格隆汇9月17日｜年初至今，半导体设备赛道走出显著的独立行情，相关ETF涨幅大幅领先。科创半导体设备ETF鹏华上涨95.65%，科创半导体ETF华夏上涨95.15%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨94.80%。科创芯片类ETF同步收获丰厚收益，科创芯片ETF富国上涨48.45%，科创芯片ETF国泰上涨47.33%。油气主题ETF同样表现突出，标普油气ETF富国上涨49.63%。

格隆汇9月17日｜拉长至近20日周期，能源化工、海外市场、军工板块表现亮眼。能源化工ETF建信上涨13.30%，涨幅位居首位；巴西市场ETF行情突出，巴西ETF易方达上涨10.22%，巴西ETF华夏上涨9.70%。船舶、油气资源类品种同步走强，船舶ETF富国上涨8.26%，标普油气ETF富国上涨5.81%。军工板块集体回暖，国防ETF鹏华上涨4.70%，军工龙头ETF富国上涨4.65%。

格隆汇9月17日｜近5个交易日，半导体设备赛道成为行情主线，相关ETF整体领跑全市场。科创半导体ETF华夏上涨7.35%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨7.32%，科创半导体设备ETF鹏华上涨7.11%。港股医疗板块延续修复态势，港股医疗ETF永赢上涨4.15%，港股通医疗ETF华夏上涨3.50%。科创芯片类ETF同步跟涨，科创芯片ETF华宝上涨3.32%，科创芯片ETF博时上涨3.32%。

格隆汇9月17日｜高盛发表研报指，广发证券受投资收益、资产负债表运用改善及资产管理业务盈利具韧性支持，再录得强劲季度表现。更重要的是公司股本回报率(ROE)改善日益获结构性因素支撑，包括国际扩张、资本配置及经常性收费业务，因此继续视广发为较具条件受惠海外扩张及资本效率改善的传统券商之一。该行平均上调2026至2028年收入及股东应占净利润预测各5%，主要反映更强投资收入假设、海外盈利贡献加快及杠杆运用改善。该行维持对广发证券A股“买入”评级及H股“中性”评级，并将H股目标价由22.32港元升至23.55港元，A股目标价由35.83元升至37.81元。

格隆汇9月17日｜澳弘电子(605058.SH)发布股票交易风险提示公告称，公司关注到近期PCB市场关注度较高，PCB行业高度受宏观产业政策、上游原材料供给、下游终端客户需求等多重外部因素叠加影响，各类外部环境的重大变动，均可能对公司营收、利润等未来经营业绩产生不确定性影响。公司泰国生产基地目前尚处于产品认证及小批量生产阶段，且受下游客户认证周期较长、产能爬坡、当地供应链配套磨合等因素影响，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

格隆汇9月17日｜近日，有投资者在互动平台向强达电路提问：覆铜板是PCB的半成品，公司主要产品业务是PCB，请问公司目前产品或业务有涉及覆铜板相关的吗，覆铜板涨价对公司产品有什么影响？强达电路回应，覆铜板系PCB产品的核心基础原材料，公司主营业务为PCB的研发、生产与销售，不直接生产覆铜板产品，所需覆铜板主要向外部供应商采购。覆铜板的价格波动会对公司生产成本构成一定压力，公司与供应商及客户协商兼顾各方利益，应对覆铜板涨价，公司也通过优化订单结构、涨价等方式确保公司毛利率维持稳定。

格隆汇9月17日｜国信证券研报指出，海光信息半年度业绩高速增长，全栈布局夯实竞争壁垒。上半年实现归母净利润17.98亿元，同比+49.7%。Q2实现归母净利润11.11亿元，同比+59.8%、环比+61.7%。全栈布局夯实竞争壁垒，DCU持续适配前沿大模型产品。公司DCUDay0 极速适配Kimi K3、GLM-5.3、腾讯Hy4 preview、MinimaxH3 等头部大模型产品，已进入互联网等行业重要应用领域，支持AI 场景多元化落地。Agent需求爆发，有望拉动算力需求加速增长，考虑到HBM等原材料涨价，26年毛利率承压，27年随着国产HBM放量，毛利率有望改善，预计26-28年净利润42.53/67.45/87.21亿元（前值26-27年为54.94/63.85亿元），当前股价对应PE=129/81/63x，维持“优于大市”评级。

格隆汇9月17日｜浙商证券研报指出，华正新材CCL供需持续紧张，募投落地为明年增长再添全新动能。2026H1实现归母净利润1.73亿元，同比+305.28%；其中2026Q2实现归母净利润1.42亿元，环比+359.3%，单季度盈利明显提速。高端CCL供需持续紧缺，原物料涨价与结构升级共振导致价格上行持续超预期。CCL行业的持续涨价以及高端产品结构的升级，已经转化为公司盈利能力的全面提升。站在行业层面：AI服务器、交换机、光模块等性能不断升规拉动高速材料加速升级，公司UltraLowLoss（LowCTE）产品已在AI数据中心批量销售，ExtremeLowLoss继续推进终端验证。公司募投项目产能聚焦高等级CCL，缓解供给瓶颈支撑后续成长；ABF供应高度集中，CBF切入先进封装材料国产替代。当下市值对应的PE分别为61.46、41.23和34.18倍，维持“买入”评级。

格隆汇9月17日｜华鑫证券研报指出，富临精工高压实磷酸铁锂放量，机器人有望成为第二条成长曲线。2026年上半年归母净利润2.82亿元，同比增长61.58%；随着高端产品放量、新产能爬坡及降本工作推进，锂电材料业务盈利贡献有望持续释放。高压实磷酸铁锂放量，产能释放与产品升级打开成长空间；智能电控产品拓展与机器人布局协同推进，培育长期增长动能。上半年，公司新设全资子公司班巧智能，推进机器人产业化、规模化及人形机器人应用与服务业务。认为汽车智能电控与机器人关键零部件的技术协同有望拓宽公司长期发展空间。预测公司2026-2028年收入分别为247、415、511亿元，EPS分别为0.51、1.15、1.70元，当前股价对应PE分别为26、12、8倍，考虑到高压实磷酸铁锂持续放量及智能电控机器人战略布局，给予“买入”投资评级。

格隆汇9月17日｜摩根士丹利发布研报称，中国先进封装仍是AI驱动的长期成长赛道，但行业规模增长与封测厂利润增长之间存在分化。封测厂盈利取决于产能能否被填满，设备商收入则取决于产能是否在建，因此偏好设备商多于封测厂，封测环节则优选份额提升者。

格隆汇9月17日｜据烽火通信消息，近日，烽火通信攻克空芯光纤百公里级制备关键难题，完成单盘110.6公里反谐振空芯光纤连续拉制，刷新国内反谐振空芯光纤单盘最长连续拉制纪录。

格隆汇9月17日｜中国瑞林(603257.SH)公告称，公司与KONKOLACOPPERMINES(KCM)PLC签署赞比亚7万吨/年新建铜尾矿浸出厂项目合同，合同金额约4.98亿美元，折合人民币约33.78亿元。合同为附生效条件合同，尚未生效，生效条件为双方签字盖章后28天或公司收到预付款后生效。若合同顺利履行，预计将对公司经营业绩产生积极影响。项目实施受境外政治、政策、汇率等因素影响，存在不确定性。

格隆汇9月17日｜深交所发布2026年中秋节、国庆节休市有关安排通知。一、休市安排9月25日（星期五）至9月27日（星期日）休市，9月28日（星期一）起照常开市。10月1日（星期四）至10月7日（星期三）休市，10月8日（星期四）起照常开市。另外，9月20日（星期日）、10月10日（星期六）为周末休市。