全球视野, 下注中国
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2026-11-12 23:33 星期四
08-10 07:44
受“白海豚”登陆影响 杭深铁路、沪昆高铁部分列车停运
格隆汇8月10日｜据央视，从国铁广州局了解到，受台风“白海豚”登陆影响，今天，杭深铁路往杭州方向部分列车停运，同步加开深圳、广州至福州、厦门方向列车。沪昆高铁往杭州、上海方向部分列车停运，同步加开广州、长沙至南昌方向列车。铁路部门提醒已购买相关停运列车车票的旅客，12306网站将在原车票乘车日之后5日内自动办理车票退票手续，自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日以内办理退票手续，不收退票费。
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08-10 07:42
华泰证券A股策略：超跌反弹仍有演绎空间，锚定中报均衡配置
格隆汇8月10日｜华泰证券研报表示，上周A股温和放量反弹，风险偏好边际修复，超跌反弹成为主要交易线索，小盘弹性显著强于大盘。展望看，超跌反弹仍有演绎空间，重点关注创业板指。节奏上，8月中下旬的中报密集期或是检验反弹成色的窗口。配置上，锚定中报均衡配置。AI硬件的超跌反弹尚可参与，但公募筹码未出清或制约高度，需控制仓位敞口，品种上，首选通信设备。其他的超跌品种中，建议关注能源金属、小金属。7月相对抗跌的品种中，继续关注性价比尚可的非银和CXO龙头。中期视角下，性价比出海链及必需消费处于增配窗口。红利底仓继续持有，结构上，重点配置银行与交运。
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08-10 07:42
上海电气承建BEST核聚变重大项目关键部件发运
格隆汇8月10日｜据上海电气，近日，由上海电气核电集团承制的紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机设备两大核心部件——真空室、中部冷屏研制工作接连斩获阶段性成果，多项关键制造任务顺利落地、通过验收交付，标志着BEST主机核心设备研制全面进入加速冲刺的关键阶段。
SH 上海电气
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08-10 07:41
上半年人形机器人领域新设企业11.6万户 人形机器人产业加速迈入量产爆发期
格隆汇8月10日｜8月8日，国家市场监督管理总局发布数据显示，上半年，人形机器人领域新设企业11.6万户，同比增长9.5%，正加速形成新的经济增长点。专家表示，我国人形机器人产业整体正处于快速扩容阶段，大量新设企业涌入行业细分赛道，与存量企业共同推动产业生态和创新生态不断完善，有助于加快产品迭代升级，助力探索可持续盈利的商业模式。
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08-10 07:40
中信建投：AI制药大有可为，产业链有望持续受益
格隆汇8月10日｜中信建投研报指出，AI制药领域正经历着快速的迭代和变革，算法的更新迭代和算力的支持为AI在制药领域的应用打下了良好的基础。传统药物开发过程花费时间长成本高，且成功率较低，随着已有靶点的新药陆续获批，新药开发难度逐渐上升。近年来AI特别是深度学习的发展，促进了其在包括靶点筛选、分子生成及优化、ADMET预测、晶型预测以及合成路线筛选等的应用，AI用于大分子药物的开发投入也持续增长。AIDD有望重塑早期药物发现的流程，大大加速早期药物筛选的效率及成功率，相关干实验投入的增加以及对湿实验需求持续的增长，有望为下游产业链持续带来增量。
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08-10 07:40
总投资5亿元 固态储氢装备新项目落户青岛
格隆汇8月10日｜据青岛日报，日前从青岛市氢能产业园获悉，总投资5亿元的固态储氢装备项目落户园区，西海岸新区氢能产业链布局迎来新突破。此次落地的固态储氢装备项目由青岛新泊控股集团有限公司引进，乾氢（北京）能源科技有限公司投资建设。项目拟计划总投资5亿元，分两期建设，产品将全面覆盖氢能两轮车、三轮车、旅游观光车、备用电源及乘用车、冷链物流车等应用场景。两期项目达产后，预计可实现年营业收入20亿元。
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08-10 07:39
中信建投：DeepSeek拟提价，持续关注国产大模型及算力产业链
格隆汇8月10日｜中信建投研报指出，8月3日，阿里发布新一代旗舰模型Qwen3.8-Max，总参数量达到2.4万亿、激活参数约950亿，模型在推理、代码及Agent等能力上进一步提升。DeepSeek于8月6日公告称，计划近期整体上调API服务定价。鸿海7月营收单月首次突破9000亿新台币并创历史新高。TrendForce将2026年全球AI服务器出货量同比增速上调至接近31%。全球AI算力行业景气度依旧，持续关注AI算力产业链相关公司的超跌反弹机会。路透社援引四位知情人士消息报道，美国联邦通信委员会（FCC）正拟定新规，禁止进口用于 AI 数据中心的中国新款光收发模块。我们认为，该事件尚处于媒体报道阶段，最终是否落地以及如何落地尚不清楚，因此实际的影响也无法准确评估。但参考美国对逆变器实施的相关措施，还是建议市场密切跟踪。
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08-10 07:38
从流程简化到资金加码 多地完善汽车消费补贴政策
格隆汇8月10日｜据经参报，近期不少地方正在基于自身特色，进一步完善汽车消费补贴政策。业内专家表示，目前国内汽车消费市场仍然有较大政策发挥空间，通过简化申报流程、加码补贴资金、扩大补贴范围等方式，各地有望进一步释放汽车消费潜力，刺激国内汽车市场回暖。据不完全统计，自2026年7月底以来，济南、重庆、西安、青岛等地陆续发布公告或新政，优化汽车消费补贴政策。其中，最普遍的方法是对补贴申领流程进行简化优化。中国汽车流通协会副秘书长郎学红对记者表示，各地根据本地消费结构和产业特点制定差异化补贴政策。展望后续，郎学红预计，随着流程简化、补贴加码、品类扩围以及配额管理机制的优化，三季度国内汽车消费同比降幅将明显收窄，四季度有望实现与去年同期持平甚至正增长。
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08-10 07:21
国泰海通：美股光通信公司业绩指引强化基本面 看好通信拐点机会
格隆汇8月10日｜国泰海通证券发布研究报告称，AAOI业绩符合预期，产能指引再度上修。以 CPO、NPO 为核心的纵向集成(Scale up)光互联技术正式进入商业化落地周期，为行业打开全新增量市场，光互联在 AI 算力集群中的价值权重有望持续上行。2026 年也因此成为行业重要拐点：存量成熟产品依托原有场景实现规模放量，CPO、NPO 等前沿技术新品同步实现量产落地，行业迎来双线驱动的增长红利，建议重点挖掘高壁垒细分赛道与行业龙头投资机会。
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08-10 07:20
国泰海通：维持航空、油运“增持”评级 冲突暂缓谈判重启预期提升
格隆汇8月10日｜国泰海通发布研报称，维持航空油运“增持”评级。1)航空：超级周期长逻辑仍将可期。票价市场化且供给低增，提振消费将助力供需继续向好。把握底部机会。2)油运：若海峡恢复油运供需重回高位，伊朗解禁将有望成就超高景气且可持续。地缘冲突反复不改中长期逻辑，关注逆向时机。
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08-10 07:20
国金证券：AI覆铜板/PCB下半年业绩环比增长有望加速
格隆汇8月10日｜国金证券发布研报称，AI强劲需求带动PCB价量齐升，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板厂商扩产缓慢，缺货涨价情况持续，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。整体来看，继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。
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08-10 07:10
格隆汇8月10日｜DFI零售集团计划将中国境内的7-ELEVEN门店数量增至3000家。
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08-10 07:05
今早“白海豚”位于丽水庆元县境内 浙皖等地局地有特大暴雨
格隆汇8月10日｜据央视，今天6时，中央气象台发布台风蓝色预警、暴雨橙色预警、强对流天气蓝色预警。今年第13号台风“白海豚”的中心昨天（9日）下午5点30分前后在浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒，强台风级），中心最低气压为945百帕；下午6点40分前后在浙江省温州乐清市翁垟街道沿海再次登陆，登陆时中心附近最大风力有13级（38米/秒，台风级），中心最低气压为950百帕；登陆后“白海豚”向西偏南方向移动，强度逐渐减弱，今天（10日）早晨5点钟其中心位浙江省丽水市庆元县境内，外围最大风力有9级（23米/秒，热带风暴级），中心最低气压为982百帕。预计，“白海豚”将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。
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08-10 07:02
中央气象台继续发布强对流天气蓝色预警
格隆汇8月10日｜中央气象台8月10日06时继续发布强对流天气蓝色预警：预计8月10日08时至11日08时，内蒙古、黄淮东部、江淮、江汉、江南北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，河南中南部、安徽中北部、江苏南部、湖北中部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上；内蒙古、西北地区东北部、华北南部、黄淮、江汉、江淮、江南、西南地区南部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，河南中南部、安徽、江苏南部、湖北中东部、浙江中北部等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。
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08-10 06:49
音频︱格隆汇8.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月10日｜国际要闻：
1、标普500指数再创新高 疲软非农缓解加息担忧
2、美国7月非农就业人数减少2.3万人 远不及市场预期
3、美国5月和6月非农就业新增人数合计下修10.3万人
4、黄金飙涨2.3%创七周新高 上周累涨7%
5、科技财报周来了！光通信、国产芯片巨头轮番登场
6、超级周期！高盛深度拆解记忆体产业回调的8大疑虑
7、“短期做空存储、做多光通信”——科技分析师Jukan给出三大理由
8、消息称美副防长致信国防业界领袖 勒令其21天内提交增产计划
9、特朗普称向关键矿产投资30亿美元
10、伊朗官员称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行问题明确总体框架
11、SK海力士：每股派发375韩元股息 正研究追加股东回报方案
12、SK海力士拟推出约710亿美元股东回报方案，股票回购规模达284亿美元
13、伯克希尔：2026年Q2净利翻倍至256.67亿美元，现金储备降至3655.1亿美元
14、苹果回应删除接入千问手册：没收到通知，中国大陆还没推出“Apple智能使用千问”功能
15、奥特曼称OpenAI正推进Astra开放 但因网络安全风险需延后部署
16、苹果开始测试长鑫存储芯片 合作还需过白宫一关
大中华区要闻：
1、中国7月CPI同比+0.5%、环比-0.1% 均低于预期
2、中国7月PPI同比+3.5% 低于预期
3、中国央行连续第21个月增持黄金
4、李家超：目标第三季度内发表香港第一个五年规划
5、北京：非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为一年
6、国家税务总局：对境外保险收益征税并非新政策 无需过度解读
7、多家基金管理人上报创业板算力、创业板金融科技ETF
8、沪深交易所拟完善LOF退出机制 商品期货LOF、QDII LOF最晚2027年底终止上市
9、药明康德：美国地区法院批准公司初步禁令 禁止美国国防部执行或实施1260H认定
10、茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶
11、寒武纪：2026年上半年净利润23.11亿元，同比增122.61%
12、胜宏科技：与核心客户合作的研发迭代产品正顺利推进，部分客户已释放2027-2028年长期需求
13、中国稀土：2026年上半年净利润2.37亿元 同比增长46.53%
14、宇树科技周一申购！中一签需缴款7.54万元；券商综合测算：宇树科技中一签或赚20万元
15、摩尔线程：筹划发行H股股票并在港交所主板上市
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