积极收集证据，以对民事起诉状作出抗辩。
HK 酷派集团
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2017-08-18 11:04
[大行评级]高盛：阿里上季收入胜预测，予“确信买入”评级
格隆汇18日讯，高盛发表研究报告，指阿里巴巴首季表现胜预期，收入升56%至502亿元人民币，高於该行预期的4%或其他券商预期的5%，中国零售收入升57%，经调整EBITDA为251亿元人民币，按年升68%，予“确信买入”评级，目标价200美元。
该行指，公司仍有成交金额(GMV)增长放慢、获利能力下降、竞争加剧的风险。阿里巴巴现报163.920美元，涨2.77%。
US 阿里巴巴
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2017-08-18 11:02
[港股异动]中骏置业(1966.HK)逆势上涨 放榜后获多家大行看好
格隆汇18日讯，中骏置业(1966.HK)在8月16日公布靓丽业绩后，花旗、德银及中银国际先后上调中骏置业目标价。今日中骏置业(1966.HK)出现逆势上涨走势，现报3.89港元，涨2.91%，暂成交4991万港元，最新总市值为133.18亿港元。中骏置业(1966.HK)2017年上半年中骏置业销售收入大幅增41%至82亿元，毛利率亦大幅升至30.7%，净利润达12亿元，核心净利润达9.4亿元，同比升106%。花旗上调中骏置业目标价至5.18港元，预计2017年至2019年的净利润年均复合增长率可达30%。而长租公寓的愿景将成为其长远发展的又一增长引擎；德银亦确认中骏置业的买入评级，调升中骏置业目标价至4.41港元，这亦是德银本年内第二次上调中骏置业的目标价，相信中骏置业于2017年6月30日的可售资源达到人民币1500亿元，预计2018年的合同销售将达到人民币420亿元，并预计2017年至2019年的净利润年均复合增长率将增长至30%；中银国际上调中骏置业目标价27%至5.51港元，预计于2017年6月30日可售资源超过人民币1500亿元，2018年预计合同销售增长至人民币380亿元。据格隆汇最新数据显示，港股通资金持有中骏置业(1966.HK)的平均成本为3.3港元，持仓比例为1.2%，目前处于浮盈状态。
HK 中骏集团控股
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2017-08-18 10:59
[大行评级]麦格理：上调澳门赌收预测，首选永利澳门(01128.HK)及银娱(00027.HK)
格隆汇18日讯，麦格理发表研究报告，上调2017-18年赌收预期6%及10%，料按年升18%及16%，并高於其他券商预期，以反映对贵宾厅业务的看好、中国高净值人士的增长预期、中场增长长远乐观，维持对六间营运商“跑赢大市”的评级，首选永利澳门(01128.HK)及银娱(00027.HK)
该行指，目前赌企的预测企业价值倍数(EV/EBITDA)为11倍，认为估值吸引，股份催化剂包括赌企第二季业绩後，预期券商会调升预期，以及港珠澳大桥等基建的效益。该行又指，上半年贵宾厅表现强劲，甚至远超预期，相信是与国内高净值人士增长有关，同时指市场过度忧虑政策风险。永利澳门现报16.980港元，跌0.35%；银河娱乐现报47.350港元，跌0.32%。
HK 永利澳门 HK 银河娱乐
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2017-08-18 10:53
[大行评级]大和：削九兴(01836.HK)目标价至14.5港元，中期纯利率逊预期
格隆汇18日讯，大和总研发表研究报告，将九兴控股(01836.HK)目标价由14.6港元轻微下降至14.5港元，但维持“优于大市”评级。该行指九兴中期业绩不过不失，虽然纯利率轻微低过该行预期，但全年出货量目标价5600万对，料今年下半年及明年表现好转。该行相信九兴可维持5.5％以上的股息率，续成股价的支持位。九兴现报13.66港元。
HK 九兴控股
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