格隆汇9月4日｜华鑫证券研报指出，剑桥科技扩产支撑光模块订单快速增长，前瞻布局光互联新技术。上半年实现归母净利润3.28亿元，同比增长171.08%。2026年上半年公司高速光模块、宽带接入、无线接入三大核心业务高质量发展，其中高速光模块业务表现尤为亮眼。公司完善光模块产品谱系，前瞻布局NPO、CPO等新型光互联技术。核心物料提前锁定产能，多工厂同步扩产支撑订单快速增长。公司受益于高速光模块需求旺盛，发货金额大幅增长，产品结构的优化推动销售毛利率显著提升，随着公司不断完善光模块产品谱系，前瞻布局NPO、CPO等新型光互联技术，有望持续巩固核心优势，上调盈利预测，维持“买入”投资评级。

格隆汇9月4日｜专家表示，随着人工智能领域部分公司的估值开始显得过高，投资者应重点关注AI企业的生产率增长。风险投资公司Purple Ventures创始合伙人Jakub Nytra表示：“随着投资者对哪些技术能够创造真正价值、哪些只是披着商业模式外衣的功能变得更加挑剔，我们很可能会看到一轮洗牌。”他预计未来6至12个月，资本配置将变得更加挑剔。市场对泡沫的担忧依然存在，因为企业持续加大资本支出似乎看不到尽头，而极高的增长数据也引发了对这种扩张能否持续的疑问。Nytra表示，尽管AI能够改变经济，但并非每一家在融资推介材料中加入AI概念的公司都配得上非同寻常的估值，“最终的赢家将是那些利用AI解决成本高昂且极为复杂问题的公司。”

格隆汇9月4日｜华鑫证券研报指出，光洋股份是国内汽车轴承领军企业，新兴产业多点开花。2024-2025年公司实现扭亏为盈，业绩持续增长主要由于汽车零部件业务产能陆续释放。2026H1，公司扣非后净利润同比下降主要系机器人业务前期研发投入较大、汇兑损失增加及股份支付费用上升所致。汽车轴承国产替代需求广阔，压舱石业务稳步增长；光洋凭借高端轴承技术与国产替代优势，持续抢占外资品牌份额。PCB市场快速扩张，外延并购布局FPC赛道，通过威海世一+东南相互双平台布局FPC，聚焦AI智能穿戴、汽车电子、手机摄像头三大场景。公司FPC业务第一大客户为Meta，其订单贡献板块60%-70%的营收，同时覆盖谷歌、Amazon、Xreal、雷鸟等全球头部品牌。轴承业务稳步增长，机器人业务勾勒第二成长曲线，首次覆盖，给予“买入”投资评级。

格隆汇9月4日｜国元证券研报指出，潮宏基26H1业绩韧性凸显，线下渠道提质增效。26H1公司实现归母净利润4.22亿元，同比增长27.42%；Q2公司实现归母净利润1.58亿元，同比+11.35%，在金价下行背景下仍保持韧性。时尚珠宝产品同比维持快增，传统黄金产品溢价能力明显提升。加盟渠道逆势扩张，自营渠道提质增效，海外拓展稳步推进。海外方面，26H1公司在马来西亚、柬埔寨金边新增3家门店，深入洞察海外消费者偏好，推出融合当地文化元素的“臻金•四面神”等主题系列，截至26H1海外门店总数达14家。公司以珠宝产业为根基，主品牌潮宏基产品力与品牌力突出，高质量推进渠道扩张，高端化、国际化布局稳步推进。预计2026-2028年EPS分别为0.86/1.02/1.18元/股，对应PE为12/10/8x，维持“买入”评级。

格隆汇9月4日｜据央视，从自然资源部了解到，我国卫星导航定位基准站网服务数据正式启动授权运营，这也意味着全国北斗基准站一张网服务数据首次向社会共享开放。自然资源部表示，这次授权运营，按照安全可控、优质高效的原则，面向重点行业和市场主体开放，让基准站公共数据合规流通起来，充分释放时空数据要素的经济社会价值。

格隆汇9月4日｜太平洋证券研报指出，海思科创新产品商业化放量，核心管线密集授权。2026年上半年公司实现归母净利润8.51亿元，同比增长426.98%，扣非归母净利润7.52亿元，同比增长324.18%，高毛利创新药产品放量与成本管控协同效应凸显。创新药管线国际化取得显著突破。截至2026年6月30日，公司拥有5款已商业化1类创新药，思舒宁（环泊酚注射液）、思美宁（苯磺酸克利加巴林胶囊）、倍长平（考格列汀片）和思舒静（安瑞克芬注射液）已在国内上市销售；优可盼（琥珀酸思普可泮片）于2026年7月获得国内注册批件；思舒宁（环泊酚注射液）于2026年5月在美国获批上市，产品国际化取得突破。当前股价对应PE分别为77倍/85倍/72倍。维持“买入”评级。

格隆汇9月4日丨国防部新闻发言人蒋斌大校9月4日下午就近期涉军问题发布消息。蒋斌：9月7日至12日，中国人民解放军陆军将派出兵力赴俄罗斯，参加东盟防长扩大会人道主义扫雷专家组实兵演习。此次演习以多国军队联合展开混合爆炸物污染区人道主义清排行动为背景，主要开展战场区域清排、机械扫雷、探雷犬运用、简易爆炸物装置清排等行动演练，有利于推动各国扫雷经验交流与能力建设，增进地区和平稳定。

格隆汇9月4日丨据国防部消息，9月4日下午，国防部新闻发言人蒋斌大校就近期涉军问题发布消息。记者：据报道，中国军队近日派员出席由加拿大和美国联合举办的亚太国防军司令会议。请予以证实并介绍相关情况。 蒋斌：近日，中国人民解放军东部战区司令员杨志斌上将率团赴加拿大维多利亚出席由加国防军和美军太平洋总部联合举办的2026年度亚太国防军司令会议。其间，中方进行大会发言，介绍中国军队维护地区和平稳定的立场和成果，提议地区国家加强防务交流合作，携手应对共同挑战，并与美国、法国、新加坡等国参会代表举行双边会议。

格隆汇9月4日｜东海证券研报指出，安井食品经营凸显韧性，减值扰动短期利润。2026H1公司实现归母净利润8.22亿元（+21.62%），Q2归母净利润2.59亿元（-7.99%）。餐饮弱复苏下，主业保持稳健增长。渠道结构进一步优化，新兴渠道增长势能亮眼。新零售与电商渠道增速较快，主要系公司电商组织能力持续提升及推广适配线上渠道的品类。行业价格战边际趋缓，公司主业增长稳健，减值风险逐步出清，随着渠道结构持续优化与规模效应不断释放，看好公司盈利改善。维持“买入”评级。

格隆汇9月4日｜国内商品期货多数收涨，硅铁涨停，涨幅6%，PVC涨超4%，液化气、纯碱涨超3%，钯、烧碱涨超2%，氧化铝、沪银、铂、锰硅、尿素、乙二醇、沪金涨超1%。跌幅方面，碳酸锂跌超7%，LU燃油跌超2%，PTA、对二甲苯跌超1%。

格隆汇9月4日｜为积极落实中德两国领导人达成的重要共识，持续深化中德全方位战略伙伴关系，2026年9月1日，中德电动汽车合作指导委员会第10次会议以线上方式成功举行。科技部国际合作司副司长庄嘉与德国联邦交通部政策事务司司长维佐雷克（Mr. Johannes Wieczorek）共同主持会议。双方围绕中德两国新能源汽车发展现状及政策动态、中德电动汽车创新支撑中心（SGEC）合作进展及未来合作等议题深入交换了意见，一致认为应进一步加强在电动汽车领域的科技创新合作，共同推动绿色低碳转型发展。来自科技部、中国驻德国大使馆、中国汽车技术研究中心、北京理工大学、奇瑞汽车、比亚迪汽车以及德国联邦交通部、德国驻华大使馆、德国国家交通转型组织、德国国际合作机构等双方有关单位代表参加了会议。

格隆汇9月4日｜2026装备制造业发展大会（EMF2026）新闻吹风会9月4日在北京召开。会上介绍，EMF2026将于12月4日-6日在苏州举办，由中国机械工业联合会主办，工业和信息化部装备工业发展中心联合主办，以“更好的装备 更美的世界——智能·绿色·融合”为主题，旨在搭建政产学研用金全链条对接平台。