全球视野, 下注中国
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2026-11-09 08:59 星期一
08-24 07:51
华泰证券港股策略：金融和AH溢价仍有改善空间
格隆汇8月24日｜华泰证券研报称，市场对港股中期走势受基本面影响的程度分歧不大，关键变量在全球流动性环境。华泰证券认为，美元因公信力挑战转弱、人民币升值强化，有助于港股AH溢价再度收窄及香港金融资产重估。但对总体市场而言，本轮弱美元所处背景并非去年全球金融条件宽松和risk-on环境，流动性环境偏紧方向并未改变。海外10年美债利率大概率高位震荡，日元再度外汇干预或加息都有可能发生，8月央行年会是关注重点。香港在海外提短端控长端思路及港元汇率偏弱的情况下，HIBOR有可能进一步上行。因流动性难有增量支持，财报季尚未被充分定价，盈利兑现度更为重要。配置上维持均衡：低波红利（如银行）为底仓；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；AI链（如晶圆代工）定位进攻品种、小仓位参与超跌反弹；CXO和创新药龙头兑现度高但短期性价比下降，行情斜率或放缓。
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08-24 07:46
梅卡曼德：拟在香港IPO中筹集至多23.5亿港元
格隆汇8月24日｜根据香港交易所公告，梅卡曼德（雄安）机器人科技股份有限公司将在香港上市中发售2300万股股票，发行价格区间为每股95.30港元至101.70港元。梅卡曼德计划筹集至多23.5亿港元（3亿美元）；预计将于9月1日开始挂牌交易。
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08-24 07:45
音频︱格隆汇8.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月24日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：英伟达财报、美国7月PCE数据、港A股迎中报收官高峰
2、美股三大指数周线齐跌 有色板块上演普涨浪潮
3、现货黄金升至5月中旬以来最高水平
4、锌价升至逾四年来最高水平
5、美国比特币、以太坊现货ETF本周净流入26亿美元，创去年10月以来最高单周净流入
6、特朗普6月披露逾千笔证券交易：抛售Meta、买入伯克希尔
7、特朗普：可出动美军干预债市
8、特朗普称对伊转向“经济战”不意味着美军事选项受限
9、加拿大宣布9月8日起对美国商品征收报复性关税
10、达利欧警告：美债危机临近 囤点黄金和比特币
11、权威美国通信政策媒体：ITI反对FCC将光模块列入Cover List
12、Anthropic聘请谷歌芯片定制芯片项目创始人 为进军自研半导体做准备
13、三星：预计2026年股东回报最高达110万亿韩元
14、英伟达战略入股电力开发商Cloverleaf
15、英伟达将支付60亿美元以获得Poolside AI模型授权
16、特斯拉、Waymo、优步自动驾驶网约车获批上路
17、英伟达据称已通知客户 AI相关产品涨价超15%
大中华区要闻：
1、中国1-7月税收收入同比增6.7%，非税收入同比增1.6%
2、李强：统筹推进“四网”建设，巩固提升信息通信业竞争优势
3、中央网信委：支持高成长创新型企业在境内外上市融资
4、恒生指数公司：恒生指数成份股数目将由93只增加至95只，加入华虹宏力、潍柴动力
5、嫦娥七号任务不满足发射条件 不能在今年预定窗口实施
6、全国鸡肉价格连涨两周 我国鸡肉产品出口大增
7、订单排到第四季度 国产叉车全球爆单
8、中东航线海运费突破1万美元
9、港交所拟将新股上市申请有效期延长至12个月
10、长江存储IPO获受理 拟融资330亿元
11、长江存储：2026年1-3月实现营业收入470.42亿元 归母净利润333.79亿元
12、紫金矿业：上半年净利润391.7亿元，同比增长68.17%
13、东方财富：2026年上半年净利润80.64亿元，同比增长44.85%
14、长飞光纤：2026年上半年净利润29.25亿元，同比增长888.88%
15、东山精密：2026年上半年净利润29.57亿元，同比增长290.09%
16、阿里巴巴拟配售800亿港元新股 募资全部投向AI
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08-24 07:13
国药控股：上半年归母净利润34.04亿元 同比下降1.80%
格隆汇8月24日｜国药控股在港交所公告，2026年上半年营收2828亿元，同比下降1.10%；归属于母公司持有者的溢利34.04亿元，同比下降1.80%；基本每股盈利1.09元。
HK 国药控股
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08-24 06:35
阿里巴巴：按配售价112.7港元每股配售7.1亿股新股份 预计配售所得款项总额为800亿港元
格隆汇8月24日｜阿里巴巴在港交所公告，董事会欣然宣布，于2026年8月23日，公司与联席整体协调人（为其自身并代表共同簿记管理人）订立配售协议，据此，公司同意委任联席整体协调人及共同簿记管理人处理有关配售事宜，而联席整体协调人已同意担任公司代理，以促使不少于六名承配人（为美国境外之非美国人士的专业、机构或其他投资者），按配售价112.70港元每股配售股份认购710,000,000股新股份。预计配售将于2026年8月26日完成，唯须符合惯常完成条件。假设配售股份总数已全部配售予承配人，预计配售所得款项总额将为800亿港元，而配售所得款项净额（扣除配售佣金及预计开支后）约为797亿港元。
HK 阿里巴巴-W
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08-24 01:00
格隆汇8月24日｜阿里巴巴(09988.HK)完成800亿港元新股配售定价，计划以每股112.70港元的价格发售7.1亿股股份，股权配售预计于8月26日完成。
HK 阿里巴巴-W
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08-24 00:42
格隆汇8月24日｜阿里巴巴计划以每股112.70港元的价格发售7.1亿股股份。股权配售预计于8月26日完成。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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08-23 19:26
下周大事提醒：英伟达财报、美国7月PCE数据、港A股迎中报收官高峰
格隆汇8月23日｜英伟达二季报来袭，验证AI资本开支周期；美团、拼多多、长鑫科技、德明利等放榜，A港股迎来中报收官高峰。杰克逊霍尔央行年会召开，沃什将发表演讲；美财长贝森特预计将公布新一轮财政整顿计划及对伊朗的经济制裁措施。美国7月PCE数据将出炉。
<u>8月24日(周一)：</u>
19:30 拼多多财报与电话会
韩国SK海力士工会会员就劳资协议投票；
特朗普预告8月24日当周将与“AI行业人士”举行会晤；
美财长贝森特：美国新的财政整顿计划将出炉；
美财长贝森特：计划举行伊朗问题新闻发布会，加大对伊经济施压。
<u>8月25日(周二)：</u>
杰富瑞半导体、IT硬件与通信技术大会；
新易盛、佰维存储、剑桥科技、立讯精密、农夫山泉、海底捞公布业绩。
<u>8月26日(周三)：</u>
02:00 "全球最大游戏展”Gamescom开幕
20:30 美国二季度实际GDP年化季环比修正值
20:30 美国7月核心PCE物价指数环比
20:30 美国7月PCE物价指数环比
德意志银行加州科技大会；
AGIC2026深圳通用人工智能展；
百度集团：拟于8月26日召开股东大会审议多项议案；
华虹半导体、北方华创、中科曙光、MINIMAX-WP公布财报。
<u>8月27日(周四)：</u>
04:00 英伟达财报及电话会
09:30 中国7月规模以上工业企业利润
20:30 美国8月22日当周首次申请失业救济人数
中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券，将于8月27日上会审核；
欧洲央行最新货币政策会议纪要；
韩国央行公布利率决议；
美联储“杰克逊霍尔年会”(8/27-8/29)；
英伟达、Salesforce、CrowdStrike、哔哩哔哩公布财报。
<u>8月28日(周五)：</u>
04:45 迈威尔财报与电话会
07:30 日本8月东京CPI
22:00 美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会首秀
算电协同、人工智能等前沿成果将亮相2026数博会；
鸿蒙生态大会；
德明利、香农芯创、长鑫、迈威尔科技、美团公布财报。
<u>8月29日(周六)：</u>
GLM-5.3模型权重预计8月29日开源；
iPhone 17系列或月底前全球涨价。
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08-23 19:11
剂泰科技：获纳入恒生综合指数，将具沪港通及深港通交易资格
格隆汇8月23日｜剂泰科技(7666.HK)宣布，根据恒生指数有限公司于2026年8月21日公布的截至2026年6月30日止期间的恒生指数系列季度检讨结果，公司已获选并将获纳入为恒生综合指数的成份股，自2026年9月7日起生效。
恒生综合指数作为香港市场综合性基准指标，覆盖在香港联交所主板按累计市值排名位列前95%的上市公司。该指数是指数基金、互惠基金及投资表现评估的广泛适用基准。获纳入为恒生综合指数成份股后，公司于联交所发行及上市的H股预期将符合沪港通及深港通的交易资格。沪港通及深港通为香港与中国内地资本市场投资者之间的股票交易及投资渠道。
董事会认为，获纳入为恒生综合指数成份股反映国际资本市场对公司投资价值及增长前景的高度认可，有助于拓宽股东基础并吸引更多长期机构投资者，提升公司股份的交易流动性，并为本公司的长远发展奠定坚实基础，从而提升公司在资本市场的投资价值及声誉。
HK 剂泰科技-P
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08-23 16:25
浙江世宝：上半年净利1.04亿元 同比增11.48%
格隆汇8月23日丨浙江世宝披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入17.21亿元，同比增长12.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长11.48%；基本每股收益0.1261元。报告期，公司向主要客户的销售保持增长。
SZ 浙江世宝 HK 浙江世宝
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08-23 15:38
中国石化：上半年净利256亿元 同比增19.3%
格隆汇8月23日｜中国石化发布2026年中期业绩报告。按中国企业会计准则，公司实现营收14366亿元，归属于母公司股东净利润256亿元，同比增长19.3%。同时，公司注重股东回报，董事会决定派发本次中期股息每股0.105元，现金派息率达49.5%。公司连续五年实施境内外股份回购，积极维护企业价值和股东利益。
SH 中国石化 HK 中国石油化工股份
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08-23 14:35
阿里宣布800亿港元新股配售，即获超额认购
格隆汇8月23日｜阿里巴巴今日宣布向美国境外的非美国人士配售新股，配售总金额为800亿港元，据悉此轮配售已获超额认购，其中主权财富基金等高质量长线做多投资者需求强劲。本次配售所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力，加强AI基础设施建设，进一步巩固阿里在AI领域的领先地位。
知情人士称，本次配售启动后很快获得超额认购。主权财富基金等高质量长线做多投资者的踊跃认购，源于阿里AI投入清晰可见的回报路径——在算力持续供不应求、AI相关产品收入和毛利持续提升的支撑下，资本开支预计3年内，甚至2.5年到2年即可收回。因此，相比短期摊薄，AI增长的确定性、投资回报的可见性推动了这次市场认购热情。
市场分析人士表示，发行窗口的选择同样体现了审慎考量。当前香港市场流动性充沛，国际投资者普遍看好国内AI领先企业。随着OpenAI、Anthropic等头部AI公司预计年底陆续上市，全球AI主题资金将迎来分流高峰。阿里选择抓住这个窗口期，既有助于锁定有利的定价环境，也让本次配售成为当前全球资本做多中国AI资产的稀缺入口。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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08-23 12:36
阿里巴巴拟配售800亿港元新股 募资全部投向AI
格隆汇8月23日｜阿里巴巴宣布，拟在香港配售新股。该公司表示，此次配售总额为800亿港元(102亿美元)，这是阿里巴巴2019年港股上市以来首次启动新股配售。阿里巴巴表示，这笔交易将成为香港上市公司有史以来规模最大的一级后续发行，也是有记录以来规模最大的Regulation S股票发行(针对在美国境外进行的证券发行和销售)，同时也是继Alphabet和英特尔之后，今年全球规模第三大的一级后续股票发行。该公司表示，计划将此次配售所得净额的100%用于投资其全栈人工智能能力，包括扩大和升级人工智能基础设施。
HK 阿里巴巴-W US 阿里巴巴
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08-23 09:10
富加镓业6英寸氧化镓晶锭等径厚度逾70mm
格隆汇8月23日｜近日，富加镓业采用自主垂直布里奇曼法（VB法）成功生长出厚度超70mm的6英寸氧化镓单晶晶锭，经平湖实验室HRXRD检测，结晶质量优异；同时经中国计量科学研究院检测，电学性能可满足碳化硅行业对衬底的要求。晶锭厚度是衡量单晶生长技术成熟度与产业化程度的关键指标，更厚的晶锭意味着单根晶体可切割出更多衬底片，直接降低单片成本。
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08-22 18:12
具身智能人才有多贵？博士年薪达300—500万元
格隆汇8月22日｜优必选副总裁、具身智能与人形机器人研究院院长焦继超在2026世界机器人大会称，公司招聘的具身智能方向的博士年薪150万元，优秀的具身智能方向博士年薪300万元—500万元，行业人才稀缺度很高。
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