格隆汇11月5日｜高盛最新报告指出，民主党取得美国国会两院控制权，未必足以令联邦政府迅速收紧AI及数据中心监管，因相关法案仍要取得两党支持；真正令市场忧虑的是民主党在州及地方层面的胜利，可能导致数据中心项目短期停批。高盛估计，部分地方政府可能短期暂停批准数据中心项目，潜在影响美国约45%的规划中数据中心新增产能。

格隆汇11月5日｜财报显示，Arm2026财年Q2营收14.4亿美元，同比增长27%，高于市场预期的13.8亿美元；调整后EPS为0.52美元，高于预期的0.47美元。公司预计Q3营收约15.4亿美元，基本符合市场预期的15.3亿美元。 数据中心业务增长抵消智能手机市场疲软，Arm正从芯片架构授权商向芯片制造商转型，其自研CPU预计在2027财年和2028财年合计贡献最高20亿美元收入。 CEO哈斯表示，公司对实现这一收入目标更有信心，但目前供应能力仍限制增长。Q2授权业务收入同比增长50%至7.73亿美元，版税收入增长8%至6.7亿美元。 财报公布后，Arm盘后股价反复，此前一度涨超4%，现跌3.8%。

格隆汇11月5日｜美国中期选举后，民主党赢得众议院和参议院控制权，市场政策不确定性下降，科技股周三普遍上涨。亚马逊(AMZN.O)盘中涨约8%，谷歌(GOOG.O)涨逾6%，微软(MSFT.O)涨逾7%，Meta涨约3%，苹果涨近7%。摩根大通资产管理全球首席策略师戴维·凯利认为，共和党执政白宫、民主党控制国会的格局可能有助于缓和经济增长和通胀压力，降低市场不确定性。与此同时，AI数据中心建设面临监管收紧风险。41项相关地方公投中，有40项结果不利于数据中心建设。不过，分析人士认为，监管门槛提高反而可能强化大型云服务商的竞争优势。亚马逊、微软和谷歌等大型云服务商资金实力雄厚，具备成熟的数据中心建设和运营能力，而新兴AI云服务商面临更大压力。周三，新兴AI云服务商Coreweave(CRWV.O)股价下跌约10%。麦格理分析师认为，资金充足、已落实电力供应且具备项目建设能力的企业更具优势，AI基础设施投资需求并未因此消失。

格隆汇11月5日｜苹果正在缩减员工的人工智能使用预算，这是其整体控本举措的一部分。苹果上月将部分工程师每日人工智能使用额度由300美元下调至200美元。该公司正考虑对部分工程团队进一步削减额度，日限额或降至100美元。部分非工程团队目前的日上限已是100美元，该额度最低可能被下调至25美元。员工若需要更高额度使用人工智能工具，可向高管申请豁免。

格隆汇11月4日｜诺基亚发布《全球网络流量报告》，预测到2035年，AI将驱动全球近一半的网络流量，同时全球月度总流量将增长近四倍，达到约3,789艾字节。诺基亚预测代理式AI流量预计到2035年将达到其2026年水平的160倍，而物理AI流量预计在同一时期将达到其2026年水平的105倍。此外，报告还预测，随着连接和使用量增长，到2035年固定无线接入（FWA）将产生超过三分之一的消费者蜂窝网络流量，从而扩大蜂窝网络在家庭宽带以及移动服务中的作用。

格隆汇11月4日｜国家发展改革委等五部门印发《实施全面节约战略行动方案》。其中提出，大力推进重点领域节能。聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业，“一行一策”开展节能降碳改造，持续提升能效水平。积极推进既有建筑节能降碳改造，促进超低能耗建筑规模化发展。推广节能低碳运输工具，合理优化车辆能耗限值要求，大力发展新能源重卡和绿色燃料船舶。加大公共机构节能降碳改造挖潜力度，推广合同能源管理等第三方治理模式。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，优化用能结构。提高能源生产效率，加强煤电机组低碳化改造等，稳步降低电网综合线损率。到2030年，规模以上工业单位增加值能耗比2025年降低10%以上，通过重点行业节能降碳改造实现节能量1.5亿吨标准煤以上。

格隆汇11月4日｜《世界互联网发展报告2026》在浙江乌镇发布。《报告》显示，预计到2030年人工智能（AI）对全球经济的贡献将达22.3万亿美元，占当年全球GDP的3.7%。此外，根据《报告》，智能制造业规模正快速增长，预计全球工业4.0市场规模将从2026年的2394.7亿美元增长至2034年的8014.9亿美元。在网络基础设施建设方面，随着5G的推广普及，预计到2027年底，全球5G用户量将超过4G，成为主流移动接入技术。

格隆汇11月4日｜Anthropic冲刺IPO，又向投资者亮出了一张新牌：让Claude设计AI芯片。公司仅有15人的自研芯片团队，已经将Claude用于实际工程设计。工程师认为，部分工作耗时低于他们对英伟达、AMD等传统芯片厂商流程的估算。 Anthropic今年8月就已宣布自研芯片，但现在它开始把Claude的造芯能力拿到IPO投资者面前展示。如果Claude不仅能帮自己研发芯片，还能向其他半导体企业提供设计工具，就可能进入一个百亿美元级的市场。目前，芯片设计软件巨头Synopsys和Cadence的年度营收预计合计约160亿美元。 这番想象已经引起市场反应。11月3日，Synopsys和Cadence股价盘中一度下跌约4%。 竞争对手OpenAI也在布局，已利用自家模型辅助研发Jalapeño芯片，并与Synopsys签订多年合作协议，准备开发专门用于芯片设计的AI模型。

格隆汇11月4日｜OpenAI CEO Sam Altman把自己的X昵称改成了“Ram Altman”。RAM是电脑内存的英文简称。事情起因是10月29日的一场访谈。Altman抱怨全球内存供应紧张，但大量DRAM却躺在个人电脑里，只有约5%的时间派上用场。他觉得这简直是在浪费稀缺资源，还认为把内存集中放在云端数据中心，能得到更充分的利用。网友随即调侃，奥特曼这是想要全世界的内存。马斯克也发了张梗图，嘲讽大家在电脑里“私藏内存”。今天有网友干脆建议Altman改名叫“Ram Altman”。他回复一句“ok yeah”后，真把名字改了。不过，Altman随后又解释，自己其实希望全球大幅增加内存产量，让每个人都能在电脑里装上想要的内存。