格隆汇9月2日｜华泰证券研报称，算力租赁板块延续高景气，选取20家算力租赁相关公司作为样本，研究样本2026年上半年营业收入中位数同比增速达到40.1%，反映前期投入的算力资源陆续完成交付上架，叠加下游AI算力需求持续增长，收入保持较快放量；同期归母净利润中位数同比增速达到11%，主要受益于资产利用率提升、高端算力价格支撑及固定成本摊薄。资产端看，2026年上半年样本公司在建工程、固定资产、使用权资产及存货平均规模分别同比增长92.7%、65.9%、128.9%和64.8%，后续有较多资源具备转化为可计费产能的空间。展望后续，伴随国内算力需求的高景气，算力租赁业绩弹性有望持续释放。

格隆汇9月2日｜9月1日，A股智能驾驶概念股明显异动，其中浙江世宝、埃泰克、大明电子等涨停，伯特利、科隆新材等大幅上涨。智能驾驶领域一直备受机构关注，8月以来，17只概念股获得机构调研，其中水晶光电、蓝思科技、德赛西威的机构调研家数均超100家，华阳集团、大华股份、豪威集团、中科创达、四维图新的机构调研家数居前。从上半年业绩来看，上半年净利润规模超1亿元且同比增长超20%幅度的概念股有11只。结合股价表现来看，上半年业绩高增长的智能驾驶概念股中，金龙汽车、亚太股份、星网宇达、安洁科技的最新股价已较年内高点回撤超35%。

格隆汇9月2日｜当地时间9月1日，欧盟成员国防长以非正式形式举行会议，重点讨论对乌克兰军事支持、俄乌冲突以及中东局势等议题。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯会后表示，乌克兰国防部长当天再次强调，防空仍是乌方最迫切的需求之一，但各成员国防长在此方面的讨论没有取得任何实质性进展。卡拉斯表示，欧盟正在寻找更多防空装备和拦截弹来源，并呼吁欧盟成员国重新评估本国库存，可以考虑将即将到期的“爱国者”防空系统拦截弹提供或出售给乌克兰。

格隆汇9月2日｜中央气象台9月2日6时继续发布台风蓝色预警：今年第18号台风“沙德尔”（热带风暴级）的中心今天（2日）早晨5点钟位于广东省汕尾市东南方向约190公里的南海东北部海面，就是北纬21.7度、东经116.8度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为995百帕，七级风圈半径100-300公里。 预计，“沙德尔”将以每小时10公里左右的速度向东偏北方向移动，强度变化不大，3日逐渐转向西偏南方向移动。今年第24号台风“科罗旺”（热带风暴级）的中心今天早晨5点钟位于琉球群岛那霸市东南方向约590公里的西北太平洋洋面，就是北纬22.9度、东经132.2度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为995百帕，七级风圈半径200-380公里。预计，“科罗旺”将以每小时10公里左右的速度向北偏西方向移动，强度变化不大。

格隆汇9月2日｜华泰证券研报指出，AI时代软件竞争从标准化产品逐步转向“产品能力+行业Know-how+深度交付”并重，全球软件厂商同步加速FDE转型，国内软件厂商的Know-how优势及客户黏性优势正加速凸显。从半年报来看，由于闭源模型叙事走弱，美股软件进入估值修复期，带动全球软件估值预期改善。同时，国内AI应用代表企业2026年上半年普遍实现营收加速及盈利改善，实现估值+业绩共振。华泰证券认为，FDE模式放大国内软件厂商的优势，正加速推动软件厂商AI业务由试点验证向正式合同转化，关注国内软件厂商全年业绩放量。