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2026-10-05 01:14 星期一
08-04 15:39
公司问答丨北摩高科：公司有能力参与航天领域的制动与着陆系统研发生产 但目前尚未有火箭相关产品
格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向北摩高科提问，公司有能力、有实力参与航天领域的制动与着陆系统研发生产，那么公司有没有计划在可重复使用火箭技术、卫星互联网和深空探索三大商业航天前沿领域布局？有没有计划在可回收航天火箭领域布局？
北摩高科回复称，公司有能力参与航天领域的制动与着陆系统研发生产，但目前尚未有火箭相关产品。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
SZ 北摩高科
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08-04 15:36
研报掘金丨中邮证券：首予民爆光电“买入”评级，高端钻针构筑增长核心
格隆汇8月4日｜中邮证券研报指出，民爆光电高端钻针构筑增长核心，产能扩张打开长期成长空间。公司以现金收购厦芝精密51%股权，目前工商登记已完成，交割完毕；拟通过发行股份购买厦芝精密49%股权。厦芝精密主力高端产品包括AI服务器PCB钻针、IC载板极小径微钻及高端涂层钻针，是业绩核心增长动力，产品迭代聚焦三大方向：推进0.20mm以下超细径微钻研发量产；面向M9高端PCB板材优化Ta-C、超耐磨复合涂层钻针性能；针对AI服务器、商业航天、汽车电子开发高长径比定制钻针，加强头部客户协同研发。此外，公司照明主业经营成熟，能够持续创造稳定现金流。预计公司2026/2027/2028年营收分别为22/35/43亿元，归母净利润分别为3/6/9亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
SZ 民爆光电
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08-04 15:33
清风回应卫生纸抽检不合格：已全渠道下架
格隆汇8月4日丨据中新网，重庆市市场监督管理局发布2025年31种产品质量市级监督抽查情况通报，其中抽查出清风牌卫生纸抗张指数不合格，且复检仍不合格。客服称该批次纸张在生产调试时，磨浆工艺参数调校出现偏差，纵向抗张指数出现波动，超出了国家标准要求。涉事批次产品已全渠道下架封存，全面排查流向，企业已向监管部门提交完整原因说明与整改方案。
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08-04 15:32
广东汕尾市海丰县发生2.9级地震
格隆汇8月4日｜中国地震台网正式测定：08月04日15时21分在广东汕尾市海丰县(北纬23.04度，东经115.42度)发生2.9级地震，震源深度10千米。
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08-04 15:32
公司问答丨楚天科技：当前在手订单正常 本行业属于柔性产能区别于其他行业 目前产能不会制约公司发展
格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向楚天科技提问，公司产品为定制化设备，交付周期 3-9 个月，目前暂无新增扩产计划。想了解： ①当前集团整体在手订单充足度、产能利用率水平； ②一季度毛利率明显提升，二季度能否维持较高毛利率水平？公司优化订单结构、持续淘汰低毛利项目的策略是否持续推进？
楚天科技回复称，当前在手订单正常，本行业属于柔性产能区别于其他行业，目前产能不会制约公司发展。二季度毛利率情况暂未披露，见半年度报告。公司将持续优化订单结构，持续推进海外市场开拓。
SZ 楚天科技
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08-04 15:31
研报掘金丨华龙证券：维持西部矿业“增持”评级，矿山量价齐升，选冶提质增效
格隆汇8月4日｜华龙证券研报指出，西部矿业矿山量价齐升，选冶提质增效。上半年公司实现营业收入394.43亿元，同比增长25%，实现归母净利润41.69亿元，同比大幅增长123%。铜矿主业量价齐升，冶炼板块运营提升，提质增效整体成效显著。玉龙项目三期进展顺利，迈向世界级资源龙头。公司当前产能稳步释放，同时加速推进在建产能及接续资源兑现，处于迈向世界级高品位资源巨头的跨越期，长期成长能见度较高。铜价居于历史高位区间，有望维持高位震荡。公司一方面加大扩产力度，玉龙铜矿三期有望于2026年年底完成基建，年采选规模将达3000万吨，另一方面持续提升整体运营效率，选冶业务提质明显、副产增厚利润，业绩有望维持高增。考虑到铜价大幅上涨、公司产能持续扩张，上调2026年盈利预测（前值47.14亿元），预计2026-2028年公司实现归母净利润77.7/89.32/97.05亿元，对应PE分别为11.8/10.3/9.4倍，维持“增持”评级。
SH 西部矿业
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08-04 15:29
公司问答丨蔚蓝锂芯：钠电池业务仍处于技术储备阶段 公司曾与中科海纳签署合作协议 该协议已履行完毕
格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向蔚蓝锂芯提问，请问贵司对钠电池的研发是否有实质性的进展，技术是否落地？是否与中科海纳深度合作钠电池技术？蔚蓝锂芯回复称，公司钠电池业务仍处于技术储备阶段，公司曾与中科海纳签署合作协议，该协议已履行完毕。
SZ 蔚蓝锂芯
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08-04 15:25
Deepseek，价格屠夫
格隆汇8月4日｜一家研究公司表示，DeepSeek 的最新产品定价极具竞争力，比Anthropic的Claude Fable 5 便宜100多倍。
据全球著名的旧金山人工智能基准测试与研究机构Artificial Analysis称， DeepSeek于近日发布的V4-Flash型号是全球知名型号中基准测试运行成本最低的。V4-Flash每百万输入Token收费0.14美元，每百万输出Token收费0.28美元。
该机构估计，V4-Flash的平均成本为每次测试3美分，而Kimi K3为86美分，OpenAI的GPT-5.6 Sol为1.86美元，Claude Fable 5为3.15美元。
这种比较方法比单纯的价格更能真实地衡量价值，因为它考虑了模型完成任务必须处理和生成的数据量。即使模型标价很低，但如果它需要更多步骤才能得出结果，最终成本仍然可能很高。
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08-04 15:24
公司问答丨元力股份：公司超级电容炭、硬碳、多孔碳等新能源碳材料起步良好 实现批量生产和销售
格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向元力股份提问，硬炭和多孔炭目前满产满销了吗？元力股份回复称，公司超级电容炭、硬碳、多孔碳等新能源碳材料起步良好，实现批量生产和销售，产品矩阵日趋完善，将加速形成公司发展的新增长极。
SZ 元力股份
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08-04 15:22
公司问答丨高澜股份：公司拥有CAP1400核主泵变频器液冷系统交付经验与相关技术储备
格隆汇8月4日｜高澜股份在互动平台回复投资者提问时表示，公司拥有CAP1400核主泵变频器液冷系统交付经验与相关技术储备。后续公司将积极跟进相关项目招投标，具体业务进展请以公司公告为准。相关业务拓展存在不确定性，敬请留意投资风险。
SZ 高澜股份
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08-04 15:21
研报掘金丨东吴证券：维持华峰化学“买入”评级，氨纶、己二酸景气度回暖
格隆汇8月4日｜东吴证券研报指出，氨纶、己二酸景气度回暖，华峰化学业绩弹性显著。2026H1实现归母净利润19.8亿元（同比+102%），其中2026Q2实现归母净利润13.1亿元（同比+174%，环比+97%）。氨纶、己二酸景气度底部反转向上，公司氨纶量价齐升充分受。截至2026H1，公司的氨纶产能全球第一，具备产业链一体化与成本优势。截至2026H1，公司是全球最大的己二酸生产企业，主导产品“华峰”牌己二酸为重庆名牌产品、工信部认定第四批单项冠军产品，产品销往全球30多个国家和地区，国内市场份额达到40%以上。在己二酸景气度改善的情况下，公司显著受益。考虑到公司的氨纶、己二酸两大主业景气度底部反转向上，上调盈利预测，看好公司作为氨纶、己二酸行业龙头，将持续扩大氨纶规模优势，远期成长可期，维持“买入”评级。
SZ 华峰化学
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08-04 15:17
公司问答丨高澜股份：现阶段主要提供服务器外部液冷解决方案 冷板属于服务器厂商产品范畴 暂未实现规模化商业落地
格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向高澜股份提问，公司的服务器液冷板产品是否实现规模化商业落地？液冷板产品的生产模式属于“平台定制化设计、项目规模化交付”吗？高澜股份回复称，公司现阶段主要提供服务器外部液冷解决方案，冷板属于服务器厂商产品范畴，暂未实现规模化商业落地。
SZ 高澜股份
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08-04 15:15
公司问答丨东华软件：在生态领域 公司与华为、摩尔、燧原等公司都建立了深厚的合作关系
格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向东华软件提问，东华软件有算力租赁？是算力规模可以忽略不计？人工智能的发展，agent蓬勃，为什么东华软件一个系统集成、软件、IT综合服务企业，为什么你们公司掉队了？企业新的管理层对新兴技术毫无兴趣？
东华软件回复称，公司积极顺应行业发展趋势，以“技术自研+生态共建”双轮驱动，在算力领域重点发力。在国产算力领域，公司规划构建自主可控智算基础设施，布局千卡至万卡级智算集群，在生态领域，公司与华为、摩尔、燧原等公司都建立了深厚的合作关系，形成“东华软件带动芯片触达场景、芯片助力东华软件夯实算力底座”的协同模式，完成了公司医疗、金融等核心应用与国产算力的适配。
SZ 东华软件
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08-04 15:13
研报掘金丨中邮证券：予盛屯矿业“买入”评级，铜、金产量增长可期
格隆汇8月4日｜中邮证券研报指出，盛屯矿业一次性因素影响Q2业绩，铜、金产量增长可期。2026H1实现归母净利润18.04亿元，同比+71.37%；单Q2实现归母净利润7.84亿元，同比+2.92%、环比-23.18%。分业务看，26H1公司能源金属/基本金属业务稳步增长，贸易业务占比缩减。展望未来，公司主要增长点集中在矿产资源及深加工领域，大理三鑫、阿杜姆比矿、Nkoyi铜钴矿打开金、铜产量增长空间，贵州项目二期投产巩固镍冶炼业务优势。持续加码资源并购。公司在刚果金拥有卡隆威矿山，收购阿杜姆比矿、Nkoyi股权打开远期增长空间。考虑到公司国内及印尼业务经营稳健，在资源并购领域锐意扩张，铜、金产量有望稳步增长，给予公司“买入”评级。
SH 盛屯矿业
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08-04 15:07
ETF收评 | 创业板指涨5.64%，算力硬件产业链大幅反弹，创业板人工智能ETF、通信ETF涨9%
格隆汇8月4日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.33%，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，北证50涨1.62%，科创50指数涨4.09%。全市场成交额22284亿元，较上日放量2174亿元，全市场超3600只个股上涨。算力硬件产业链大幅反弹，CPO、PCB、存储器方向领涨；CRO、工业金属、半导体设备、算力租赁、多模态AI、人形机器人题材活跃。银行、保险、白酒、电力、航空板块走弱。
人工智能、通信5G、科创与创业板成长赛道强势大涨，成长风格ETF全线大幅上行，涨幅区间落在7.17%-9.95%：
创业板人工智能ETF华宝上涨9.95%；科创创业人工智能ETF景顺上涨7.17%，人工智能主题ETF领涨市场。
通信ETF国泰上涨9.45%；通信ETF富国上涨9.41%；通信ETF华夏上涨8.95%；5GETF博时上涨8.00%；通信ETF广发上涨7.77%；通信ETF南方上涨7.58%，通信及5G相关ETF集体冲高。
创业板成长ETF华夏上涨8.25%；科创成长ETF易方达上涨7.21%，创业板、科创成长类标的同步走强。
下跌板块ETF盘面
银行、金融、红利价值类价值板块承压调整，低估值价值赛道普遍回落，跌幅集中在2.06%-2.50%区间：
银行ETF富国下跌2.50%；银行ETF华宝下跌2.41%；银行AH优选ETF招商下跌2.06%，银行主题ETF震荡走弱。
港股通金融ETF华夏下跌2.31%；金融地产ETF华夏下跌2.10%，金融相关标的同步回调。
红利低波ETF华泰柏瑞下跌2.24%；红利低波50ETF南方下跌2.20%；价值ETF华宝下跌2.14%；沪深300红利ETF建信下跌2.07%；大盘价值ETF华夏下跌2.06%，红利、大盘价值类标的普遍下行。
SH 港股通金融ETF华夏 SH 银行ETF华宝 SZ 创业板人工智能ETF华宝 SH 通信ETF国泰 SZ 通信ETF富国 SZ 创业板成长ETF华夏 SH 科创成长ETF易方达 SZ 科创创业人工智能ETF景顺
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