格隆汇8月5日｜SpaceX盘后跌6.5%，报117.179美元。SpaceX二季度收入78亿美元，同比增长92%，预期68.1亿美元；二季度调整后EBITDA为35亿美元，同比增长191%，分析师预期20亿美元。分析认为，股价表现并非指向财报业绩差，更像是高估值、高预期、解禁压力和现金消耗担忧之下，市场对“超预期”提出了更高的门槛。有评论指出，AI相关资本支出高企带来了压力。财报显示，二季度AI业务资本支出约158亿美元、高于分析师预期，远超连接业务和航天业务各自13.7亿美元和11.7亿美元的资本支出。SpaceX还预计，第三和第四季度的此业务支出规模将与二季度大致相当。

格隆汇8月5日｜据《以色列时报》，以色列总理内塔尼亚胡称，在哈马斯被完全解除武装之前，以军“不会从加沙当前防线撤出”。内塔尼亚胡表示：“特朗普和他的团队认为，哈马斯可以被完全解除武装，加沙可以实现非军事化——我们正在研究这一点。”他表示：“他们向我们发送了一份草案，我们不同意。那不是我们的草案。我们发送了我们的回应。”内塔尼亚胡称，这些回应是在相关问题被媒体报道之前提交的。

格隆汇8月5日｜SpaceX称，公司正与英伟达合作，共同开发Starmind AI1卫星计算载荷；每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。

格隆汇8月5日｜在SpaceX(SPCX.O)迎来两大重要节点之际（作为上市公司发布首份财报、两天后数亿股限售股即将解禁），做空投资者正快速增加对该公司的空头押注。据S3 Partners数据，截至7月29日，SpaceX空头持仓达到2.193亿股，约占可公开交易股票的34%。相比之下，6月16日首次披露该数据时空头持仓仅为2330万股。当前该股看跌仓位价值已超过特斯拉的空头押注规模。S3研究主管Sam Pierson表示：“目前的大赌注是围绕解禁展开的，市场押注财报不足以抵消大量解禁股票进入市场的影响。”SpaceX目前约有6.4亿股可供交易，约占公司总流通股的5%。根据S3数据，首次限售期到期后，这一比例将增加一倍以上，达到约12%。

格隆汇8月5日｜富国银行策略师Ohsung Kwon看好不断增加的数据中心建设将为工业板块带来利好。他表示，目前生产用于建设数据中心的机器、设备和工具的资本品企业是“最贴近人工智能概念”的股票之一。据富国银行估计，制造业活动在7月以超过四年来最快速度扩张，而非人工智能相关资本支出较去年同期增长10%。此外，商业和工业贷款增长也有所加速。近几个月，交易员开始青睐所谓“传统经济”板块，推动工业板块股票今年上涨20%，涨幅仅落后于能源和信息技术板块。Kwon估计，目前约有40座新的超大型数据中心正在建设，另有超过100座处于规划阶段，主要集中在得州、佐治亚州、弗吉尼亚州和宾夕法尼亚州。“如果来自已投入运营的数据中心所在地区的经济收益确实成为新趋势，那么我们目前正处于这种外溢影响的非常非常早期阶段。”