格隆汇8月4日｜据明阳电气消息，公司日前在国际高端市场斩获算力头部企业的AI算力大容量主变批量订单。此次签约的AI算力大容量主变产品专为海外大型算力基础设施场景定制。该产品作为AI算力供电系统的核心设备，满足多项严苛技术要求。

格隆汇8月4日｜近日，中岩大地作为联合体成员之一，接连中标“浙江某核电厂1、2号机组BOP子项建安工程(标段一)”及“废物处理中心子项”岩土相关项目。

格隆汇8月4日｜中金公司研报表示，7月下旬以来指数震荡盘整，8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段。结合7月市场快速调整，建议近期开始关注两条主线：1）景气成长仍需要精挑细选：科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累的效果，AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强，半导体及算力等领域较多公司则仍需要关注基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势；创新药较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。2）周期改善：越来越多领域基本面正从周期底部回升，建议综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如电网设备、石化化工、工程机械，以及受益资本市场向好的非银金融等行业；贵金属板块经历较多调整后也值得关注。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要进一步观察。8月超配行业：基础化工、通信设备、电力电器设备、机械、证券。8月低配行业：建筑与工程、纺织服装、教育、轻工家居、零售。

格隆汇8月4日｜中信证券研报指出，基本面视角，预计2季度银行息差表现良好、资本市场和财富业务驱动中收增长，在此背景下银行营收增速保持稳定良好态势，盈利增速或将小幅上行。投资视角看，上周银行板块延续7月以来的积极趋势，但受市场风格影响周内指数大幅波动。我们预计，未来两周A股波动率仍将保持偏高水平，银行板块相对收益或将走弱；但经营格局稳定和宏观叙事等长逻辑仍在继续演绎，全年绝对收益空间仍将延续。

格隆汇8月4日｜据央视，一封看似普通的“合作邮件”，一个无法正常打开的“合同附件”，背后却隐藏着能远程控制计算机、窃取商业资料的恶意木马。近日，河南鹤壁公安网安部门成功阻击了一次境外黑客网络攻击，帮助企业及时消除了网络安全隐患，有效保护数据安全。

格隆汇8月4日｜从自然资源部获悉，《全国地质灾害防治“十五五”实施方案》近日发布，明确了“十五五”时期全国地质灾害防治重点任务。截至2025年底，全国登记入库地质灾害点超27万处，潜在威胁1100多万人的安全。此次发布的《方案》，针对我国地质灾害“存量大”“变量多”的特点，明确以提升气候变化风险应对能力为主线，健全完善高效科学的地质灾害防治体系，全面提高基层抵御地质灾害的综合能力，部署实施地质灾害点和风险区动态调查等七项重点工程，并划定了21个地质灾害重点防治区。

格隆汇8月4日｜中信建投指出，2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。目前来看，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型ARR，尤其是Coding场景ARR的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果ARR增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是Coding之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是AI产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度AI产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。

格隆汇8月4日｜受降雨影响，8月4日2时30分，黑龙江省松花江支流呼兰河秦家水文站（黑龙江省绥化市）水位涨至149.56米，达到警戒水位，依据主要江河洪水编号规定，此次洪水编号为“呼兰河2026年第1号洪水”。水利部紧盯呼兰河汛情发展态势，加强雨水情监测预报预警，提前启动针对黑龙江省的洪水防御Ⅳ级应急响应，督促指导地方强化水工程调度，落实落细洪水防御各项措施，全力维护人民群众生命财产安全。 目前，水利部工作组正在黑龙江省洪水防御一线协助指导。

格隆汇8月4日｜在A股震荡调整过程中，机构资金正持续提升权益仓位。私募排排网最新数据显示，自6月下旬以来，股票私募已连续4周加仓，整体仓位创近220周新高。与此同时，百亿私募不仅率先提升仓位，还通过密集自购释放看多信号，7月以来私募自购金额已超过14亿元，其中百亿私募贡献近七成。业内人士认为，随着市场调整释放风险，权益资产配置价值进一步显现，叠加半年报披露提供新的业绩线索，私募机构整体保持较高仓位运行。不过，多家机构也表示，短期市场仍将维持震荡格局，投资机会更多体现在结构性行情之中。

格隆汇8月4日｜高温热浪之下，合肥电网用电负荷再刷新高。8月3日11时20分，合肥电网最大负荷达到1432.7万千瓦，创历史新纪录，这也是合肥电网最大负荷历史首超1400万千瓦。

格隆汇8月4日｜机构调研数据往往暗藏资金偏好。7月以来，外资机构累计调研117家A股上市公司，硬科技、高端制造领域成为调研核心方向。从行业分布观察，电子、机械设备、电力设备三大行业，合计占调研企业总数的半数以上。调研热潮之下，摩根大通、瑞银证券等外资机构近期相继表态，认为AI（人工智能）具备长期产业发展趋势，市场对于科技板块的盈利预期仍在持续上修。

格隆汇8月4日｜日前，TCL科技高级副总裁、TCL华星首席执行官赵军在上海ChinaJoy（中国国际数码互动娱乐展览会）期间透露，TCL华星已组建专业团队推进玻璃基封装关键工艺验证，计划下半年展示相关样品并筹建中试线；此外，京东方9.93亿元投资的玻璃基封装载板试验线已向国内客户送样，部分客户通过概念认证进入技术测试阶段；深天马亦搭建MPG多项目玻璃基板技术平台，将先进封装列为重点赋能方向之一。随着AI芯片向大尺寸、高算力、高密度互连加速演进，传统有机载板逐步触及性能边界，玻璃基先进封装正成为产业竞逐的新焦点，一场由面板厂商主导的跨界布局已然展开。

格隆汇8月4日｜东方金诚首席宏观分析师王青表示，在前期公开市场各项操作适度调减等因素带动下，当前DR001（银行间市场存款类机构隔夜质押回购利率）等主要市场利率已回升到政策利率附近，7月份中期流动性恢复净投放。预计下一步中国人民银行将综合运用各类短、中、长期流动性管理工具，保持流动性充裕，DR001等主要市场利率持续大幅向上偏离政策利率的可能性很小。 值得一提的是，当前中国人民银行已设立隔夜逆回购工具，并正在增加操作频率。王青认为，这将进一步控制DR001的波动，为推动货币政策框架向价格型转型创造有利条件。

格隆汇8月4日｜《新型电力系统建设“十五五”规划》昨天对外发布。规划明确，“十五五”期间，我国将优化抽水蓄能、新型储能等各类调节资源布局，夯实电力供应保障能力。《规划》指出，“十五五”时期，我国将优化各类调节资源布局。加快抽水蓄能电站建设，推动新型储能规模化发展，丰富新型储能应用场景。推进新一代煤电升级改造。到2030年，全国抽水蓄能电站装机规模达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机规模达到3亿千瓦。车网互动聚合可调充电规模力争达到5000万千瓦。