全球视野, 下注中国
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2026-10-02 01:55 星期五
08-12 08:16
航行警告！南海海域实弹射击
格隆汇8月12日｜据中国海事局网站消息，珠海海事局发布航行警告，8月12日和14日每天8时至17时，南海部分海域进行实弹射击，禁止驶入。
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08-12 08:07
中信建投：预计近期稀土价格稳中偏强
格隆汇8月12日｜中信建投证券研报称，据海关总署数据，7月稀土出口量明显回落，均价上涨。7月稀土出口量4223.5吨，同比下降29.54%，环比下降17.26%，为3月以来的单月最低水平；1—7月累计出口34706.3吨，同比下滑10%。但对应出口均价12.34美元/千克，同比大涨103.14%，出口结构向高价值中重稀土产品倾斜，海外市场接受高价原料，全球稀土供给紧张格局延续。稀土供给端暂无增量，分离企业生产稳定，前期停产企业暂无开工计划，下游刚需支撑力度尚可，长期需求预期向好。预计近期稀土价格稳中偏强。
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08-12 08:06
锂云母提锂多项技术难题攻克
格隆汇8月12日｜据科技日报，11日从中国有色金属工业协会获悉，近日，中铝国际长沙有色冶金设计研究院有限公司牵头完成的“锂云母高效提锂技术与装备研发及应用”项目，成功攻克了我国锂云母提锂长期面临的设备腐蚀、回转窑结圈、回收率低等重大技术难题，实现大规模工业化生产，标志着我国复杂低品位锂云母资源高值化利用迈出关键一步。
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08-12 08:03
河南发布暴雨红色预警
格隆汇8月12日｜河南省气象台2026年8月12日07时30分升级发布暴雨红色预警：过去24小时，我省黄淮之间大部出现暴雨或大暴雨，洛阳、郑州、平顶山、许昌、漯河、周口、南阳局地特大暴雨，最大降水量叶县常村356.9毫米。 预计12日08时至13日08时，沿淮及其以北大部有暴雨，其中焦作南部、新乡中东部、洛阳东部、郑州、开封、商丘中西部、平顶山、许昌、漯河、周口中西部和北部、南阳东北部、驻马店北部部分县（市、区）有大暴雨，郑州东南部、开封南部、平顶山中部、许昌北部、周口西部局地特大暴雨（个别点250到350毫米），并伴有短时强降水（最大小时降水量40到60毫米，局地80毫米）、局地雷暴大风（8到10级）等强对流天气。 请密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号，做好防范应对工作。上述地区的相邻县（市、区）也需关注。
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08-12 07:57
住房纳入大宗消费范畴 释放内需增长动能 对于后市走势机构普遍持向好预期
格隆汇8月12日｜据经参报，随着国务院批复的《扩大消费“十五五”规划》将住房消费纳入大宗耐用商品消费范畴并置于首位，房地产的政策定位正加速向“防风险与促消费并重”转变。近日，多地密集出台或储备楼市新政，持续、多方位促进住房消费潜力释放。当前，全国楼市政策优化已形成多点发力、全域推进的态势。除了北京、滨州等多地，多个热点城市正谋划出台住房消费提振举措。成都正从优供给、增需求、去库存、稳预期方面研究政策；武汉拟从一二手房市场联动、商办去化、高品质住房供应等方面完善政策工具箱；南京将深入开展住房消费“以旧换新”活动，助力改善型住房需求有序释放。对于后市走势，机构普遍持向好预期。中泰证券认为，购房支持政策持续优化，有助于稳定市场预期。随着政策效果进一步释放及市场预期逐步改善，销售端有望迎来边际改善。
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08-12 07:56
中信建投：机器人主线“量产节奏+资本化”双催化落地
格隆汇8月12日｜中信建投研报认为，机器人主线“量产节奏+资本化”双催化落地。宇树正式确定了150.8元/股的发行价和610亿元的发行市值，发行较原募资计划上修45%，战配名单呈现“技术盟友+产业巨头+国家队”强势组合，超预期；其意义一是为具身智能赛道树立估值试金石，二是上市后有望引导资本覆盖算法、整机制造、核心零部件、场景运营全链条，强化头部示范，加速产业协同。当前市场对于机器人板块预期较弱，但根据产业链调研Optimus量产已然在路上，发酵了4-5年的机器人产业预计正面临拐点；国内链催化加快，除宇树/云深处递表冲击IPO外，后续智元/银河通用/众擎/灵心巧手/普渡等今年或也有资本化进度更新；同时，国内机器人量产及场景验证同步加快。因此，投资策略我们强调——长期布局、逢低配置、聚焦核心标的。建议关注以下方向标的配置价值，包括特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向、具备预期差的低估值；具备放量能力的国产链。
SH 宇树科技
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08-12 07:56
动力电池从“灰盒”走向“白盒” 车企重构核心零部件定义权
格隆汇8月12日｜从小米“龙甲”到理想“麒麟5C”，从比亚迪“刀片”到吉利“金砖”，一场由车企主导的动力电池“冠姓运动”正席卷中国新能源汽车产业。作为汽车心脏的电池，从采购侧的“灰盒模式”转向车企深度参与的“白盒模式”。受访者认为，这是一场围绕新能源汽车核心零部件定义权的重构——车企不再满足于采购标准化整包方案，而是以穿透式管理渗透电芯材料、生产工艺乃至二三级供应链，并试图主导技术标准与质量体系。产品同质化困局、利润失衡倒逼，以及新国标落地等，主机厂正加速从电池厂商手中“夺回心脏”。产业观察人士认为，“白盒化”只是序章，车企与供应链的博弈走向，或将深刻影响中国新能源产业版图。
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08-12 07:53
华泰证券：关注盈利处于拐点的新能源运营商，持续看好储能发展
格隆汇8月12日｜华泰证券研报表示，2026年8月3日《新型电力系统建设“十五五”规划》提出全国新能源利用率保持在90%左右，历史首次分地区指导新能源利用率指导目标，第一档地区新能源利用率原则上不低于95%，第二档不低于90%，第三档不低于85%。市场普遍认为风光消纳看不到拐点。华泰证券结合各省“十五五”发展规划，量化分析新能源消纳出路与趋势，认为2026年大概率是风光消纳的底部，关注盈利处于拐点的新能源运营商，持续看好储能发展。
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08-12 07:53
中金：高端感光干膜需求扩张 具备长期投资价值
格隆汇8月12日｜中金公司研报认为，近年来我国PCB产业加速发展，为内资企业发展干膜制造产业提供了机会。干膜技术壁垒高，叠加需求持续增长，具备长期投资价值。测算2026感光干膜市场规模约23.33亿美元，到2030年有望达到33.48亿美元，CAGR 9.44%。根据Prismark数据，2025全球PCB市场规模达到858亿美元，同比+16.7%；今年有望达到1020亿美元，同比+19%，Prismark预期2030年市场规模约1446亿美元。AI领域增速迅猛，多层板/HDI/封装基板等高阶PCB板需求快速增长，我们预计2030年多层板/HDI/封装基板对应干膜市场规模较2026年分别增长45.2%/50.6%/54.4%。
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08-12 07:53
暴雨、雷电预警生效中 北京最明显降雨时段在今晨至白天
格隆汇8月12日｜据央视，虽然台风“白海豚”已停编，但它带来的降雨影响仍在持续。今天（8月12日）早晨至明天白天，北京强降雨持续，最明显降雨时段在今天早晨至白天，夜间开始降雨将逐渐减弱。受冷空气和台风外围水汽输送的共同影响，昨天开始，北京迎来一次强降雨过程。监测显示，11日12时至12日06时，北京市平均降雨量达16.6毫米，城区平均12.3毫米；最大降雨出现在延庆区石佛寺，达175.6毫米。今天早晨至白天是北京此次降雨过程中降雨最明显时段，夜间至明天白天降雨将逐渐减弱，目前北京市暴雨橙色和雷电黄色预警信号正在生效中。
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08-12 07:52
调查阶段预警退市风险 监管质效进一步提升
格隆汇8月12日｜近日，上海证监局、辽宁证监局相继公布卓然股份、萃华珠宝两起案件的阶段性调查情况，向市场提示两家公司存在触及重大违法强制退市情形的风险。调查环节预警企业退市风险，在资本市场尚属首次，折射出资本市场监管质效的进一步升级。按照惯例，监管部门一般在行政处罚事先告知阶段，才会明确涉事公司涉嫌触及重大违法强制退市情形，在此之前的案件调查期间，非必要情况，监管部门不会主动披露案件阶段性调查情况。从立案调查到行政处罚事先告知书下发，大多需要经历数月甚至更长时间的调查取证。然而，上述两起个案退市预警的发布时间，均是在调查尚未终结、行政处罚事先告知书尚未作出的阶段，时间节点明显前移。业内人士指出，监管部门及时公开阶段性调查结果，尤其是涉嫌财务造假类案件的调查情况，能够更早地向市场释放退市风险信号，便利投资者及时调整投资策略，压缩市场炒作空间，避免不实信息对市场的干扰，促使市场定价回归基本面。
SH *ST卓然
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08-12 07:52
多家公司宣布半年度分红 海康威视分红超50亿元
格隆汇8月12日｜】8月11日晚间，上市公司集中发布2026年半年度分红实施方案或预案，多家企业分红总额超亿元。海康威视发布《2026年半年度权益分派实施公告》，将向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），累计分红总额达50.41亿元。公告显示，本次权益分派股权登记日为8月18日，除息日、现金红利发放日为8月19日。
SZ 海康威视
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08-12 07:50
华泰证券：2026年或将是AI陪伴机器人行业由概念展示切换到商业落地的关键一年
格隆汇8月12日｜华泰证券研报表示，AI陪伴机器人产业正经历从“主题叙事”走向“商业验证”，2026年或将是行业由概念展示切换到商业落地的关键一年。需求、技术、渠道与生态四个变量开始共振：孤独、老龄化与家庭小型化抬升了陪伴型终端的需求基础；大模型端侧化、核心零部件价格带下探，使产品具备了进入大众家庭的可行性。2026年CES和AWE众多头部企业发布家庭场景陪伴机器人，定价下探至2000-4000元区间。这标志着产业从"概念验证期"正式进入"规模化渗透期"，出货量或将成为短期核心催化剂，中期跟踪留存及订阅续费率，长期看家庭智能生态的卡位价值。
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08-12 07:50
A股限售股解禁一览：87.03亿元市值限售股今日解禁
格隆汇8月12日｜Wind数据显示，周三（8月12日），共有11家公司限售股解禁，合计解禁量为5.89亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为87.03亿元。从解禁量来看，盟固利、风神股份、广东建科解禁量居前，解禁股数分别为1.87亿股、1.17亿股、1.11亿股。从解禁市值来看，盟固利、江淮汽车、广东建科解禁市值居前，解禁市值分别为30.68亿元、16.85亿元、16.77亿元。从解禁股数占总股本比例来看，盟固利、广东建科、风神股份解禁比例居前，解禁比例分别为40.65%、26.41%、13.12%。
SZ 盟固利
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08-12 07:44
音频︱格隆汇8.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月12日｜国际要闻：
1、美伊僵局施压 美股三大指数续跌 存储和光通信概念整体反弹
2、伊方表态强硬 美油收涨约1.5%
3、瑞士央行美股持仓创新高 英伟达、苹果和微软位居前三
4、铝价连涨之际 全球关键工厂突然宣布产能砍半
5、芝商所联合Silicon Data在10月推出算力期货
6、闪存市场：本月服务器DDR5价格上涨15%至23%
7、三星、SK海力士目标价遭韩国券商猛砍约30%
8、SK海力士据报将在中国NAND产能提高50%
9、光通信厂商Lumentum第一季度业绩展望高于市场预期
10、超微电脑盘后涨超10% 公司第一财季营收展望高于预期
11、英伟达信用风险指标回落 CEO澄清5000亿美元融资计划
12、马斯克押注智能体再出招：“数字同事”Grok Bot上线
13、AI云服务巨头CoreWeave第二季营收翻倍，股价盘后大涨12%
大中华区要闻：
1、31省上半年财政收入出炉
2、上海：到2030年把软件和信息服务业打造成经济增长“动力源” 产业规模力争达到4万亿元
3、广东用电负荷再创历新高
4、乘联分会：7月全国乘用车市场零售146.1万辆 同比降20.9%
5、工业富联：上半年净利润237.4亿元 同比增长95.99%
6、摩根大通在中际旭创H股的持股比例升至15.60%
7、自然人刘鑫新进成为美诺华第四大股东
8、行云科技澄清：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形
9、国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%—20%
10、江波龙：取得7.2亿元股票回购专项贷款承诺函
11、佰维存储：拟2亿元-2.5亿元回购股份 用于减少注册资本
12、宇树科技中签号出炉：中签号码共有19,414个
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