格隆汇8月17日｜美股存储板块进一步扩大涨幅，SK海力士股价上涨6.5%，美光科技股价上涨5.7%，闪迪股价上涨10.5%。

格隆汇8月17日｜据每经，近日，有消息称，理想汽车正在探索自研云端推理芯片，项目仍处早期阶段，并可能采用与其车端智驾芯片相近的数据流架构。对此，记者向理想汽车方面求证，对方表示：“暂时还没有听到这方面的消息。”

格隆汇8月17日｜据澎湃，AI（人工智能）芯片龙头英伟达披露了在AI基础设施战略布局上的最新动作。8月17日，英伟达CEO黄仁勋发表题为《保障智能基础设施安全》（Securing the Infrastructure of Intelligence）的署名文章称，英伟达已与能源开发商SB Energy达成合作，锁定位于美国俄亥俄州波特斯茅斯PORTS-Pike科技园区的土地、电力与厂房（LPS）资源。该场地将专门用于承载英伟达算力系统，而OpenAI将作为租户在此建造并运营AI工厂。黄仁勋在文中指出，AI工厂是AI时代的决定性基础设施。当前，基础设施的竞争焦点已从先进芯片与封装，延伸到了土地、电力与厂房。AI实验室对训练和推理算力的需求极其惊人，“更多的算力意味着更高的智能、更多的产品、更多的用户以及更高的收入”，但其发展正受到算力供给不足的严重制约。如果未来OpenAI无法继续使用该园区，其算力可以转售给英伟达全球生态系统中其他符合条件的租户。黄仁勋强调，英伟达算力具备通用性与可互换性：“可互换性驱动了利用率和持久性，使英伟达算力成为一种可出租、可融资的生产性资产。”因此，PORTS-Pike这种优质场地的价值绝不局限于单一客户或单代算力。在文章的最后，黄仁勋梳理了英伟达的战略进化路径：从最初制造加速计算芯片，到扩展至系统、网络、CUDA软件，再到全栈AI工厂，如今进一步延伸至帮助客户锁定建造这些工厂所需的关键底层资源。黄仁勋表示，英伟达未来在LPS上的布局仍将保持“战略性与自律性”，绝大多数客户将继续独立获取LPS资源，英伟达仅会选择性地锁定那些具备明确、持久需求且能承载多代算力升级的卓越场地。 随后，黄仁勋为这项融资计划正名，回应外界对“循环融资”的质疑。他指出，公司可能会为相关合作提供“最高达项目规模25%”的融资支持：“我们的作用是帮助解锁庞大的独立资本池，同时保持自律的风险敞口。”

格隆汇8月17日｜耐克(NKE.US)股价跌幅一度扩大至3.2%，股价已跌至2014年以来的最低水平。 消息面上，耐克近期宣布终止与滔搏、宝胜国际等中国主要经销商（合作近30年）的线上销售授权，转攻直营模式。此举引发市场对渠道崩盘的担忧，且被部分分析视为将业绩下滑归咎于渠道的“甩锅”行为。 有市场观点认为耐克产品迭代迟缓，大量新品仅为“换色翻新”，缺乏硬核科技突破。与此同时，昂跑（On）、Hoka等新兴品牌及安踏、李宁等中国本土对手正持续抢占市场份额。

格隆汇8月17日｜欧洲央行经济学家警告，市场对人工智能的追捧将科技股估值推升至互联网泡沫时期水平，股市估值或将迎来回调。与21世纪初不同，倘若市场出现大幅下跌，政策制定者降息或实施财政刺激的操作空间已十分有限。欧洲央行表示，由于欧洲投资于美国 “七大科技巨头”，且欧洲本土股票估值处于高位，欧洲面临的风险尤为突出。

格隆汇8月17日｜美股存储概念股股持续走高，其中闪迪股价涨幅扩大至8.70%，报1784.159美元/股，股价创7月14日以来新高，总市值报2605亿美元。

格隆汇8月17日｜根据一份财务文件，英伟达同意投入最高1050亿美元支持俄亥俄州一座大型新数据中心园区。该园区未来将由OpenAI租用，此举标志着推动人工智能热潮的两大主导力量正在进一步深化合作。OpenAI周一表示，已达成协议，将从位于Pike County的这座园区获得最高约8吉瓦的算力，其中首批800兆瓦预计将在2028年前投入使用。1吉瓦电力在任一时点足以为最多75万户美国家庭供电。

格隆汇8月17日｜SpaceX(SPCX.US)盘初涨幅扩大至超5%，报146.883美元，总市值报1.94万亿美元。消息面上，市场正重新评估SpaceX的价值，AI业务已成为核心叙事。公司2026年第二季度营收同比暴增92%至78亿美元，其中AI业务收入飙升247%至25.6亿美元。CEO马斯克更预计AI相关收入将很快超越其核心的星链通信业务，这极大地提振了市场信心。

格隆汇8月17日｜费城半导体指数涨2%，报12668.44点。英伟达股价上涨0.01%，台积电股价上涨0.53%，博通股价上涨0.23%，美光科技股价上涨4.25%，超威半导体股价上涨0.11%，英特尔股价上涨0.86%，ARM股价上涨0.76%，闪迪股价上涨7.42%。

格隆汇8月17日｜美股光通信板块盘初走高，其中，迈威尔科技涨超6%，Coherent涨超4%，Lumentum涨超3%。 消息面上，板块基本面强劲，订单能见度高，核心龙头Coherent刚发布的财报非常亮眼，全年营收突破71亿美元创历史新高，数据中心和通信业务贡献了高达79%的收入。同时，产业链多家公司透露订单已排产至2027年甚至2028年，强劲需求为板块上涨提供了坚实的业绩支撑。 市场关注点正从“算力”向“互联效率”转移。英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产，标志着CPO技术正加速商业化。随着AI集群规模扩大，对光模块、激光器等高速互联部件的需求持续激增，直接拉动了板块估值。