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2026-11-12 02:16 星期四
11-02 08:17
铠侠股价大跌15% 业绩指引暗示需求增长或将放缓
格隆汇11月2日｜周一，日本存储芯片制造商铠侠控股的股价一度暴跌15%。此前，该公司给出的谨慎业绩指引令投资者大失所望，再次引发市场对人工智能（AI）驱动的爆发式增长可能正在放缓的担忧。这家总部位于东京的企业上周五表示，预计12月季度的营业利润为2万亿日元（约合127亿美元），低于分析师普遍预期的2.35万亿日元。该预测暗示，其业绩较9月季度的1.99万亿日元几乎没有增长。而在过去几个季度里，铠侠的营业利润一直保持着陡峭的增长态势。作为三星电子、SK海力士和美光科技的竞争对手，铠侠将这种增长乏力的势头主要归咎于出货时间点的变化，而非需求恶化。由于客户的要求，部分原定于本季度的订单被提前到了9月；而另一些订单则被推迟到了明年3月，因为企业级存储产品占比不断增加，需要更长的生产周期。
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11-02 08:17
中信证券：看好中期选举之后美股科技反弹的可能 建议半导体硬件为首要方向
格隆汇11月2日｜中信证券研报指出，进入2026年下半年，美股科技持续围绕高频AI叙事变化来回震荡，而债券CDS向股价的传导亦相应推升短期市场波动性。美股半导体硬件自10月上旬以来的下跌，仍基本符合6月中旬以来市场交易逻辑，但宏观流动性压力、中期选举不确定性等带来的压制胜于AI叙事阶段性悲观转向。伴随最近1~2周主要宏观、产业扰动事件的出清，以及AI乐观叙事的阶段性回归等，我们看好中期选举之后美股科技反弹的可能，建议半导体硬件为首要方向。
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11-02 08:16
格隆汇11月2日｜欧洲斯托克50指数期货上涨0.2%，德国DAX指数期货上涨0.1%。
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11-02 08:16
光智科技：6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单
格隆汇11月2日｜光智科技在投资者关系活动中表示，公司磷化铟业务具备“原料+设备+工艺+大尺寸量产能力”形成的系统性能力。先锐科技已完成2英寸至6英寸三代晶体迭代，为国内首批推出6英寸磷化铟衬底的厂家之一。同时，公司依托先导科技集团锁定两大核心原料的稳定供应，并对核心晶体生长设备进行自研自产。在订单方面，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单，后续有望持续受益于客户需求的爆发。
SZ 光智科技
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11-02 08:15
国家数据局召开行业高质量数据集链主工作座谈会，深化高质量数据集建设“以需定供”“以用促建”
格隆汇11月2日｜一是摸清人工智能用数需求。链主单位要立足自身需求，主动拓展产业链上下游等外部需求，坚持需求导向，精准推进数据集建设。二是发挥牵引带动作用。链主单位要先行探索建立利益分配和商业回报机制，梳理行业数据地图，推动行业数据分布式汇聚，引导本行业领域的数据集登记至国家数据集管理服务系统。三是强化应用反馈。依托实际应用场景，建立数据回流和迭代优化机制，持续收集用户反馈，推动数据集动态更新，不断提升数据与应用场景的适配性。四是加强产业链协同。发挥链主单位“聚链”作用，联动产业链上下游单位，拓展合作范围，推动产业生态建设。五是推动设施接入。各链主单位要积极接入国家数据基础设施，依托设施促进数据集规模化流通和高效利用。六是优化测评服务。 推动数据集质量测评向工具化、订单化模式转变，缩短测评周期、降低测评成本。
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11-02 08:14
牛散调仓曝光 章建平、葛卫东、刘鑫重仓股出炉
格隆汇11月2日｜2026年第三季度，多位A股市场“声名赫赫”的牛散在科技板块内部进行了大幅的位置切换。号称“章盟主”的章建平与方文艳夫妇，是三季度调仓动作相当大，且思路清晰的一组。从第三季度仓位变动来看，章建平退出了中际旭创、亨通光电、杭电股份、科翔股份的前十大股东名单，其中亨通光电为上半年建仓，截至6月末，两人合计持股市值约61.54亿元。与章建平的“辗转腾挪”形成鲜明对比，葛卫东对于兆易创新的持股量维持在1644.67万股不变，妻子王萍仅减持6000股，夫妇二人仍分列第四、第六大股东，合计持股比例微降0.01%至3.56%。葛卫东的新进选股也较为克制，第三季度仅新进江淮汽车与富特科技两股，期末市值分别为5.51亿元、1.51亿元。妻子王萍持有的8股中，减持铂力特，增持中材科技，其余6股持股量均保持不变。刘鑫在商业航天板块内部“微调”。截至三季度末，刘鑫手握天银机电1418.29万股，市值约4.17亿元，以及金利华电313.32万股，市值约0.77亿元。上述两只均为商业航天概念股。操作上，刘鑫三季度小幅减持天银机电3200股，同时新进金利华电前十大流通股东。
SZ 科翔股份
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11-02 08:13
和誉-B(02256)更名为“和誉医药有限责任公司”
格隆汇11月2日｜和誉-B(02256)发布公告，继股东于2026年9月17日举行的股东特别大会上通过批准建议更改公司名称的特别决议案后，开曼群岛公司注册处处长已发出更改名称注册证书，证明本公司的英文名称已由“Abbisko Cayman Limited”更改为“Abbisko Medicine Co., Ltd.”，而其中文双重外文名称由“和誉开曼有限责任公司”更改为“和誉医药有限责任公司”，自2026年9月18日起生效。
HK 和誉-B
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11-02 08:09
格隆汇11月2日｜东京电子股价上涨4.9%；全年营业收入预测超出预期。
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11-02 08:09
华尔街准备迎接美国国债发行多年来最大调整
格隆汇11月2日｜美国财政部长斯科特·贝森特近几个月出人意料地展现出干预债券市场、推动收益率下降的意愿，如今华尔街正准备迎接美国国债发行指引自2024年初以来规模最大的一次调整。许多交易商预计，美国财政部将在季度政策声明中修改相关指引。两年多来，该指引一直表明中长期国债发行将保持稳定。周三的声明若出现变化，可能为2027年削减期限最长的国债发行铺平道路，同时增加国库券和较短期限国债的招标规模，以此加以平衡。一些机构正在为更激进的举措做准备。花旗集团预计，财政部将宣布从本月开始削减20年期和30年期国债发行，这实际上将违背上一份所谓季度再融资声明中给出的指引。在上一轮计划公布仅一周后，贝森特便出人意料地扩大了对存量国债的回购，此举被视为对收益率飙升的回应。
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11-02 08:09
格隆汇11月2日｜铠侠因卖单过多而暂无成交。
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11-02 08:08
贷款利率迎来新变化 “双锚改革”带来哪些影响？
格隆汇11月2日｜据央视新闻，最近，央行宣布贷款利率要从单一参考LPR定价向更多元的定价基准转型。现在，央行行长说以后贷款利率要加入一个新的锚：DR利率。DR利率就是银行这类存款机构之间借款成交出来的利率，也就是说，DR利率是一笔一笔交易实打实成交出来的，每天都在变。市场上钱很多，DR利率就往下走；市场资金紧了，DR利率立刻往上抬。它属于“成交型”利率，能更真实反映银行体系内的流动性状况和资金松紧程度。DR利率灵敏、变化快，适合大中型企业贷款，需要银行和企业一对一谈合同。比如工厂经常要周转资金，贷款就可以商量锚定DR利率。对企业来说，使用DR能够更及时、准确感受市场资金成本变化，以更市场化的方式开展投融资决策。对银行来说，使用DR可以更方便地依照资金成本合理定价。而LPR稳定性较好，房贷、个人贷款、小微企业贷款，继续用LPR可能更适合。“双锚改革”就是让利率传导更顺畅，央行的政策信号可以更快传递到实体经济，市场化程度更高，也更能满足不同人群的需求。
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11-02 08:08
古尔曼：苹果计划明年淘汰非触屏版MacBook Pro，仅保留14英寸基础款机型
格隆汇11月2日｜科技记者马克·古尔曼透露，苹果计划在2027年推出第二代触屏MacBook Pro时，将现有笔电阵容的非触屏高端MacBook Pro全部淘汰。14英寸MacBook Pro基础款机型将升级M7芯片，并换用全新轻薄机身设计，但不支持触控。
US 苹果
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11-02 08:05
中泰证券：银行股资产质量稳定 全年业绩确定性强
格隆汇11月2日｜中泰证券研报认为，全年确定性业绩会带来银行股2026年的稳健收益，短期与市场风格相关；经济发展模式会持续（政策定力强），对公业务强劲和居民持续的低风险偏好会推动息差筑底回升、营收增速会持续是亮点，业绩确定性强。银行股两条投资主线：一是拥有区域优势、确定性强的城农商行，区域包括江苏、上海、成渝、山东和福建等。二是高股息稳健的逻辑，重点推荐大型银行。
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11-02 08:03
投资日历：周一资本市场大事提醒
格隆汇11月2日｜①今日暂无新股申购。
②2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日举行。
③2026年“互联网之光”博览会将于11月2日至5日举办。
④2026中国化工行业可持续发展大会将于11月2日至4日举办。
⑤新三板股票交易风险提示要求将于11月2日起实施。
⑥2026贵商发展大会暨粤黔协作“粤企入黔”活动将于11月2日至4日在贵阳举办。
⑦港交所：所有证券的买卖盘价格限制门槛由现时的九倍收紧为五倍，11月2日起生效。
⑧印尼证券交易所：雅加达综合指数的评估标准将修订，新规自11月2日起生效。
⑨今日有560亿元7天期逆回购到期。
⑩今日将公布美国10月ISM制造业PMI等数据。
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11-02 08:03
格隆汇11月2日｜铠侠股票暂未交易，预计在第三季度业绩预期不及预期后下跌。
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