全球视野, 下注中国
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2026-11-09 18:54 星期一
09-30 08:50
中信证券：预计四季度地产销售将出现回暖 尤其是低线城市
格隆汇9月30日｜中信证券研报表示，房贷贴息政策落地，预计可节约利息成本三分之一左右，预计对四季度低线城市的地产成交有明显促进作用。新政对符合条件的居民首套住房购房贷款给予年化1个百分点的财政贴息，既补贴新房又补贴二手房，补贴最长期限5年，可享受贴息的贷款规模最多100万元。根据央行二季度货币政策执行报告，2026年6月我国新发放个人住房贷款利率约为3.1%，1个百分点的贴息大约可以节约购房者三分之一的利息成本。相较于此前0.1—0.2个百分点左右的LPR降息幅度，本次房贷贴息的效果更加明显。根据国家统计局数据，2026年1—8月，我国二手房成交面积已经超过新房。购房补贴涵盖二手房有利于激活置换链条，活跃整体市场交易。不过，政策规定享受补贴的房屋总价不得超过150万元，预计符合规定的房屋主要是二线及以下城市住房，这些也是今年房价表现偏弱的区域。此外，本次贴息由财政出资，也避免了以往房贷降息导致银行息差受损的问题。
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09-30 08:48
两市融资余额减少20.48亿元
格隆汇9月30日｜截至9月29日，上交所融资余额报13194.82亿元，较前一交易日增加7.14亿元；深交所融资余额报12519.88亿元，较前一交易日减少27.62亿元；两市合计25714.7亿元，较前一交易日减少20.48亿元。
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09-30 08:33
联合飞机入围2026中国邮政无人机采购项目
格隆汇9月30日｜9月30日，据联合飞机消息，2026年中国邮政无人机设备机型资源池采购项目（二次）入围供应商候选人于近日公示，联合飞机集团（北京中航智）入围无人直升机标包供应商。本次中标的核心机型为TD550无人直升机，其采用小型化、模块化设计，无需大型专业机场即可快速起降部署。
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09-30 08:15
贷款贴息政策加力 买房、经营、消费都能省
格隆汇9月30日｜据央视，9月29日，财政部、中国人民银行、金融监管总局发布了《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》，明确从10月1日起，对符合条件的居民家庭贷款购买首套住房，给予年化一个百分点的贴息。按照目前首套住房商业性个人住房贷款利率水平，相当于优惠了利率的三分之一。例如，对于一笔长期限的100万元商业性个人住房贷款，贴息政策最多可帮助借款人累计减少付息近5万元。据了解，政策实施期暂定1年。为便于广大居民家庭就近贷、就近享，开展商业性个人住房贷款业务的全部银行，都可以按规定经办居民购房贷款贴息业务。购房人按照正常信贷流程在银行办理贷款，只需在签订贷款合同时同步授权银行代为办理贴息。银行自动识别符合条件的借款人，在按月收息时自动计算并扣减对应的贴息金额。贴息优惠会直接体现在每期还款金额里。
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09-30 08:12
中信证券：光模块温控正由“配套环节”升级为“性能决定环节”
格隆汇9月30日｜中信证券指出，随着800G光模块大规模放量、1.6T进入起量元年，单模块功耗与对温控精度的要求正在显著提高，光模块温控正由“配套环节”升级为“性能决定环节”。光模块温控形成芯片级精准控温（Micro-TEC+陶瓷基板热沉）、界面导热（TIM凝胶/石墨烯垫片）、模组级均热（VC均热板/冷板）三层体系，单模块温控价值量随速率迭代系统性上移；叠加CPO/NPO架构下光引擎与交换芯片同域散热，行业迎来量价齐升。竞争格局上，TEC、陶瓷基板等核心环节长期由日本厂商主导，国内厂商正加速突破，国产替代空间广阔。中信证券建议关注三条细分投资主线：TEC与陶瓷基板、TIM与石墨烯导热材料、VC均热板与液冷结构件。
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09-30 08:00
音频︱格隆汇9.30盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇9月30日｜国际要闻：
1、美债收益率依旧走高 美股三大指数小幅收跌
2、美联储10月加息的概率降至49.8%
3、外交信号与供给回升共同压制 原油重挫逾3%
4、OPEC+或将坚持石油产量配额的计划
5、日本2年期国债收益率正逼近2%重要关口
6、特朗普签署“具有道德约束力”的人工智能文件 还改名AI为SI
7、AT&T与康宁签署超30亿美元的多年期协议
8、特斯拉签署300亿美元融资安排 包括循环信贷和延迟提款贷款
9、OpenAI寻求300亿美元新融资 估值目标1.4万亿美元
10、OpenAI推出全天候自主智能体Dots 挑战Meta Muse
11、据悉OpenAI的年度经常性收入接近700亿美元
12、Anthropic披露与SpaceX签署高达845亿美元的算力协议
13、美联储威廉姆斯：年内或再加息一次 但无需急于行动
大中华区要闻：
1、央行调整完善若干货币政策工具 下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点
2、仅1.41万亿！沪深两市成交额创14个月地量
3、国务院国资委：进一步发力人工智能、新材料等重点领域 超前培育量子科技等前沿赛道
4、国务院国资委： “十五五”时期将继续做好新央企组建和战略性重组
5、10月1日起我国将对居民购房实施贷款贴息：贴息1个百分点，最高省近5万元
6、六连板新华传媒：股票短期涨幅较大 提示相关风险
7、江波龙：副总经理朱宇9月22日至9月29日减持59.84万股 减持计划期限届满并已实施完毕
8、大普微据报保密方式提交香港上市申请
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09-30 07:49
江波龙：存储产业供需关系仍将维持偏紧态势
格隆汇9月30日｜就如何看待存储价格未来变化趋势，9月29日，江波龙在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，结合第三方机构公布的信息来看，AI在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量；受过往周期影响，海外原厂仍维持相对审慎的NAND资本开支计划，更多通过技术升级实现相对温和的NAND供给增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。
SZ 江波龙
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09-30 07:33
《自然》：下一代CAR-T在研药物，82%由中国团队主导
格隆汇9月30日｜据澎湃新闻，在癌症与自身免疫性疾病的治疗前沿，中国正成为创新细胞疗法开发与试验的核心阵地，尤其在下一代体内（in vivo）CAR-T细胞疗法的研发中已展现出全球领跑之势。《自然》（Nature）杂志近日刊发的报道援引了一项对体内CAR-T疗法研发现状的综合分析研究，指出尽管该领域的基础和临床前研究主要由美、德等国团队完成，但中国在临床转化方面动作极为迅速，目前全球处于动物与人体试验阶段的140种体内CAR-T在研药物中，有82%由中国团队主导开发。
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09-30 07:25
盈利修复叠加出海提速 创新药与CXO投资机遇受关注
格隆汇9月30日｜近期，创新药板块反复活跃，临床进展与出海合作持续受到市场关注。中报数据显示，医药行业利润增速快于收入增速，创新药企业商业化放量、CXO订单回暖，成为盈利改善的重要支撑。分析人士认为，中国创新药正由研发驱动向商业化驱动转变，海外临床推进及产品获批有望打开后续收益空间；国内外研发需求复苏也将向CXO产业链传导。后续可关注具备产品放量、差异化研发及持续出海能力的创新药企业，以及业绩和订单表现良好的CXO龙头。
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09-29 23:59
*ST威领：山南锑金要约收购期限届满 股票9月30日起停牌
格隆汇9月29日｜*ST威领公告，西藏山南锑金资源有限公司向公司全体股东发出部分要约，收购股份数量为7817.745万股(占公司股份总数的30%)，要约收购价格为18元/股，要约收购期限为2026年8月31日至9月29日。截至9月29日，本次要约收购期限已届满，鉴于要约收购结果需进一步确认，经向深交所申请，公司股票自9月30日开市起停牌。
SZ *ST威领
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09-29 22:13
千里科技：子公司拟3443.88万元购买关联方智驾相关资产
格隆汇9月29日｜千里科技公告称，公司控股子公司千里智驾拟与关联方浙江极氪签署《资产转让协议》，向其购买智能驾驶业务研发相关的电子设备及设备安装工程，交易价格为3443.88万元（含增值税），资金来源为自有资金，全额一次付清。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。截至本次交易，过去12个月内公司与同一关联人非日常关联交易累计金额6986.45万元。
SH 千里科技
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09-29 21:35
科森科技：拟定增募资不超11.02亿元 用于收购液冷材料公司展固科技53.26%股权等
格隆汇9月29日｜科森科技(603626.SH)公告称，公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过11.02亿元，用于收购惠州展固科技53.26%股权、机器人与智能终端精密结构件及模组制造项目(一期)及补充流动资金。其中，收购展固科技股权拟投入5亿元，标的公司主营液冷冷板盖板、Manifold结构件等液冷产品精密金属结构件。公司表示，本次发行有助于完善产业布局，培育新的业绩增长点。
SH 科森科技
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09-29 21:22
永和股份：拟变更205.26万股回购股份用途为注销
格隆汇9月29日｜永和股份公告称，公司拟将回购专用账户中合计2,052,580股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，占注销前公司总股本的0.40%。上述股份含2024年回购方案剩余188,580股、2026年7月回购方案已回购的1,864,000股。本次注销完成后，公司总股本将由510,818,723股减至508,766,143股，注册资本相应减少。该事项尚需提交公司股东会审议。
SH 永和股份
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09-29 20:55
高盛下调中煤能源评级至中性
格隆汇9月29日｜高盛公司将中煤能源A股评级下调至中性，目标价16元。
SH 中煤能源
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09-29 20:53
天亿马：拟设立合资公司 加快推进词元工厂及运营项目建设落地
格隆汇9月29日｜天亿马公告，公司拟与瑞源智算科技(汕头)有限公司、关联方马翊珽、林树生共同投资，成立广东亿联词元科技有限公司。亿联词元总注册资本拟为1000万元，其中公司以自有资金出资450万元，占注册资本的45%。公司与马翊珽、林树生系一致行动人，亿联词元设立后将纳入上市公司合并报表范围。此次投资主要为加快推进词元(Token)工厂及运营项目快速建设，推进公司“人工智能+”行动计划落地。
SZ 天亿马
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