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2026-09-12 07:16 星期六
08-10 13:50
台积电7月营业额同比跃增45% 显示AI硬件需求不坠
格隆汇8月10日｜台积电公布7月份营业额同比增长45%，显示尽管市场波动，但对AI硬件的需求仍然强劲。这家英伟达和苹果公司首选的芯片制造商7月营收达4,675.8亿元台币(145亿美元)。上个月，台积电上调年度支出和营收预测，反映出其对AI芯片强劲增长动能将持续到2027年及之后的信心。台积电目前预计，2026年资本支出将达到创纪录的600亿-640亿美元，并预测以美元计的全年营收增幅将略高于40%。科技股估值在7月陷入停滞，外界持续担心数据中心产能过剩，并质疑数以万亿美元计的AI相关支出能否带来实质回报。台积电股价较6月末的高点下跌约5%，但今年以来累计上涨超过50%。
US 台积电
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08-10 13:40
格隆汇8月10日｜港股AI应用板块持续回落，MINIMAX-W(00100.HK)跌超5%，智谱(02513.HK)跌近3%，金山云(03896.HK)、中国软件国际(00354.HK)等跟跌。
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08-10 13:32
台积电7月收入环比增长5.6% 同比增长44.7%
格隆汇8月10日｜台积电7月收入约为4675.8亿新台币，环比增长5.6%，同比增长44.7%；2026年1月至7月的收入总计为28720.6亿新台币，同比增长37%。
US 台积电
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08-10 13:22
格隆汇8月10日｜花旗研究首次覆盖领益智造，给予中性初始评级，将公司A股目标价定为13元，将H股目标价定为8港元。
SZ 领益智造 HK 领益智造
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08-10 13:04
港股异动丨剂泰科技一度大涨20%，获高盛列入港股通预测名单
格隆汇8月10日｜“AI药物递送第一股”剂泰科技-P(07666.HK)盘初大涨近20%，大幅领衔AI制药板块上涨。公司手握全球首个AI纳米递送平台NanoForge，自研“干湿实验+AI智能体”新范式，已覆盖制剂创新、蛋白生成、体内递送技术及下一代免疫疗法开发的完整链条。
剂泰科技日前公告，其自主研发的AiTEM人工智能制剂创新平台将在国内创新药龙头企业恒瑞医药完成本地化部署。这次合作引发市场关注，核心在于它标志着AI制药从单点项目合作走向了平台化输出的新阶段。对于公司而言，与国内创新药龙头合作验证了NanoForge的产业化价值及可复制的商业化模式，有望成为药企AI4S基础设施的关键合作者。
此外，公司已于上市首月即被高盛列入具有纳入南向交易（港股通）潜力的新上市港股名单。多家券商此前密集覆盖剂泰科技并给予积极评级，核心逻辑均围绕其AI纳米递送平台展开，其中脂质纳米颗粒（LNP）递送被一致认定为AIDD最具落地价值的垂类领域之一。
HK 剂泰科技-P
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08-10 12:32
法巴：亚洲料将抵御潜在的AI投资放缓
格隆汇8月10日｜法国巴黎银行亚太区市场策略师Chi Lo表示，亚洲将能够抵御潜在的AI投资放缓。自6月底以来，主要AI相关股票的抛售引发了亚洲投资者的担忧，因为强劲的资本支出一直是该地区增长前景的关键驱动力。不过，Lo认为，可再生能源转型、能源安全投资和国防支出将支持AI和半导体以外的工业和资本支出。强劲的资本支出也反映在强劲的资本货物进口和处于多年高位的工业增长指标上。该地区的企业资产负债表保持健康，近40%的亚洲（除日本外）公司净现金为正。法国巴黎银行表示，市场预计2027年至2031年该地区的资本支出将以16%的复合年增长率增长。
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08-10 12:08
北京君正已通过港交所聆讯
格隆汇8月10日｜据港交所披露的信息显示，北京君正集成电路股份有限公司更新聆讯后资料集，该公司港交所IPO通过聆讯，独家保荐人为国泰君安国际。公司于今年5月26日再次向香港联交所递交主板上市申请。此前，公司已于6月24日收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书，核准其发行不超过61658000股境外上市普通股并在港交所上市。招股书显示，北京君正是一家全球化的“存储+计算+模拟”芯片提供商，产品广泛应用于汽车电子、工业医疗、AIoT及智能安防设备。
SZ 北京君正
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08-10 12:00
港股午评：恒指涨0.72%，科网股、黄金股普涨，半导体PCB光通信下挫
格隆汇8月10日｜港股上午盘三大指数集体上涨，市场热点继续分化。截止午盘，恒生指数涨0.72%，国企指数涨0.66%，恒生科技指数涨0.37%。大型科网股普遍上涨但涨幅波动不大，金价走强，黄金股、黄金珠宝专卖店相关个股活跃，生物医药股、煤炭股、化工类股、乳制品股纷纷上涨。另外，上周五领涨板块的存储半导体、PCB概念股、光通信概念下挫明显。(格隆汇)
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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08-10 11:43
CNH HIBOR主要期限利率多数上行
格隆汇8月10日｜隔夜Hibor回落至1.34439%，一周期Hibor小跌至1.40636%，两周期Hibor升至1.43515%；一年期Hibor小涨至1.70682%，创7月20日以来新高。
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08-10 11:38
ETF午评 | 创业板指跌2.18%，算力硬件板块调整，通信ETF、科创创业人工智能ETF跌4%
格隆汇8月10日｜A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，上证指数涨0.2%，深证成指跌1.13%，创业板指跌2.18%，北证50跌0.78%，科创50指数跌1.57%。全市场成交额17452亿元，较上日放量566亿元，全市场超3400只个股上涨。算力硬件产业链调整，CPO、玻璃基板、高速铜连接、服务器方向领跌；半导体、光伏、商业航天、稀土、6G概念股走弱。创新药、黄金、白酒、煤炭、零售、银行板块走强。
农业养殖、大消费板块表现强势，相关ETF全线收涨，涨幅区间落在2.30%-2.90%：
农业养殖板块：养殖ETF华泰柏瑞上涨2.90%；农牧渔ETF华宝上涨2.67%；养殖ETF国泰上涨2.64%；农业ETF易方达上涨2.37%，农业养殖赛道领涨。
食品饮料板块：食品饮料ETF华安上涨2.39%；食品饮料ETF天弘上涨2.34%；酒ETF鹏华上涨2.30%，食品饮料品种同步上行。
消费板块：消费ETF汇添富上涨2.38%；消费50ETF富国上涨2.35%；消费ETF华夏上涨2.31%，消费主题集体走高。
下跌板块ETF盘面
通信、人工智能、消费电子、科创芯片、成长板块明显回调，相关ETF普遍走低，跌幅区间落在3.54%-4.12%：
通信板块：通信ETF华夏下跌4.12%；通信ETF富国下跌4.02%；5GETF博时下跌3.98%；通信ETF国泰下跌3.94%，通信赛道大幅调整。
人工智能板块：科创创业人工智能ETF永赢下跌4.10%；创业板人工智能ETF华宝下跌3.62%；人工智能ETF易方达下跌3.54%，人工智能品种同步走弱。
消费电子板块：消费电子ETF易方达下跌3.86%，消费电子主题承压回落。
成长板块：成长ETF易方达下跌3.69%，成长类标的同步下行。
芯片板块：科创芯片设计ETF国联安下跌3.69%，科创芯片板块同步回调。
SH 农业ETF易方达 SH 食品饮料ETF华安 SZ 消费ETF汇添富 SZ 通信ETF富国 SZ 5GETF博时 SH 消费电子ETF易方达 SZ 成长ETF易方达 SH 科创芯片设计ETF国联安 SZ 创业板人工智能ETF华宝
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08-10 11:24
大行评级｜花旗：降港交所目标价至495港元，看好日均成交增长韧性
格隆汇8月10日｜花旗发表报告，预计港交所第二季股东应占溢利为50亿港元，环比跌3%、同比升13%，较市场共识高7%；总收入为81亿港元，环比跌1%、同比升13%，受惠于港股及北向成交强劲；投资收益则预期环比跌23%、同比跌36%至10亿港元，主要由于高基数效应。第二季港股日均成交为2900亿港元，环比升5%、同比升22%，受惠新股成交贡献增加。花旗看好日均成交增长韧性，预测2026年至2028年港股日均成交分别为2810亿、3000亿及3240亿港元，较市场预期高出3%至11%。该行上调2026至2028年每股盈利预测4%至5%，以反映新股成交贡献增加及近期港股反弹。花旗维持港交所“买入”评级，目标价由530港元降至495港元，对应2027年预测市盈率31倍。
HK 香港交易所
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港股异动丨金价上涨拉动板块行情，黄金珠宝零售商走强，老铺黄金涨超9%
格隆汇8月10日｜港股黄金珠宝零售商集体走强，其中，老铺黄金涨超9%领衔，周生生涨超6%，周大福涨4.6%，六福集团涨3.5%。
消息面上，沉寂数月之后，近期国际金价迎来强势反弹。现货黄金在上周突破4300美元/盎司关口，较6月低位反弹幅度接近10%，伦敦金单周大涨7.7%。金价上涨同样反映在了终端消费市场。近期国内多家品牌足金首饰克价重返1300元以上，周大福报1240元/克，周生生报1237元/克，老庙黄金单日更是跳涨63元至1299元/克。
HK 老铺黄金 HK 周生生 HK 周大福 HK 六福集团
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08-10 10:41
港股2倍做多海力士跌超7%，本月累跌超32%
格隆汇8月10日｜南方东英SK海力士每日杠杆最多(2X)产品跌超7%，本月累跌超32%；南方两倍做多三星电子跌超4%，本月累跌超21%。
HK XL二南方海力士 HK XL二南三星
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08-10 10:41
港股异动丨光通信、半导体、PCB板块集体重挫，建滔积层板、天数智芯跌超9%
格隆汇8月10日｜今日港股光通信、存储半导体、PCB板块集体重挫，其中，建滔积层板、天数智芯均大跌超9%，澜起科技、中际旭创、中芯国际等跟跌。
有分析指出，上周五（8月7日），半导体、PCB和光通讯板块还是港股领涨的主力，带动恒生科技指数走强。短短一个周末之后，资金风向急剧逆转。
华泰证券在近期的策略报告中指出，AI链（包括晶圆代工等半导体标的）目前更多是“进攻品种”而非底仓，建议小仓位参与超跌反弹机会。这意味着机构资金也将其视为交易性机会，而非长期重仓持有。一旦外部出现风吹草动，这类高弹性板块往往首当其冲。
HK 建滔积层板 HK 天数智芯 HK 澜起科技 HK 中际旭创 HK 中芯国际
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08-10 10:30
药明康德司法反制1260H名单迎阶段胜利！“高药明系含量”·创新药ETF天弘(517380)标的指数年内涨超20%，居同类前列
格隆汇8月10日｜今日创新药板块延续上周五涨势，药明康德A股涨超5%，H股涨超4%，带动创新药ETF天弘(517380)标的指数劲升3.97%，年初至今累计上涨20.91%，居创新药指数前列。且该ETF备受资金青睐，连续3日“吸金”，近20日合计流入3.3亿。
创新药ETF天弘(517380) 跟踪恒生沪深港创新药精选50指数，其编制方案在本轮行情中展现出极强竞争力：① CXO机制性优先纳入，指数编制方案明确"优先纳入15只CXO龙头，再选35只创新药"，是同类创新药指数中CXO暴露最高的指数之一，其在"药明系"合计权重：药明康德A股（16.46%）、药明生物（7.68%）、药明康德H股（4.12%）为28.26%。
② 沪深港三地跨市场选股，A+H两地上市股均纳入样本空间：前十大权重股中既有A股的药明康德、恒瑞医药、科伦药业，又有港股的百济神州、信达生物、药明生物、石药集团、中国生物制药——A股与港股创新药龙头兼备，一键打包全产业链。该ETF最新规模为25.87亿元，在所有沪港深三地创新药ETF中规模最大，场外联接基金(A类：014564，C类：014565)。
消息面：药明康德获初步禁令，地缘风险阶段性缓和
8月9日药明康德公告：美国时间8月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院就公司提出的初步禁令动议作出裁决，批准公司针对美国国防部1260H认定的初步禁令申请。裁决生效后，在药明康德挑战1260H认定的司法程序期间，国防部不得执行、实施该项认定或依据其采取相关行动。
市场分析指出，初步禁令获批意味着"1260H认定对药明康德的即时影响将受到法院禁令限制，地缘政治风险获得阶段性缓解"，解除海外客户、供应商恐慌性解约风险，修复海外业务合作稳定性，是近期CXO板块估值修复的核心催化剂。叠加此前8月3日晚药明康德发布的半年报——上半年营收增近40%、净利增近30%，并全面上调2026年全年收入指引至585-605亿元，"业绩+地缘缓和"双催化共振。
SH 创新药ETF天弘
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