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2025-06-22 21:20 星期日
2017-08-18 10:48
[大行评级]高盛:太古地产(01972.HK)中期业绩符预期,目标价升至31.2港元
格隆汇18日讯,高盛发表研究报告,将太古地产(01972.HK)的目标价上调2.6%至31.2港元,予”买入“评级,并指出上半年盈利按年增长30%至46.28亿港元,较该行预期高出5.2%,增长动力为香港房地产销售毛利17亿港元,主要是来自旗下楼盘殷然ALASSIO。
至於租赁业务盈利则按年升4%至48亿港元,主要是由於香港租赁市场转趋正面,以及中国零售业的强劲回升所致,但部分被港岛东的重建项目支出抵销。
该行指出,公司未来有数个值得关注的因素,包括预计在2019年完成的太古城一期重建项目,而当中的写字楼租务亦正逐步完成在今年底前达到33%出租率的目标;上海兴业太古汇完成最後5个在国内的综合项目後,预料会在下半年开始录得盈利贡献。
在并购方面,管理层看到未来数月在上海前滩的项目将有更大进展,因目前负债比率仅为14%,公司正在其他中国一线城市、新加坡、雅加达,甚至香港物色机会。太古地产现报26.500港元,跌0.93%。
HK 太古地产
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2017-08-18 10:44
[大行评级]摩通:升创科(00669.HK)目标价至47港元,评级”增持“
格隆汇18日讯,摩根大通发表研究报告,指创科实业(00669.HK)上半年销售及纯利分别录7.3%及15.5%增长,符合该行预期。
该行表示,创科在商品价格通胀及欧元与英镑汇率疲弱的情况下,仍能录得上述增长,毛利率表现亦好过预期。摩通认为,这些不利因素在下半年将会转为利好因素,并将公司下半年毛利率预测由早前36.5%调升至36.8%。
此外,摩通将创科2017及2018年纯利预测上调2%,目标价由46港元升至47港元,相当於2019年预测市盈率17倍,评级”增持“。创科实业现报37.800港元,跌1.95%。
HK 创科实业
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2017-08-18 10:41
[大行评级]麦格理:升创科(00669.HK)目标价至49港元,评级”跑赢大市“
格隆汇18日讯,麦格理发表研究报告,表示在其他竞争对手因汇率风险、原材料价格上升、推广费用增加而令息税前利润率下跌的环境下,创科实业(00669.HK)上半年电动工具业务表现强劲,息税前利润率逆市按年扩大102个百分点,主要受到产品组合得宜,以及高毛利的专业工具产品带动。集团预计未来五年毛利增长趋势持续。
该行认为,受到创新无线产品的支持,创科市占率料持续增长。上半年(以本地货币计)电动工具业务收入上升12.5%,跑赢同业。该行相信下半年受到建筑活动增加影响,电动工具需求增长较上半年好。
麦格理上修公司明、後年每股盈测分别1.3%及1.9%。重申创科”跑赢大市“投资评级;目标价由45港元上调至49港元,相当於明年预测市盈率20倍。创科实业现报37.850港元,跌1.82%。
HK 创科实业
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2017-08-18 10:37
[大行评级]德银:升中国平安(02318.HK)目标价至76.2港元,寿险业务强劲
格隆汇18日讯,德银指中国平安(02318.HK)上半年寿险业务表现强劲,新业务价值基本增长46.2%,高於该行预期之35.8%。纯利按年增6.5%至434.27亿元人民币,占该行及市场全年预期分别约70%及63%。重申中国平安评级”买入“及为行业首选,今明两年内涵价值预测分别上调11.1%及7.4%,新业务价值预测分别上调3.6%及3.4%,目标价自74港元上调至76.2港元。中国平安现报59.500港元,涨0.25%。
HK 中国平安
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2017-08-18 10:32
[大行评级]麦格理:升保利协鑫(03800.HK)评级至“跑赢大市”, 目标价上调至1.2港元
格隆汇18日讯,麦格理发表研究报告,上调保利协鑫(03800.HK)投资评级,由”中性“升至”跑赢大市“,目标价由1港元上调至1.2港元。憧憬多晶硅产能扩充及成本下降、及光伏电站长期资本开支减少的利好,麦格理上修公司2017至2019年盈测0%至10%。该行表示,公司上半年业绩胜预期,市场需求前景好转,未来两年内地多晶硅供应偏紧,及公司未来三年成本降势更趋明朗。
报告指出,内地光伏发电今年装机容量料达到40GW,按年升16%。上半年装机容量达到24GW是历史新高。在补贴下降在7月起生效之下,相信下半年装机容量可以达到16GW。高装机容量有助公司提高设备使用率。
麦格理认为,未来三年内地多晶硅供应料紧张,主要由於内地仍是多晶硅进口国,2017至2019年的产能扩张或较预期慢。加上钻石切割技术带动晶圆出货量增长强劲,按年增长料19%,而公司正逐步获得该技术。保利协鑫能源现报0.920港元,涨2.22%。
HK 协鑫科技
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2017-08-18 10:29
[港股异动]加多宝赢红罐官司 中粮包装(00906.HK)大涨10%走出擎天红柱
格隆汇18日讯,中粮集团旗下的中粮包装(00906.HK)今日现暴涨行情,现报4.31港元,大涨10.51%,暂成交1175万港元,最新总市值为50.62亿港元。还记得8月16日,加多宝与广药集团在“红罐王老吉”包装装潢上的官司最高法终于给出了最终结果是“共享”。共享其实就意味着赢家是加多宝,因为之前多次与广药交锋可都是加多宝伤痕累累。而早在8月10日,中粮包装(906.HK)发布了一则公告,表示将入股加多宝,占30%的股权。前脚公布入股消息,后脚加多宝与广药的争夺便得出一个好消息。很明显,加多宝抱上的这条大腿够粗。另一方面,加多宝有名有料有能耐但是缺靠山,中粮包装江湖地位高但是缺拉动新业绩的增长点。这两者的结合,将会是一个强强联手。格隆汇平台曾发表过深度分析文章《加多宝为何能再次披上小红衣?只因抱上了中粮包装(906.HK)的大腿》,可点击查看。另外,中粮包装(00906.HK)将于8月21日发布财报。
HK 中粮包装
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2017-08-18 10:27
[大行评级]高盛:太古(00019.HK)上半年业绩逊预期,评级“中性”
格隆汇18日讯,高盛发表研究报告指,太古(00019.HK)上半年业绩逊预期,核心盈利按年跌25%至21.6亿港元,主要由於来自国泰(00293.HK)之盈利贡献少於预期。虽盈利倒退,太古仍维持派中期息1港元,料净负债比率已於24%见顶,饮品业务交易完成亦减少资本开支。
该行调整2017-2019年盈测,幅度介乎下调19%至上调5%,目标价自85港元上调至90港元,现值较资产净值折让幅度达29%,高於中期平均之20%折让。考虑到海洋业务及航空业的盈利可见度低,维持太古的“中性”评级。太古现报78.200港元,跌0.38%。
HK 太古股份公司A
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2017-08-18 10:25
[大行评级]富瑞:长和(00001.HK)下半年业务因素转好,对股价向上有推动
格隆汇18日讯,富瑞集团发表报告指,调整长和(00001.HK)今年起三年盈利预测,今年调低5%,明年升5%,2019年升7%,主要由于利息开支增加,但被税务率较低所抵销,料长和下半年股价向上的催化剂,包括因中国零售业务好转,意大利Wind TRE合营业务优化,该合营令集团利息开支减少,以及外汇走势对长和有利。富瑞维持长和“买入”评级,目标价123港元。长和现报100.60港元,跌0.59%。
HK 长和
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2017-08-18 10:22
[大行评级]高盛:升国泰(00293.HK)评级至“买入”,目标价上调至14.6港元
格隆汇18日讯,高盛发表研究报告,预期国泰(00293.HK)客运收益率会在上半年的基础下上升,主因中港两地的经济改善,需求稳固,及机位供应增长放慢;票价及运载量亦见提升。管理层目前正进行转型计划,预期市场会对公司估值有重估,调升目标价34%至14.6港元,评级从“中性”升至“买入”。
该行预期国泰的竞争地位会加强,昂贵的燃油对冲陆续会於2019年初结束;香港机场的跑道升降量有限,限制机位的供应量;而中国的航空公司国际航班於2017及18年的增长料放慢。国泰航空现报12.040港元,涨2.03%。
HK 国泰航空
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2017-08-18 10:13
[港股异动]中奥到家(01538.HK) 涨7% 中期利润扭亏为盈
格隆汇18日讯,中奥到家(01538.HK) 今日出现明显上涨走势,现报0.9港元,涨7.14%,暂成交51.47万港元,最新总市值为7.22亿港元。17日企业公布盈喜补充公告称,集团预期截至2017年6月30日止6个月的未经审核综合净利润将不低于人民币4000万元,相对2016年同期则录得净亏损。业绩回升主要是由于因公司透过取得新物业管理服务委聘而获得内涵式增长及公司在2016年10月收购的浙江永成物业管理有限公司产生的收益,致使集团来自物业管理服务的收益较2016年同期增长80%以上。同时截至2017年6月30日止6个月线上到线下(O2O)平台业务所产生亏损净额显着减少至约人民币400万元,而于2016年同期O2O平台业务所产生的亏损净额为约人民币3110万元。业内人士指出,之前中奥到家物业管理业务一直保持业绩增长,但受到020项目拖累,逐年下降。随O2O项目影响减少,预计未来企业利润能够回升。
HK 中奥到家
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2017-08-18 09:45
中国平安(02318.HK)上半年净利逾400亿 派息大增150% 股价逆市上涨
格隆汇18日讯,中国平安(02318.HK)今日逆市上涨,现报59.75港元,涨0.67%,暂成交11亿港元,最新总市值达1.092万亿港元。中国平安昨日公布中期业绩,2017年上半年,中国平安实现归属于母公司股东净利润434.27亿元,同比增长6.5%,若剔除2016年上半年普惠重组利润94.97亿元影响,与去年同期相比,中国平安净利润增长38.8%;归属于母公司股东权益4,257.80亿元,较年初增长11%。中国平安现金分红水平出现提升,其拟向股东派发截至2017年6月30日止6个月期间的中期股息每股现金0.50元,较去年同期增长150%。此外,陆金所控股也已实现盈利。值得注意的是,值得注意的是,四大险企陆续发布了今年前7月的保费收入公告。中国平安前7月保费累计收入4994亿元,中国人寿前7月保费累计收入3691亿元,中国平安再次赶超中国人寿,拿回保费收入桂冠。
HK 中国平安
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2017-08-18 09:25
[港股异动]云锋金融(00376.HK)联手蚂蚁金服百亿收购万通保险 股价高开21%
格隆汇18日讯,云锋金融(00376.HK)今日股价跳空高开,现报7.60港元,涨21.02%,盘前成交158万港元,最新总市值为184亿港元。云锋金融昨日发布公告称拟收购万通亚洲60%股权,按此计算,云锋金融须支付78.6亿港元,其中,26.6亿港元以票据或现金支付,另外52亿港元以增发新股方式支付——每股发行定价6.5港元,合计须发行8亿股。除此以外,云锋金融还将联手蚂蚁金服、新浪等公司,共斥资百亿元,全资收购美国万通保险亚洲。其他几家战略投资者的持股分别为:觅优国际有限公司(9.8%)、City-Scape Pte. Ltd.(由新加坡政府投资公司的私募股权投资部门管理)(7.5%)、蚂蚁金服集团(5%)、信晖发展有限公司(5%)、新浪公司(5%)、满亿国际有限公司(4.9%)和巨人投资(香港)股份有限公司(巨人网络集团的全资附属公司)(2.8%)将持有万通亚洲剩余的股权。万通亚洲以定期保费收入计排名香港寿险市场前十,资产总额超过440亿港元,税后盈利高达11.19亿港元。
HK 云锋金融
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2017-08-18 09:10
中电光谷(00798.HK)中期纯利同比增加53.4%至1.87亿元
格隆汇18日讯,中电光谷(00798.HK)公布2017年中期业绩,实现收入约人民币13.04亿元(单位下同),同比上升67%;公司拥有人应占利润约1.87亿元,同比上升53.4%;每股基本及摊薄盈利2.38分,不派息。其中,扣除来自投资性物业的除税后公允价值收益,于2017年6月30日的核心利润净额为约1.37亿元,与2016年同期比较增长124.1%。公告称,收入增加主要由于客户对于集团所提供的产业园区定位、设计及建造水平的认可;集团针对客户需求采取灵活适宜的招商策略;及建造管理服务及产业园运营服务兼轻资产转型战略卓有成效,获得政府、机构、企业等业主与市场广泛认可。
HK 中电光谷
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2017-08-18 09:05
哈萨克矿业-S(00847.HK)今早复牌
格隆汇18日讯,哈萨克矿业-S(00847.HK)公告,公司股份将于2017年8月18日上午9时正起恢复买卖。
HK 哈萨克矿业-S
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2017-08-18 09:04
利福地产(02183.HK)今早复牌
格隆汇18日讯,利福地产(02183.HK)宣布,公司的股份将于2017年8月18日上午9时正起恢复买卖。
HK 三盛控股
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