格隆汇7月31日｜隔夜美股芯片股暴力反弹，韩股盘初疯涨17%创出历史最大单日涨幅，A股AI硬件板块同步飙升，截止9:57，科创成长ETF南方(589700)、科创芯片ETF南方(588890)标的指数分别涨11.63%、11.13%，创业板人工智能ETF南方(159382)标的指数同步涨超10%，半导体ETF南方（159325）涨停。 消息面面上，深度回调的人工智能板块迎来反弹、叠加全球AI业绩兑现： ①美股芯片暴力反弹：微软第四财季Azure收入同比大增43%，股价单日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录；费城半导体指数涨8.19%，创2025年4月以来最大单日涨幅。 ②韩国股市涨幅创历史：韩国综指盘初狂涨17%，SK海力士涨近30%、三星电子涨超26%，全球半导体风险偏好急剧回升。 ③亚马逊AWS验证AI变现：亚马逊二季度净销售2006亿美元超预期，AWS收入422.3亿美元、同比增长37%，为2021年以来最快增速，盘后一度大涨10%；公司AI业务与自研芯片年化营收均突破250亿美元。 ④欧盟加码AI基建：欧盟启动AI超级工厂建设计划，总投入有望达300亿欧元，全球AI军备竞赛白热化。 南方基金旗下四只科技成长赛道ETF——科创芯片ETF南方(588890)、科创成长ETF南方（589700）、创业板人工智能ETF南方（159382）、半导体ETF南方（159325）——分别覆盖科创板芯片、科创板高研发成长股、AI全产业链、半导体行业精选四大方向： 科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪半导体行业发展，覆盖产业链各关键环节，在行业高景气周期下，有望充分分享技术进步与市场扩容带来的投资机遇。场外联接(A类：021607；C类：021608)。 科创成长ETF南方(589700)，跟踪上证科创板成长指数，聚焦科创板中高研发、高增长的明星企业，半导体+通用设备+通信设备合计占比超64%。 创业板人工智能ETF南方(159382)，聚焦人工智能产业链，覆盖上游光模块等硬件端+下游AI应用端，场外联接（A类:024725;C类:024726） 半导体ETF南方( 159325)，跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券。

格隆汇7月31日｜WTI原油期货跌幅扩大至2%，报81.796美元/桶；布伦特原油期货跌2%，报85.13美元/桶。

格隆汇7月31日｜国家发展改革委举行7月份新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人表示，当前，“十五五”规划109项重大工程加快实施。今年新开工了三峡水运新通道、广州新机场、福建上白石水利枢纽等一批重大工程项目，新藏铁路东西路段、四川都江堰灌区现代化改造等项目前期工作正在加快推进，争取尽早开工建设、形成实物工作量。

格隆汇7月31日｜国家发展改革委7月30日召开2026年上半年发展改革形势通报会，会议强调，发展改革系统要切实做好发展改革各项工作，推动经济持续向新向优向好发展，确保完成全年预期目标任务。 一是抓好“十五五”规划部署落实，宏观政策要发力提效，加大逆周期调节力度，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，强化宏观政策取向一致性。 二是有效扩大国内需求，促进投资止跌回稳，协同推进109项重大工程和“六张网”规划建设，扎实推进“两重”建设和“两新”工作，重点聚焦投资空间大、民营企业投资意愿强的成长性行业领域推出一批政策措施，让民间投资“放心投”“投得动”“多参与”；大力稳定提振消费，推动促消费政策落地。 三是加快建设现代化产业体系，坚持因地制宜、分类施策培育壮大新兴产业和未来产业；深入实施“东数西算”工程，统筹布局、有序建设算力设施；加快打造一批人工智能标杆应用，在制造、农业、能源等重点行业加快赋能，加快人工智能法立法进程；促进服务业优质高效发展，推动重点行业提质降本降碳。 四是全面深化改革，纵深推进全国统一大市场建设，营造公平有序的市场竞争环境，系统推进场景培育和开放，深化国资国企改革，依法促进民营经济高质量发展，保护民营企业合法权益，支持民营企业参与国家重大项目。 五是扩大高水平对外开放，积极吸引和利用外资，提升对外投资管理服务水平，高质量共建“一带一路”，拓展国际经贸互利合作空间。 六是增强区域发展协调性联动性，推动各地主动融入区域经济布局和国家发展大局；有序推进乡村全面振兴，高标准高质量做好以工代赈工作。 七是多措并举加强民生保障，扎实做好稳就业工作，支持多渠道灵活就业，协调推动做好公共服务和权益保障等工作，做好重要民生商品保供稳价，优化教育资源配置，提升公办养老和托育服务能力。 八是加强重点领域安全能力，夯实粮食安全根基，加强能源资源安全保障，强化迎峰度夏、迎峰度冬能源保供，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾等工作。