格隆汇9月9日｜摩根士丹利策略师认为，日元近期大幅升值，不太可能打乱新兴市场广受欢迎的套利交易。以全球外汇和新兴市场策略主管James Lord为首的团队在一份报告写道，只要没有其他因素推升整体市场波动，这类交易应足以承受日元升值带来的冲击。他们表示，对套利交易而言，更重要的是整体汇市波动的变化、全球经济增长及股市前景，以及开发中世界经济体本身是否具备具吸引力的基本面题材。他们写道，全球经济增长、全球股市表现，以及主要新兴市场由个别基本面驱动的趋势，对新兴市场套利交易表现的影响，都比日元走势更加重要。对此，他们仍持乐观态度。

格隆汇9月9日｜第81届联合国大会8日在纽约联合国总部开幕，重建信任和实施管理变革将成为本届联大工作主题。第81届联大主席拉赫曼在开幕会致辞中说，联合国面临严峻挑战，多边主义承压，“信任赤字”正考验人们对国际机构和集体行动的信心。为此，他将本届联大主题定为“重建信任，管理变革：一个为所有人带来实效的联合国”。拉赫曼说，本届联大有6项优先任务，包括加强和平与安全、加速可持续发展、强化气候行动、促进人权、保证技术变革服务于所有人、恢复对多边主义的信任。

格隆汇9月9日｜中信建投研报称，SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。台积电上修26年资本开支。台积电预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，此前预估为520亿至560亿美元，上调80亿美元，幅度约15%。ASML整体业绩全面超市场及公司前期指引。季度总净销售额93.26亿欧元，同比+21%、环比+6.4%，大幅超越公司前期84–90亿欧元指引及市场88.5亿欧元一致预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力+存储复苏双驱动行业高景气，盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。