格隆汇7月31日｜半导体产业链盘中持续走高，半导体设备ETF华夏（562590）、半导体设备ETF招商（561980）、半导体设备ETF国泰（159516）封涨停，科创半导体设备ETF鹏华（589020）、科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）均涨超10%。

格隆汇7月31日｜A股存储股全线大涨，其中，深科达张超16%，臻宝科技涨15%，普冉股份、精智达、正帆科技、协创数据、恒烁股份张超14%，香农芯创、长川科技涨超13%，利扬芯片、大普微-UW、聚辰股份、强一股份、江波龙、华虹宏力、微导纳米、德龙激光、天山电子、圣邦股份、国科微、佰维存储大涨超12%。 消息面上，隔夜美股芯片及科技巨头暴力反弹，带动亚洲市场AI产业链强劲大涨，韩国市场三星电子和SK海力士飙升超26%带动韩股暴涨17%。 格隆汇APP曾在7月29日韩股暴跌之日发布《这里是一个黄金坑》的深度文章指出，基于人类股市历史以及当前数据，这里大概率是一个适合投资的机会——也就是常说的“黄金坑”。

格隆汇7月31日｜史诗级大反攻，AI硬件股全线大涨，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数涨9.6%，芯片ETF天弘(159310)标的指数8.8%。 从资金流看，科创芯片设计ETF天弘(589070)近20日资金净流入6.07亿元，最新份额达19.05亿份，创成立以来新高；芯片ETF天弘(159310)近20日资金净流入9534万元。 科创芯片设计ETF天弘(589070)跟踪科创芯片设计指数，标的指数囊括50家科创板芯片龙头企业，成份股包括澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份，契合AI算力爆发与国产替代的行业趋势，基金单日涨跌幅20%，其场外联接基金(A类：027574，C类：027575) 。 芯片ETF天弘(159310)跟踪覆盖更广泛的中证芯片产业指数，囊括设计→制造→封测→设备→材料全链条，前十大权重股涵盖中芯国际、北方华创、兆易创新、中微公司等龙头公司，其场外联接基金(A类：012552，C类：012553)。 消息面上，隔夜美股已经提前发动反攻。微软云业务增长强于预期，股价暴涨超过15%，创下18年来最大单日涨幅；费城半导体指数上涨8.2%，美光科技、闪迪和AMD等芯片股集体大涨。 盘后，亚马逊又补了一把火。AWS营收同比增长37%，明显超过市场预期，亚马逊股价一度上涨超过9%。微软和亚马逊接连证明，企业对AI算力、模型训练和推理服务的需求，正在转化为真实的云业务收入。 此外，SK海力士会长崔泰源出手增持SK海力士普通股；AI对冲基金Situational Awareness的高杠杆爆仓，成为华尔街押注“AI交易”触底的最新信号。 中信证券认为，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段，我们预计2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，而中国半导体产业景气度将受益于AI与国产替代双重催化，预计2028年中国半导体设备市场规模有望接近1000亿美元。

格隆汇7月31日｜风格切换，资金回流致存储半导体大幅反弹，早盘银行板块逆势下挫，农业银行、建设银行跌超4%，工商银行、中国银行、交通银行、浦发银行、中信银行跌超3%。

格隆汇7月31日｜A股主要指数涨幅扩大，创业板指涨6.04%，上证指数涨0.95%，深证成指涨3.79%。科创50涨近8%，半导体芯片、算力硬件等方向领涨，沪深京三市上涨个股超4500只。

格隆汇7月31日｜早盘存储芯片、半导体板块走强,科创成长ETF广发（588110）、科创半导体设备ETF（589020）、科创芯片ETF汇添富（588750）等多支双创、半导体ETF涨超9%。

格隆汇7月31日｜国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧表示，部分设备制造行业产需较快增长。制造业生产指数和新订单指数分别为49.9%和48.5%，比上月下降1.5个和2.7个百分点，制造业企业生产和市场需求均有所回落。 从行业看，<u>通用设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于53.0%，市场活跃度较高，产需保持较快增长</u>；非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工、汽车等行业生产指数和新订单指数低于临界点，供需景气度偏弱。

格隆汇7月31日｜国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧表示，7月份，制造业采购经理指数有所回落，高技术制造业持续扩张。受前期制造业较快增长基数较高、部分制造业行业进入传统生产淡季等因素影响，制造业PMI降至49.2%。装备制造业和高技术制造业继续发挥支撑引领作用。<u>装备制造业和高技术制造业PMI分别为51.4%和53.3%</u>，明显高于制造业总体，保持较快扩张，带动制造业发展向新向优；<u>消费品行业和高耗能行业PMI分别为47.8%和47.0%，比上月下降2.4个和0.1个百分点，景气水平回落</u>。