格隆汇8月27日｜Salesforce CEO 马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）表示，公司实现两位数的营收增长与利润提升，证明 AI 并未如投资者数月前所担心的那样，对软件行业构成“生存危机”。经纪商 IG 首席市场分析师克里斯·博尚（Chris Beauchamp）在播客中对此观点表示认同。他指出，市场情绪常在“极度乐观”与“难以抑制的恐慌”之间剧烈摆动，此前对软件公司的悲观情绪已明显反应过度；尽管行业正经历痛苦的岗位调整与裁员，但软件企业目前抵御住了这波冲击。

格隆汇8月27日｜新思科技(SNPS.US)涨超6%，报435.06美元。消息面上，新思科技第三财季营收同比增长42%至24.8亿美元，好于分析师平均预期的24.4亿美元；调整后净利润为7.5亿美元，同比增长37%，调整后每股收益为3.91美元，好于分析师平均预期的3.67美元。公司上调全年业绩指引，预计营收将介于96.9亿至97.4亿美元，调整后每股收益将介于15.04至15.10美元，均超预期。(格隆汇)

格隆汇8月27日｜Okta(OKTA.US)大涨超24%，最高触及167.59美元，创2022年3月以来新高。 消息面上，Okta公布，第二季度调整后每股收益为1.05美元，高于市场普遍预期的0.96美元；营收同比增长11%至8.05亿美元，高于预期的7.93亿美元；调整后毛利率为82%，略高于预期的81.9%。当期剩余履约义务同比增长14%至25.9亿美元，高于预期的25.1亿美元。对于2027财年，Okta上调业绩指引，目前预计营收将介于32.2亿至32.3亿美元之间，调整后每股收益将介于3.90至3.94美元之间。(格隆汇)

格隆汇8月27日｜作为全球市值最高的企业，英伟达近期因涉嫌“循环融资”（Circular Financing）持续受到市场审视——外界质疑其通过投资下游芯片采购客户、或利用自身资产负债表为客户融资提供担保，以间接推高自身芯片需求。对此，英伟达高管层昨日予以全面反驳，明确表示市场无需担忧。英伟达首席财务官（CFO）科莱特·克雷斯（Colette Kress）昨日表示：“我们清楚这种支持的规模，也知道有人将其称为循环融资。但我们的看法截然不同，我们在这些投资上获得的股权回报将会非常亮眼。”首席执行官（CEO）黄仁勋在财报发布后接受采访时也为相关交易架构辩护。他指出，目前有数家前沿 AI 实验室属于“一代人仅见一次的企业”，英伟达不仅希望作为投资者支持他们，更希望成为其合作伙伴。黄仁勋表示：“我们当然乐见他们在我们的底座上构建生态，并与我们一同扩大业务规模。因此，早期对他们的投资是一次绝佳的机遇。坦白说，我只后悔当初没能投得更多。”

格隆汇8月27日｜CrowdStrike(CRWD.US)涨超15%，报217.6美元。消息面上，CrowdStrike第二季度营收14.7亿美元，调整后每股收益0.31美元，双双超过分析师预期。核心指标年度经常性收入(ARR)达58.4亿美元，亦超预期，凸显订阅业务的强劲吸金能力。公司上调全年营收指引，目前预计将介于59.9亿至60.1亿美元之间。CrowdStrike首席执行官George Kurtz表示：“每一家企业都将在AI上运行，而保护AI安全是我们历史上最大的市场机遇。”(格隆汇)

格隆汇8月27日｜美国7月商品进口数据超预期增长3.7%，而美国商品出口则下降2.9%。资本货物(主要包括计算机及配件、半导体和电信设备)进口创下自1993年以来的最大增幅。这与人工智能数据中心持续进口高性能AI服务器组件、AI算力核心加速器、网络基础设施设备、数据中心电力系统和液冷部件的实物交付逻辑高度一致。