格隆汇11月5日｜美国中期选举结果落地，民主党意外横扫参众两院，市场将政治格局切换解读为地缘风险降温与政策掣肘双重利好，提振了投资者风险偏好。美股三大指数集体收涨，纳指涨1.44%，道指涨3.03%，标普500指数涨1.58%。 大型科技股中，微软涨6.7%，亚马逊涨6.1%，谷歌母公司Alphabet上涨3.2%，Meta涨1.4%。马斯克旗下的SpaceX股价跌3.9%，特斯拉跌3.3%。民主党时隔32年首次赢得得克萨斯州选举，而得州也是特斯拉和SpaceX的重要业务所在地。 市场对AI监管趋严及数据中心建设放缓的担忧升温，AI概念股逆势下跌，数据中心运营商遭遇重挫，Hut 8下跌23%，IREN下跌11%，Core Scientific下跌10%，Applied Digital下跌6.7%；存储板块方面，希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，西部数据跌超6%；光通信股方面，迈威尔科技、Lumentum跌超7%，Coherent、康宁跌超5%；云服务公司方面，CoreWeave跌超9%，NEBIUS跌超7%。 国防军工股同样下跌，诺斯罗普·格鲁曼、RTX和洛克希德·马丁股价均走低。市场担忧，特朗普提出的1.5万亿美元国防预算计划如今可能在国会面临更大阻力。 太阳能及清洁能源股票则普遍上涨，投资者押注，民主党在国会取得压倒性胜利，将有助于维持联邦政府对清洁能源发展的支持。First Solar上涨4.6%，Enphase Energy上涨3.7%。 纳斯达克金龙中国指数收涨3.49%，报5722.71点，哔哩哔哩涨5.23%，阿里巴巴涨4.9%，京东涨3.05%，网易涨4.3%，百度涨4.5%，拼多多涨2.5%。

格隆汇11月5日｜据CNN，多名特朗普助手表示，许多美国政府官员已开始考虑离开白宫后的职业安排。特朗普的高级政治顾问私下将共和党选举表现不佳归咎于伊朗战争，许多人认为特朗普可能正在寻找替罪羊。一名特朗普顾问表示：“归根结底，特朗普觉得自己（在伊朗战争问题上）受到了误导。他确实被误导了。总得有人为此付出代价。”特朗普的一些盟友预计，竞选结束后，他会找人承担责任。支持这场战争的美国国防部长赫格塞思被部分盟友视为可能面临风险的人选。民主党人甚至部分共和党人已经表示，赫格塞思可能成为未来弹劾程序及其他调查的主要目标。特朗普周二接受福克斯新闻采访时表示，他没有考虑进行内阁改组。特朗普圈内另一名人士则称，总统已明确表示，他认为赫格塞思应该反击可能针对他的弹劾行动。目前尚不清楚特朗普是否会在伊朗冲突明确结束前调整团队人事。

格隆汇11月5日｜美国众议院少数党领袖杰弗里斯周三就民主党在中期选举的表现称：“这不仅是蓝色浪潮，而是一场席卷美国的‘海啸’。”民主党所获优势将为即将接替约翰逊出任众议院议长的杰弗里斯提供充足缓冲，以推进本党明年立法优先事项，这些包括扩大奥巴马医改补贴、撤销共和党对医疗补助的削减和特朗普关税，以及结束伊朗战争。杰弗里斯称需结束这场鲁莽且代价高昂、本可避免的战争，它导致汽油价格飙升；还需叫停特朗普关税，这些关税使美国普通民众每年生活成本增加数千美元。美国参议院民主党领袖舒默也已表示，寻求限制总统发动战争的权力，并与共和党人就此展开合作。民主党领导人承诺积极调查政府内部腐败指控，包括深入审查曾让特朗普及其家人获利的政策。但杰弗里斯淡化了弹劾总统的想法，称：“众议院民主党党团没有任何一位成员跟我谈过弹劾。”“我们一直致力于可负担性问题和问责制。”

格隆汇11月5日｜美国中期选举后，布伦特原油一度暴跌10%至100美元下方。 美国副总统万斯公开将共和党选举失利归因于伊朗战争，进一步强化市场对特朗普政府寻求外交途径、避免冲突升级的预期。民主党参议院领袖舒默也承诺，将推动结束伊朗战争。 大西洋理事会高级研究员本·卡希尔认为，此次油价下跌主要反映美国选举结果及市场对特朗普转向缓和伊朗局势的预期，万斯的表态进一步强化了这一情绪。 雷蒙德·詹姆斯分析师帕维尔·莫尔恰诺夫也将万斯的发言视为油价下跌的重要催化因素。 对冲基金Marshall Wace策略师塞布·巴克则认为，市场正在押注国会及特朗普政府内部成员可能对其伊朗战争决策形成约束。 不过，分析人士指出，目前尚不清楚万斯的表态是否意味着其对伊朗政策立场转向温和。若要推动油价持续下行，仍需要美国与伊朗达成持久的外交降级安排。

格隆汇11月5日｜美国中期选举后，民主党赢得众议院和参议院控制权，市场政策不确定性下降，科技股周三普遍上涨。亚马逊(AMZN.O)盘中涨约8%，谷歌(GOOG.O)涨逾6%，微软(MSFT.O)涨逾7%，Meta涨约3%，苹果涨近7%。摩根大通资产管理全球首席策略师戴维·凯利认为，共和党执政白宫、民主党控制国会的格局可能有助于缓和经济增长和通胀压力，降低市场不确定性。与此同时，AI数据中心建设面临监管收紧风险。41项相关地方公投中，有40项结果不利于数据中心建设。不过，分析人士认为，监管门槛提高反而可能强化大型云服务商的竞争优势。亚马逊、微软和谷歌等大型云服务商资金实力雄厚，具备成熟的数据中心建设和运营能力，而新兴AI云服务商面临更大压力。周三，新兴AI云服务商Coreweave(CRWV.O)股价下跌约10%。麦格理分析师认为，资金充足、已落实电力供应且具备项目建设能力的企业更具优势，AI基础设施投资需求并未因此消失。

格隆汇11月5日｜据英国《金融时报》报道，特朗普与俄总统普京在美国中期选举前达成的柴油协议面临阻碍。原计划驶往美国的油轮中，两艘已改道，分别驶往巴西和地中海；另有一艘仍驶往美国，但尚未确认买家及卸货港。另一艘受制裁油轮则从俄罗斯出发，继续驶向美国。美国新泽西州州长谢里尔已致信该州港口和码头运营商，要求拒绝接收任何装载俄罗斯柴油的油轮，否则将面临严厉处罚。此前，民主党及部分共和党国会议员质疑特朗普与普京达成的协议可能违法，要求其撤销。大宗商品分析机构Kpler分析师马特·史密斯表示，两批俄罗斯柴油货物已改道，第三批也可能因监管及制裁风险改变航向。油轮公司TORM首席执行官雅各布·梅尔德加德认为，即使美国政府试图推动俄罗斯重新融入全球经济，实际操作仍面临不小阻力。最新数据显示，美国柴油供应进一步收紧，库存降至1亿桶以下，为20多年来首次。

格隆汇11月5日｜苹果正在缩减员工的人工智能使用预算，这是其整体控本举措的一部分。苹果上月将部分工程师每日人工智能使用额度由300美元下调至200美元。该公司正考虑对部分工程团队进一步削减额度，日限额或降至100美元。部分非工程团队目前的日上限已是100美元，该额度最低可能被下调至25美元。员工若需要更高额度使用人工智能工具，可向高管申请豁免。

格隆汇11月5日｜当地时间11月4日，美国总统特朗普在中期选举失利后首次露面，向媒体介绍白宫宴会厅的建设进展，以下为其在白宫接受采访的重点整理： 1. 选举归因： 承认伊朗战争是共和党选举失利的重要原因，这推高了油价；对其个人的支持未能转化为其他共和党候选人的选票。 2. 伊朗问题：伊朗战争值得打，别无选择，坚持阻止其获得核武器；战争何时结束由自己决定，强调必须以妥当方式结束；否认承诺战争会在中期选举后立即结束。 3. 共和党人事： 不介入众议院共和党领袖竞争；否认考虑撤换防长赫格塞思，他干得非常出色；了解万斯的感受；不知道谁会参加2028总统大选。 4. 两党关系：民主党人已经打来电话想谈一谈，或许能与民主党人相处融洽，而如果民主党弹劾他，将摧毁民主党。

格隆汇11月5日｜据黎巴嫩电视台Al Jadeed援引阿拉伯消息人士报道，海湾国家坚决反对美国再次对伊朗开战，担心地区陷入混乱；考虑到新一轮战争结果难以预料，各方倾向于谨慎决策。阿拉伯外交消息人士称，美伊谈判已取得重大进展，预计周五将出现更明朗的进展。

格隆汇11月5日｜美国参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）周三表示，民主党将在取得国会多数席位后推动结束对伊朗战争，并利用国会掌握的联邦财政支出权力限制总统发动战争。他称，已有部分共和党人加入结束战争的行动。美国国会今年6月曾通过一项要求总统停止敌对行动的决议，但该决议不具约束力；众议院9月也通过类似决议，获得7名共和党议员支持。