格隆汇8月5日｜中信建投研报指出，7月A股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。景气度方面，科技制造与工业金属景气占优：存储涨价持续演绎，海外云厂商资本开支持续上修；工业机器人产量同比高增28%，自动化资本开支持续兑现；工业金属库存低位叠加供给约束，价格获供需两端支撑。配置上，建议关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。

格隆汇8月5日｜中信建投研报指出，2026H2需求旺季到来，预计碳酸锂供给缺口将逐步放大，Q4来到缺口峰值，若虑产业链提前备货，年内价格高点可能在Q3末-Q4初，2027年预计需求持续景气，碳酸锂供给逐步释放但全年仍难言过剩。考虑储能、电车、钠电3个关键行业影响，预计2026H2价格区间15-20万元/吨，展望2027年，预计碳酸锂供需缺口1.5-9.9万吨（对应0.5%-3.4%），供需形势比今年略微宽松但依然供不应求，按照2027年10-15倍PE，对应明年主流锂矿企业市值包含的碳酸锂价格为11-14万元/吨。关注锂产品业绩弹性较大、锂矿产量增速较高、国内矿占比较大的公司。

格隆汇8月5日｜近日，广州市规划和自然资源局南沙区分局发布一则国有建设用地使用权网上挂牌出让公告，出让2026NJY-3号地块。该地块包含三宗子地块。值得注意的是，该地块为广州首个将“现房销售承诺制”纳入出让条件的住宅项目。公告中明确，本项目实行现房销售承诺制及延长土地出让金分期缴纳期限。

格隆汇8月5日｜据一财，8月4日晚间，律师兰和发文称：“2026年7月8日，曾执掌千亿资产的传奇商业大佬，湖北前首富、武汉当代集团的董事长艾路明先生被武汉市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留，羁押于武汉市第二看守所。”兰和律师称自己于7月9日担任艾路明的辩护人。今年7月，亦有知情人士透露艾路明7月上旬被带走调查的消息，或涉某金融机构。1988年，艾路明与人合伙成立当代生化技术研究所，1993年，艾路明和中国人福新技术开发中心等，共同成立了人福医药的前身武汉当代高科技产业股份有限公司。人福医药在1997年成功在A股上市，成为湖北第一家民营上市公司。此后，“当代系”参股控股多家上市公司与金融机构。2024年，当代集团进入破产重整程序，2025年4月，当代集团公告称武汉市中级人民法院裁定批准当代集团破产重整计划。

格隆汇8月5日｜华泰证券研报表示，电网设备板块前期伴随出口海外市场高景气+国内“十五五”四万亿投资规划落地，市场对于板块业绩预期与估值定价不断上修，并于今年3月初创下新高；此后受到中东冲突、市场风格转换以及板块业绩承压等影响，进入持续的调整阶段。当前认为市场对于二季报的业绩预期交易已经相对充分，板块整体估值已处低位。再次强调电网设备出海的中长期逻辑依然坚挺，企业订单层面表现较好，部分标的有望加速突破海外市场；同时国内主网标的二季报业绩与中期订单均存在较强支撑；板块整体估值修复与催化空间并存。

格隆汇8月5日｜近期，多家外资机构看多后市，认为市场调整基本结束，8月份即将进入修复期。受访专家认为，外资机构看多的理由主要基于三个方面：首先，政策托底，7月份中共中央政治局会议定调“加大逆周期调节力度”；其次，市场风险已充分释放，科技板块交易拥挤度明显回落，恐慌情绪和抛售压力得到释放；最后，上市公司基本面未证伪，AI产业趋势未逆转。

格隆汇8月5日｜监管部门严厉打击编排股市“小作文”等市场乱象。近日，一名投资者因利用AI工具批量编造传播某上市公司虚假信息并趁机交易获利，被四川证监局没收违法所得8.5万元，并处罚款40万元，合计罚没约48.5万元。今年以来，证监会系统已公布多起编造股市“小作文”的处罚案例。中央财经大学资本市场监管与改革研究中心副主任郑登津表示，资本市场具备极强的信息敏感性，虚假信息会扰乱市场信息传播秩序，干扰市场平稳运行。监管部门重拳出击，加大对违法主体的处罚力度，能够形成强有力的市场震慑。

格隆汇8月5日｜中信建投研报指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”期间的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。另外一方面，除了外部制裁因素以外，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，我们看好国内市场的国产替代速度大幅加速。

格隆汇8月5日｜今年以来，险资举牌节奏有所放缓。据统计，截至8月4日，年内共有3家保险公司合计举牌6次，举牌标的包括交通基建、银行、保险和科技型企业等。相较于去年同期的21次举牌，今年的险资举牌次数有较大幅度减少。

格隆汇8月5日｜海能技术8月3日晚公告称，简易程序定增已完成，募资总额8900万元。据证券时报记者统计，目前有10多家北交所公司正在推进“小额快速”的简易程序定增，包括：禾昌聚合、三元基因、邦德股份、雅葆轩、基康技术、龙竹科技、天铭科技、华密新材等。

格隆汇8月5日｜据央视，一个热词正在国外媒体和社交平台迅速传播：Chinamaxxing。这个词在2026年初开始在全球范围内迅速传播，短短几个月，相关标签累计浏览量已突破40亿次。怎么翻译？“Maxxing”本是欧美年轻人的网络后缀，从Looksmaxxing（颜值进阶）到Sleepmaxxing（睡眠拉满），什么都能“最大化”。而Chinamaxxing，翻译过来就是“中国化生活方式的极致体验”——喝热水、练八段锦、泡脚养生、追中国剧，来中国旅行，深度融入当地日常生活。 热词刷屏的背后，是一场正在成形的集体行动。今年夏天，“China Cool”（清凉中国游）和“Chinamaxxing”成为海外社交平台高频词，背后是一组持续攀升的入境数据和不断拓宽的旅行半径。

格隆汇8月5日｜8月4日，A股AI应用再度爆发，传智教育、优刻得、凯文教育等领涨，这意味着市场对AI应用商业化的预期持续升温。产业层面上，近期国内外AI应用类公司披露的消息显示，AI应用已经下沉到AIGC、政企软件、AI教育、智能制造、智能医疗等应用场景，正在从技术验证迈入收入兑现阶段。多位业内人士认为，AI应用已经开始从编程智能体走向办公智能体，或先在个人应用领域爆发，进而延伸至企业组织，但最终能否形成商业闭环，取决于基于AI的新商业模式能否诞生。

格隆汇8月5日｜8月5日6时，中央气象台发布强对流天气蓝色预警和暴雨蓝色预警，部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上，需注意防范。