格隆汇10月29日｜据市场消息，迈威尔科技集团正就收购数据中心光通信设备制造商Lumentum进行深入谈判。在人工智能行业竞相扩大规模之际，这笔潜在的巨额交易有望成为行业内又一宗大型并购案。知情人士表示，交易最早可能于下周宣布。Lumentum市值约830亿美元，迈威尔科技市值约2210亿美元。Lumentum盘后直线拉升涨超10%，迈威尔科技则跌超10%。 Lumentum生产激光器及其他光学技术设备，用于以高速传输海量数据。这些硬件是人工智能热潮的重要基础，能够帮助数据中心和电信企业在服务器、不同设施及其他目的地之间传输信息。迈威尔目前从Lumentum采购激光器，因此若交易达成，将有助于简化其供应链。

格隆汇10月29日｜当地时间10月28日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，俄方不打算邀请欧洲方面参加乌克兰问题谈判。乌沙科夫说，俄美乌三方谈判的日期将很快公布，但他未确认谈判定于11月10日举行。同日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，一旦莫斯科、华盛顿和基辅代表在阿布扎比举行的乌克兰问题三方谈判日期确定，克里姆林宫将予以公布。

格隆汇10月29日｜在截至9月的第一财季，微软营收同比增19%、EPS增18%，均强于分析师预期。微软Azure云计算业务营收增长48%，达到331.7亿美元，高于市场预期的328.4亿美元。表明在华尔街对大型科技公司依靠债务融资、持续加大支出的做法日益谨慎之际，公司对人工智能的巨额投资正开始取得回报。 当季资本支出为452亿美元，高于上年同期的349亿美元。微软此前对第一财季资本支出的预测为500亿美元。公司公布的自由现金流为186亿美元，市场此前预计自由现金流为85.4亿美元。在超大规模云服务提供商中，微软也是唯一一家预计明年仍将保持现金流为正的公司。 微软美股盘后涨一度涨近6%。

格隆汇10月29日｜谷歌母公司Alphabet三季度营收1275.8亿美元，同比增长25%，低于市场预期1282.2亿美元；云业务营收超预期同比增长103%，但搜索业务与广告业务均不及预期。每股收益2.12美元，大幅落后于市场预期2.99至3.02美元。 三季度自由现金流骤降至负90.7亿美元，远超市场预期的负35亿美元。资本开支513.6亿美元，低于市场预期的557.8亿美元，对AI交易构成警示信号。 市场对巨额AI资本投入能否转化为实质回报的疑虑骤然升温，谷歌盘后跌超10%，回吐逾半年涨幅。

格隆汇10月29日｜据华尔街日报，美国官员及知情人士透露，美国副总统万斯正与伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊接触，试图重启和平谈判。万斯已在特朗普指示下致信雷扎伊，正试探美伊双方能否找到足够的共同立场，以说服特朗普未来几周内不要下达对伊朗发动一轮短促而猛烈打击的命令。一些美国官员认为，与伊朗强硬派接触或许能取得更好的外交成果。万斯的信件以及此后美伊官员之间的讨论并未涉及和平方案的具体内容，而是聚焦于可能的谈判框架。雷扎伊上周表示，在伊朗的核心诉求得到具体满足之前，伊朗不会与华盛顿谈判。万斯的一名发言人拒绝就相关谈判置评。伊朗外交部一名发言人表示不了解万斯此次接触的情况。

格隆汇10月29日｜Luttner Financial财富管理总监Ronald Gestiehr表示，我认为，美联储今天的决定是正确的。美国经济依然具有韧性，通胀则是一个重大隐忧，尤其是在能源价格波动和中东局势持续发展的背景下。美联储在是否继续加息的问题上面临艰难平衡：既不想加息幅度过大、速度过快，也不希望因此导致经济陷入衰退。加息确实会给个人消费者带来更大压力，而他们已经受到通胀冲击，尤其是考虑到贷款利率的影响。

格隆汇10月29日｜美联储如期按兵不动，但未就12月是否加息给出明确信号，美股在决议公布及沃什发布会期间反复震荡，最终小幅收高，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%。 美股“科技七巨头”涨跌不一，谷歌涨1.70%，亚马逊涨0.61%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达跌1.17%，Meta Platforms跌1.23%。 费城半导体指数涨1.75%，美光科技涨5.86%，Arm Holdings涨4.1%，迈威尔科技涨3.32%，AMD涨3.24%，高通跌0.65%。 SK海力士季度利润增长逾七倍、创历史新高，提振市场对存储芯片需求的信心，带动存储板块个股整体上涨。闪迪涨7.66%，慧荣科技涨7.56%，希捷科技涨4.51%。 光通信概念整体上涨。AXT Inc涨10.56%，Lumentum涨5.52%，康宁涨3.88%，Credo Technology涨3.74%。 甲骨文在2026年投资者日活动上表示，公司自由现金流有望在2028财年下半年转正，2029财年达到至少300亿美元。该现金流指引大幅好于市场预期，缓解了市场对资本开支的担忧，甲骨文收涨10.73%。其他云计算股也随之走高。CoreWeave涨7.32%，Nebius涨6.96%。 纳斯达克中国金龙指数涨1.83%，阿里巴巴涨0.72%、拼多多跌1.19%、网易跌1.44%、百度涨1.57%、携程跌2.58%、理想汽车涨1.15%、哔哩哔哩跌1.6%。