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2026-10-01 04:10 星期四
08-12 16:05
美股异动丨Lumentum盘前大涨超7%，上季业绩、本季指引均超预期，毛利率突破50%
格隆汇8月12日｜光通信概念股Lumentum(LITE.US)盘前涨超7%，报882.99美元。Lumentum公布截至2026年6月27日的公司第四财季，净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，高于市场预期的约9.9亿美元，也远高于上年同期的4.807亿美元；非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)同比大增267%至3.23美元，高于预期的2.97美元；调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。公司预计第一财季营收12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.6亿美元；调整后EPS预计4.05-4.35美元，市场预计为3.61美元；非GAAP经营利润率预计39.5%-40.5%。这意味着公司不仅收入继续加速，利润率也有望迈向40%附近。
US LumentumHoldings,Inc.
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08-12 16:03
格隆汇8月12日丨LME铜库存连续40天下降，创2014年以来最长纪录。
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08-12 15:58
格隆汇8月12日｜伊朗革命卫队发言人：如果伊朗再次面临威胁，数十万英里的能源传输线路、数千座发电站、 所有美国及非美国设施，甚至与互联网相连的全球基础设施都将面临威胁。
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08-12 15:55
俄罗斯黑海港口Novorossiysk粮食码头遭袭后暂停运营
格隆汇8月12日｜俄罗斯Novorossiysk粮食码头因昨夜乌克兰无人机袭击而暂停运营。该码头所有者Demetra Holding公司证实，码头在袭击中遭到破坏。
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08-12 15:49
三星、SK海力士最快本月底公布股东回报 总额或超200万亿韩元
格隆汇8月12日丨三星电子与SK海力士或将于本月底公布历史最大规模的股东回报方案。随着人工智能（AI）驱动的存储芯片超级周期推动两家公司的现金创造能力大幅提升，市场甚至开始讨论，两家公司包括特别分红、回购并注销股票等在内的股东回报规模合计可能超过200万亿韩元。
HK XL二南三星 HK XL二南方海力士 US SK海力士
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08-12 15:48
美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令
格隆汇8月12日｜据央视，美国方面11日消息，美国政府已撤销一项禁止在联邦政府设备上使用短视频社交平台TikTok的指令，原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁。消息说，白宫管理和预算办公室10日在一份备忘录中撤销了这项2023年发布的指令，该指令禁止在美国联邦政府设备上使用TikTok。此前，美国司法部已出具一份书面意见，结论是TikTok不再属于相关法律中所定义的受管制应用。2022年年底以来，美国联邦政府及多个州以所谓“数据安全”为由，禁止在政府电子设备上使用TikTok。
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08-12 15:38
图解｜2005年 VS 2025年全球制造业强国
格隆汇8月12日｜过去二十年间，全球制造业中心实现了大转移。基于美国经济分析局和世界银行的最新可用数据，2005年，欧盟贡献了全球制造业增加值的24%，其中德国就占据了超过7%的份额。美国的制造业规模与欧盟不相上下。到2025年，中国在全球制造业中的份额增长了两倍，达到27%，较美国和欧盟分别高出10个百分点。日本的份额则从2005年的13%大幅降至2025年的5%。
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08-12 15:25
乌克兰首都基辅市响起爆炸声
格隆汇8月12日丨乌克兰首都基辅市当地时间12日响起爆炸声，此前基辅拉响了防空警报。
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08-12 15:23
格隆汇8月12日丨蒙古国将政策利率上调0.5个百分点至12.5%。
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08-12 15:21
摩萨德前局长称以方人员多次“踩点”伊朗核设施
格隆汇8月12日丨以色列情报和特勤局（摩萨德）前局长约西·科亨11日称，以色列秘密行动人员曾多次前往伊朗福尔道核设施。据以色列方面消息，科亨在以北部城市塞费德举行的一场活动中说：“我们去过福尔道核设施许多次，以了解这一场所。”他没有披露详情，包括时间和具体行动。
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08-12 15:15
预测市场平台Kalshi传寻求400亿美元估值融资
格隆汇8月12日｜科技媒体The Information引述知情人士称，预测市场平台Kalshi寻求以估值400亿美元进行新一轮融资，较其5月F系列融资时估值220亿美元，大幅上升82%。知情人士表示，受惠世界杯赛事，Kalshi于7月年化收入突破40亿美元，较两个月前约20亿美元倍增。该公司6月营运支出则高达3亿美元，主要涉及市场营销推广。
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08-12 15:13
三星在半导体研发中引入Claude模型 耗时一月的设计验证缩短至两天
格隆汇8月12日丨据韩媒，三星电子已确认引入Anthropic的大语言模型Claude，并大幅缩短了部分半导体设计与验证的周期。在向软件开发人员优先开放Claude的AI编程工具Claude Code仅约三个月后，报道称开发一线便展现出了显著的效率提升。在客户定制SoC的验证工作中，原本预计耗时一个月以上的任务，仅用时两天就完成。内部评估显示，工作效率提升了约15倍。
HK XL二南三星
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08-12 15:05
阿联酋投入4亿美元维修 力争明年一季度将铝产量恢复至战前水平
格隆汇8月12日｜阿联酋公司Emirates Global Aluminium计划在伊朗3月袭击致其主要冶炼厂停产后，于明年初恢复生产，或有助于缓解因供应短缺而价格飙升的铝市场压力。EGA表示，公司正投入4亿美元用于维修，力争在明年第一季度将产量恢复至战前水平，同时正努力加快这一进度。这将提振该地区的铝供应前景——冲突前该地区约占全球产量的10%。这家中东最大铝生产商周三在声明中称，即便产量恢复，后续发货仍将取决于霍尔木兹海峡的重新开放。自2月底美国和以色列袭击伊朗以来，这个位于波斯湾入口的关键咽喉要道基本上一直处于关闭状态。
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08-12 15:03
欧股小幅高开
格隆汇8月12日丨欧洲斯托克50指数开盘涨0.2%，德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数平开，法国CAC40指数涨0.1%。
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08-12 15:03
但斌最新美股持仓揭晓！Q2新进7家公司
格隆汇8月12日｜但斌旗下东方港湾海外基金向SEC提交报告显示，截至2026年二季度末，其美股持仓总市值达16.5亿美元，较一季度末的11.3亿美元增长46%。从最新持仓来看，但斌依然在押注AI。谷歌稳居第一重仓股，持仓市值超3.7亿美元。二季度，东方港湾明显加大了对半导体、算力硬件、存储和光通信等产业链的布局。
东方港湾海外基金最新调仓动向曝光。二季度，新进英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、ARM、博通和Lumentum；增持美光；减持谷歌C、英伟达、台积电、亚马逊和Meta；清仓谷歌A、苹果、CRCL、特斯拉、Direxion2倍做多每日GOOGL ETF和ProShares3倍做多纳指ETF。从新进标的来看，方向非常清晰。半导体上游、算力硬件、存储、光通信，基本都围绕AI产业链展开，且偏向硬件制造和芯片底层赛道。
US 英特尔 US 超威半导体 US 迈威尔科技 US LumentumHoldings,Inc.
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