格隆汇8月7日｜随着对中东冲突和能源成本的不确定性持续存在，日本股市早盘走低。芯片相关股票领跌。Lasertec下跌9.8%，软银集团下跌6.1%，Screen Holdings下跌4.2%。美元报158.49日元，周四东京股市收盘时为157.81日元。投资者正关注企业盈利，普利司通定于周五晚些时候公布季度业绩。日经指数下跌0.7%，报65,210.13点。

格隆汇8月7日｜近期，磷化铟价格显著上涨。上海有色网数据显示，4英寸磷化铟衬底8月6日均价达到6250元/片，较年初上涨约45%。磷化铟价格上涨还叠加着上游原料铟的同步暴涨，Wind数据显示，截至8月6日，精铟报价5430元/千克，较年初的2980元/千克上涨超80%。受AI浪潮拉动，光模块对磷化铟衬底的需求急剧扩张，推动磷化铟价格攀升。磷化铟主要用在AIDC高速光模块器件中，近年来光模块速率从800G向1.6T、3.2T趋势演进，促进磷化铟衬底持续改进，供需缺口进一步扩大。A股中布局磷化铟产业链的个股共有18只，其中12股已公布半年度报告或业绩预告，按半年报净利润、业绩预告净利润下限计算，9股净利润实现同比增长，其中博杰股份、株冶集团、兴业银锡、云南锗业增幅超过100%，其他还有欧莱新材扭亏为盈。从机构关注度来看，9股获3家及以上机构评级，占比为总数的一半，中国铝业、兴业银锡、华锡有色3股获机构积极关注，评级机构家数分别为10家、7家、7家。

格隆汇8月7日｜庆祝解放军建军99周年之际，解放军发布的宣传片《制胜》引起了广泛关注。这不仅是一段视觉盛宴，更是展示了中国军事现代化进程的重要里程碑。<u>宣传片首次曝光了轰-6N轰炸机疑似搭载可携核弹头的惊雷-1空射弹道导弹的画面，并由至少两架歼-20隐型战机伴飞护航。有分析认为，中国正形成新的空中核打击架构</u>。 中国航空学会《航空知识》杂志主编王亚男称，与传统的陆基弹道导弹相比，空射武器更具穿透力和隐蔽性，尤其是敌人无法预测轰-6N的发射位置，让防御极为困难。歼-20伴飞护航，则可在中远程范围内为轰-6N提供隐形保护伞，拦截来袭导弹并消除敌方远程威胁。 公开信息显示，<u>轰-6系列轰炸机都是由中航西飞生产</u>，公司在投资者互动平台上也曾明确回应，其业务聚焦于大中型运输机、轰炸机等主战装备的研制，轰-6系列正是其产品。

格隆汇8月7日｜中信证券研报称，刚果（金）铜精矿出口禁令的新闻或将进一步激发铜市场的看多情绪，推动铜价加速冲击15000美元/吨以上。在美联储加息预期降温、矿端扰动频发、美国持续虹吸全球铜库存等因素影响下，预计铜板块将迎来估值和业绩的共振上涨，推荐具备优质铜矿资产和清晰产量成长路径的铜企。