格隆汇8月5日｜受AI相关企业强劲业绩提振，以及市场对中东局势缓和的乐观预期推动，美股三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。 费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月暴跌20.6%。 光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。 大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，谷歌、苹果、特斯拉、微软涨超1%；亚马逊跌超2%，Meta小幅下跌。Palantir涨超29%，创下自2024年2月以来最大单日涨幅。 纳斯达克金龙中国指数收跌0.2%。热门中概股里，阿里巴巴涨1.3%，哔哩哔哩跌1.3%，小鹏跌2.6%，新东方跌4.7%。

格隆汇8月5日｜据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为41.6%，累计加息25个基点的概率为58.4%。美联储到10月维持利率不变的概率为30.5%，累计加息25个基点的概率为53.9%，累计加息50个基点的概率为15.5%。

格隆汇8月5日｜马斯克称，星舰到明年底将具备足够的安全性，可实现载人飞行；星舰飞船大概率会在2027年底前满足载人安全要求；预计到明年第二季度至少发射1000颗STARLINK V3卫星。

格隆汇8月5日｜AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。公司将于2027年推出机架级产品，配备MI500 GPU、Verano CPU、Pensando网络技术，并同时采用铜缆和光纤扩展域。公司预计将超过2025年金融分析师日提出的年度每股收益20美元的目标。

格隆汇8月5日｜马斯克称，GROK 4.6预计下周发布，GROK 5计划在今年发布，GROK 5将基于SpaceX数据进行训练。并表示，预计首批Starmind AI卫星将于明年开始发射升空。SpaceX预计年末计算能力将超过2GW，到2027年底，计算能力可能更接近10GW而非5GW。

格隆汇8月5日｜三星电子在美国加州圣克拉拉举行的未来存储与内存大会（FMS）上推出其V10 Bonding V-NAND，即BV-NAND原型产品。三星还展示了其称业界首款zHBM和zNAND-O架构概念模型，该技术通过垂直堆叠存储单元，在更小空间内存储更多数据，其性能约为下一代HBM5的八倍。不同于传统HBM与AI处理器并列封装的方式，三星的zHBM会将存储垂直堆叠于AI加速器之上，以缩短数据传输距离，提高带宽，同时提升能源效率。三星表示，其晶圆键合技术有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度，同时将能源效率提高3倍，并将热阻降低一半以上。

格隆汇8月5日｜AMD Q2营收同比增长50%至115.36亿美元，高于预期的113亿美元，创历史新高。数据中心营收达67亿美元，同比增长107%，营收占比达58%。预计Q3营收中值130亿美元，高于此前分析师预计的125亿美元，但仍未满足部分激进投资者的期待。AMD盘后大跌8.6%，报473.98美元。

格隆汇8月5日｜SpaceX盘后跌6.5%，报117.179美元。SpaceX二季度收入78亿美元，同比增长92%，预期68.1亿美元；二季度调整后EBITDA为35亿美元，同比增长191%，分析师预期20亿美元。分析认为，股价表现并非指向财报业绩差，更像是高估值、高预期、解禁压力和现金消耗担忧之下，市场对“超预期”提出了更高的门槛。有评论指出，AI相关资本支出高企带来了压力。财报显示，二季度AI业务资本支出约158亿美元、高于分析师预期，远超连接业务和航天业务各自13.7亿美元和11.7亿美元的资本支出。SpaceX还预计，第三和第四季度的此业务支出规模将与二季度大致相当。

格隆汇8月5日｜据《以色列时报》，以色列总理内塔尼亚胡称，在哈马斯被完全解除武装之前，以军“不会从加沙当前防线撤出”。内塔尼亚胡表示：“特朗普和他的团队认为，哈马斯可以被完全解除武装，加沙可以实现非军事化——我们正在研究这一点。”他表示：“他们向我们发送了一份草案，我们不同意。那不是我们的草案。我们发送了我们的回应。”内塔尼亚胡称，这些回应是在相关问题被媒体报道之前提交的。

格隆汇8月5日｜SpaceX称，公司正与英伟达合作，共同开发Starmind AI1卫星计算载荷；每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。

格隆汇8月5日｜在SpaceX(SPCX.O)迎来两大重要节点之际（作为上市公司发布首份财报、两天后数亿股限售股即将解禁），做空投资者正快速增加对该公司的空头押注。据S3 Partners数据，截至7月29日，SpaceX空头持仓达到2.193亿股，约占可公开交易股票的34%。相比之下，6月16日首次披露该数据时空头持仓仅为2330万股。当前该股看跌仓位价值已超过特斯拉的空头押注规模。S3研究主管Sam Pierson表示：“目前的大赌注是围绕解禁展开的，市场押注财报不足以抵消大量解禁股票进入市场的影响。”SpaceX目前约有6.4亿股可供交易，约占公司总流通股的5%。根据S3数据，首次限售期到期后，这一比例将增加一倍以上，达到约12%。