格隆汇10月21日｜韩国综指涨幅扩大至3%，现报5721.34点。个股方面，SK海力士涨超6%，三星电子涨超4%。

格隆汇10月21日｜日经225指数上午开盘涨逾1%。韩国综合股价指数涨逾2%，SK海力士和三星电子分别涨3.92%和3.31%，数据中心公司ELICE上涨16%，此前在韩国上市首日暴跌32%。 美股市场部分人工智能热潮的最大受益者公布了强劲的财报，重新提振了市场对科技股交易的乐观情绪。 SpaceX公布季度净利润远超预期，盘后股价上涨约7%。超微电脑业绩同样超出预期，带动AI基建板块盘后走强，该股盘后大涨15%。

格隆汇10月21日｜中信建投研报称，全球景气周期持续确认，关注出海进程。SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。台积电上修26年资本开支。台积电预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，此前预估为520亿至560亿美元，上调80亿美元，幅度约15%。ASML整体业绩全面超市场及公司前期指引。季度总净销售额93.26亿欧元，同比+21%、环比+6.4%，大幅超越公司前期84–90亿欧元指引及市场88.5亿欧元一致预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力+存储复苏双驱动行业高景气，盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

格隆汇10月21日｜数据中心运营商Nextdc Ltd.股价暴跌，此前该公司表示，由于社区反对导致其在墨尔本的一个主要项目延期，公司正在考虑不可抗力选项并下调盈利预期。这家澳大利亚公司周三在一份声明中表示，将截至2027年6月的本财年息税折旧摊销前利润预期下调至2.45亿澳元（1.72亿美元）至2.65亿澳元，此前预期为3.85亿澳元至4.1亿澳元。悉尼时间周三上午10点股市开盘时，该股一度下跌44%。根据声明，此次盈利预期下调，是由于电力供应商Jemena Electricity Networks暂停电力连接工作，因当地社区和相关利益方反对Nextdc在墨尔本的M3数据中心项目。该公司还在评估资本支出计划，并暂停所有新的开发项目和土地收购。

格隆汇10月21日｜国际要闻 1、美股三大股指涨跌不一 生物制药板块涨幅居前 2、AI交易概念股盘后齐涨 SpaceX、超微电脑等业绩超预期 3、美乌欧就下一步行动达初步共识 美特使将于21日与普京会面 4、伊朗外长称通过斡旋方与美国的谈判仍在继续 5、Anthropic IPO文件：上半年净亏807亿美元 未来数年或再花7500亿美元购买算力 6、奈飞后盘大跌超5% 业绩指引不及预期 预计营收增速四连降 7、OpenAI收购生物医药研发平台Orchestra Bio‌ 8、SpaceX三季度财报五大要点 大中华区要闻 1、人民币对美元升破6.68，创2022年6月以来新高 2、国家数据集团成立 3、工信部：下一步将加快算力设施扩容提质 为先进制造业发展夯实网络和算力底座 4、工信部：正研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合 5、长鑫科技10月下挫超26%，逼近上市低位 6、云南锗业第三大股东章建平三季度增仓1961.57万股 7、天齐锂业：预计前三季度归母净利51亿元-60亿元 同比增长2735%-3235% 8、中国移动：前三季度净利润同比下降7.9% 9、澜起科技：预计第三季度净利润12亿元~13亿元 同比增长153.6%~174.7% 10、宇树科技：人形机器人行业尚处于商业化早期 公司未来营收扩张及业绩释放可能受到不利影响 11、宁德时代：第三季度净利212.46亿元 同比增长14.54% 环比下降5%

格隆汇10月21日｜美股股指期货以及亚洲股指合约同步上涨，部分人工智能热潮的最大受益者公布了强劲的财报，重新提振了市场对科技股交易的乐观情绪。纳指100指数期货上涨0.7%。SpaceX公布季度净利润远超预期，盘后股价上涨约7%。标普500期货上涨0.2%，该基准指数周二收涨0.3%。澳洲、日本、韩国股指期货全线走高。超微电脑业绩同样超出预期，带动AI基建板块盘后走强，该股盘后大涨15%；奈飞则因业绩指引不及预期下跌。澳大利亚Nextdc下调业绩指引并重启资本开支计划，股价暴跌44%。其他市场方面，原油在周二震荡交易后企稳，交易员持续解读有关结束美伊冲突的各类消息，布伦特原油接近109美元/桶。长期美债表现占优，压制美元走势。

格隆汇10月21日｜1、马斯克回应SpaceX与特斯拉持续发酵的合并传闻，称两家公司已设立特别委员会探讨合并方案。他表示合并并非确定事项，但认为这是个不错的选择。 2、在上季度预测SpaceX将于今年年底实现1000亿美元年度经常性收入后，管理层进一步上调预期，目前预计2027年底年度经常性收入可达5000亿至1万亿美元。 3、首席财务官Bret Johnsen预测，公司明年第一季度营收将落在330亿至370亿美元区间，显著高于分析师预期。 4、SpaceX三季度营收145.8亿美元，同比增长161%，分析师预期128亿美元，其中太空业务营收17.7亿美元，市场预期14.3亿美元，AI收入75.6亿美元，市场预估63亿美元。公司三季度净利润44亿美元，分析师预期18.8亿美元，这也是SpaceX首个盈利季度。SpaceX AI板块营收首次超过星链连接业务，证明这项新业务盈利能力强劲、客户需求旺盛。人工智能相关投入是SpaceX资本开支的主要方向，不过本季度相关支出低于分析师此前预期。 5、星舰下一次发射意义重大，SpaceX计划在发射后实现箭体完整回收，这是团队尚未达成的目标。SpaceX总裁Gwynne Shotwell同时提到，团队计划在2027年初开展关键的星舰在轨加注验证试验。 SpaceX盘后大涨近7%，报157.817美元。

格隆汇10月21日｜城堡证券的Scott Rubner表示，一旦至关重要的美国中期选举结束，投资者料将在下个月重新大举涌入人工智能(AI)主题交易。城堡证券股票及衍生品策略主管Rubner周二在采访时表示，“所有人都把中期选举视为一个事件风险出清节点，具体而言，我认为届时AI将可以重新跑赢。”“我们从客户那里得到的反馈是，‘价格涨高一些再买也没关系，但现在不愿在重大政治事件前买入’，”他补充称。中期选举结果将让AI监管以及其他行业政策的前景更加明朗。如果民主党赢得国会参众两院控制权，华尔街策略师预计监管将趋严，这可能导致半导体股进一步遭到抛售。