格隆汇7月29日｜东北证券7月29日早间公告，公司于2026年7月28日收到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（下称亚泰集团）发送的《关于法院决定对公司启动预重整的告知函》，亚泰集团收到吉林省长春市中级人民法院作出的《决定书》，决定对亚泰集团启动预重整，并指定亚泰集团清算组担任其预重整临时管理人。截至本公告披露日，亚泰集团持有公司股份数量为721,168,744股，占公司股份总数的30.81%，其中，亚泰集团累计质押股份数量为355,190,000股，占其所持公司股份总数的49.25%。亚泰集团进入预重整程序或者后续申请人对亚泰集团的重整申请被裁定受理，将可能对公司股权结构等产生影响。

格隆汇7月29日｜随着2026年半年报持续披露，首批合格境外机构投资者（QFII）的持仓情况已浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至7月28日，QFII进入14家上市公司前十大流通股东名单，持仓总市值约为119.95亿元。具体来看，QFII对于宁德时代、金煤科技持股超过1000万股，分别为2736.66万股、1944.41万股；持股中兰环保、海南矿业均超700万股；持股苏试试验、正泰电源均超400万股。按照半年报、预告中值顺序统计，QFII持仓的这14家公司上半年业绩普遍向好。

格隆汇7月29日｜华泰证券研报认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链新材料企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从0到1的突破。

格隆汇7月29日｜依托短视频普及和直播电商崛起，国内MCN（多频道网络）行业在过去十年迎来了爆发式扩张。凭借达人签约、内容创作、广告植入、直播带货这套成熟商业模式，大批MCN机构快速崛起，一度被视作创投赛道的“风口”。近期，一则股权转让公告，暴露了MCN行业的经营困境。一家曾为直播平台YY第一大公会的MCN机构，即便手握2000万级粉丝头部主播，年亏损仍接近7000万元。这并非个例，包括多家新三板公司及上市公司在内，亏损成为国内MCN机构的普遍现状。有业内人士坦言，行业已经进入存量竞争阶段，受流量成本攀升、商业模式存在短板等问题影响，大小机构的生存路线、转型策略正在出现明显分化。

格隆汇7月29日｜中际旭创7月28日召开电话会议，公司表示，公司确实有部署单波200G*4通道的产品，技术含量更高，价格和毛利率显著高于单波100G。

格隆汇7月29日｜Wind数据显示，7月29日，A股共6家公司发布定增相关公告。其中1家公司披露股票定增预案，2家定增预案获股东大会通过，2家定增预案获交易所通过，1家定增预案获证监会通过。从当日最新披露定增预案来看，立昂技术定增募资预案金额最高，拟定增不超2.55亿元。今年以来，已有104家公司公告定增方案已完成，37家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国国航、中国神华、松发股份定增募资金额最高，募资总额分别为200.0亿元、200.0亿元、70.0亿元。

格隆汇7月29日｜中信建投研报称，大众品量贩赛道继续高速开店，关注中报业绩上修方向。1）关注零售新店型、商超定制等渠道变革机会，餐饮链复苏可期。新鲜零食赛道处在爆发前夜，金粒门几多全等品牌开店进入加速期，关注新鲜零食门店及相关供应链。2）健康化赛道与功能化大单品。3）价格周期拐点。6月奶牛存栏量577.2万头、环比下降2.2万头，维持较快去化水平，其中成母牛存栏环比-0.8万头，6月生鲜乳产量同比+2.7%，主要系单产持续上涨，单产及产量增幅同步放缓。近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善，牛价持续上行带动上游牧场盈利修复，奶价企稳下牧场利润弹性更大。

格隆汇7月29日｜中信建投研报称，SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。台积电上修26年资本开支。台积电预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，此前预估为520亿至560亿美元，上调80亿美元，幅度约15%。ASML整体业绩全面超市场及公司前期指引。季度总净销售额93.26亿欧元，同比+21%、环比+6.4%，大幅超越公司前期84–90亿欧元指引及市场88.5亿欧元一致预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力+存储复苏双驱动行业高景气，盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

格隆汇7月29日｜中信建投研报称，800VDC强趋势已成为各AI芯片、电源企业共识，为供电架构演进的关键催化。主要变化在于：（1）柜外从交流输出转向直流输出，功率密度不断提升，UPS向HVDC power rack（sidecar）、巴拿马电源、SST等方向迭代；（2）柜内PSU功率密度提升，随后因800V DC入柜还需增设800V-50V等 DCDC环节；（3）板级50V-12V、12V-1V DCDC降压环节设备用量大，价值量提升明显。建议关注各层级价值量集中环节。

格隆汇7月29日｜中信建投研报称，人形机器人板块多重催化共振，建议聚焦优质环节。特斯拉Optimus迈向量产时代，宇树IPO顺利推进，优必选发布超仿生新品，板块多重催化共振。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，产业发展趋势明确。头部厂商积极推进人形机器人在工业、商业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。龙头量产有序推进，且供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏得以验证。后续V3产品发布、量产应用值得密切关注。此外国产机器人公司新品发布、IPO推进、应用落地持续为板块行情带来催化，看好板块行情表现，建议聚焦优质环节。

格隆汇7月29日｜7月28日，月之暗面宣布，Kimi全球大使计划现已开启，“面向全球招募一批在真实场景中深度使用Kimi、并愿意将经验与洞察分享给更多人的先行者”。

格隆汇7月29日｜Wind数据显示，周三（7月29日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为4.7亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为109.01亿元。从解禁量来看，上海机场、鹿得医疗、振石股份解禁量居前，解禁股数分别为4.34亿股、2459.73万股、548.86万股。从解禁市值来看，上海机场、鹿得医疗、振石股份解禁市值居前，解禁市值分别为104.32亿元、1.5亿元、8227.4万元。从解禁股数占总股本比例来看，上海机场、鹿得医疗、盛邦安全解禁比例居前，解禁比例分别为17.44%、14.1%、2.86%。

格隆汇7月29日｜据证券日报，7月份以来已有山东、山西、吉林、甘肃、内蒙古等地相继公布政府投资基金重点投资领域清单。此外，河北对外发布了《河北省政府投资基金重点投资领域清单（试行）（征求意见稿）》。 从投资领域看，新能源、传统产业升级、人工智能是各地的核心布局方向。同时，各地立足自身资源禀赋与产业基础，在成熟产业扶持、前沿未来产业培育两大维度走出差异化布局路径。 受访专家表示，新能源、传统产业升级、人工智能成为各地共同发力方向，贴合国家产业转型顶层规划，有利于凝聚跨区域产业发展合力。同时，各地结合资源基础差异化布局，能够规避同质化投资、低效重复建设问题。此外，清单清晰划定投资边界，可充分发挥政府基金耐心资本属性，撬动社会资本聚焦科创、绿色等实体经济领域，补齐各地产业链短板。

格隆汇7月29日｜中际旭创7月28日召开电话会议，关于“明年NPO开始上量，CW光源的物料供应情况”，公司表示，针对光芯片、电芯片、PCB和无源器件等原材料，公司均有部署采购计划。基于强劲的下游行业需求，公司正在积极备料。一方面和现有供应商签订长协，锁定新增产能；另一方面开拓新的供应商，同时通过预付款、股权投资等方式，加强供应商的绑定。供应商也愿意积极扩产，预计今年下半年物料就会有阶段性的改善，出货量也会有明显的增加。