全球视野, 下注中国
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2026-11-14 15:12 星期六
07-30 22:50
大行评级｜花旗：下调高通目标价至175美元，下调2026至28财年盈测，维持“中性”评级
格隆汇7月30日｜花旗发表报告指，高通第三季收入99.5亿美元，环比下跌6%，高于市场预期的97亿美元，主要受汽车业务(占第三季销售16%)胜预期带动；毛利率53.7%，环比下跌72个基点，低于市场预期的55.3%，因投入成本上升及产品组合转差；每股盈利1.52美元，较市场预期低1%。管理层对第四季收入指引为101亿美元，环比增长2%，高于市场预期的100.7亿美元，受汽车业务强劲带动；惟每股盈利指引1.43美元，低于市场预期的1.58美元，因毛利率受压及营运开支上升。
高通预期在即将推出的iPhone中，其所占份额将较此前预期的20%大幅下降，苹果相关收入将由9月季度至12月季度减少约一半。花旗指，数据中心首两个定制芯片设计项目将于12月季度开始贡献收入(估计约6亿美元)，2027财年数据中心收入有望达50亿美元，2029财年达150亿美元，惟首批数据中心产品毛利率料显著低于基线水平，对QCT毛利率构成1.5至2个百分点的拖累。
花旗下调2026至2028财年每股盈利预测3%、23%及19%，目标价由198美元下调至175美元，相当于2028财年预测市盈率20倍，维持“中性”评级。
US 高通
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07-30 22:46
Meta未来数据中心租赁承诺激增至2790亿美元，全力押注AI算力基建
格隆汇7月30日｜7月29日，美国科技巨头Meta Platforms Inc.（META）在最新监管文件中披露，为支撑人工智能（AI）领域的快速扩张，公司未来的数据中心租赁承诺规模已大幅攀升。截至今年6月30日，Meta尚未开始履行的租赁承诺总额达到2790亿美元，较上一季度的1830亿美元大幅增长53%，显示出其在AI基础设施领域的投资步伐正显著加快。Meta在文件中指出，这些尚未反映在资产负债表中的未来支出，主要涉及数据中心、托管机房以及特定网络基础设施的建设与运营。仅在今年7月，Meta就新增了高达680亿美元的租赁承诺，这些合同预计将在2027年和2028年陆续开始执行。这一巨额租赁承诺的背后，是Meta为抢占AI赛道而进行的“军备竞赛”。随着AI模型训练和推理对算力需求的爆发式增长，全球科技巨头正以前所未有的规模锁定数据中心资源。数据显示，包括Meta、微软、亚马逊和甲骨文在内的头部企业，未来需要履行的数据中心租赁承诺总额目前已突破8500亿美元。
US MetaPlatformsIncClassA
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07-30 22:42
芯片股集体狂欢！费城半导体指数大涨9%，至少9只股票涨超10%
格隆汇7月30日｜在经历了一轮抛售之后，美股芯片半导体板块迎来强劲反弹，目前涨幅在进一步扩大，费城半导体指数上涨9.01%，英伟达上涨3.76%，台积电上涨8.36%，博通上涨4.62%，SK海力士上涨16.80%，美光科技上涨16.56%，美国超微公司上涨15.79%，英特尔上涨14.47%，阿斯麦上涨7.98%，泛林集团上涨23.42%，Arm Holdings上涨7.61%，闪迪上涨24.06%，迈威尔科技上涨12.69%，西部数据上涨18.15%，希捷科技上涨16.06%。高通因业绩不佳而下跌2.92%。
US 美光科技 US SK海力士
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07-30 22:35
美股异动｜光通信概念股大涨，迈威尔科技涨超12%，康宁涨超7%
格隆汇7月30日｜光通信概念股大涨，AXT涨超21%，Applied Optoelectronics涨超17%，Astera Labs、Lumentum涨超15%，迈威尔科技、Tower半导体、Credo Technology、Coherent均涨超12%，Ciena涨超10%，诺基亚涨超9%，格芯、康宁涨超7%。
消息面上，康宁首席执行官兼总裁Wendell P. Weeks日前在电话会上表示，光通信产品需求强劲，订单正在加速增长。如果纵向扩展网络从现在的全铜缆转变为全光网络，“每个GPU的总光纤含量达到160根光纤，是当前横向扩展网络光纤量的10倍”，不过实际情况是混合系统，预计2028年单GPU光纤需求增长1.3到1.5倍。(格隆汇)
US 应用光电 US LumentumHoldings,Inc. US 迈威尔科技 US 康宁
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07-30 22:33
纽交所母公司洲际交易所同意以约60亿美元收购MarketAxess
格隆汇7月30日｜纽约证券交易所母公司洲际交易所同意以约60亿美元现金收购MarketAxess Holdings Inc.，将全球最大的固定收益交易平台之一纳入旗下交易平台体系。根据周四发布的声明，洲际交易所将以每股167美元的价格收购MarketAxess全部流通股，较后者周三收盘价溢价33%。洲际交易所股价上涨0.8%，至155.46美元；MarketAxess股价大涨30%，至163.24美元，创2008年以来最大盘中涨幅。
US MarketAxessHoldingsInc.
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07-30 22:26
纳斯达克中国金龙指数跌超0.5%
格隆汇7月30日｜纳斯达克中国金龙指数跌超0.5%，Tims中国跌7.22%，新东方跌5.53%，宝尊电商跌4.55%，康迪车业跌3.29%，亚朵集团跌3.23%。
US 纳斯达克中国金龙指数
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07-30 22:26
格隆汇7月30日｜意大利富时MIB指数站上52000点，日内涨超1%。
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07-30 22:25
存储芯片指数涨超17%！美光科技、SK海力士双双大涨15%
格隆汇7月30日｜美股存储芯片指数涨超17%，费城半导体指数涨8.3％，SK海力士股价上涨15.85%，报146.880美元/股，总市值报1.07万亿美元。美光科技股价上涨15%，报848.915美元/股，总市值报9588亿美元。
此外，闪迪上涨21.15%，西部数据上涨16.87%，希捷科技上涨15.84%，铠侠ADR上涨21.5%。
US 美光科技 US SK海力士
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07-30 22:19
外资调仓！摩根大通、瑞银集团增持名单曝光
格隆汇7月30日｜据21财经，A股2026年“中报季”已拉开序幕，QFII（合格境外机构投资者）、险资等长线资金的最新可查询调仓动作陆续揭晓。据Wind统计，截至7月30日午间，已有36家A股上市公司披露2026年半年度报告，其中，21家公司的前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。截至二季度末，QFII持有这21只个股的总市值约为150.3亿元。加仓方向上，今年二季度，摩根大通增持金煤科技250.43万股，巴克莱银行增持凯美特气48.71万股，瑞银集团增持中兰环保46.61万股。此外，二季度，QFII新进（较一季度末）成为宁德时代、中船特气、正泰电源、兴齐眼药、新亚强、沃华医药、苏试试验、四方科技、盛屯矿业、神通科技、昊志机电、富满微、博迈科的前十大流通股股东。其中，QFII持仓数量较多的是宁德时代。截至二季度末，瑞银集团持有宁德时代2736.66万股，占流通A股比例为0.64%，为宁德时代第七大流通股股东。
US 摩根大通 US 瑞银集团
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07-30 22:19
美股异动丨比特币升破6.5万美元，加密矿企概念股拉升，IREN涨超24%
格隆汇7月30日｜比特币升破6.5万美元/枚，加密矿企概念股拉升，Cipher Digital、IREN涨超24%，Core Scientific涨超21%，Riot Platforms、CleanSpark、Applied Digital涨超19%，Hut 8涨超17%，MARA Holdings、TeraWulf涨超16%。
摩根士丹利近日开始覆盖多家已转型为AI基础设施供应商的比特币矿商，并指出拥有大型电网连接电力资产的企业，将在AI数据中心需求急剧攀升的浪潮中占据有利位置。摩根士丹利将Hut 8列为首选股，目标价定为263美元，Riot Platforms目标价为36美元，评级均为“增持”；Applied Digital获得“中性”评级，目标价为36.5美元。(格隆汇)
US IRENLimited US RiotPlatforms,Inc. US Cleanspark,Inc. US Hut8Corp.
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07-30 22:13
谷歌云COO德索萨将出任Scale AI首席执行官
格隆汇7月30日｜谷歌云首席运营官兼安全产品总裁弗朗西斯·德索萨（Francis deSouza）将于当地时间8月10日正式就任Scale AI首席执行官。
US 谷歌-A
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07-30 22:11
格隆汇7月30日｜壳牌首席财务官表示，公司成本总体上将出现5%至6%的涨幅。
US 壳牌
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07-30 22:06
费城半导体指数暴涨超8% 泛林飙升20% 美光涨14%
格隆汇7月30日｜美股半导体板块持续走强，费城半导体指数涨超8％，泛林集团涨超20％，应用材料涨超15％，美光科技涨14％，AMD涨超13％，英特尔涨12％，阿斯麦、台积电均涨超7％。
US 美光科技 US SandiskCorporation
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07-30 22:03
美股异动丨高通跌超6%，Q3净利润同比降25%，手机芯片业务承压
格隆汇7月30日｜高通(QCOM.US)盘中一度跌超6%，最低触及146美元。消息面上，高通第三财季营收同比降4%至99.5亿美元，净利润同比大幅下降25%至20亿美元。核心压力来自内存芯片价格同比暴涨约300%，手机芯片营收锐减20%至51亿美元。展望第四财季，公司预计收入将介乎97亿至105亿美元，调整后每股收益将介乎2.05至2.25美元，低于分析师预期的2.36至2.38美元。(格隆汇)
US 高通
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07-30 21:55
美股异动丨SpaceX涨超5%，赢得美国太空部队16亿美元发射合同
格隆汇7月30日｜SpaceX(SPCX.US)涨超5%，报118.41美元。消息面上，SpaceX宣布获得美国太空部队价值16亿美元的订单，将在2027年底前执行18次猎鹰9号火箭发射任务，为五角大楼发射用于探测、锁定空中目标的卫星。(格隆汇)
US SpaceX
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