格隆汇8月20日｜中信建投研报称，半导体设备方面，全球景气周期持续确认，关注出海进程。SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12—18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

格隆汇8月20日｜中国华能集团有限公司与招商局集团在深圳签署战略合作协议。根据协议，双方本着开放公平、优势互补、互利共赢、市场化运作及长期稳定合作的原则，围绕交通物流、清洁能源、综合金融、科技创新、产业协同等领域开展战略合作，采用高效务实、创新的合作模式，构建双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

格隆汇8月20日｜中金研报指出，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。国内汽车热管理龙头依托精密电子电机控制、高压全密封等底层工艺跨界入局，展现竞争优势。

格隆汇8月20日｜据北京日报，会议强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期，党中央作出将北京国际科技创新中心扩围至京津冀的重大部署，我们要认真贯彻落实，不断巩固提升原始创新策源地优势，深入实施基础研究领先行动，强化国家战略科技力量建设和协同，努力在前沿领域取得引领性颠覆性突破。全面拓展科技创新应用场景，培育壮大战略性新兴产业和未来产业，大力发展新质生产力。深入促进科技与文化融合创新，全面提升城市管理数智化水平。深化产学研协同育人，健全战略科学家、科技领军人才和创新团队发现、引进机制，全力打造高水平人才高地。加快建设中关村世界领先科技园区，完善科技金融服务体系，强化国际科技交流合作，扩大中关村论坛等品牌活动影响力，培育世界一流创新生态。 会议要求，要持续推进综合监管规范化、精细化、智能化，为首都高质量发展和高水平安全提供有力保障。结合中央安全生产考核巡查反馈问题整改，持续深化重点领域隐患整治，推动监管模式从“事后处置”向“事前预警、事中管控”转变。持续深化监管改革、优化监管方式，最大限度为经营主体松绑减负、赋能增效，围绕企业和群众反映强烈的问题优化服务，增强群众获得感。坚持现场检查和非现场监管两手抓，完善部门协同、上下联动机制，深化人工智能等前沿技术应用，不断提升监管质效。

格隆汇8月20日｜华泰证券研报指出，8月18日，国务院总理签署国务院令，正式公布《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》。除了拓宽用途、提升效能、强化风控、扩大覆盖面四大部分的修改之外，我们认为亦需重视公积金利率形成机制的变化，或潜在带来公积金利率结构性下调的可能性。今年以来上海低总价二手房率先企稳印证了公积金政策的作用，若未来公积金迎来结构性降息，叠加核心城市住房租金逐步企稳甚至反弹，或将催生更多“由租转买”需求，助力房地产市场加速回稳。重点关注在核心城市拥有较多布局且具备产品力优势的优质房企，以及部分低估值房企、头部港资房企和物管/商管公司。

格隆汇8月20日｜据证券日报，8月19日，2026世界机器人大会在京启幕。值得一提的是，为加快构建机器人领域产学研用协同创新体系，本届大会上，在国务院国资委指导下，中国兵器工业集团有限公司牵头，联合中央企业、高校及科研院所、民营企业、行业学会等百余家单位组建中央企业机器人创新联合体。此外，中央企业机器人十大创新成果和十大高价值应用场景同步发布，也成为本届大会的一大亮点。

格隆汇8月20日｜据证券日报，近期，海南、福建、浙江、广西、辽宁等省份已发布省级“十五五”海洋经济发展规划，全部对海洋数据、数字海洋建设作出系统部署。这意味着海洋数据不再是躺在服务器里的“沉睡资源”，而是一笔可以认真去做、值得长期经营的“大生意”。可以预见，“十五五”期间，谁能率先把海洋数据做成一门好生意，谁就能在蓝色经济的新赛道上抢占先机。

格隆汇8月20日｜据证券日报，近期，公募基金密集发布分红公告。数据显示，截至8月19日，本月内公募基金已发布99份分红公告。今年以来公募基金累计分红4124次，分红总额达1094.63亿元。

格隆汇8月20日｜华泰证券研报指出，近日，商务部等9部门联合印发《关于进一步激发下沉市场活力、活跃县域消费的意见》，提出6方面18条措施，核心举措包括支持县域消费渠道升级，深化“千集万店”改造，支持乡镇商贸中心、集贸市场等建设升级，引进国内外品牌开设区域首店；推动县域商业业态创新和品牌打造，推行同一县域连锁企业“一照多址”，支持国货潮品下沉至县域市场；优化县域商品和服务供给，促进同品同款商品城乡“同质同享”；进一步提升县域流通的现代化水平，引导线上和线下渠道协同发展。华泰判断县域市场已从快消品行业的“补充市场”升级为“核心增量引擎”，对于具备品牌认知、供应链效率和渠道管理能力的龙头企业而言，下沉能力正从可选项变为必选项。

格隆汇8月20日｜华泰证券研报指出，7月传统暑运旺季叠加航煤出厂价回落，航司加大运力投放。三大航（国航/东航/南航，下同）+春秋+吉祥ASK/RPK分别同增4.6%/7.8%（6月为同降2.5%/1.7%），客座率同增2.6pct至86.2%，不过量增价弱，国内线含油票价第27周-31周（6/29-8/2）同降3.2%（6/1-6/28为同增11.5%，航班管家）。8月上旬进入暑运高峰，民航票价表现边际改善，第32周-33周（8/3-8/16）同增2.6%，不过考虑基数不高，暑运并未产生明显旺季效应，板块关注度较低。往后展望，继续关注国际油价和高频数据走势，中长期仍看好行业景气底部回暖，左侧布局具备较高性价比。