格隆汇9月7日｜今后三天（9月7日至9日），冷空气将继续影响北方，降雨将向东扩展，局地有暴雨。降雨的同时也将带来降温，其中北方降温主要集中在今天至9日，南方9日至10日也将陆续迎来一波降温。

格隆汇9月7日｜中信证券研报称，复盘26Q2：整体看电子行业Q2业绩表现亮眼，利润增速远超收入增速，其核心驱动力是AI需求带来的全行业价格通胀，其中业绩表现最好的是存储及PCB/CCL，二者均是海外AI链与涨价链的交集，业绩兑现度最高。分主线来看： 1）海外链：PCB/AI电源保持高景气，AI PCB链26Q3拉货力度边际进一步增强。2）国产链：Fab/封测稼动率满载且涨价节奏明确，国产算力/设备仍处于强预期、弱现实阶段，前瞻指标全面向好，订单储备充足；3）其他方向：消费电子的苹果链表现相对亮眼，IC设计端有合封存储业务的IC设计公司及自身新品放量逻辑的公司表现更佳。

格隆汇9月7日｜中信证券研报称，本轮《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）修订草案从法律层面对监管框架进行系统完善。对投资者而言，我们认为最直接影响是：草案拟删除注册资本20%保证金和财险自留保费上限等部分静态约束，有望减少资本沉淀、优化承保杠杆，支持头部保险公司提升资本使用效率和分红能力。同时，我们预计偿二代三期有望于2027年落地，系列监管政策有望从供给侧改善行业生态，促进经营质效与股东回报提升，中长期发展趋势向好，维持保险行业“强于大市”评级。

格隆汇9月7日｜中信证券研报认为，和一些观点恰恰相反，中信证券认为房地产行业恰恰会走一条去制造业的发展道路，即追求个性化交付和精品化开发。相比制造业而言，房地产业的消费服务属性，令不同房企之间的产品和服务差异可能放大。产品力不再是次要竞争力，好房子是高规格，高标准建造的，和存量二手房差距极大的优质产品。在这一长期趋势下，推荐具备个性化交付经验积累的发展商，和可能承接一些选配装修服务的物业公司。

格隆汇9月7日｜华泰证券发布A股策略称，上周市场继续调整，中证全指跌近2%，双创跌超4%，高低切换延续。交易上，拥挤度加速消化，前5%成交额个股占比跌破1年均值，电子、通信成交额占比回到阈值以内，融资资金主要从电子、通信流出，但公募电子仓位仍在高位，公募筹码压力仍存。宏观上，10Y美债利率创一年新高，9月加息概率升至57%，美债利率上行对A股是不对称的下行风险，红利超额占优。微观上，中报确认盈利增速上行、高点或在2026年第四季度，但拉动集中在TMT与上游，市场正减仓景气兑现的部分AI硬件，转向底部拐点附近的品种，如部分必需品。综上，短期建议控制仓位，沿盈利与筹码“配置差”继续再平衡，红利作底仓，等待美国CPI数据、FOMC落地和新的产业催化。

格隆汇9月7日｜华泰证券研报称，市场普遍将钠电视为锂价高企时的对冲品种，认为锂价回落后钠电经济性不再成立，而华泰证券认为钠电的产业逻辑已从锂价对冲切换到自身经济性：目前钠电池产业化信号已明确，且未来降本路线清晰，差异化优势催生应用场景，钠电产业化进程逐步与锂价脱钩。华泰证券测算五大应用场景在2026年—2030年先后达成平价，钠电需求在2030年/2035年可达800/2047GWh，其中储能贡献接近八成。节奏上，2027年—2028年是产能与订单的验证窗口，2029年之后进入规模释放期。看好钠电需求的放量带来的产业链机会，建议关注率先导入下游应用场景的钠电池企业与正极、负极、铝箔等材料企业。

格隆汇9月7日｜近期，A股市场影视板块表现活跃，多只AI影视概念股大幅上涨。消息面上，近日，博纳影业相关负责人表示，由博纳出品制作的东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆：未来往事》即将登陆全国院线，这将是国内首部AI深度参与制作的院线超写实动画长片。此前8月31日，国内首部上星的AIGC长剧《后西游记》在芒果TV上线、20时登陆湖南卫视黄金档，该片全程无真人演员、无实景拍摄，画面与人物100%由AI生成。从调研情况来看，截至9月4日，共有近30只AI视频概念股今年以来获得机构调研，23只概念股获得10家及以上机构调研，凌云光、中文在线、三七互娱等6只概念股获得百余家机构调研。进一步来看，上述23只概念股中，机构一致预测2026年净利润增幅有望超过30%的个股仅有7只，包括盛天网络、凌云光、巨人网络等。

格隆汇9月7日｜经济日报金观平刊文称，税务部门最新数据显示，《互联网平台企业涉税信息报送规定》实施一年多来，近9700家境内外平台企业积极履行涉税信息报送义务，平台经济规范健康发展迈出坚实一步。长期以来，由于交易虚拟性、数据不透明、资金流转复杂等特点，互联网平台滋生出刷单炒信、不实申报等违规行为。一些地方还利用平台企业“注册地与经营地分离”的信息壁垒，以“开票经济”虚增收入，妨碍全国统一大市场建设。新规实施一年多来，制度监管下的合规行为正逐步转化为互联网平台及平台内经营者的内在自觉。与去年10月首次报送时相比，今年一季度报送涉税信息的平台数量增长39%，报送的平台内经营者和从业人员信息分别增长21%、19%。用好数据，重点在“精准”。要通过多部门涉税信息共享和协同共治，进一步实现对涉税违法行为从事后打击向事前事中精准防范转变，合力提升税收服务与管理效能，有力有效保护纳税人合法权益。利用海量数据完善风险模型，实时扫描异常并主动提醒，加强对苗头性、倾向性问题的研判和防范。针对“开票经济”乱象，强化部门联动，打破信息壁垒，通过交叉比对多维数据、建立动态风险指标模型、强化联合惩戒等措施，精准查处“空转走单”“循环开票”等违规行为，挤出数字水分，为高质量发展营造公平健康环境。

格隆汇9月7日｜本周一将有5000亿元买断式逆回购到期，央行公告称将于周一等额续作。公开市场7天逆回购到期规模仅100亿元。

格隆汇9月7日｜Wind数据显示，9月7日，A股共3家公司发布定增相关公告。其中3家公司披露股票定增预案。从当日最新披露定增预案来看，农业银行、工商银行、中国人保定增募资预案金额最高，分别拟定增不超1600.0亿元、1000.0亿元、150.0亿元。今年以来，已有134家公司公告定增方案已完成，46家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国国航、中国神华、松发股份定增募资金额最高，募资总额分别为200.0亿元、200.0亿元、70.0亿元。

格隆汇9月7日｜近期，“六张网”建设迎来政策密集落地信号。8月27日，《物流网建设实施方案》正式印发，成为六网体系中首个对外发布的国家级专项实施方案，标志着“六张网”从顶层设计全面转入分网施工、分批落地的攻坚阶段。8月28日召开的全国投资工作推进会议和9月2日召开的“六张网”重大项目协调推进机制会，接连释放加快新型政策性金融工具投放、抓紧形成实物工作量的政策信号。国家发展改革委国家信息中心经济预测部政策仿真实验室主任、研究员肖宏伟向证券时报记者表示，从落地节奏看，今年三季度与四季度将呈现差异化安排。三季度是施工黄金期，地方层面将加快在建项目进度、推动拟建项目尽早落地；四季度则将迎来重大项目集中开工的高峰期，对总需求的带动作用更加明显。随着资金拨付逐步到位、前期储备项目成熟度提升，更多实物工作量将在下半年集中释放。全年超7万亿元级的投资盘子里，超六成工作量有望集中在下半年兑现。

格隆汇9月7日｜Wind数据显示，周一（9月7日），共有16家公司限售股解禁，合计解禁量为5.21亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为277.85亿元。从解禁量来看，民生健康、威尔高、华新精科解禁量居前，解禁股数分别为2.46亿股、9824.34万股、4946.37万股。从解禁市值来看，摩尔线程-U、威尔高、民生健康解禁市值居前，解禁市值分别为133.86亿元、52.74亿元、30.61亿元。从解禁股数占总股本比例来看，民生健康、威尔高、华新精科解禁比例居前，解禁比例分别为69.0%、52.1%、28.27%。

格隆汇9月7日｜Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，19只A股今日股权登记。其中，19股拟派息。分红派息方面，19只个股分红派息的股权登记日为9月7日。迈瑞医疗、荣晟环保、长龄液压分红力度最大，每10股分别派息13.3元、6元、3.5元。

格隆汇9月7日｜据北京日报，到2028年，力争培育3至5家具有国际影响力的AI4Chip（人工智能赋能集成电路）生态型领军企业，打造10个以上具备行业推广能力的标杆应用，北京经济技术开发区（北京亦庄）为集成电路产业与人工智能融合发展绘下蓝图。记者日前从北京经开区获悉，全国首个AI4Chip专项政策——《“AI4Chip”人工智能赋能集成电路产业跨越式发展行动计划（2026-2028年）》（以下简称“AI4Chip 20条”）正式发布，包含五大行动、20条重点任务，目标锚定“芯智协同”。其中，在AI原生全链赋能方面，聚焦搭建AI原生驱动的设计、制造封测、验证等创新体系，筑牢AI4Chip原创技术创新底座。在“AI+智能设计”焕芯方面，围绕AI芯片前沿架构攻关、设计全流程AI赋能、芯片全生命周期管理、芯片设计与制造封测智能化协同、智能体芯片设计助手构建等方面，全方位实现芯片设计环节AI深度渗透与降本增效。在“AI+制造封测”筑芯方面，打造AI驱动的集成电路制造产线、智能封装技术体系、全流程智能化测试体系等，实现集成电路产线、封装、测试全流程智能化改造与工厂自动化能力升级。