格隆汇7月30日｜国盛证券研报指出，厄尔尼诺已确认形成，强—超强级别概率极高。2026年6月11日，美国国家海洋和大气管理局正式宣布厄尔尼诺现象的形成；2026年7月最新发布的ENSO概率结果来看，本轮厄尔尼诺形成已是高度确定事件；同时2026年10—12月超强厄尔尼诺发生的概率达到了80%以上，本轮厄尔尼诺气候扰动的最强冲击窗口集中于2026年秋冬。厄尔尼诺对农产品影响概率分化显著。基于1981年以来历次厄尔尼诺事件的统计：可可豆、天然橡胶、棕榈油为高确定性减产作物；玉米、棉花、苹果减产确定性相对偏弱；甘蔗、红枣、大豆为厄尔尼诺气候下的受益品种，历史增产概率较大；小麦、稻谷无明确影响趋势。

格隆汇7月30日｜中信建投证券研报指出，近期新车仍在密集上市，小米增程SUV、小鹏Mona L03等新车型引发市场关注，但股价反应或有钝化，行业仍呈现内需承压、出口强劲特征，板块行情自4月底开始的大幅回调筑底，当前二季度业绩承压等悲观预期已price-in，市场更为关注板块龙头中长期配置买点，6月底以来股价迎来修复反弹。研报维持前期观点，结构性α看好乘用车出口超预期+高端新能源车加速起量，估值空间看好物理AI重构成长新范式。6月重卡内外销延续高景气，新能源客车出口放量带动结构优化。当前时点建议重视低估值强业绩龙头标的的投资机会，板块龙头股价下行空间有限，投资赔率突出。看好出口高景气及业绩强兑现，7—8月重汽出口同比增速仍有望保持40%以上，期间中报业绩预计稳定兑现。

格隆汇7月30日｜Wind数据显示，7月29日，共有7只个股获券商买入评级，其中1只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，兖矿能源目标涨幅排名居前，涨幅分别达35.3%。从评级调整方向来看，3只个股评级维持不变，4只个股为首次评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，技术硬件与设备、资本货物、能源Ⅱ买入评级个股数量最多，分别有3只、2只、1只。

格隆汇7月30日｜去年年初，黑石集团(Blackstone)斥资约60亿美元并承担相关债务，收购了Jersey Mike's Subs的多数股权。当时，这家私募巨头并不想轻易改动这家连锁店招牌三明治的品质。不过，黑石依然列出了一系列待办事项逐项推进，涵盖从调整菜单到控制公司开支的方方面面。如今，18个月过去，Jersey Mike's作为一家私募控股非上市公司的短暂历程即将画上句号。该公司定于周四登陆纽约证券交易所，股票代码为“JMKE”，估值约为80亿美元。在此次发行中，该公司及现有投资者将出售最多10.9亿美元的股票，这将成为近年来美国规模最大的餐饮业IPO之一。黑石集团的杠杆收购让Jersey Mike's背负了约5亿美元的额外债务，总负债规模由此攀升至21亿美元。这直接导致其2025年的年度利息支出从2024年的4,300万美元飙升至1.04亿美元。投资者似乎对该公司的债务重担并不在意。据知情人士透露，在此次发行中，Jersey Mike's的股票认购需求远超供应。另一位知情人士称，在过去一年半的时间里，一支由十几名黑石集团交易撮合者和高管组成的团队一直在为Jersey Mike's的IPO铺路。

格隆汇7月30日｜三星电子预计2026年下半年，随着人工智能基础设施资本支出的持续投入以及代理式人工智能的广泛应用，以服务器为中心的需求将保持强劲。与此同时，服务器DRAM、企业级固态硬盘（eSSD）和高带宽内存（HBM）的需求增长预计将加速。该公司表示，尽管移动设备和PC市场的需求将有所放缓，但整体市场预计仍将保持供不应求的状态。

格隆汇7月30日｜新加坡电信（Singtel）周四证实，该公司正就出售其澳大利亚电信子公司Optus的部分股权一事与多方进行磋商，但表示尚不确定谈判能否达成交易。Optus是澳大利亚第二大电信运营商，自2001年起由新加坡电信控股。

格隆汇7月30日｜当地时间7月29日，强生公司宣布已与Sail Biomedicines签署具有约束力的协议，该公司将以25.8亿美元收购Sail的独家期权。根据协议条款，强生将支付总额为7.85亿美元的初期付款，其中包括4.65亿美元的股权投资，以及在达成特定开发里程碑时额外支付最高1.4亿美元的或有付款。待强生决定行使期权后，强生将额外支付25.8亿美元。假设行使该期权，强生预计该协议将使2026年调整后运营每股收益和调整后每股收益稀释约0.18美元，2027年稀释约1.28美元。

格隆汇7月30日｜银河证券指出，7月国内生鲜乳价格同比+0.3%，时隔近5年首次实现转正，反映行业供需格局逐渐趋于平衡，此外散奶价格已于3月开始率先实现上涨，强化奶价周期底部回升信号。展望后市，考虑到当前奶源结构与下游需求复苏态势，判断此次奶价增速转正后的走势或与2016年较为相似，即呈现小幅温和上涨趋势，将推动下游竞争趋缓与减值损失减少，进而带动相关上市公司盈利能力修复。

格隆汇7月30日｜据统计，截至7月29日，7月以来44家机构累计发布936次“买入型”（包括买入、增持、推荐、强烈推荐、强烈买入）评级，合计覆盖546股。 从个股来看，7月以来，共有25股获5家及以上机构评级，其中贵州茅台、宁德时代、中国人寿、恒瑞医药获机构评级数量居前，分别有17家、16家、11家、10家。 从业绩上来看，盈利高增长个股获机构扎堆关注。上述25股中，有19股发布了半年度业绩相关公告，按半年报净利润、业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序计算，渤海租赁实现扭亏为盈；17股归母净利润实现同比增长，浪潮信息、中国人寿、招商轮船等7股增幅在100%以上。

格隆汇7月30日｜中金公司研报指出，当前AI、高端装备等新兴需求快速增长，中国钨产业链下游、中游等关键环节利润率持续向好。国内钨价在7月下跌企稳后再次出现涨价迹象，海外溢价率也已创下历史新高。中金公司认为中国钨业龙头有望迎来量价齐升，且当前估值水平已具备较大吸引力。