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2026-10-01 04:11 星期四
08-14 11:08
大摩：IPO等拖累A股 影响或未来几周消退
格隆汇8月14日｜摩根士丹利表示，近期A股市场情绪回落的部分原因可能在于备受关注的IPO削弱市场交易广度，不过预计这一影响只是暂时的，未来几周将逐步消退。
大摩在报告中指出，继长鑫科技后，人形机器人领导者宇树科技也完成科创板IPO定价，对应估值约610亿元，预计将在未来两周内启动交易。从历史上看，单个热门新股上市暂时吸收相邻行业及成长股的风险预算并不罕见。
大摩表示，疲弱的宏观数据对A股情绪回落也有影响，密切关注8月份是否会进一步恶化，这将会增加9月至10月进一步政策宽松的可能性。如果全球AI和科技交易重新获得动能，A股市场有更好的机会改善，相较之下港股则可能面临获利回吐压力。
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08-14 11:06
隔夜shibor下跌0.4个基点
格隆汇8月14日｜隔夜shibor报1.3630%，下跌0.4个基点；7天shibor报1.3900%，下跌0.91个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。
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08-14 11:06
北证50跌超1%
格隆汇8月14日｜北证50日内跌幅达1.00%，成分股中，诺思兰德跌4.46%，森萱医药跌3.73%，广信科技跌3.38%，万通液压跌3.28%。
BJ 诺思兰德 BJ 森萱医药
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08-14 10:57
微信明确：朋友圈未来不会推出二次编辑功能
格隆汇8月14日｜微信官方账号“微信派”发布《为什么朋友圈没有编辑功能？》一文。其中提到，“朋友圈现在、过去、未来都不会有二次编辑功能”。微信表示，朋友圈的英文是“Moments”，当下那一瞬间。正是因为“不可更改”，这种记录才具备绝对真实性。与其让所有人都活在“什么都可能被改过”的朋友圈里，不如让手误那几秒自己消化掉。
HK 腾讯控股
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08-14 10:50
洪灏最新观点！涉及宇树科技、长江存储、韩股资金转进港股等
格隆汇8月14日｜莲华资管首席投资官洪灏昨日与彭博社对话、以及8月11日在CNBC访谈中都谈及了最新的投资观点，具体如下：
1、经历了约2个月的调整后，许多个股已经回归理性，估值也更合理，许多基金经理正重新审视这些标的，一些海外投资者也在重新评估中国AI相关股票。
2、我认为本轮行情已进入第二阶段，基本上，<u>当前质量的重要性已远超故事本身</u>。优质标的将表现优异，仅靠讲故事的公司将继续跑输整个板块。比如DEEPSEEK最新推出的版本及月之暗面的K3模型，<u>许多模型在相对能力方面已可媲美美国同行，且成本大幅降低</u>。所以，我认为这些标的陆续上市融资时，市场反应将较为积极。
3、中国半导体企业目前已主导中低端市场，若观察中国最新出口数据，半导体出口额同比保持极高两位数增长，有50%到60%。所以我认为，<u>许多标的仍有望持续走强</u>，但考虑到当前的估值水平，以及盈利增长的可持续疑问，<u>部分质量较弱标的将表现疲软</u>。
4、(怎么看BAT？)这些公司在AI上投入巨额资金，但大多数投资者仍把他们看作“老经济”的公司、互联网平台或者游戏公司。我觉得他们还在转变自己的路上，这条路任重道远。在进入第二阶段后，我们将重点关注这些公司的质量提升，高质量的以及新的盈利增长点。
5、<u>韩国交易者以冒险行为著称，风险偏好极高，甚至可谓凶猛</u>。近两周香港市场反弹势头相当强劲，有新资金流入，<u>听闻有相当一部分资金正从韩国市场轮动至香港市场</u>。因此，我认为这是一股新生力量，香港市场也欢迎这批既有资金实力，又有风险承受意愿的新型交易者。
6、(宇树科技上市8000倍超额认购?)散户的狂热很难控制，因为<u>现在这是国内市场上这个领域唯一可以投资的标的</u>。尽管认购倍数已经很高了，但<u>我仍然认为上市首日股价会大涨</u>，因为有很多人没有中签到股份，他们会等着首日进场。散户群体对高端制造和存储芯片这类概念接受度很高。
7、已看到机械臂在中国工厂的大规模落地应用。但到目前为止，我们看到的视频都是<u>(人形)机器人跳舞、练武术之类的，从来没见过它们在工厂里干过实际的工作</u>。国内现在最便宜的机型，价格不到一万块人民币。<u>这种机器人更像是一个大号玩具</u>，人们用来娱乐消遣，而不是用来承担实际工作。
8、(英伟达牵头5000亿美元AI融资?)<u>我觉得黄仁勋讲了一个很有说服力的故事</u>。他本质上是说，他的芯片能产生收益，应该被归类为可投资的资产类别，这个故事讲得很好。而且我相当肯定，他已经把融资安排好了。中国这边我们看到长鑫及长江存储的大规模产能扩张，<u>长江存储大概下个月左右就会上市，市场也非常期待</u>。
9、中国因为缺乏最先进的技术，重点真的在于如何高效地投放资金、投资于这些产能，以及如何把DRAM芯片制造能力向HBM技术迭代升级，还有很多工作要做。<u>中国的存储芯片技术至少还落后美国两代，而且美国对这些芯片还实施了技术封锁</u>。所以还有待观察。我认为中国正在奋力追赶，在这些领域投入了巨额资金。
10、当下的局面非常复杂。国内只有少数板块表现不错，比如人形机器人、AI、半导体、高端制造这些。但除此之外，凡是和地产相关、消费相关的，日子都不好过。<u>这是一个很明显的K型经济</u>。那么展望未来，中国如何解决与贸易伙伴的关系，以及海外投资布局的速度能有多快，这些都还有待观察。
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08-14 10:49
青岛今年前7个月进出口5548.7亿元，同比增长6.4%
格隆汇8月14日｜据青岛海关统计，今年前7个月，青岛市进出口5548.7亿元，占全省进出口总值的26.1%；同比增长6.4%，高于全省2.1个百分点。其中，出口3377.1亿元，同比增长8.3%；进口2171.6亿元，同比增长3.5%。7月份当月，青岛市进出口877.5亿元，同比增长10.5%。其中，出口560.1亿元，同比增长16.3%；进口317.4亿元，同比增长1.5%。
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08-14 10:49
永福股份签约阿尔及利亚1406.017MW燃机电站设计项目
格隆汇8月14日｜永福股份公众号消息，8月13日，永福股份与中国电力工程有限公司在福州正式签署阿尔及利亚特贝萨1406.017MW燃气电站项目设计服务合同。此项目为永福股份在阿尔及利亚市场的首个项目，也是公司迄今为止海外单机容量最大的燃气电站项目。此次签约标志着公司国际化战略在北非地区实现重要突破。该项目为阿尔及利亚国家级重点电力基础设施工程，规划新建两套“二拖一”联合循环机组，每套配置2台GE 9F.04燃气轮发电机组、2台余热锅炉、1台汽轮发电机组及1台空冷凝汽器，永福股份承担本项目设计及管理服务工作。
SZ 永福股份
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08-14 10:48
A服异动丨产业链传英伟达下世代提前布局！CPO概念集体走强，剑桥科技、太辰光大涨
格隆汇8月14日｜A股市场CPO概念股集体上涨，其中，共进股份、天洋新材10CM涨停，剑桥科技涨超8%，太辰光涨7%，炬光科技、衡东光涨超6%，长芯博创、中天科技、杰普特涨超5%，天通股份、享通光电、光库科技、新易盛、中富电路、光迅科技涨超4%，天孚通信、烽火通信、可川科技、特发信息涨超3%。
消息面上，台湾媒体称，Vera Rubin进入量产及爬坡期，但英伟达重大迭代已提前启动。供应链传出，NVIDIA正将研发与供应链资源，快速推向2028年下半年的Feynman世代，牵动台积电先进技术升级，全球设备材料供应链可望再迎新单荣景。业界指出，Feynman平台预计“直上”台积2纳米升级版的A16制程，并提高SoIC 3D堆叠技术导入，再搭配客制化HBM及CPO。
SH 剑桥科技 SZ 太辰光
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08-14 10:48
小马智行：拟扩大欧洲、中东运营范围
格隆汇8月14日｜小马智行与Uber宣布，双方将在欧洲五个城市部署超过2000辆小马智行Robotaxi。此次合作将在克罗地亚萨格勒布现有商业化Robotaxi运营的基础上，扩展至包括萨格勒布在内的5个欧洲城市，各城市具体落地计划将在后续分阶段公布。双方同时宣布，萨格勒布服务即将接入Uber平台。除欧洲外，双方还将深化中东地区合作，扩大全球运营版图。
HK 小马智行-W US 小马智行
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08-14 10:47
加满一箱油或少花约11元 油价将迎来年内第五次下调
格隆汇8月14日｜据中新经纬，国内成品油新一轮调价窗口将于8月14日24时开启。综合机构观点，成品油价将迎来年内第五次下调。隆众资讯成品油分析师刘炳娟介绍，截至8月12日，周期内参考原油均价为82.14美元/桶，较上一周期下调4.90%，预计调价窗口开启时，对应成品油下调理论幅度在210元/吨附近，折合升价大约0.15元，以70升的油箱来计算，私家车主加满一箱油将少花约11元。
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08-14 10:44
期货及衍生品策略私募产品7月平均收益率为-2.22%
格隆汇8月14日｜私募排排网数据显示，有业绩记录的1403只期货及衍生品策略私募产品，7月平均收益率为-2.22%，今年以来收益率为2.80%，在五大策略中领跑。
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08-14 10:42
债券策略私募产品7月平均收益率为-0.91%
格隆汇8月14日｜私募排排网数据显示，有业绩记录的1043只债券策略私募产品，7月平均收益率为-0.91%，今年以来平均收益率为0.80%。
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08-14 10:41
股票策略私募产品7月平均收益率为-9.50%
格隆汇8月14日｜私募排排网数据显示，有业绩记录的8162只股票策略私募产品，7月平均收益率为-9.50%，今年以来收益率为0.12%。
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08-14 10:41
四连板后皇氏集团跌停 公司回应
格隆汇8月14日｜据中新经纬，8月10日至13日，皇氏集团连收4个涨停板。14日，皇氏集团股价跌停，报4.16元/股，总市值35亿元。皇氏集团董秘办相关工作人员表示目前并未监控到市场有相关利空消息，公司也没有内部消息需要披露。当被问及是否和前一日披露的风险提示公告有关，该工作人员称，公司前两天（8月11日晚）也发了一份股票交易异常波动公告，内容基本一致。“这两天也没有别的突发事情。”
SZ 皇氏集团
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08-14 10:39
华创证券：PX和纯苯供给扩张趋缓 地缘扰动不改修复逻辑
格隆汇8月14日｜华创证券发布研报称，PX与纯苯行业盈利处于底部修复阶段，具备较高的弹性。PX交易逻辑已由成本抬升逐步切换至供应收缩，价格韧性强于原料;纯苯对外依存度持续提升，现货支撑强劲，结构性偏强格局正在形成。若通航与原料供应改善，低位价差有望修复，一体化大炼化企业凭借原料保障和成本协同优势，盈利韧性及修复弹性相对更强。
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